【正文】 銷售收入 從業(yè)人數(shù) （二）行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個行業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^規(guī)模指標(biāo) 總資產(chǎn) 利潤 銷售收入 從業(yè)人數(shù)全行業(yè) 74219181 1698435Top 10 26136946 198078三、行業(yè)集中度分析Top 10(%)銷售集中度 資產(chǎn)集中度 利潤集中度 四、行業(yè)效率分析單位：元本行業(yè)a全部工業(yè)行業(yè)b與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）每萬元資產(chǎn)利潤 每萬元固定資產(chǎn)利潤 人均利潤 五、盈利能力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）凈資產(chǎn)收益率（% ） 總資產(chǎn)報酬率（% ） 銷售利潤率（% ） 成本費用利潤率（% ） 六、營運能力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 七、償債能力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 已獲利息倍數(shù) 八、發(fā)展能力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）資本積累率 5 / 84銷售增長率 總資產(chǎn)增長率 九、成本結(jié)構(gòu)分析（一）成本費用結(jié)構(gòu)比例%%% %銷 售 成 本銷 售 費 用管 理 費 用財 務(wù) 費 用c（二）去年同期成本費用結(jié)構(gòu)比例%% % %銷 售 成 本銷 售 費 用管 理 費 用財 務(wù) 費 用（三）成本費用變動情況銷售成本 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 成本費用2022 年 1～11 月 去年同期 同比增長（%） － （四）本期成本——銷售收入——利潤比例關(guān)系分析企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)是實現(xiàn)利潤，目標(biāo)利潤的實現(xiàn)是由成本費用（包括銷售成本、銷售費用、財務(wù)費用、管理 費用）、 銷售收入等指標(biāo)來保證的。成本——銷售收入——利潤比較2022年 1～11 月 去年同期 同比增減(%)成本費用 其中：銷售成本 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 銷售收入 利潤 成本——銷售收入——利潤比例關(guān)系本行業(yè)A全部工業(yè)企業(yè)B與全部工業(yè)企業(yè)比較a/b(%)成本費用/利潤 成本費用/銷售收入 利潤/銷售收入 7 / 84十、貸款建議行業(yè)資金流向 流入利潤水平可接受度 較高區(qū)域 上海、北京、廣州等產(chǎn)品 轎車建議開發(fā)熱點企業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司政策風(fēng)險國務(wù)院擬近期出臺《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》 ，要加強汽車投資項目管理，抑制低水平重復(fù)建設(shè)，嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，規(guī)范競爭秩序，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，增強自主開發(fā)和創(chuàng)新能力。大大超過預(yù)期 700 萬輛左右的市場需求。III 行業(yè)風(fēng)險揭示、政策分析及負(fù)面信息一、風(fēng)險揭示（ 一 ） 未 來 五 年 各 地 對 汽 車 生 產(chǎn) 能 力 的 規(guī) 劃 設(shè) 想 超 過 國 內(nèi) 市 場 需 求全國目前已具有整車生產(chǎn)能力 550 萬輛，據(jù)最近調(diào)查，今后五年各地在汽車整車方面的規(guī)劃投資達(dá) 2022 多億元，新增生產(chǎn)能力 600 多萬輛，到 2022 年總生產(chǎn)能力將達(dá)到 1100～1200 萬輛，大大超過預(yù)期700 萬輛左右的市場需求。 （二）在投資中“重整車、輕零部件，重引進(jìn)、輕開發(fā)”的傾向明顯長期以來，我國汽車企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力低，核心競爭能力弱，已成為制約汽車產(chǎn)業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展的重要因素。侵犯知識產(chǎn)權(quán)的事件也時有發(fā)生。有些企業(yè)在并不具有完整生產(chǎn)工藝的情況下，通過與外商合作，大量進(jìn)口汽車總成和散件進(jìn)行組裝，以求快速占領(lǐng)市場。 （三）汽車產(chǎn)業(yè)中部分企業(yè)經(jīng)營不規(guī)范，競爭秩序混亂的問題亟待解決一些具有汽車產(chǎn)品生產(chǎn)資格的企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出賣產(chǎn)品合格證，違規(guī)建立聯(lián)營企業(yè)，為非法拼裝推波助瀾；一些企業(yè)不按照國家批準(zhǔn)的車型生產(chǎn)，載貨車“大噸小標(biāo)”久禁不止， “一車多證”問題也很突出。 （四）投資的分散性對盡快改善汽車行業(yè)散、亂、弱的狀況不利全國主要省區(qū)都對投資和發(fā)展汽車十分積極，但是局部地區(qū)和部分企業(yè)并不具備發(fā)展條件，盲目進(jìn)入汽車領(lǐng)域，所建生產(chǎn)能力水平低下，產(chǎn)品重復(fù)，使汽車生產(chǎn)廠點增加，布局分散，能力難以向優(yōu)勢企業(yè)集中，對改變汽車行業(yè)長期存在的散、亂、弱的狀況帶來不利影響。 （六）汽車擁有量的迅速擴(kuò)大將對燃油供給、城市交通、環(huán)境保護(hù)帶來新的矛盾我國原油資源不足，三分之一的消費量需要進(jìn)口，隨著汽車生產(chǎn)量和保有量的迅速擴(kuò)大，燃油供需矛盾將更加突出，部分大中城市交通及泊車設(shè)施不配套，造成交通堵塞，停車?yán)щy，并進(jìn)一步加劇空氣污染等新問題。二、政策分析某些汽車產(chǎn)品將遭到限制和淘汰國家發(fā)展和改革委員會公布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向暫行規(guī)定（征求意見稿） 》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（征求意見稿） 》 ，開始面向社會各界廣泛征求意見，以加強其科學(xué)性、權(quán)威性和有效性。其目標(biāo)是為了推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，引導(dǎo)投資方向，防止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》分為鼓勵類、限制類和淘汰類，均有涉及汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的條目，這些內(nèi)容充分顯示了國家對汽車產(chǎn)業(yè)自主開發(fā)能力，以及對汽車節(jié)能、環(huán)保等方面的重視?！　≡牧蠞q價勢頭短期內(nèi)不會消除。不過，據(jù)說，2022 年一些轎車廠家對鋼材漲價還滿不在乎，因為畢竟轎車消耗的鋼材量比較小，鋼材在整車成本中所占的比例也較低?！　?jù)權(quán)威機構(gòu)預(yù)計，2022 年全球可能面臨鋼材短缺，第一季度發(fā)生鋼材短缺的可能性為 85％。在這種形勢下，用鋼量巨大的中國卡車企業(yè)，受到的不利影響會更大些，考驗也更大。2022 年 12 月 6 日，北京市 93 號汽油從原先的 元／升調(diào)整為 元／升，上調(diào)了 元。為了解決能源問題，中國正和日本爭奪俄遠(yuǎn)東石油和天然氣，結(jié)果如何尚且不論，但肯定是“遠(yuǎn)水解不了近渴” ，2022 年我國汽車用油價格估計只會向上走，這可能會打擊消費者購車的積極性?！　?IV 行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價一、行業(yè)運行情況運行特點，但是月度波動較大；，載貨車和客車增長開始出現(xiàn)下降趨勢；，三大集團(tuán)在行業(yè)內(nèi)龍頭地位穩(wěn)固；，市場滲透率迅速提高；；，進(jìn)口汽車尚未對國內(nèi)汽車產(chǎn)品形成有效沖擊。存在問題載貨車和客車行業(yè)由于受到非典及國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施、工程建設(shè)速度逐漸放緩，特別是自身產(chǎn)品技術(shù)水平更新改造能力欠缺的制約，產(chǎn)銷增長遠(yuǎn)不如轎車。