【正文】 常為散貨、消費(fèi)類(lèi)和工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品提供倉(cāng)儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、分運(yùn)、以及終端配送服務(wù)以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主n 提供公用的或共享的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)n 通過(guò)與承運(yùn)商和 /或獨(dú)立船隊(duì)的關(guān)系提供配送服務(wù)n 擅長(zhǎng)為食品雜貨、零售和消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)為主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, CircleAccenture,GE Information Services, IBMn 零部件分銷(xiāo)商和增值服務(wù)分銷(xiāo)商，也開(kāi)始進(jìn)入物流增值服務(wù)的領(lǐng)域n 服務(wù)內(nèi)容包括：系統(tǒng)配置、 EDI、貨物跟蹤、信息系統(tǒng)集成、庫(kù)存管理等電子分銷(xiāo)商Exel, Tibbet BrittenPSA Corp, CWTArrow, Av, Synnex Techn., Serial Systems不以實(shí)物資產(chǎn)為基礎(chǔ)以實(shí)物資產(chǎn)為基礎(chǔ)海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略資料來(lái)源：埃森哲統(tǒng)計(jì)資料54幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 發(fā)達(dá)國(guó)家第三方物流的演變過(guò)程也是由過(guò)去簡(jiǎn)單的契約式物流向集成式供應(yīng)鏈管理發(fā)展價(jià)值運(yùn)輸合同 /分銷(xiāo)1995 2023物流外包供應(yīng)鏈管理的集成1985 1995 2023 +服務(wù) 簡(jiǎn)單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性關(guān)系 交易 長(zhǎng)期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門(mén)到門(mén)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì) 分散 合并 /聯(lián)盟 仍然比較分散，但是，通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大核心力 資產(chǎn)和過(guò)程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變 以信息和知識(shí)為主買(mǎi)方價(jià)值 減少 地域擴(kuò)張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù)策略 戰(zhàn)略3PL3PL海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略55幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 中國(guó)物流行業(yè)目前仍然處于 “ 運(yùn)輸合同 /分銷(xiāo) ” 這一階段，逐漸向 “ 物流外包過(guò)渡，這首先表現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前不具備提供高附加值物流服務(wù)的能力海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 中國(guó)物流板塊上市公司 中國(guó)有代表性的物流公司 原交通局下屬的汽運(yùn)公司運(yùn)輸 配送 倉(cāng)儲(chǔ)客戶(hù)化供應(yīng)鏈解決方案中遠(yuǎn)物流中海物流xx物流私營(yíng)物流企業(yè)（如寶供）資料來(lái)源：中國(guó)全程物流網(wǎng)，埃森哲分析公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸 港口、機(jī)場(chǎng) 空運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ) 其它 總數(shù)物流裝備水運(yùn)5 2382 213 26單位：個(gè)56幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 從市場(chǎng)需求來(lái)看，中國(guó)企業(yè)也還不具備足夠規(guī)模的物流外包需求海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 企業(yè) ERP系統(tǒng)實(shí)施比例 資料來(lái)源：埃森哲統(tǒng)計(jì)資料n 與美國(guó)公司相比，中國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理信息化程度很低，而供應(yīng)鏈管理沒(méi)有實(shí)現(xiàn)信息化就談不上真正的物流外包需求n 中國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈成本中主要是資金的積壓而不是運(yùn)輸成本高昂；前者是由于供過(guò)于求、產(chǎn)品沒(méi)有市場(chǎng)、缺乏生產(chǎn)計(jì)劃能力等原因，這些都不是第三方物流企業(yè)能夠解決的問(wèn)題57幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 調(diào)查表明，中國(guó)的合資企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)的首選項(xiàng)目是運(yùn)輸服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)管理，可見(jiàn)承運(yùn)能力是合資企業(yè)考察第三方物流服務(wù)商的主要標(biāo)準(zhǔn)回答人數(shù) %中國(guó)合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因數(shù)資料來(lái)源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國(guó)物流協(xié)會(huì)58幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 