【正文】 1015%。30億噸 /330萬噸煤型 /品位 儲量 /產(chǎn)量長焰煤、灰份1015%。 需求和客戶? 甘肅水泥需求正進(jìn)入快速增長的時期， 2023年全省總需求為 728萬噸，過去的 11年里平均以 %速度增長? 蘭州地區(qū)需求占全省總量的 48%，而天水是甘肅增速最快的地區(qū)? 水泥市場是以低標(biāo)號為主，高標(biāo)號水泥占 30%，水泥的散裝率為 %? 甘肅是一個水泥輸出省份，青海是其主要輸出目的地? 水泥客戶主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實施統(tǒng)一采購，故此水泥需求相對分散，價格和質(zhì)量是客戶首選因素? 隨西部經(jīng)濟的發(fā)展，預(yù)計 2023年甘肅水泥的需求總量將達(dá) 1080萬噸，蘭州地區(qū)仍是最大的區(qū)域市場；預(yù)計高標(biāo)號水泥需求將達(dá) 486萬噸，份額將到 45%甘肅水泥的總結(jié)（續(xù)）? 甘肅總體是供大于求的市場，水泥在各區(qū)域市場略有流動；由于需求具有季節(jié)性，甘肅119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為 74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，許多水泥項目正在建設(shè)和計劃中，未來在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象? 甘肅水泥市場趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占 %的市場；水泥產(chǎn)能? 較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀? 高標(biāo)號水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè)? 從價格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀? 綜合來看競爭優(yōu)勢的根本源于低成本167。 資源狀況報告內(nèi)容n 報告總結(jié)n 西北地區(qū)市場綜述n 甘肅水泥市場及資源分析n 陜西水泥市場及資源分析n 青海水泥市場及資源分析n 寧夏水泥市場及資源分析n 西北地區(qū)擴張戰(zhàn)略的建議陜西省 2023年水泥需求量約為 1500萬噸，過去 11年的產(chǎn)量增長率約為 %資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談、分析1990 2023年陜西省水泥產(chǎn)量及年增長率年均增長率(9001) = %單位：萬噸社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長陜西省 GDP2023年均增長率(9600) = 9%陜西固定資產(chǎn)投資1996 2023年均增長率(9600) = 17%1996單位：億元單位：億元1997 1998 19991997 1998 1999說明社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長資料來源：陜西省統(tǒng)計年鑒? 陜西水泥市場總體而言是供略小于求，主要水泥工業(yè)的發(fā)展相對落后于基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展? 進(jìn)入陜西的水泥總量約占全省市場需求的 13%? 陜西省內(nèi)水泥市場，西安及關(guān)中地區(qū)的需求份額最大，約占全省市場的 75%左右? 省內(nèi)水泥用量前三位的地區(qū)是西安地區(qū)、渭南地區(qū)、漢中地區(qū)? 隨著西部開發(fā)的進(jìn)程，陜西水泥的發(fā)展是有較大潛力的評述陜西省各主要地市的需求分布陜西省內(nèi)各地區(qū)需求狀況的分布，西安水泥用量占全省的 75% 左右資料來源：省外管辦01年產(chǎn)量進(jìn)省數(shù)量本省用量西安1300200 15001501008050 301090渭南 漢中 安康 /商洛 榆林 延安 陜西省水泥高低標(biāo)號水泥比例 陜西省水泥散裝率的變化陜西省的散裝水泥持續(xù)快速增長， 2023年完成 240萬噸 ,散裝率達(dá)到 24%；遠(yuǎn)高于全國平均至 19%，居全國第四位，到2023年預(yù)計散裝率將達(dá) 30%2023年陜西省的高標(biāo)號水泥份額是 30%，到 2023年，高標(biāo)號水泥份額將達(dá) 60%，有如此的增長得益于陜西的經(jīng)濟快速發(fā)展陜西省的高標(biāo)號水泥的份額將由很大的提高；水泥的散裝率也有一定的提高資料來源：省外管辦、散辦隨著西部大開發(fā)對陜西省經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長主要項目名稱 項目地點 總投資額 開工 /完工時間 工程性質(zhì) 備注重點公路建設(shè) 省內(nèi) 105億 2023—2023 道路重點鐵路建設(shè) 省內(nèi) 38億 2023—2023 鐵路農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè) 省內(nèi) 30億 十五期內(nèi) 農(nóng)業(yè) /水利 時間另定生態(tài)環(huán)境改造 省內(nèi) 15億 2023—2023 綜合城市道路改造 省內(nèi) 30億 2023—2023 道路污水處理建設(shè) 省內(nèi) 20億 2023—2023 城建教育 /文化 /公益 省內(nèi) 10億 2023—2023 綜合 具體時間另定20232023年部分重要工程一覽隨著西部大開發(fā)對陜西省經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長資料來源：陜西省 “十五 ”規(guī)劃，項目小組實地訪談20232023 年水泥需求預(yù)測激進(jìn)估計： 5%保守估計： %穩(wěn)妥估計： %年均增長率 (0106) 