【正文】 的發(fā)展速度也逐漸超過了乙烯。 丙烯需求增幅較大而國內供應不足，丙烯年進、出口總凈額每年以 30萬～ 50萬噸的速度增加。其中，在我國丙烯最大的應用是生產聚丙烯，其次為丙烯腈，消費結構為：聚丙烯 72%，丙烯腈 8%，環(huán)氧丙烷 8%，丁 /辛醇4%， 丙烯酸 3%， 苯酚 /丙酮 2%，其他 3%。 當 進口丙烯與進口丙烷平均價差（含稅）在 200美元 /噸以上時即可產生利潤。 當前，全球聚丙烯需求量保持穩(wěn)定增長。增長最快的地區(qū)為以中國為代表的亞洲地區(qū)，年均增長率為 %。 圖 2 中國聚丙烯產能、產量及表觀消費量 圖 1 全球聚丙烯需求量 中國的聚丙烯消費量增長較快， 2023 年產能、產量和表觀消費量分別達到1998 萬噸、 1790 萬噸和 萬噸，進口量仍有 300 萬噸左右，進口依存度在 15%左右。 與國外不同的是，中國聚丙烯下游消費結構的前三位是拉絲、注塑、薄膜制品，占比分別在 30%、 27%、 24%左右，纖維、管材等用途占比較小。從未來發(fā)展趨勢來看，消費結構升級指日可待。 從大區(qū)產能占比及大區(qū)消費量占比看，華東區(qū)域尚存在 12%的需要缺口，缺口需求量為 270萬噸左右。 此部分缺口將體現(xiàn)在蘇北地區(qū)。直接產品：丙烯。 本項目丙烷脫氫裝置擬選用美國 UOP的Oleflex工藝技術，聚丙烯裝置選用陶氏及巴塞尓的工藝技術。 三、項目優(yōu)勢 技術選擇 B 聚丙烯的生產方式對比 a、 石油 → 石腦油 → 丙烯 → 聚丙烯 ：傳統(tǒng)斱式， 70多年歷叱，有污染，投資很大，流程長，產品多，生產成本較高。 c、 丙烷 → 丙烯 → 聚丙烯：頁巖氣（油田氣）斱式 ， 10多年，環(huán)保清潔，投資少，流程短，產品單一，生產成本低。 PDH的丙烯生產成本比 MTO的低1623元 /噸。 優(yōu)勢二 原料來源途徑廣泛 三、項目優(yōu)勢 相對傳統(tǒng)工藝的優(yōu)勢 時間：年 2023 2023 2023 價格：美元 /MMBTU 9 2 由于美國頁巖氣產量丌斷增加，價格也將長期處于低位，近年美國燃氣價格變化情況見下表。中國石化涪陵頁巖氣田 2023年將建成產能 50億斱 /年，2023年將建成 100億斱氣田。2023年同比增長 倍達 13億 m3， 2023年將超過 50億 m3， 2023年有望突破 300億 m3。 丙烷價格從 2023年 1月的 4527元 /噸跌到當前的 3508元 /噸。 傳統(tǒng)的石油化工和煤化工的原料是石油和煤，生產過程中會產生大量污染環(huán)境的硫化物、氮化物、二氧化碳、粉塵等，煤化工還會消耗大量的水。 三、項目優(yōu)勢 相對類似項目的優(yōu)勢 本項目具有其它地方 PDH項目所沒有的市場、原料、交通、配套等優(yōu)勢。 其它丙烷脫氫項目均為配套丙烯酸酯、環(huán)氧丙烷戒者直接銷售丙烯，由于丙烯波勱很大導致風險較大。 按照當前（ 2023年 9月）市場價，丙烷： 3500元 /噸（到港）；丙烯： 7800元 / 噸；聚丙烯拉絲 9700元 / 噸（注塑 CJS700： 10500元 /噸）。 另外，本項目配套丌同的聚丙烯工藝，增加產品牌號，保持產品多樣性，可視市場情況區(qū)別生產，項目彈性較大，風險可控。 我國聚丙烯產能、產量、表觀消費量增長情況（萬噸） 三、項目優(yōu)勢 相對類似項目的優(yōu)勢 優(yōu)勢二 市場優(yōu)勢巨大 華東地區(qū)具有得天獨厚的地理優(yōu)勢和經濟基礎，是我國 PP產能和消費的重要區(qū)域，從產能占比看寧波禾元、臺塑寧波、紹興三圓、鎮(zhèn)海煉化、上海賽科、上海石化、徐州海天石化、揚子石化、東華能源、常州富德等石化生產企業(yè)總計產能 450萬噸左右，占全國 PP總產能的 20%左右。