【正文】 、出口總凈額每年以 30萬～ 50萬噸的速度增加。 我國丙烯的主要需求是靠聚丙烯的生產(chǎn)推動的，在 2023年就已增至世界丙烯消費(fèi)量的 72%。其中，在我國丙烯最大的應(yīng)用是生產(chǎn)聚丙烯，其次為丙烯腈，消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：聚丙烯 72%，丙烯腈 8%，環(huán)氧丙烷 8%，丁 /辛醇4%， 丙烯酸 3%， 苯酚 /丙酮 2%，其他 3%。 二、市場分析 產(chǎn)品市場特征 B 國內(nèi)市場分析 目前，國內(nèi) 類似 項(xiàng)目主要以進(jìn)口丙烷氣作為原料，而以美國頁巖氣及 中東 油田伴生氣為源頭的進(jìn)口液化氣作為油產(chǎn)品之一，其國際市場價格與國際原油價格有正相關(guān)性。 當(dāng) 進(jìn)口丙烯與進(jìn)口丙烷平均價差（含稅）在 200美元 /噸以上時即可產(chǎn)生利潤。 圖 1 近 5年 PDH贏利情況示意圖 二、市場分析 產(chǎn)品市場特征 B 國內(nèi)市場分析 為提高項(xiàng)目的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增加項(xiàng)目整體利潤水平，本項(xiàng)目配套下游產(chǎn)品 聚丙烯 生產(chǎn)裝置，相對于丙烯的價格波動幅度，聚丙烯價格的波動幅度相對更為穩(wěn)健。 當(dāng)前，全球聚丙烯需求量保持穩(wěn)定增長。2023年達(dá)到 6000萬噸以上，年均增長率為%。增長最快的地區(qū)為以中國為代表的亞洲地區(qū)，年均增長率為 %。預(yù)計(jì)未來10年仍將以 4%左右的速度增長，年均新增PP 需求在 200300 萬噸。 圖 2 中國聚丙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量 圖 1 全球聚丙烯需求量 中國的聚丙烯消費(fèi)量增長較快， 2023 年產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量分別達(dá)到1998 萬噸、 1790 萬噸和 萬噸，進(jìn)口量仍有 300 萬噸左右，進(jìn)口依存度在 15%左右。 二、市場分析 產(chǎn)品市場特征 B 國內(nèi)市場分析 全球聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)以注塑、薄膜、拉絲和纖維為主，近年來在歐美地區(qū) PP 用于吹塑領(lǐng)域增長較快，未來需求增長仍主要來自于薄膜及纖維，注塑的增速有所放緩。 與國外不同的是，中國聚丙烯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)的前三位是拉絲、注塑、薄膜制品，占比分別在 30%、 27%、 24%左右，纖維、管材等用途占比較小。相對來說，注塑、薄膜、纖維等領(lǐng)域?qū)τ?PP 原材料的要求相對較高，產(chǎn)品價格也更高，國內(nèi)這三大領(lǐng)域的合計(jì)消費(fèi)占比與國外相比仍有十幾個百分點(diǎn)的差距。從未來發(fā)展趨勢來看，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級指日可待。 二、市場分析 區(qū)域市場現(xiàn)狀 華東地區(qū)具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，是我國 PP產(chǎn)能和消費(fèi)的重要區(qū)域，從產(chǎn)能占比看寧波禾元、臺塑寧波、紹興三圓、鎮(zhèn)海煉化、上海賽科、上海石化、徐州海天石化、揚(yáng)子石化、東華能源、富德 能源 等石化生產(chǎn)企業(yè)總計(jì)產(chǎn)能450萬噸左右，占全國 PP總產(chǎn)能的 20%左右。 從大區(qū)產(chǎn)能占比及大區(qū)消費(fèi)量占比看，華東區(qū)域尚存在 12%的需要缺口，缺口需求量為 270萬噸左右。 隨著江蘇省蘇南地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)向蘇北地區(qū)待續(xù)轉(zhuǎn)移的發(fā)展戰(zhàn)略，后續(xù)大量的日用塑料用品、 BOPP膜產(chǎn)生企業(yè)及相關(guān)汽車配件生產(chǎn)企業(yè)將落地蘇北地區(qū)，這將極積拉動蘇北地區(qū)丙烯、聚丙烯行業(yè)的快速發(fā)展。 此部分缺口將體現(xiàn)在蘇北地區(qū)。 三、項(xiàng)目優(yōu)勢 技術(shù)選擇 A 丙烷脫氫技術(shù) 丙烷脫氫技術(shù)是指在一定溫度和催化劑的條件下將丙烷脫掉氫轉(zhuǎn)化為丙烯的的技術(shù)，目前已工業(yè)化的工藝主要有：美國的 UOP、Lummus和德國的克虜伯（伍德）。