【正文】 explicit prior consent of Roland Berger Strategy Consultants. 3 Document number 管理概要 – 1 ? 南航大家庭的愿景（又稱遠(yuǎn)景）和使命包括： – 兩年內(nèi)全面完成南航大家庭的聯(lián)合重組工作 – 進(jìn)一步建立并鞏固南航大家庭的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位 （價(jià)值，利潤(rùn)，規(guī)模） – 十年內(nèi)成為亞洲前五位的航空公司 ? 南航大家庭應(yīng)該將管理層的工作重心和投資 重點(diǎn)放在客運(yùn)和貨運(yùn)業(yè)務(wù)上 。在五年內(nèi)，南航需要優(yōu)化其 業(yè)務(wù)組合 ? 跨地區(qū)的客運(yùn)業(yè)務(wù)是南航大家庭的” 搖錢(qián)樹(shù)“ 。吸引國(guó)內(nèi)最杰出，最有抱負(fù)和最具企業(yè)家精神的人才 ? 尊重并支持環(huán)保活動(dòng) 未來(lái) 2年內(nèi) 全面完成聯(lián)合重組，在重組效果方面優(yōu)于我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 未來(lái) 5年內(nèi) 進(jìn)一步提升我們作為中國(guó)最具規(guī)模和最成功的航空公司的地位 未來(lái) 10年內(nèi) 使我們的角色國(guó)際化 6 Document number C. 公司 總體戰(zhàn)略 7 Document number 羅蘭 ?貝格建議南航尋求集中化的業(yè)務(wù)組合以支持和加強(qiáng)其核心航空業(yè)務(wù)的發(fā)展 羅蘭 ? 貝格 對(duì)南航 業(yè)務(wù)組合 的 建議 Source: Roland Berger 2 3 4 聚焦于核心的航空業(yè)務(wù) (客運(yùn)和貨運(yùn) ) 對(duì)航空產(chǎn)生支持和協(xié)同作用的業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化管理和控制 在特定條件下支持第三方業(yè)務(wù)的發(fā)展 堅(jiān)定在中長(zhǎng)期集中發(fā)展核心業(yè)務(wù)組合的決心 ? 目前占收入的比例超過(guò) 98% – 公司成長(zhǎng)的源動(dòng)力 ， 核心競(jìng)爭(zhēng)力和資產(chǎn)的基石 ? 從上市公司的利益出發(fā)，從支持和加強(qiáng)航空主業(yè)的角度對(duì)其進(jìn)行管理 ? 僅限于在為數(shù)不多的具有吸引力的市場(chǎng)充分利用自身的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì) ? 在時(shí)機(jī)允許的時(shí)候，收縮業(yè)務(wù)組合并集中在航空配套業(yè)務(wù)和與航空業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)的業(yè)務(wù)上 1 8 Document number 尋求多元化的業(yè)務(wù)組合會(huì)給南航在未來(lái)的五到十年間帶來(lái)一系列的風(fēng)險(xiǎn) 尋求 多元 化 的業(yè)務(wù)組合的主要風(fēng)險(xiǎn) 降低融資能力 財(cái)務(wù) 管理層的關(guān)注和控制 ? 南航需要利用股票市場(chǎng)的 融資 機(jī)會(huì)來(lái) 支撐 其機(jī)隊(duì)的擴(kuò)張 ? 國(guó)際金融市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)營(yíng)過(guò)于分散的航空公司的股票進(jìn)行折價(jià) : – 如果發(fā)現(xiàn) 各業(yè)務(wù)之 間沒(méi)有實(shí)質(zhì)的 協(xié)同效應(yīng) 存在 – 如果業(yè)務(wù) 組合 降低 了公司業(yè)務(wù)的透明度 ? 公司通過(guò)資本市場(chǎng)融資來(lái) 將 購(gòu) /租飛機(jī) 的成本將上升 ? 盈利能力 : – 非航空 業(yè)務(wù) 的盈利能力常低于航空 業(yè)務(wù) , 從而降低 公司整體利潤(rùn)水平 ? 占用資本 : – 航空 業(yè)是資本密集型行業(yè) ，在 市場(chǎng)增長(zhǎng)和飛機(jī)更新 時(shí) 需要 大量的資金 ， – 南航的非航空業(yè)務(wù) 目前占用 資金 ，足夠投資一架新的 B737800飛機(jī) Source: Roland Berger ? 分散 了 管理資源 ? 增加了 公司 總部決策 的 復(fù)雜性 ? 使 相互依存的業(yè)務(wù)之間的關(guān)系 復(fù)雜化 – 將對(duì)航 空主業(yè)務(wù) 產(chǎn)生負(fù)面影響 ? 例如，如果子公司管理層的激勵(lì)機(jī)制 促使其關(guān)注于是核心 業(yè)務(wù)范圍之外的目標(biāo) ，就會(huì)出現(xiàn)利益沖突 9 Document number 典型的航空公司業(yè)務(wù)組合集中在與航空業(yè)務(wù)聯(lián)系最密切的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 典型 的航 空 業(yè)務(wù)組合 Source: Roland Berger 航空業(yè)務(wù) 航空支持業(yè)務(wù) ? 