【正文】 類排量摩托車的銷量比例進(jìn)行預(yù)測，并經(jīng)修正后等到如下結(jié)果。全行業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品1000余種，發(fā)動機全新機型20余種。250ml及以上排量車型開始投放市場，并為消費者的認(rèn)可。絕大多數(shù)摩托車制造企業(yè)營銷方式向多元化發(fā)展，從“經(jīng)銷+零售”向總經(jīng)銷、聯(lián)營公司、分公司相結(jié)合過度，同時加大了專賣店建設(shè)的投入和專賣網(wǎng)點的開發(fā)力度。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。五羊型車系、彎梁車系產(chǎn)品線深度達(dá)到十幾種。服務(wù)活動特色化、差異化；逐步加大對零售終端的掌控力度。對于零售網(wǎng)點，摩托車企業(yè)都幾乎都建立了動態(tài)的零售商檔案，力求控制渠道的終端，以在一定程度上避免經(jīng)銷商更迭、反水等對整個銷售網(wǎng)絡(luò)的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國明確規(guī)定禁限牌的城市達(dá)147個。由于具有地方保護(hù)主義色彩的“禁限牌”政策嚴(yán)重制約了城市摩托車消費市場的健康發(fā)展。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展滯后，農(nóng)村居民消費能力的低下，以及城鄉(xiāng)居民收入的巨大差距，使得農(nóng)村摩托車市場難以在短期內(nèi)有大幅的增長。農(nóng)村市場成為摩托市場的主力。我國31%的人口為城市人口，69%是農(nóng)村人口。2003年，近70%的摩托車為農(nóng)村消費者購買。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高增長，人均國民收入不斷增長，居民的消費能力和消費水平不斷上升，摩托車市場容量也在不斷上升。（不考慮其他因素對模型的影響）以上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)對時間序列自回歸模型進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果如下：模型中R2=，=＜。時間序列及趨勢線圖如下： 通過該模型得出的預(yù)測結(jié)果如下表：年份2004年2005年2006年2010年預(yù)測銷量1521萬輛通過摩托車整車銷量的預(yù)測，可以預(yù)見今后幾年摩托車市場容量呈上升趨勢，但增長幅度不會太大，預(yù)計平均增長幅度在6%左右。四川市場為例：2003年年底，%；，%。與日本相比，要達(dá)到日本2001年的摩托車市場保有量水平，從目前的發(fā)展水平來看，還需要很多年的時間。%，%，遠(yuǎn)低于全國各行業(yè)的平均水平及國外同行業(yè)水平。產(chǎn)品售價低、產(chǎn)品附加值低。產(chǎn)品附加值包含：品牌價值、服務(wù)價值、技術(shù)價值等。在這方面我們可以從國內(nèi)外部分商家的產(chǎn)品售價看出。2003年。且銷量大都集中在售價較低的彎梁和五羊款車型上。車型銷售結(jié)構(gòu)非常集中，80%以上的銷量集中在100ml125ml上。我國摩托車行業(yè)有近200家摩托車制造企業(yè)，生產(chǎn)相當(dāng)分散。日本的四大摩托車制造企業(yè)2003年摩托車銷量見下表：單位：萬輛企業(yè)本田鈴木雅馬哈川崎全球銷量915亞洲銷量136統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：我國行業(yè)內(nèi)排名前十位的企業(yè)銷量總和不及日本一家企業(yè)的銷量。生產(chǎn)效率低。且其員工人數(shù)為勁隆公司的三倍多，但其產(chǎn)品附加值高，銷售價格高，從而形成如此巨大的差距。當(dāng)然，我們也可以從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看出，兩家公司差距的核心在于產(chǎn)品的附加值，這也是我們今后發(fā)展的戰(zhàn)略方向。競爭方式從以前單純的價格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)實力競爭、產(chǎn)品品質(zhì)競爭、品牌競爭、銷售渠道競爭及服務(wù)競爭。自國家頒布3C強制性認(rèn)證后，行業(yè)技術(shù)壁壘提高，新的摩托車企業(yè)進(jìn)入市場后，就以其大規(guī)模、高技術(shù)、雄厚的資金，以及完整的配套體系所構(gòu)成的群體優(yōu)勢參與競爭。如錢江集團(tuán)將其摩托車資產(chǎn)出售給廣東大長江集團(tuán)，非摩托車資產(chǎn)通過MBO（企業(yè)管理層收購）方式重組。