【正文】 5 1056 苯酚 1471 1842 丙酮 879 1085 a 需求推動(dòng)丙烯及其衍生物產(chǎn)能快速增長(zhǎng) b 北美和西歐丙烯產(chǎn)品鏈發(fā)展速度趨緩，亞洲和中東地區(qū)快速增長(zhǎng) 。 與國(guó)外不同的是，中國(guó)聚丙烯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)的前三位是拉絲、注塑、薄膜制品，占比分別在 30%、 27%、 24%左右，纖維、管材等用途占比較小。 PDH的丙烯生產(chǎn)成本比 MTO的低1623元 /噸。 按照當(dāng)前（ 2023年 9月）市場(chǎng)價(jià)，丙烷： 3500元 /噸（到港）；丙烯： 7800元 / 噸；聚丙烯拉絲 9700元 / 噸（注塑 CJS700： 10500元 /噸）。 石油、丙烷和聚丙烯價(jià)格比較 時(shí)間 布倫特原油價(jià)格（美元 /桶） 丙烷沙特合同價(jià)格（美元 /噸） 丙烷到岸價(jià)格（元 /噸） 聚丙烯均聚拉絲料（元 /噸） 2023年 1月 1010 7327 11200 2023年 2月 970 7039 10800 2023年 3月 855 6210 11000 2023年 4月 770 5598 11300 2023年 5月 810 5886 11350 2023年 6月 835 6066 11340 2023年 7月 820 5958 11330 2023年 8月 780 5670 11320 2023年 9月 745 5418 11000 2023年 10月 735 5346 10400 2023年 11月 610 4445 10200 2023年 12月 550 4013 9300 2023年 1月 425 3112 8300 2023年 2月 450 3292 8150 2023年 3月 500 3652 8350 2023年 4月 460 3364 8900 2023年 5月 465 3400 9100 2023年 6月 405 2968 8800 2023年 7月 395 2896 8200 2023年 8月 365 2680 7900 四、風(fēng)險(xiǎn)分析 原油大幅波動(dòng)對(duì)項(xiàng)目的影響 0204060801001201,2,3,4,5,6,7,8,丙烷到岸價(jià)格 （元 /噸） 布倫特原油價(jià)格 （美元 /桶） 20233000400050006000700080009000100001100012023丙烷到岸價(jià)格 （元 /噸） 聚丙烯均聚拉絲料價(jià)格 （元 /噸） 四、風(fēng)險(xiǎn)分析 新增產(chǎn)能對(duì)項(xiàng)目的影響 2023年我國(guó)新增聚丙烯產(chǎn)能情況 工藝 公司 丙烯規(guī)模 （萬(wàn)噸/年） 聚丙烯規(guī)模（萬(wàn)噸 /年） 工藝技術(shù) 投產(chǎn)時(shí)間 所在地 PDH(丙烷脫氫 ) 1 東莞巨正源 60 60 魯姆士 2023 東莞 2 寧波?；? 66 45 UOP 2023 寧波 合計(jì) 126 105 石腦油裂解 1 大連恒力 60 40 2023 大連 2 浙江石化 75 45 2023 蕭山 合計(jì) 135 85 總計(jì) 261 190 四、風(fēng)險(xiǎn)分析 新增產(chǎn)能對(duì)項(xiàng)目的影響 2023～ 2023年我國(guó)新增丙烯產(chǎn)能情況 工藝 公司 丙烯規(guī)模 （萬(wàn)噸 /年） 聚丙烯規(guī)模 （萬(wàn)噸 /年） 工藝技術(shù) 計(jì)劃投產(chǎn) 所在地 PDH(丙烷脫氫 ) 1 衛(wèi)星石化 45（二期） 30 Oleflex 5年內(nèi) 嘉興獨(dú)山港 2 中國(guó)軟包裝集團(tuán)中景公司 80 60 Oleflex 5年內(nèi) 福清 3 深圳巨正源 90 90 5年內(nèi) 東莞 4 東華能源（曹妃甸） 60 60 Oleflex 5年內(nèi) 曹妃甸 5 森岳國(guó)際能源 45 5年內(nèi) 濱州 合計(jì) 320 240 MTO（甲醇制烯烴） 1 南京惠生新材料有限公司 36 MTO 5年內(nèi) 南京市 2 中石化貴州煤制烯烴項(xiàng)目 30 DMTO 5年內(nèi) 貴州 3 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 53 MTO 5年內(nèi) 鄂爾多斯 4 平?jīng)鋈A泓匯金煤化有限公司 35 30 MTO 5年內(nèi) 平?jīng)? 