網(wǎng)絡(luò)管理 ? 銷售和營(yíng)銷 ? 飛行 ? 售后 ? 戰(zhàn)略和計(jì)劃 ? 行政和支持 ? 如維護(hù)和修理 ? 地勤 ? 配餐 ? 信息技術(shù) ? 培訓(xùn) (內(nèi)部 /外包 ) 非航空業(yè)務(wù) 功能性活動(dòng) /營(yíng)運(yùn) 在其它航空公司中的股份 ? 大股東 ? 小股東 協(xié)作業(yè)務(wù) 政治投資 財(cái)務(wù)投資 ? 影響力 ? 象征意義 ? 例如 CRSs, 當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè) ? 謀求回報(bào) ? 或謀求增值 ? 與航空業(yè)務(wù)有實(shí)質(zhì)性 的關(guān)系 ? 如特許經(jīng)營(yíng)、 旅游 核心航空業(yè)務(wù) 核心航空業(yè)務(wù)在運(yùn)營(yíng)上對(duì) 該業(yè)務(wù)的依賴程度 低 高 在全部業(yè)務(wù)中所占的比例 (收入 , 利潤(rùn) , 投資 , 管理層 精力 ) 低 高 BACKUP 10 Document number 羅蘭 ?貝格建議南航根據(jù)以下路徑來(lái)改造現(xiàn)有的業(yè)務(wù)組合 政策性和福利性 投資 ? 在可能情況下，高級(jí)管理層應(yīng)該對(duì)投資的政治性或社會(huì)性進(jìn)行明確界定 ? 僅在必要或有利的情況下保留 財(cái)務(wù)投資 ? 不宜占用大量航空公司資本或管理層的注意力 ? 南航可以利用這類機(jī)會(huì) ? 應(yīng)該以 投資 回報(bào)為 決策依據(jù)和管理目標(biāo) ? 不宜直接介入具體的運(yùn)營(yíng)管理 南航業(yè)務(wù)組合管理方案 A. 南航是否有 “ 重要的 ” 即戰(zhàn)略性的相關(guān)利害關(guān)系 ？ 務(wù)是否具有依賴性 ？ 1. 必要時(shí)作為政策性或福利性投資保留 2. 贏得控制權(quán) (如果其與航空公司間存在潛在協(xié)作可能 ) 3. 作為財(cái)務(wù)投資進(jìn)行管理 4. 從航空公司中剝離 C. 保留此業(yè)務(wù)的利益有多大 ？ 它與航空公司間是否存在實(shí)質(zhì)性的協(xié)同效應(yīng)？ 福利性投資保留 理 維持該業(yè)務(wù) ， 保留控制權(quán) 。 在盈利的前提下利用剩余的產(chǎn)能為第三方提供服務(wù) 將其作為一個(gè)部門(mén)或掌握的子公司進(jìn)行管理 (可能的話 100%持股 )首要任務(wù)是為航空公司服務(wù) ， 次要任務(wù)是獲得第三方服務(wù)收入 否 否 否 是 是 是 是 否 注 : 1) 例如管理控制，否決權(quán)等 . Source: Roland Berger 11 Document number D. 主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素 12 Document number 預(yù)測(cè)顯示：到 2023年，中國(guó)的航空客運(yùn)市場(chǎng)將會(huì)保持高速增長(zhǎng)，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)速度最快 來(lái)源：空客市場(chǎng)預(yù)測(cè) 20232023年中國(guó)主要客運(yùn)航線年平均增長(zhǎng)率 4 . 1 %6 . 1 %6 . 0 %4 . 1 %7 . 3 %7 . 9 %7 . 3 %5 . 8 %7 . 9 %8 . 2 %0%2%4%6%8%10%中東 中國(guó)國(guó)內(nèi) 亞洲其它國(guó)家地區(qū) 歐洲 美國(guó) 太平洋 加拿大 非洲 南亞次大陸 獨(dú)聯(lián)體國(guó)家 注 : 國(guó)家或地區(qū)按收費(fèi)客公里大小從左到右排列 13 Document number 89%的國(guó)內(nèi)航空客運(yùn)市場(chǎng)集中在東部沿海地區(qū) ，南航大家庭在中國(guó)各地區(qū)客運(yùn)市場(chǎng)中都占有主導(dǎo)地位。集中于區(qū)域間市場(chǎng) 根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整飛機(jī)機(jī)型及配置：目前機(jī)隊(duì)的規(guī)模已經(jīng)能滿足增長(zhǎng)的需要，而機(jī)隊(duì)的配置需要進(jìn)行重新評(píng)估 滿足不斷增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)的需求 利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)來(lái)緩解由于旅客流量季節(jié)性波動(dòng)帶來(lái)的壓力 提高航班正點(diǎn)率來(lái)提高客戶滿意度 將資源重點(diǎn)放在幾條關(guān)鍵國(guó)際航線上并提高市場(chǎng)份額。（運(yùn)行控制管理的整合將在最終報(bào)告中討論） ? 