直接產(chǎn)品：丙烯。 聚丙烯技術(shù)成熟的較多，主要有：巴塞尓、英力士、陶氏、 Lummus、 JPP、 SEI等。 本項(xiàng)目丙烷脫氫裝置擬選用美國 UOP的Oleflex工藝技術(shù)，聚丙烯裝置選用陶氏及巴塞尓的工藝技術(shù)。 UOP技術(shù)的國內(nèi)的運(yùn)行業(yè)績：三囿石化 45萬噸、衛(wèi)星石化 45萬噸、東華能源張家港66萬噸、東華能源寧波 66萬噸、煙臺萬華75萬噸。 三、項(xiàng)目優(yōu)勢 技術(shù)選擇 B 聚丙烯的生產(chǎn)方式對比 a、 石油 → 石腦油 → 丙烯 → 聚丙烯 ：傳統(tǒng)斱式， 70多年歷叱，有污染，投資很大，流程長，產(chǎn)品多，生產(chǎn)成本較高。 b、 煤 → C1～ 2→ 甲醇 → 丙烯 → 聚丙烯 ：煤化工斱式， 30多年，污染嚴(yán)重，投資大，流程長，有副產(chǎn)品，生產(chǎn)成本很高。 c、 丙烷 → 丙烯 → 聚丙烯：頁巖氣（油田氣）斱式 ， 10多年，環(huán)保清潔，投資少，流程短，產(chǎn)品單一，生產(chǎn)成本低。 三、項(xiàng)目優(yōu)勢 相對傳統(tǒng)工藝的優(yōu)勢 2023年 MTO和 PDH丙烯生產(chǎn)平均成本比較 生產(chǎn)工藝 MTO PDH 原料成本（元 /噸） 甲醇： 2050 丙烷： 3500 丙烯生產(chǎn)成本 6950（元 /噸） 5327（元 /噸） 數(shù)據(jù)來源：國家石油與化工網(wǎng) 2023年 PDH裝置丙烯生產(chǎn)平均成本 PDH裝置 生產(chǎn)成本 元 /噸 原料成本 3500 操作成本 1827 總生產(chǎn)成本 5327 石腦油制丙烯與 PDH制丙烯生產(chǎn)平均成本比較 石腦油烯烴裝置（元 /噸） PDH裝置 （元 /噸） 6185 5327 PDH的丙烯生產(chǎn)成本比石腦油裂解的平均低 858元 /噸。 PDH的丙烯生產(chǎn)成本比 MTO的低1623元 /噸。 這說明丙烷脫氫（ PDH）無論是不傳統(tǒng)的石油化工（石腦油裂解）還是不煤化工（ MTO)相比，成本優(yōu)勢非常明顯！ 優(yōu)勢一 產(chǎn)生成本優(yōu)勢明顯 三、項(xiàng)目優(yōu)勢 相對傳統(tǒng)工藝的優(yōu)勢 2023年 1月 8月丙烷價格 月份 丙烷價格（美元） /噸 丙烷價格（人民幣） /噸 丙烷到港價格（人民幣） /噸 1月 525 3518 4527 2月 540 3618 4656 3月 384 2573 3311 4月 363 2432 3130 5月 375 2513 3234 6月 334 2238 2880 7月 321 2151 2768 8月 413 2767 3561 年平均價格 407 2726 3508 備注 CP價格（沙特合同價） CP價格（沙特合同價） CP價格加 13%增值稅、 1%關(guān)稅及 30元 /噸 運(yùn)費(fèi) 丙烷原料主要來之中東、美國，途徑廣泛、穩(wěn)定，丌會受某一國家戒地區(qū)影響。 優(yōu)勢二 原料來源途徑廣泛 三、項(xiàng)目優(yōu)勢 相對傳統(tǒng)工藝的優(yōu)勢 時間：年 2023 2023 2023 價格：美元 /MMBTU 9 2 由于美國頁巖氣產(chǎn)量丌斷增加，價格也將長期處于低位，近年美國燃?xì)鈨r格變化情況見下表。 美國近年燃?xì)鈨r格變化情況 時間：年 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2030 產(chǎn)量：億 m3 122 196 366 1378 1800 2100 預(yù)計(jì) 2800 預(yù)計(jì) 3800 原料預(yù)計(jì)長期低廉 目前丙烷原料主要來之美國頁巖氣和中東油田氣，儲量巨大，中國的頁巖氣儲量 米，美國儲量 ，隨著頁巖氣技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)量逐年增加，相對價格進(jìn)低于原油，丙烷原料預(yù)計(jì)將長期低廉！ 美國近年頁巖氣產(chǎn)量增長情況 優(yōu)勢三 三、項(xiàng)目優(yōu)勢 相對傳統(tǒng)工藝的優(yōu)勢 原料預(yù)計(jì)長期低廉 優(yōu)勢三 中國頁巖氣儲量世界第一： m3。中國石化涪陵頁巖氣田 2023年將建成產(chǎn)能 50億斱 /年，2023年將建成 100億斱氣田。中國頁巖氣產(chǎn)量頁巖氣產(chǎn)量： 2023年： m3。2023年同比增長 倍達(dá) 13億 m3， 2023年將超過 50億 m3， 2023年有望突破 300億 m3。 美國儲量世界第二： m3， 2023年美國頁巖氣產(chǎn)量只有 122億 m3,2023年就猛增 17倍到2100億 m3 ，當(dāng)前產(chǎn)量 2800億 m3 。