5 百陶清潔能源公司 15 MTO 5年內(nèi) 山東 6 山西焦化 40 40 MTO 5年內(nèi) 山西 7 青海礦業(yè) 40 40 MTO 5年內(nèi) 青海 8 恒力集團(tuán) 45 45 煉油 5年內(nèi) 遼寧 9 云南云天化 15 15 MTO 5年內(nèi) 云南 合計(jì) 309 170 總計(jì) 629 410 四、風(fēng)險(xiǎn)分析 新增產(chǎn)能對(duì)項(xiàng)目的影響 從 2023年到 2023年中國(guó)計(jì)劃新增的聚丙烯項(xiàng)目看，基本在每年 100 ～150萬(wàn)噸之間，項(xiàng)目很難全部按計(jì)劃完成，實(shí)際可能更少，而中國(guó)聚丙烯消費(fèi)從 2023年的 600萬(wàn)噸增加到 2023年的 2023萬(wàn)噸年均增長(zhǎng)超過(guò) 10%，以后預(yù)計(jì)增速會(huì)相對(duì)放緩，年均增長(zhǎng)率在 5%～ 10%之間，但基數(shù)丌斷增大，絕對(duì)需求增長(zhǎng)量每年在 100～ 200萬(wàn)噸之間，產(chǎn)能增加和需求增加呈比例增加，另外，華東地區(qū)產(chǎn)能增量小于需要增量。 2023年 1月 30日星期一 下午 2時(shí) 46分 18秒 14:46: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 14:46:1814:46:1814:46Monday, January 30, 2023 1知人者智，自知者明。 下午 2時(shí) 46分 18秒 下午 2時(shí) 46分 14:46: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 14:46:1814:46:1814:461/30/2023 2:46:18 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 A 試運(yùn)行階段 江蘇地區(qū)建議直銷(xiāo) 25%，分銷(xiāo)75%； 浙江地區(qū)直銷(xiāo) 20%，分銷(xiāo) 80%。 三、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 相對(duì)類似項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目具有其它地方 PDH項(xiàng)目所沒(méi)有的市場(chǎng)、原料、交通、配套等優(yōu)勢(shì)。 三、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 技術(shù)選擇 B 聚丙烯的生產(chǎn)方式對(duì)比 a、 石油 → 石腦油 → 丙烯 → 聚丙烯 ：傳統(tǒng)斱式， 70多年歷叱，有污染，投資很大，流程長(zhǎng)，產(chǎn)品多，生產(chǎn)成本較高。增長(zhǎng)最快的地區(qū)為以中國(guó)為代表的亞洲地區(qū)，年均增長(zhǎng)率為 %。 全球的主要液化氣貿(mào)易商為 Glencore InternationalAG(嘉能可國(guó)際公司 )、Ferrell International Ltd(Ferrell國(guó)際公司 )、 . GENEVA(維多公司 )等大型的跨國(guó)貿(mào)易公司，這些國(guó)際貿(mào)易商直接向中東等地的石油生產(chǎn)商采購(gòu)（采購(gòu)基數(shù)為 100萬(wàn)噸 /年丙烷）。近年來(lái)，丙烯衍生物的需求和產(chǎn)能均以較高的增長(zhǎng)率發(fā)展， 20232025年，世界丙烯及其下游的聚丙烯、苯酚丙酮等年均增長(zhǎng)率 預(yù)計(jì) 均在 3%以上，其中聚丙烯的增長(zhǎng)率較高。 一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 產(chǎn)品介紹 序號(hào) 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 1 丙烷含量， wt% ≥ 2 丙烷， mol% ≤ 3 甲烷 +乙烷， volppm ≤500 4 乙烯， volppm ≤50 5 乙炔， volppm ≤2 6 甲基乙炔 +丙二烯，volppm ≤5 7 CO+CO2， volppm ≤4 8 COS， wtppm ≤ 9 氧氣， volppm ≤10 10 總 S， wtppm ≤2 11 總鹵化物， wtppb ≤1 產(chǎn)品規(guī)格 丙烯規(guī)格表 A 丙烯介紹 丙烯和乙烯是構(gòu)成現(xiàn)代石油