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品開發(fā)速度加快，企業(yè)對技術(shù)研發(fā)投入增加，新產(chǎn)品上市數(shù)量增多；企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識進(jìn)一步加強，過去的一年很多企業(yè)都開始采用法律的手段進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。通過過去一年的發(fā)展，摩托車行業(yè)各個方面都取得了不俗的業(yè)績。自由競爭有余，宏觀調(diào)控不足，對于行業(yè)的發(fā)展，缺乏針對性較強的政策干預(yù)和引導(dǎo)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張，市場競爭不規(guī)范，市場混亂。地區(qū)間發(fā)育不平衡，市場主體不成熟；地區(qū)封鎖嚴(yán)重；（我國摩托車行業(yè)內(nèi)的城市禁限牌政策嚴(yán)重制約了摩托車市場的發(fā)展，而在日本摩托車發(fā)展歷史幾十年中從未有過“禁限牌”政策的出臺。第二章 摩托車出口一、2003年摩托車行業(yè)出口綜述2003年出口數(shù)據(jù)，%；。2003年重慶有53家摩托車出口企業(yè)。以錢江集團(tuán)為代表的江浙板塊摩托車企業(yè)2003年出口總額在2001年的基礎(chǔ)上翻了兩番，從2001年占全國總出口比例10%上升到2003年的近50%，大有取代重慶成為全國的出口基地。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析圖顯示：行業(yè)內(nèi)出口排名前十位的企業(yè)，金城集團(tuán)出口同比增長率最高，%；%；2004年出口招標(biāo)數(shù)據(jù)2004年摩托車行業(yè)出口無償中標(biāo)情況表（前十名）見下表。單位：摩托車（輛） 發(fā)動機（臺）企 業(yè) 名 稱摩托車 中標(biāo)數(shù)量企 業(yè) 名 稱發(fā)動機 中標(biāo)數(shù)量金城集團(tuán)進(jìn)出口有限公司307930力帆進(jìn)出口有限公司426778力帆進(jìn)出口有限公司186807江門中裕摩托集團(tuán)有限公司300000重慶中汽吉龍摩托車有限公司180978宗申集團(tuán)進(jìn)出口有限公司192170新大洲本田上海分公司180000隆鑫集團(tuán)進(jìn)出口有限公司148994重慶北方建設(shè)進(jìn)出口公司168871江蘇林海動力機械集團(tuán)公司143978江門中裕摩托集團(tuán)有限公司150000廣東省肇慶土產(chǎn)進(jìn)出口公司111365廣東肇慶土產(chǎn)進(jìn)出口公司127623江蘇健龍新田摩托車公司110000宗申集團(tuán)進(jìn)出口有限公司117230泰安遠(yuǎn)東經(jīng)貿(mào)總公司83000隆鑫集團(tuán)進(jìn)出口有限公司103265五羊自行車企業(yè)集團(tuán)進(jìn)出口公司80000溫嶺錢江進(jìn)出口有限公司100000廣東中輕南方煉糖紙業(yè)有限公司55000二、摩托車出口技術(shù)壁壘在我國加入“WTO”后，根據(jù)“普惠制”原則，%。技術(shù)性貿(mào)易壁壘通常在如下方面：噪音污染、電磁污染、節(jié)能性、安全性、兼容性等；同時歐盟國家還制定了嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量人證制度和合作平定程序，如要求進(jìn)口摩托車的排放參數(shù)必須達(dá)到其最新的排放標(biāo)準(zhǔn)；還有部分國家規(guī)定摩托車的行使速度不得低于70KM/H，從而限制了我國小排量摩托車的出口。較大多數(shù)的發(fā)達(dá)國家，要向其出口摩托車往往要耗費巨大的資金進(jìn)行逐項認(rèn)證，少則一年，多則幾年才能完成認(rèn)證工作。但是對于150ml以下中小排量的摩托車，我國的技術(shù)相當(dāng)成熟，同時在成本上具有一定的優(yōu)勢，因此在國際市場上具有較強的競爭力。同時應(yīng)加快在境外建立售后服務(wù)網(wǎng)點的建設(shè)，特別是在印度尼西亞、越南、伊朗、尼日利亞等我國摩托車出口較為集中的國家。產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)迅速由仿制轉(zhuǎn)向自主開發(fā)，可采用的方式有：“產(chǎn)學(xué)研”、與國外摩托車研發(fā)技術(shù)較為發(fā)達(dá)的企業(yè)聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品等方式，走聯(lián)合、自主創(chuàng)新開發(fā)之路。