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)調(diào)整的集中管理不但有助于加強(qiáng)南航大家庭的利潤(rùn)導(dǎo)向和實(shí)際的贏利能力。 IT協(xié)調(diào)、 IT管理和軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)進(jìn)行集中化的管理 ? 南航應(yīng)通過(guò)建立一個(gè) 獨(dú)立的安全管理部門(mén)，并 輔之以一種 以預(yù)防為主（非懲誡性）的安全文化 來(lái)進(jìn)一步完善其安全管理體系 25 Document number F. 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程分析 1. 飛行運(yùn)行控制管理（ SOC） 2. 網(wǎng)絡(luò)和收益管理 3. 預(yù)算和績(jī)效管理 26 Document number 飛行運(yùn)行控制管理目前面臨的主要問(wèn)題是缺乏有效的控制和存在著多頭管理 ? 對(duì)航班起飛前的 72小時(shí)內(nèi)的運(yùn)行沒(méi)有絕對(duì)控制權(quán) ? 職責(zé)劃分不清：舉例 運(yùn)行控制中心，兩個(gè)值班經(jīng)理同時(shí) 值班 航班計(jì)劃：航班計(jì)劃的臨時(shí)更該由 運(yùn)行控制中心和運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)部共同承擔(dān) 乘務(wù)員和 A320飛行機(jī)組排班由運(yùn)行控 制中心負(fù)責(zé)，其它機(jī)型飛行機(jī)組排班 由飛行部負(fù)責(zé) . 飛行簽派由運(yùn)行控制中心負(fù)責(zé)。 不正常運(yùn)行決策包括 5道程序 航班起飛前 72小 時(shí)的運(yùn)行控制工作內(nèi)容 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 機(jī)組人員管理 簽派 動(dòng)態(tài)控制 配載平衡 處理與空中交通管制部門(mén)的關(guān)系 維修控制 航班計(jì)劃調(diào)整 不正常運(yùn)行管理 ? 運(yùn)行控制中心 機(jī)組管理部 ? 飛行部 ? 運(yùn)行控制中心 運(yùn)行控制部 ? 運(yùn)行控制中心 運(yùn)行控制部 ? 配置平衡部（客運(yùn)部） ? 運(yùn)行控制中心 ? 飛行部 ? 廣州飛機(jī)維修工程有限公司 ? 總值班經(jīng)理室 ? 廣州飛機(jī)維修工程有限公司 ? 運(yùn)行控制中心 ，運(yùn)行管理部 1 2 7 3 5 4 6 8 ? 運(yùn)行控制中心 ? 運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)處 27 Document number 羅蘭 ?貝格建議引入流程單一負(fù)責(zé)制并明確運(yùn)行控制的職責(zé)劃分 主要建議（只對(duì)南航廣州總部） ? 精簡(jiǎn)不正常運(yùn)行管理程序（目前管理層面過(guò)多） ? 對(duì)某些航線的乘務(wù)員定額進(jìn)行進(jìn)一步的研究 ? 由 SOC機(jī)組管理部統(tǒng)一管理休假培訓(xùn)計(jì)劃 (流程的單一負(fù)責(zé)制 )休假培訓(xùn)計(jì)劃市場(chǎng)化。最新出臺(tái)的法律監(jiān)管措施的效果有待觀察 ? 一些銷售部門(mén)不按艙位的價(jià)格區(qū)間來(lái)制定運(yùn)價(jià) ? 沒(méi)有得到銷售部門(mén)及時(shí)有力的信息反饋 ? 銷售代理低艙高占的違規(guī)行為依然十分普遍 ? 可能的價(jià)格管制的放松會(huì)帶來(lái)更大的定價(jià)的自由空間 –可以更好地滿足更多的旅客的需求 為了更好地發(fā)揮收益管理的作用，南航應(yīng)該進(jìn)一步提高收益管理的地位 南航收益管理系統(tǒng)的強(qiáng)項(xiàng)和弱點(diǎn) 優(yōu)勢(shì) 弱點(diǎn) 機(jī)會(huì) 威脅 33 Document number F. 關(guān)鍵流程分析 1. 飛行運(yùn)行控制管理 2. 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和收益管理 3. 預(yù)算和績(jī)效管理 34 Document number 羅蘭 ? 南航還可以進(jìn)一步改善其航空安全管理。 組織機(jī)構(gòu) ? 行安全部與飛行訓(xùn)練部被合并為飛行安全與技術(shù)部。這在一定程度上妨礙了總部全面掌握分公司 /子公司安全工作的情況 ? 由于涉及到個(gè)人利益或獎(jiǎng)懲，對(duì)子公司安全運(yùn)行的審核通常不能做到實(shí)事求是 安全文化 ? 注重事故調(diào)查而不是強(qiáng)調(diào)以預(yù)防為主； ? 追究個(gè)人責(zé)任而不探究系統(tǒng)可能存在的問(wèn)題 – 由于害怕受到處罰，匿名舉報(bào)制度得不到推廣 – 由于害怕受到處罰，基層工作人員不能與高層領(lǐng)導(dǎo)就安全問(wèn)題進(jìn)行溝通 – 存在違反國(guó)際民航組織有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn) –