跨國(guó)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)越來(lái)越成為當(dāng)前和今后國(guó)際物流需求的主要來(lái)源，并成為物流業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)， 全球化戰(zhàn)略的趨勢(shì)，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起n 擁有先進(jìn)物流管理經(jīng)驗(yàn)和信息系統(tǒng)的國(guó)際物流企業(yè)仍將是跨國(guó)公司的首選，并隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張n 而中國(guó)物流企業(yè)則將可能成為國(guó)際物流企業(yè)的合作方，提供倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸服務(wù)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)在全球范圍風(fēng)行，企業(yè)為了追求更大的利潤(rùn)，根據(jù)比較成本優(yōu)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運(yùn)銷(xiāo)售，分別安排在國(guó)內(nèi)外許多不同的地方進(jìn)行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過(guò)程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式全球化戰(zhàn)略的趨勢(shì)，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起59幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 即使 xx集團(tuán)有了一些固定的物流客戶(hù)，集團(tuán)可以將這些海運(yùn)需求集中對(duì)外采購(gòu)運(yùn)力，保持一定的自有運(yùn)力也是必須的物流企業(yè)A地 B地海運(yùn)陸運(yùn)空運(yùn)企業(yè) XYZ 購(gòu)買(mǎi)運(yùn)力物流信息流在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有形成專(zhuān)業(yè)化分工之前，這種模式的運(yùn)營(yíng)是不切實(shí)際的n 由于承運(yùn)商本身在發(fā)展物流的客戶(hù)，因此承運(yùn)商會(huì)跳過(guò)物流企業(yè)直接與企業(yè) XYZ聯(lián)系，直接得到這筆業(yè)務(wù)n 企業(yè) XYZ也認(rèn)為這樣可以獲得更低的費(fèi)用，而轉(zhuǎn)向承運(yùn)商的物流業(yè)務(wù)n 如果該物流企業(yè)，沒(méi)有一定的 Knowhow（專(zhuān)業(yè)技術(shù)），很快會(huì)失去這個(gè)客戶(hù)評(píng)論物流企業(yè)貨代60幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 從 UPS物流的發(fā)展歷程來(lái)看，傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展第三方物流需要一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期，并結(jié)合核心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展單位：百萬(wàn)美金海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略資料來(lái)源： UPS年報(bào)n UPS成立于 1907年n 主要是從事陸上運(yùn)輸和航空運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)n 1990年初成立 UPS物流集團(tuán)，擴(kuò)展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù)n 1999年收購(gòu) Fritz Group of Companies，后者是一家從事航空和海運(yùn)，倉(cāng)儲(chǔ)和訂貨管理的國(guó)際貨運(yùn)代理公司n 2023年 5月， UPS收購(gòu)了Polysys Electronics System，后者是瑞士一家物流服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供的服務(wù)包括訂單和倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)等運(yùn)輸管理，售后服務(wù)和配件服務(wù)等評(píng)論05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0001990 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%UPS總營(yíng)業(yè)收入物流收入所占 %61幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 東方?