隨著江蘇省蘇南地區(qū)相關產業(yè)向蘇北地區(qū)待續(xù)轉移的發(fā)展戰(zhàn)略，后續(xù)大量的日用塑料用品、 BOPP膜產生企業(yè)及相關汽車配件生產企業(yè)將落地蘇北地區(qū)，這將極積拉動蘇北地區(qū)丙烯、聚丙烯行業(yè)的快速發(fā)展。隨著江蘇省產業(yè)大轉移戰(zhàn)略的實施，此部分缺口將更多的體現(xiàn)在蘇北地區(qū)。 三、項目優(yōu)勢 項目團隊優(yōu)勢 本項目團隊團隊為國內最早接觸并成功應用項目技術的主要項目負責人組成，其對項目的整體投資控制、技術選擇及優(yōu)化、項目建設及生產管理、原料供應體系的建設及保障具有非常專業(yè)的技能和實施能力，其團隊優(yōu)勢主要體現(xiàn)為以下幾個方面： 優(yōu)勢一 原料供應及分銷體系的建立及原料供應保障的落實，產品分銷體系的建立及實施； 優(yōu)勢二 項目整體投資方案的制定及控制，項目風險的整體管控，項目資金的合理使用與分配，項目成本的優(yōu)化； 優(yōu)勢三 項目整體技術方案、設計方案的制定、優(yōu)化并實施； 優(yōu)勢四 項目整體管理方案的制定、建設進度的合理規(guī)劃、管控及執(zhí)行，項目建成后的開車方案的制定、實施，項目投產后的日常生產管理及安全、環(huán)保風險的控制； 三、項目優(yōu)勢 項目團隊優(yōu)勢 生產企業(yè) 代理商 經銷商 終端客戶 消費者 1 2 3 5 4 6 直銷 25%、分銷 75% 直銷 15%、 分銷 85% 直銷 40%、分銷 60% 直銷 30%、分銷 70% 直銷 35%、分銷 65% 直銷 50%、分銷 50% 導入期 成長期 成熟期 衰退期 時間 增 長 本項目產品總體采購直銷與分銷相結合營銷方案，前期銷售區(qū)域主要以江蘇為主，浙江為輔，營銷結構見右圖所示。 A 試運行階段 江蘇地區(qū)建議直銷 25%，分銷75%； 浙江地區(qū)直銷 20%，分銷 80%。 C生產遠期階段 江蘇地區(qū)建議直銷 60%，分銷40%； 浙江地區(qū)直銷 50%，分銷 50%。 石油、丙烷和聚丙烯價格比較 時間 布倫特原油價格（美元 /桶） 丙烷沙特合同價格（美元 /噸） 丙烷到岸價格（元 /噸） 聚丙烯均聚拉絲料（元 /噸） 2023年 1月 1010 7327 11200 2023年 2月 970 7039 10800 2023年 3月 855 6210 11000 2023年 4月 770 5598 11300 2023年 5月 810 5886 11350 2023年 6月 835 6066 11340 2023年 7月 820 5958 11330 2023年 8月 780 5670 11320 2023年 9月 745 5418 11000 2023年 10月 735 5346 10400 2023年 11月 610 4445 10200 2023年 12月 550 4013 9300 2023年 1月 425 3112 8300 2023年 2月 450 3292 8150 2023年 3月 500 3652 8350 2023年 4月 460 3364 8900 2023年 5月 465 3400 9100 2023年 6月 405 2968 8800 2023年 7月 395 2896 8200 2023年 8月 365 2680 7900 四、風險分析 原油大幅波動對項目的影響 0204060801001201,2,3,4,5,6,7,8,丙烷到岸價格 （元 /噸） 布倫特原油價格 （美元 /桶） 20233000400050006000700080009000100001100012023丙烷到岸價格 （元 /噸） 聚丙烯均聚拉絲料價格 （元 /噸） 四、風險分析 新增產能對項目的影響 2023年我國新增聚丙烯產能情況