【正文】 X航空集團(tuán)有航空運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)、酒店旅游、金融證券、航空制造、房地產(chǎn)等六大板塊，是目前中國(guó)航空品種最為齊全的航空企業(yè)集團(tuán)n XX航空集團(tuán)下屬海南航空股份有限公司是上海上市公司n 另外， XX航空集團(tuán)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，經(jīng)營(yíng)體制靈活，在中國(guó)航空業(yè)率先引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者，和其它中國(guó)航空公司相比具有很大的體制優(yōu)勢(shì)4機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用作為 XX航空集團(tuán)的子公司， YYY航空快運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) YYY快運(yùn)）可以憑借許多獨(dú)特優(yōu)勢(shì)XX航空集團(tuán)海南航空股份有限公司新華航空有限公司長(zhǎng)安航空有限公司山西航空有限公司其它二級(jí)公司YYY快運(yùn) 85%股份5%股份客機(jī)腹倉(cāng)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)n XX航空集團(tuán)作為中國(guó)大型運(yùn)輸企業(yè)集團(tuán)，有很大的資產(chǎn)規(guī)模和融資能力，可以為 YYY快運(yùn)帶來(lái)資金優(yōu)勢(shì)n XX航空集團(tuán)下屬的四個(gè)主要航空公司將客機(jī)腹倉(cāng)貨運(yùn)運(yùn)力提供 YYY快運(yùn)使用，這是一張覆蓋全國(guó) 70多個(gè)主要城市、包括 9個(gè)基地機(jī)場(chǎng)地面操作功能在內(nèi)的航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò) n XX航空集團(tuán)豐富的航空公司運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)使 YYY快運(yùn)可以跳過(guò)從頭摸索經(jīng)營(yíng)航空器這一環(huán)節(jié)n XX航空集團(tuán)與中國(guó)民航管理當(dāng)局的良好關(guān)系使 YYY快運(yùn)可以獲得政策優(yōu)勢(shì)YYY快運(yùn)可以憑借的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)上海機(jī)場(chǎng)10%股份5機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用YYY快運(yùn)是中國(guó)少數(shù)幾家獲準(zhǔn)從事國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)膶?zhuān)業(yè)貨運(yùn)航空公司，非常易于建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘n YYY快運(yùn)是除中國(guó)貨運(yùn)航空公司、中國(guó)郵政航空公司、中國(guó)國(guó)際航空（貨運(yùn)）、中國(guó)南方航空（貨運(yùn)）以外唯一獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)航空貨運(yùn)國(guó)內(nèi)航線(xiàn)（包括夜航航線(xiàn)）的專(zhuān)業(yè)貨運(yùn)航空公司；在未來(lái) 3年內(nèi)將不會(huì)再有國(guó)內(nèi)或者國(guó)外企業(yè)獲得這一許可n YYY快運(yùn)注冊(cè)在上海，并且在上海機(jī)場(chǎng)具有基地航空公司地位，這樣 YYY快運(yùn)實(shí)際上在北京、天津、上海、西安、太原、?？?、深圳具有機(jī)場(chǎng)地面操作功能，適合構(gòu)建以上述機(jī)場(chǎng)為樞紐的全貨機(jī)干線(xiàn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)6機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用目錄n 市場(chǎng)機(jī)會(huì)– 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)– 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和機(jī)會(huì)7機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用本報(bào)告所使用的名詞解釋 — 外包物流、航空貨運(yùn)、快遞外包物流 ：以 長(zhǎng)期合約形式外包整個(gè)物流過(guò)程，或者其中的某些功能 (包括運(yùn)輸、訂單履行、倉(cāng)儲(chǔ)或反向物流等 ) 的第三方公司 第三方物流的發(fā)展 航空貨運(yùn) ： 在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的門(mén)到機(jī)場(chǎng) (DA) / 機(jī)場(chǎng)到門(mén) (機(jī)場(chǎng)到門(mén) )/門(mén)到門(mén) (門(mén)到門(mén) ) 運(yùn)輸快遞 ： 符合以下兩個(gè)條件 :1)扮演綜合者角色 , 向貨主提供一站式運(yùn)輸服務(wù) , 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點(diǎn)2)具時(shí)效性或供給提速產(chǎn)品貨主承運(yùn)人 一體化物 流企業(yè)收貨人貨代27天 速度要求 48小時(shí)內(nèi)快遞非快遞 名詞定義 運(yùn)輸合同 /分銷(xiāo)物流外包物流管理的集成策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴3PL3PL3PL8機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用航空運(yùn)輸成為迅速發(fā)展的中國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)中的重要運(yùn)輸形式，并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長(zhǎng)19901999各種運(yùn)輸形式占 FTK總量的比重水路公路航空鐵路1999年1990年%%%%%%%%單位： %注： *FTK：噸公里，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒19901999各種運(yùn)輸形式 FTK *的增長(zhǎng)率單位： %5%2%7%20%0% 5% 10% 15% 20% 25%公路鐵路水路航空9機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用北京天津 大連青島廣州上海西安成都 寧波南京廈門(mén)昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長(zhǎng)沙沈陽(yáng)重慶 杭州西寧格爾木拉薩中樞機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，為未來(lái)與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)資料來(lái)源： chinainfobank, 2023年機(jī)場(chǎng) ,航空旅游業(yè)分析報(bào)告，埃森哲訪談n 伴隨航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，各大機(jī)場(chǎng)積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力：例如 :– 上海機(jī)場(chǎng) 成立浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站公司，設(shè)立分類(lèi)產(chǎn)品貨庫(kù) – 廣州機(jī)場(chǎng) 建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫(kù)– 深圳機(jī)場(chǎng) 投資２５００萬(wàn)美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國(guó)內(nèi)貨站、國(guó)際貨運(yùn)區(qū)及國(guó)際貨站n 在民航總局的 “ 十五 ” 發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心n “ 十五 ” 期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云 3個(gè)機(jī)場(chǎng)的全國(guó)大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國(guó)際通航能力，使之成為全國(guó)性航空客貨集散中心。YYY航空快運(yùn)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃報(bào)告（討論稿） 2023年 12月機(jī)密文件機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用總目錄n 公司背景n 市場(chǎng)機(jī)會(huì)n 遠(yuǎn)景目標(biāo)n 業(yè)務(wù)模式的演進(jìn)n 實(shí)施計(jì)劃n 財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇n 附錄2機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用目錄n 公司背景3機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用XX航空集團(tuán)是中國(guó)第四大航空企業(yè)集團(tuán)n XX航空集團(tuán)前身是海南省航空公司。公司自 1993年成立以來(lái)平均每年銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)幅度為 64%。將沈陽(yáng)、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等 6個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。到 2023年，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到 173個(gè)左右，其中大型樞紐機(jī)場(chǎng) 3個(gè)，中型樞紐機(jī)場(chǎng) 6個(gè)，干線(xiàn)和支線(xiàn)機(jī)場(chǎng) 164個(gè)計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場(chǎng) 機(jī)場(chǎng)的規(guī)劃與民航 “ 十五 ” 規(guī)劃10機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用與國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展速度相比，中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國(guó)際的增長(zhǎng)水平資料來(lái)源：波音公司 2023年市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告 , 從統(tǒng)計(jì)看民航 19972023，埃森哲訪談，埃森哲分析航空貨運(yùn) 航空快遞130145 14815216112 14 169 100204060801001201401601801996 1997 1998 1999 