16971914據(jù)分析與估算， 2023年陜西水泥需求總量將達(dá) 1800萬噸以穩(wěn)妥的方案來預(yù)測陜西 2023年的水泥需求是 1800萬噸，激進(jìn)預(yù)測方案是 1914萬噸，保守預(yù)測方案是1697萬噸資料來源：項目小組實地訪談、分析陜西省目前約有 300家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場的供應(yīng)仍較為分散，前 5位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約 % 的市場2023年陜西省水泥產(chǎn)量 1300萬噸，近五年來年均增長率達(dá)到 % ，前 5家水泥企業(yè)產(chǎn)量達(dá) 418萬噸，占總產(chǎn)量的 %企業(yè)數(shù) 企業(yè) 01年產(chǎn)量（萬噸） 占全省份 額 %12345耀縣新川岐星漢中渭南25068503020小計 418 %全省合計 1300 100%產(chǎn)量前 5位企業(yè)陜西省目前約有 300家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場的供應(yīng)仍較為分散，前 5位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約 % 的市場資料來源：省外管辦目前，陜西許多企業(yè)新項目已在建設(shè)中，還有一批項目正在運籌帷幄項目 新增產(chǎn)能 窯型 開工日期秦嶺水泥 700萬噸 ? 寶雞 5000噸 /日（旋窯）? 銅川 5000噸 /日? 150萬噸粉末站等2023年冀東水泥（扶風(fēng)） 135萬噸 扶風(fēng) 3500噸 /日（旋窯） 2023年漢江建材 70萬噸 漢中 2023噸 /日（旋窯） 2023年 6月饒柏特種水泥 70萬噸 渭南 2023噸 /日（旋窯） 2023年岐星水泥 50萬噸 ? 菜家坡 700噸 /日（旋窯）? 技改項目2023年和 2023年主要企業(yè)水泥生產(chǎn)擴能計劃資料來源：省外管辦在資源方面，陜西省擁有豐富的石灰石礦藏資源，探明儲量為 60億噸，經(jīng)濟價值為 970億元，在全國名列第一資料來源 : 省 205地質(zhì)總隊、中國煤炭工業(yè)年鑒、外管辦銅川礦務(wù)局 550萬噸 /年蒲白礦務(wù)局 105萬噸 /年澄合礦務(wù)局 123萬噸 /年韓城礦務(wù)局 317萬噸 /年崔家溝礦務(wù)局 85萬噸 /年車村煤礦 19萬噸 /年蒼村煤礦 55萬噸 /年銅川 5355% 8億咸陽 3億 55%扶鳳 18億漕家渡 2億 Cao隴縣 Cao石泉 Cao 1億噸西鄉(xiāng) Cao 2億噸梁山 Cao 1億探明 8億 Cao總量 20 億噸煤礦Cao 石灰石礦報告內(nèi)容n 報告總結(jié)n 西北地區(qū)市場綜述n 甘肅水泥市場及資源分析n 陜西水泥市場及資源分析n 青海水泥市場及資源分析n 寧夏水泥市場及資源分析n 西北地區(qū)擴張戰(zhàn)略的建議青海省 2023年水泥需求量約為 263萬噸，過去 5年的產(chǎn)量增長率約為 %資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談、分析1990 2023年青海省水泥產(chǎn)量及年增長率年均增長率(9001) = %單位：萬噸社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長青海省 GDP2023年均增長率(9600) = %青海省固定資產(chǎn)投資1996 2023年均增長率(9600) = 18%1996單位：億元單位：億元1997 1998 19991997 1998 1999說明社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長資料來源：省統(tǒng)計年鑒自產(chǎn)量 甘肅進(jìn)入 青?？傂枨?海西 西寧 /海東 其他評述? 青海省的水泥總需求是263萬噸，而由本省生產(chǎn)的產(chǎn)量是 153萬噸，余下的缺口是 110萬噸主要由甘肅進(jìn)入? 青海省的水泥消費按地區(qū)來劃分主要集中在西寧和海東地區(qū)，占全省的水泥需求的 72%，這是由于該地區(qū)的經(jīng)濟在青海是最發(fā)達(dá)的，各種建設(shè)項目也最多和集中2023年青海自產(chǎn) 153萬噸，青海省水泥需求量的 40% 從甘肅輸入。資料來源：省外管辦2023年青海省水泥產(chǎn)量 153萬噸，近五年來年均增長率達(dá)到 12 .7% ，前 7家水泥企業(yè)產(chǎn)量達(dá) 104萬噸，占總產(chǎn)量的 68%企業(yè)數(shù) 企業(yè) 01年產(chǎn)量（萬噸） 占全省份 額 %1234567青水特種湟水湟源湖西威大峽浦峰361915131065小計 104 68全省合計 153 100%產(chǎn)量前 7位企業(yè)76153青海省目前有 24家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場的供應(yīng)仍 較為集中，前 7位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約 68% 的市場資料來源：省外管辦隨著西部大開發(fā)對甘肅省經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長資料來源：青海建材十五規(guī)劃，實地訪談主要項目名稱 項目地點 總投資額 開工 /完工時間 工程性質(zhì) 水泥用量馬平高速 馬平地區(qū) 31億 2023 道路 41萬噸清藏鐵路 清藏地區(qū) 262億 20234 鐵路 343萬噸西湟公路 西寧地區(qū) 15億 2023 公路 20萬噸日月山 格爾木 格爾木地區(qū) 11億 1998—2023 公路 14萬噸平西高速 平西地區(qū) 11億 2023完工 道路 14萬噸100萬噸 /年鉀肥工程項目 海東地區(qū)地區(qū) 25億 2023 工程 32萬噸新建 60萬噸 /年純堿項目 N/V 12億 N/A 工程 16萬噸20232023年部分重要工程一覽