；?NOL的發(fā)展歷程，也說(shuō)明了這一點(diǎn)單位：百萬(wàn)美金n 1968年成立 NOL公司n 主要從事海洋運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)n 1996年開(kāi)始發(fā)展物流業(yè)n 1997年收購(gòu) APL，包括 APL Logisticsn 2023年月，完成對(duì) GATX Logistics的收購(gòu)，后者是美國(guó)第二大的倉(cāng)儲(chǔ)為主的物流服務(wù)公司評(píng)論注釋?zhuān)喝鄙?1996年的物流收入資料來(lái)源： NOL年報(bào)05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0001996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%NOL總營(yíng)業(yè)收入物流收入所占 %62幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) Ryder是物流行業(yè)發(fā)展較快的企業(yè)，是美國(guó)最大的第三方物流供應(yīng)商，而它的成長(zhǎng)，也證明了物流技能的發(fā)展需要一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的過(guò)程和一定的傳統(tǒng)物流支持單位：百萬(wàn)美金n 主要是從事陸地運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)n 原有業(yè)務(wù)是汽車(chē)租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù)n 原有服務(wù)項(xiàng)目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護(hù)、合同運(yùn)輸服務(wù)n Ryder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品出口分箱和運(yùn)輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案n 直到去年， Ryder出售了其資產(chǎn)部分，與埃森哲一起從事全球物流和運(yùn)輸管理解決方案的提供評(píng)論資料來(lái)源： Ryder年報(bào)4,6004,7004,8004,9005,0005,1005,2005,3005,4001996 1997 1998 1999 20230%5%10%15%20%25%30%35%Ryder總營(yíng)業(yè)收入物流收入所占 %63幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 因此，對(duì)于 xx的集團(tuán)策略，埃森哲項(xiàng)目組通過(guò)初步分析建議分兩步走，第一步就是積極發(fā)展海運(yùn)和空運(yùn)的承運(yùn)能力，為第二步發(fā)展綜合物流服務(wù)積累客戶(hù)、技能和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，并掌握關(guān)鍵的運(yùn)輸通道海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 陸運(yùn)運(yùn)輸物流企業(yè) 空運(yùn)承運(yùn)商綜合性第三方物流公司承運(yùn) /倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)值時(shí)間 (年 )2023 20235 20231025 年 25 年X海運(yùn)陸運(yùn)空運(yùn)海運(yùn)貨代貨代海運(yùn)陸運(yùn)空運(yùn)要點(diǎn)n 由于 xx集團(tuán)目前的物流水平很低，因此，適當(dāng)發(fā)展空運(yùn)承運(yùn)商和海運(yùn)承運(yùn)商顯得非常必要n 培育市場(chǎng)，使人們接受真正的物流管理n 培育 xx集團(tuán)的物流水平n 發(fā)展 xx的網(wǎng)絡(luò)n 培育 xx的管理人才和現(xiàn)代物流的管理水平示意圖64幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 埃森哲項(xiàng)目組的觀(guān)點(diǎn)是，第一步，即未來(lái)的第一個(gè)五年，是物流業(yè)務(wù)的培育階段，這一階段是 xx集團(tuán)必須經(jīng)歷的市場(chǎng)培養(yǎng) 技能培養(yǎng) 資金積累? 積累傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的客戶(hù)資料，從為客戶(hù)提供基本運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、代理服務(wù)開(kāi)始，熟悉客戶(hù)物流部門(mén)的業(yè)務(wù)而不是與他們競(jìng)爭(zhēng)，然后才能開(kāi)發(fā)客戶(hù)的物流外包需求? 雖然中國(guó)的企業(yè)物流相關(guān)支出總額很高，但是這些支出目前還不是第三方物流服務(wù)的市場(chǎng)? 而且目前中國(guó)的企業(yè)都將進(jìn)入物流服務(wù)市場(chǎng)作為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)格局極為混亂，會(huì)經(jīng)歷一個(gè)整合的時(shí)期? 成功的第三方物流企業(yè)不但具備新型的客戶(hù)化供應(yīng)鏈解決方案制訂、信息整合和規(guī)劃的能力，還需要在自身內(nèi)部的信息系統(tǒng)、人力資源管理、財(cái)會(huì)、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、資產(chǎn)組合管理、資本項(xiàng)目管理等傳統(tǒng)企業(yè)管理領(lǐng)域有出眾的能力? 客戶(hù)化供應(yīng)鏈解決方案制訂、信息整合和規(guī)劃的能力也是來(lái)自于精通傳統(tǒng)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、代理等各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)之后產(chǎn)生對(duì)企業(yè)物流需求的領(lǐng)悟? 雖然借助物流題材上市可以融來(lái)資金，但是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、人員培養(yǎng)、物流解決方案的開(kāi)發(fā)等需要的資金還需要通過(guò) xx集團(tuán)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的收益來(lái)保證? 