2023單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率19962023：6%國(guó)際航空快遞年均增長(zhǎng)率19962023：17%50123451996 1997 1998 1999 2023 中國(guó)航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率19962023：20%中國(guó)快遞年均增長(zhǎng)率19962023：18%單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展 中國(guó)航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展11機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用n 奧運(yùn)會(huì)將為中國(guó)帶來(lái)大量商機(jī)，外資物流公司看準(zhǔn)奧運(yùn)會(huì)的運(yùn)輸需求，加大投資和發(fā)展– 馬士基物流公司通過(guò)贊助奧運(yùn)爭(zhēng)奪物流方面的優(yōu)先權(quán)– UPS全力開(kāi)拓市場(chǎng)，盡可能的提供奧運(yùn)會(huì)的運(yùn)輸需求n 申奧成功會(huì)給整個(gè) GDP帶來(lái) 23%的正面影響n(yōu) 根據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó) GDP在 “ 十五 “ 期間年均增長(zhǎng)%，并且在以后五年內(nèi)將以 7%的速度持續(xù)增長(zhǎng)， 加強(qiáng)對(duì)航空運(yùn)輸增長(zhǎng)的影響n(yōu) 據(jù)波音公司預(yù)測(cè)中國(guó) GDP的快速增長(zhǎng)將帶來(lái)大量航空貨運(yùn)需求，航空貨運(yùn)的漲幅為 9%以上持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，申奧成功，加入 WTO和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展都將推動(dòng)物流和航空運(yùn)輸相關(guān)行業(yè)的發(fā)展國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）的持續(xù)快速增長(zhǎng)申奧成功對(duì)航空運(yùn)輸業(yè)的促進(jìn)加入 WTO對(duì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建n 伴隨著貨運(yùn)的飛速增長(zhǎng)，全國(guó)有 22個(gè)機(jī)場(chǎng)在建項(xiàng)目，包括擴(kuò)建跑道，停機(jī)坪，提高相關(guān)物流服務(wù)能力n 在民航總局的 “ 十五 ” 發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心n 根據(jù)亞洲開(kāi)發(fā)銀行的預(yù)測(cè)，進(jìn)入 WTO將使我國(guó)的 GDP平均每年增加 n ＷＴＯ的成員國(guó)地位將會(huì)給中國(guó)帶來(lái)每年 ％的額外貿(mào)易增長(zhǎng)量。 中國(guó)外包物流的市場(chǎng)在未來(lái) 10年，年均增長(zhǎng)率將達(dá)到 108%n 項(xiàng)目組假設(shè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)收入的年均增長(zhǎng)率同 FTK的年均增長(zhǎng)率一致，為 13%n 快遞市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率達(dá)25%，遠(yuǎn)高于貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率外包物流年均增長(zhǎng)率25%108%13%綜合上述分析，埃森哲認(rèn)為 2023年 YYY快運(yùn)可能的目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 520億美金2023年目標(biāo)物流市場(chǎng)規(guī)模 要點(diǎn)21機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用目錄n 市場(chǎng)機(jī)會(huì)– 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)– 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和機(jī)會(huì)22機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用承擔(dān)角色? 生產(chǎn)、銷(xiāo)售待運(yùn)物品? 付款? 選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商? 生產(chǎn)或者運(yùn)輸計(jì)劃? 訂單處理? 倉(cāng)儲(chǔ)管理? 運(yùn)輸單證管理? 集中零散的貨源? 運(yùn)輸單證處理? 預(yù)付航空運(yùn)費(fèi)并向貨主收款? 地面收貨? 貨物暫時(shí)存儲(chǔ)? 尋找合適的航空公司承運(yùn)? 從機(jī)場(chǎng)提貨，預(yù)付提貨費(fèi)用? 從機(jī)場(chǎng)到收貨人的地面派送物流外包商 貨代機(jī)場(chǎng)貨站在航空貨運(yùn)市場(chǎng)上有以下幾個(gè)主要的參與者，為滿(mǎn)足貨主和收貨人的需求各自發(fā)揮不同的作用貨主 收貨人航空公司 機(jī)場(chǎng)貨站 代理公司 中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈 需求? 低運(yùn)輸成本? 貨物按時(shí)、安全到達(dá)? 掌握貨物在途狀態(tài)? 滿(mǎn)足對(duì)貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾? 低運(yùn)輸成本? 掌握貨物狀態(tài)? 貨主的運(yùn)價(jià)和航空公司結(jié)算價(jià)之間利差最大? 