實施名牌戰(zhàn)略，加大對品牌建設(shè)的投入；加強研發(fā)，提升技術(shù)，擴(kuò)大品牌的影響力。由于中國、印度及東南亞等新興市場居民收入的持續(xù)上升，對于踏板車、助力車和輕型摩托車的需求會強勁上揚，這為摩托車制造商帶來了持久的增長機會。摩托車行業(yè)未來幾年將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。目前，多種因素驅(qū)使全球摩托車工業(yè)將進(jìn)行一場大規(guī)模的技術(shù)革新，其中，最主要的因素是世界各國推出的日益嚴(yán)格的摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)。本田、雅馬哈、鈴木三大摩托車制造企業(yè)在亞洲的產(chǎn)量（2003年數(shù)據(jù)）見下表企業(yè)本田雅馬哈鈴木亞洲產(chǎn)量（萬輛）136增長率（%）204030其中本田公司在印度尼西亞產(chǎn)量為212萬輛，泰國為143萬輛。但在競爭力方面，我們?nèi)匀槐恢饕母偁帉κ诌h(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后面，這是我們必須面對的。尼日利亞是我國摩托車出口在非洲的最大市場，出口數(shù)額在80萬輛左右。摩托車需求量大；中國摩托車已經(jīng)批量進(jìn)入，市場前景相當(dāng)可觀。尼日利亞居民收入和當(dāng)?shù)亟煌l件決定了摩托車是其主要的交通工具。尼日利亞摩托車大部分是從日本進(jìn)口的二手車，其次是向中國、印度進(jìn)口的新車。我國出口到尼日利亞的摩托車性價比決定了其在該市場有著巨大的成長空間，在價格質(zhì)量品牌等方面經(jīng)過多年的推銷后，已基本被消費者認(rèn)可，銷量和品牌知名度逐年上升。2）越南。越南工業(yè)部制定了2010年發(fā)展戰(zhàn)略，具體綱要為：鼓勵國內(nèi)企業(yè)朝高度專業(yè)化和合作化發(fā)展；2003年1月27日公布了進(jìn)口摩托車最低完稅價格（見下表）本田鈴木中國企業(yè)最低完稅價格（美元）700270060022504001100而我國對越南出口整車平均成交價為250美元。印度尼西亞摩托車市場逐年增長，2003年，僅日本本田公司在印尼市場就生產(chǎn)了212萬輛。2003年，印尼摩托車輪胎生產(chǎn)量為1700萬個，預(yù)計2004年增長為20%，達(dá)到2000多萬個。4）印度。其中僅有“巴佳吉”為印度本土制造，2003年銷量近100萬輛。其還計劃在2004年新增100家專賣店和300家維修服務(wù)中心。消費特點為：價格低廉、堅固耐用的摩托車。）我國摩托車出口市場的特點和存在的問題（日本本田公司僅在印尼市場的售后服務(wù)網(wǎng)點就達(dá)到1600家。不注重在產(chǎn)品研發(fā)方面的投入，抄襲、模仿現(xiàn)象嚴(yán)重。在三大板塊中，重慶板塊占的比重最大，不過，隨著近年來摩托車行業(yè)的發(fā)展，這種布局正在發(fā)生變化，如廣東大長江集團(tuán)收購錢江集團(tuán)的摩托車資產(chǎn)后，這種產(chǎn)業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)格局將會隨著摩托車行業(yè)的重組而發(fā)生急劇變化。國家統(tǒng)計局對全國各省摩托車2002年和2003年生產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下表：（表中僅列出全國總產(chǎn)量、重慶、廣東、江蘇浙江的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。如：嘉陵在上海的分公司生產(chǎn)的數(shù)據(jù)則列入上海。從這樣的統(tǒng)計數(shù)據(jù)上，看不出廣東板塊摩托車企業(yè)增長提速的勢頭，但我們可以看出另外一種趨勢：行業(yè)內(nèi)較多企業(yè)都在全國各地設(shè)立制造分公司，以充分挖掘低成本生產(chǎn)的利潤。下面列出分屬三大板塊2003年在全國銷量排名前30位的企業(yè)銷售增長數(shù)據(jù)：（見下表）廣東企業(yè)大長江新大洲廣摩集團(tuán)五羊本田精通天馬南方摩托江門中裕平均值增長率38%%%%%%%%江浙企業(yè)錢江金城江蘇眾星江蘇建龍無錫富通江蘇赤兔馬平均值增長率%%%%%%%重慶企業(yè)嘉陵力帆隆鑫宗申建設(shè)銀鋼平均值增長率%%30%%%%%對上述三組數(shù)據(jù)進(jìn)行ONEWAY ANNAV（單因素方差）分析：看三大板塊的增長率是否存在顯著的差異。分析結(jié)果顯示重慶板塊企業(yè)的增長率與廣東板塊沒有顯著性的差別，然而江浙板塊與廣東板塊、重慶板塊的企業(yè)銷量增長率存在顯著性的差距。