從國(guó)外企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)可知，第三方物流作為一個(gè)新的業(yè)務(wù)，不可能期望在 35年的近期內(nèi)獲得高額回報(bào)，一定要有穩(wěn)定的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)幫助其度過(guò)投入期海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略n 客戶(hù)關(guān)系、提供物流解決方案的技能、充足的資金是發(fā)展第三方物流業(yè)務(wù)的必備要素n 如果不首先致力于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)， xx集團(tuán)無(wú)法僅通過(guò)第三方物流快速獲取上述要素65幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第二步是物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段，屆時(shí)第三方物流業(yè)務(wù)的成功開(kāi)展將給傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來(lái)更大的發(fā)展契機(jī)海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略n 即使在五年以后，第三方物流服務(wù)本身也不會(huì)成為 xx集團(tuán)的主要收入來(lái)源，這一新的業(yè)務(wù)的意義主要體現(xiàn)在對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的升級(jí)和增值上n 在運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、代理業(yè)務(wù)越來(lái)越難以區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)中，第三方物流服務(wù)給企業(yè)客戶(hù)帶來(lái)了更大的增值機(jī)會(huì)，保證了長(zhǎng)期客戶(hù)關(guān)系的維持，是 xx集團(tuán)未來(lái)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)168。n 由于碼頭裝卸費(fèi)、艙位利用率、燃油價(jià)格、調(diào)箱費(fèi)用等對(duì)箱運(yùn)公司航線(xiàn)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)金流現(xiàn)值有很大的影響，我們建議箱運(yùn)公司考察在關(guān)鍵港口長(zhǎng)期租賃或者參建集裝箱裝卸碼頭的可行性，同時(shí)在組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程以及信息系統(tǒng)方面作出改進(jìn)，以提高艙位利用率、降低調(diào)箱費(fèi)用。n 由于箱運(yùn)公司不可能獨(dú)立經(jīng)驗(yàn)其所希望進(jìn)入的遠(yuǎn)洋航線(xiàn)，箱運(yùn)公司必須及時(shí)尋找與自己規(guī)模相差不懸殊、管理規(guī)范、市場(chǎng)定位在相近價(jià)格檔次的航線(xiàn)經(jīng)營(yíng)者合作經(jīng)營(yíng)遠(yuǎn)洋航線(xiàn)。n 同時(shí)箱運(yùn)公司還需要得到 xx集團(tuán)的資金支持，以滿(mǎn)足發(fā)展戰(zhàn)略中對(duì)規(guī)模船舶，集裝箱和信息系統(tǒng)的投資需求。 詳細(xì)討論了未來(lái)組織架構(gòu)模型8幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 經(jīng)過(guò)三個(gè)半月的工作，項(xiàng)目組完成了對(duì)箱運(yùn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式的建議企業(yè)策略信息技術(shù)業(yè)務(wù)流程人員組織“… … 把握中國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的盈利機(jī)會(huì)，結(jié)合x(chóng)x集團(tuán)物流服務(wù)能力，為客戶(hù)提供價(jià)值 ““… … 分離管理、計(jì)劃、控制和操作、執(zhí)行的職能 ，形成基于業(yè)務(wù)運(yùn)作流程的、與國(guó)際接軌的組織架構(gòu)，達(dá)到企業(yè)利潤(rùn)最大化的目標(biāo) ”“… …‘ 以市場(chǎng)為主導(dǎo)，以客戶(hù)為中心 ’，完善和規(guī)范業(yè)務(wù)管理流程，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，更有效率地支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展 ”“… … 在進(jìn)一步集成和完善集裝箱運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，發(fā)展電子商務(wù) ”9幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄n 背景介紹n 未來(lái)企業(yè)戰(zhàn)略概要n 箱運(yùn)公司運(yùn)作外部環(huán)境及自身能力評(píng)估n xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境評(píng)估n 箱運(yùn)公司策略發(fā)展方案n 風(fēng)險(xiǎn)分析及建議10幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 箱運(yùn)公司內(nèi)、外部的運(yùn)作環(huán)境意味著箱運(yùn)公司必須迅速發(fā)展壯大n 集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)潛力很大，未來(lái) 5年平均年增長(zhǎng)率達(dá) 17%；遠(yuǎn)洋市場(chǎng)雖然競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目眾多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空間n 箱運(yùn)公司在近洋市場(chǎng)的日本、韓國(guó)、香港航線(xiàn)的運(yùn)力市場(chǎng)份額為6%7%；在北美航線(xiàn)為 2%，歐洲航線(xiàn) 3%；箱運(yùn)公司應(yīng)擴(kuò)張有吸引力、但是目前市場(chǎng)份額很低的北美、歐洲 地中海航線(xiàn)n 箱運(yùn)公司在成立以來(lái)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈， 2023年?duì)I業(yè)收入達(dá)到 億人民幣；但是箱運(yùn)公司在資產(chǎn)規(guī)模、組織架構(gòu)、運(yùn)作流程、人