可選航線(xiàn)、運(yùn)力充足資料來(lái)源：埃森哲訪談， China Infobank，埃森哲分析? 同時(shí)具備貨代職能? 單證審核? 安全檢驗(yàn)? 貨物暫時(shí)儲(chǔ)存? 貨艙配載? 貨艙裝卸? 地面處置費(fèi)收入最大化? 盡早知悉運(yùn)輸需求? 經(jīng)營(yíng)航線(xiàn)? 負(fù)責(zé)貨物機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)之間的空中運(yùn)輸? 單證審核? 貨艙利用率最大化? 運(yùn)價(jià)盡量高? 有穩(wěn)定的、可預(yù)測(cè)的貨源? 貨艙裝卸? 貨物入港檢驗(yàn)? 單證審核? 貨物暫時(shí)儲(chǔ)存? 通知收貨人或者代理公司提貨? 地面處置費(fèi)收入最大化? 代理公司和提貨人及時(shí)提貨? 派送收費(fèi)盡量高? 派送運(yùn)輸需求集中? 從機(jī)場(chǎng)提貨，支付提貨費(fèi)用? 或者接收代理公司派送的貨物? 貨物驗(yàn)收? 運(yùn)輸費(fèi)用低? 貨物按時(shí)、安全到達(dá)? 掌握貨物在途狀態(tài)23機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用目前在航空貨物運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^(guò)程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)產(chǎn)生航空貨運(yùn)需求同貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議貨代和航空公司達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達(dá)尋找運(yùn)力 /服務(wù) 卸載貨物貨代與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致機(jī)場(chǎng)貨站 /基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn)裝載 貨物完成對(duì)收貨人的承諾貨代資料來(lái)源：埃森哲訪談注：灰色斜體字表示對(duì)于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)貨主 /第三方物流公司驗(yàn)收貨物機(jī)場(chǎng)貨站 /基地航空公司配載、裝機(jī)代理公司地面派送時(shí)間瓶頸 時(shí)間瓶頸貨主同貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議與航空公司達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達(dá)尋找運(yùn)力 /服務(wù) 卸載貨物與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致機(jī)場(chǎng)貨站 /基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn)裝載貨物通知貨主完成運(yùn)單驗(yàn)收貨物機(jī)場(chǎng)貨站 /基地航空公司配載、裝機(jī)代理公司地面派送機(jī)場(chǎng)貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價(jià)格和服務(wù)上的協(xié)議24機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用目前在航空貨物運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^(guò)程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)（續(xù)）資料來(lái)源：埃森哲訪談注：灰色斜體字表示對(duì)于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)航空公司機(jī)場(chǎng)貨站時(shí)間瓶頸 時(shí)間瓶頸與貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致航班到達(dá)尋找貨源 卸載貨物完成貨代的運(yùn)輸訂單空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn)裝載貨物機(jī)場(chǎng)貨站 /基地航空公司配載、裝機(jī)貨主同貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議貨代與航空公司達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達(dá)尋找運(yùn)力 /服務(wù) 卸載貨物貨代與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn)裝載貨物貨代通知貨主完成運(yùn)單驗(yàn)收貨物配載、裝機(jī)代理公司地面派送機(jī)場(chǎng)貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價(jià)格和服務(wù)上的協(xié)議機(jī)場(chǎng)貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價(jià)格和服務(wù)上的協(xié)議貨主同貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議尋找返程的貨源25機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用在整個(gè)航空貨運(yùn)的過(guò)程中，貨代幾乎是貨主唯一的接觸點(diǎn)，而依靠其代理多家航空公司航線(xiàn)的優(yōu)勢(shì)，貨代能夠獲得較好的運(yùn)價(jià)；但由于其無(wú)法參與航空承運(yùn)、機(jī)場(chǎng)操作，特別是目的地服務(wù)的不完善，其服務(wù)質(zhì)量無(wú)法得到有效保證貨主 貨代 機(jī)場(chǎng)