綜上分析，可知廣東板塊企業(yè)的銷量增長要快于重慶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于江浙板塊。各種車型在摩托車市場中所占的份額如下圖： 騎士車主要以經(jīng)濟(jì)適用、用途多等特點成為農(nóng)村摩托車市場的主要消費車型。踏板車以乘坐舒適、外觀新穎、款式豐富等特點深受城市消費者青睞。太子車集中在年輕的消費群體，市場區(qū)域?qū)某鞘邢虺擎?zhèn)、農(nóng)村擴(kuò)展，銷量比例逐年上升。從排量上看 我國兩輪摩托車市場，總共有十一種排量的摩托車。三、技術(shù)發(fā)展格局我國摩托車主要以產(chǎn)品引進(jìn)、技術(shù)合作、聯(lián)合開發(fā)等形式對先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行消化吸收。如：四氣門技術(shù)、陶瓷納米技術(shù)、水冷發(fā)動機、電噴、電控及其自動裝置、三元催化轉(zhuǎn)化裝置、二次補氣裝置等技術(shù)。部分企業(yè)通過市場細(xì)分、消費者需求變化在摩托車車型設(shè)計上逐步放棄仿制的路子；發(fā)動機設(shè)計也由單缸自然風(fēng)冷向直列雙缸、“V”型雙缸、水冷等多種形式發(fā)展。四、市場發(fā)展格局農(nóng)村摩托車市場占市場總量的近70%，并且這一比例將會隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長、農(nóng)村居民增收減支因素增多、居民消費能力的提高而上升。城市市場大城市摩托車市場由于受城市禁限牌的影響，下降趨勢在短期內(nèi)不會得到扭轉(zhuǎn)。原因在于，該地區(qū)交通條件好，居民收入相對較高，收入相對穩(wěn)定。今后幾年，我國摩托車市場增長點仍然是農(nóng)村市場。自國家實施“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略以來，2002年國家將長期國債的40%用于西部大開發(fā)，支持油路到縣，送電到鄉(xiāng)和農(nóng)村水利生態(tài)建設(shè)保護(hù)。（西部開發(fā)重點工程達(dá)50個，投資總規(guī)模7000多億人民幣；2004年國家在西部投資1300億元，新開14個重點工程。尤其是西部農(nóng)村，交通條件的改善、農(nóng)村居民收入的穩(wěn)定增長、消費信心的恢復(fù)等將會使西部農(nóng)村成為我國摩托車市場增長拉動的主力軍。據(jù)雷曼兄弟公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測：由于全球主要國家的中央銀行有望繼續(xù)放緩提息速度，2004年全球經(jīng)濟(jì)將會在低通貨膨脹情況下強勁復(fù)蘇，%的高增長率。據(jù)國家統(tǒng)計局綜合司副司長周小知表示：如果國外市場不發(fā)生大的變化，2004年我國的物價將以一定慣性持續(xù)上漲，但漲幅不大。而隨著國際經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國際物價回升會對我國物價上漲有一定的推動作用。但是，從我國目前價格形式來看，消費品市場的供求關(guān)系并沒有發(fā)生根本性的變化，物價上漲主要是有偶然的、臨時的因素所造成。目前我國通貨緊縮現(xiàn)象加劇，主要原因在于國內(nèi)商品普遍供過于求，以及入世后國外低價商品進(jìn)口增加的沖擊。摩托車行業(yè)據(jù)國家統(tǒng)計局2003年9月低的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2003年8月份中國工業(yè)品出廠價格繼續(xù)上漲，原材料、燃料、%。其中，%，%，%等。摩托車制造企業(yè)由于配套上游廠家配套件價格上漲，將推動摩托車制造成本上升。摩托車市場2004年機會與威脅1）機會。國家對行業(yè)進(jìn)行整頓后，2004年將會給大型摩托車企業(yè)帶來機會，隨著小型摩托車企業(yè)及一些“私人作坊”的逐步退出，將會給大中型企業(yè)留下較大份額的市場，同時，隨著小企業(yè)的退出，無序的、惡性的價格競爭將會逐步消失，市場秩序有望向良性發(fā)展。）高稅賦、亂收費現(xiàn)象可能從2004年始在部分地方逐步得到改變。國家摩托車強制報廢規(guī)定的出臺，每年將會有大批摩托車報廢，從而產(chǎn)生新的需求。隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策向農(nóng)村的傾斜，農(nóng)村居民的收入將逐步上升，以及農(nóng)村居民對未來收入與支出預(yù)期的明朗，農(nóng)村摩托車消費群體的購買力將得到提高。二、政策環(huán)境國家先后出臺了《中國摩托車行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議書》、《摩托車生產(chǎn)準(zhǔn)入