國際市場變動 國外大型汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國汽車領(lǐng)域的步伐加快。業(yè)內(nèi)對策建議 高度關(guān)注國家出臺的行業(yè)政策，注意行業(yè)運行情況，隨時掌握行業(yè)動態(tài)信息。弱勢 5 年各地汽車生產(chǎn)能力的規(guī)劃設(shè)想超過國內(nèi)市場需求；“重整車、輕零部件，重引進(jìn)、輕開發(fā)”的傾向名顯；，競爭秩序混亂。風(fēng)險目前，轎車市場形勢演變來看，大量企業(yè)形成的產(chǎn)能將陸續(xù)進(jìn)入市場兌現(xiàn)，這已經(jīng)使得從去年開始全面供不應(yīng)求的轎車市場向供求基本平衡的狀況轉(zhuǎn)變，并已開始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的局面。三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo) 3本行業(yè) A 同比增長% 全部工業(yè)企業(yè) B a/b%總產(chǎn)值（變價） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 利潤總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 3帶＊數(shù)據(jù)為根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)計算整理而得。根據(jù)協(xié)議，上海汽車集團(tuán)將在這里重點發(fā)展整車制造、汽車零部件制造、高新技術(shù)裝備等現(xiàn)代制造業(yè)，最終將形成產(chǎn)值 600 億元人民幣以上的產(chǎn)業(yè)群落。據(jù)管委會有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，位于上海南匯區(qū)東海岸邊的上海臨港新城規(guī)劃范圍為：北至大治河，西至上海Ａ30－Ａ2 高速公路和南匯、奉賢區(qū)界，東、南均至東海之濱。此次開工建設(shè)的一期工程面積約 35．6 平方公里?！　『辖掀囍圃煊邢薰救ツ晖ㄟ^資產(chǎn)重組后，以“軍工企業(yè)，鈴木技術(shù)”推出技術(shù)平臺較為成熟的“江南奧拓” ，取得了一定的市場份額，并在今年 7 月份首次實現(xiàn)出口。17 / 84　　江南汽車在當(dāng)?shù)卣闹С窒?，開始打造江南風(fēng)光汽車工業(yè)園。 三、三菱汽車發(fā)動機在渾南建生產(chǎn)線沈陽航天三菱公司新型換代發(fā)動機生產(chǎn)基地項目，近日在 21 世紀(jì)大廈簽約，日本三菱公司總經(jīng)理只井喜信與渾南新區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)在合作文本上簽字。這次該公司在渾南新區(qū)建廠，將建設(shè)新型換代發(fā)動機生產(chǎn)線，同時引進(jìn)生產(chǎn)先進(jìn)的可變氣門發(fā)動機生產(chǎn)線，擴(kuò)產(chǎn) 10 萬臺汽車發(fā)動機。 下篇：汽車行業(yè)分析說明I 行業(yè)分析一、2022 年汽車行業(yè)運行分析（一）2022 年汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況　　2022 年 1～11 月，汽車工業(yè)繼續(xù)保持了旺盛的增長態(tài)勢，產(chǎn)銷量均已超額完成了年初的預(yù)期。全國共生產(chǎn)汽車 萬輛，同比增長 %，其中轎車共生產(chǎn) 萬輛，同比增長 %，載貨汽車共生產(chǎn) 萬輛，同比增長 %，客車共生產(chǎn) 萬輛，同比增長 %。在載貨汽車各品種中，與上月相比銷售增長率最高的為微型載貨汽車，本月共銷售 萬輛，比上月增長%，同比增長 %。排在第三位的是輕型載貨汽車，本月銷售 萬輛，比上月增長 %，同比增長%?！　?022 年 1～11 月，全國共銷售汽車 萬輛，同比增長 %，其中 轎 車 共 銷 售 萬 輛 ， 同 比 增 長 %， 載 貨 汽 車 共 銷 售 萬 輛 ， 同 比 增 長 %， 客 車 共 銷 售 萬 輛 ， 同 比 增 長 %。 同 比 分 別 增 長%、 %、 %、 %和 %。 其 中 一 汽 、 東 風(fēng) 與 上 汽 這三 大 集 團(tuán) 本 月 共 銷 售 汽 車 萬 輛 ， 占 全 國 汽 車 總 銷 量 的 %。 上 述 五 家 企 業(yè) 累 計 銷 售 汽 車 萬 輛 ， 約 占 汽 車 銷 售 總 量 的 %。 （二）2022 年汽車行業(yè)發(fā)展特征，但月度波動較大 2022 年 1～11 月，累計生產(chǎn)汽車 萬輛，同比增長%，銷售汽車 萬輛，同比增長 %。但是，產(chǎn)銷增長趨勢在各月卻呈現(xiàn)出較大的波動。然而由于受到非典疫情的沖擊及國民經(jīng)濟(jì)增長速度放緩的影響，汽車產(chǎn)銷在 2022 年 3 月達(dá)到一個增長高點后，開始回落，5 月產(chǎn)銷下降幅度最為明顯，產(chǎn)銷量分別比上月下降 %和 %，為上半年汽車產(chǎn)銷月度增長率的最低值。進(jìn)入 10 月以后，一方面消費者對汽車價格繼續(xù)下調(diào)的心理預(yù)期進(jìn)一步增強，另一方面，銀行開始加強對汽車貸款的清理整頓，不僅提高了首付的比例，而且對汽車消費信貸的審批更加嚴(yán)格，有些地區(qū)甚至還暫時停止辦理汽車消費信貸業(yè)務(wù)。11 月在全行業(yè)的共同努力下，汽車產(chǎn)銷快速回升，11 月汽車銷量已經(jīng)超過 9 月，達(dá)到 萬輛，產(chǎn)銷比上月分別增長%和 %。從 1～11 月各車型產(chǎn)銷增長貢獻(xiàn)度來看，轎車占據(jù)了榜首的位置，其產(chǎn)銷增長貢獻(xiàn)度分別為 %和 %，增長貢獻(xiàn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他車型。輕型客車和輕型載貨汽車產(chǎn)銷增長貢獻(xiàn)度雖然相對于其它車型來說較高，但和轎車相比還存在著明顯的差距，其中，銷售增長貢獻(xiàn)度分別比轎車低 和 個百分點。轎車市場由于競爭非常激烈，因此生產(chǎn)集中度還不太高，1～11 月轎車前三家企業(yè)生產(chǎn)集中度為 %，排名相對靠后。截止 11 月底，三大集團(tuán)累計生產(chǎn)汽車 萬輛，約占汽車生產(chǎn)總量的 %。截止 11 月底，三大集團(tuán)累計銷售汽車 萬輛，約占汽車銷售總量的 %?！　?，市場滲透率迅速提高從 2022 年初開始，轎車降價風(fēng)潮一浪高過一浪，截止 11 月底，全國轎車市場上大約有 70 余個轎車產(chǎn)品相繼宣布下調(diào)價格，最高降幅將近兩萬余元，和 2022 年相比，轎車價格平均降幅達(dá)到 12%左右。1～11 月前十家主要轎車生產(chǎn)企業(yè)共產(chǎn)銷轎車 萬輛和 萬輛，約占轎車產(chǎn)銷總量的 %和%。此外，2022 年新上市的轎車新品種銷售增長速度也很快，在 2022 年新上市的大約 30 余個轎車新品種中，表現(xiàn)最為活躍的凱越、馬自達(dá) 奇瑞 和本田飛度等產(chǎn)品 1～11 月累計銷量分別為 萬輛、萬輛、 萬輛和 萬輛。據(jù)中汽協(xié)會和轎車市場聯(lián)誼會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2022 年 1～11 月 MPV 系列主要品種共銷售 萬輛，同比增長 %?！?，重點企 業(yè)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)持續(xù)高速增長23 / 84據(jù)對汽車行業(yè)內(nèi)五千余家企業(yè)統(tǒng)計，1～10 月，汽車行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值（不變價） 億元，同比增長 %；產(chǎn)品銷售收入 億元，同比增長 %；利潤總額 億元，同比增長 %。　 ，進(jìn)口車 目前還尚未對國內(nèi)汽車產(chǎn)品形成有效的沖擊據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022 年 1～10 月，全國汽車商品累計進(jìn)出口總值為 億美元，其中進(jìn)口總值 億美元，同比增長%，出口總值 億美元，同比增長 %。2022 年 1～10 月，全國共進(jìn)口各類汽車（含底盤） 萬輛，同比增長 %，累計進(jìn)口金額 億美元，同比增長 %。1～10 月汽車發(fā)動機共進(jìn)口 萬臺，同比增長%，累計進(jìn)口金額 億美元，同比增長 %。 2022 年 1～10 月，汽車整車（含底盤）累計出口 萬輛，同比增長 %，累計出口金額 億美元，同比增長 %。截止 10 月底，汽車零部件及車身累計出口金額 億美元，同比增長 %，汽車、摩托車輪胎累計出口金額 億美元，同比增長 %。 二、汽車行業(yè)政策分析(一)當(dāng)前汽車行業(yè)投資發(fā)展情況 2022 年以來，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的形