【正文】 能受到增長質(zhì)量、貨幣和銀行存款快速增長所導(dǎo)致的過度投資以及固定不變的匯率政策等因素的影響。第四章 宏觀經(jīng)濟(jì)及政策環(huán)境一、宏觀經(jīng)濟(jì)國民經(jīng)濟(jì)2003年我國經(jīng)濟(jì)雖受“非典”等不利因素的影響，%的較高增長率，%。）隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施的深入，西部經(jīng)濟(jì)將會持續(xù)地高速增長。2002年西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長近30%，2003年增長仍然達(dá)到23%左右。在農(nóng)村摩托車市場保有量中東部市場要遠(yuǎn)高于西部市場，這與我國的國民經(jīng)濟(jì)地域結(jié)構(gòu)是相吻合的。市場從東部向西部轉(zhuǎn)移，但東部市場的摩托車消費仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西部市場。中小城市、小城鎮(zhèn)摩托車市場是我國摩托車市場增長最快的市場。%?？傮w上看，我國摩托車制造仍處于仿制階段，還不能單獨開發(fā)出適合市場需求的低油耗、低排放、低污染的摩托車。開發(fā)低油耗、低排放的發(fā)動機(jī)以及在整車上使用電噴、電控技術(shù)，排氣催化轉(zhuǎn)化技術(shù)是我國摩托車制造技術(shù)向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏的主要手段。目前，我國的摩托車技術(shù)得到了很大的提高，部分企業(yè)能夠測繪仿制國外先進(jìn)的車型，甚至能夠開發(fā)出國外沒有的先進(jìn)產(chǎn)品。在2003年各排量的摩托車銷量占總銷量的比例見下表，比例結(jié)構(gòu)如下圖：50ml60ml70ml80ml90ml100ml110ml125ml150ml250ml750ml%%%%%%%%%%% 我國摩托車市場消費主要集中在100ml125ml排量的摩托車上，但通過近幾年各排量摩托車銷量占總銷量比例的比較，我們可以看出這樣一種趨勢：150ml以上大排量摩托車的消費比例在逐年上升。對于彎梁車，國內(nèi)市場較為穩(wěn)定，主要增長點在東南亞等地的出口市場。在路況較好、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)，踏板車銷量將穩(wěn)步增長，但由于城市禁限牌現(xiàn)象嚴(yán)重，踏板車銷量所占的比例將會萎縮。隨著農(nóng)村摩托車市場的進(jìn)一步開拓，騎士車所占的比例將進(jìn)一步上升。二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)格局分析從車型上看，目前以騎士車、彎梁車、踏板車、太子車為主。但是重慶板塊與廣東板塊在企業(yè)銷量總和的增長率上存在一定的差距。分析方法中平均方差假定采用的方法為“LSD” 法、“SNK”法。例如：重慶板塊的摩托車企業(yè)在江浙設(shè)立踏板車制造公司等。因此，很多省份并沒有摩托車企業(yè)，卻有摩托車生產(chǎn)數(shù)據(jù)。）地區(qū)2003年產(chǎn)量同比增長%2002年產(chǎn)量同比增長%全國重慶廣東江浙上表中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是將在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的數(shù)據(jù)列入所在的省份。三大板塊中，廣東板塊的摩托車企業(yè)增長速度較快，而江浙板塊則以生產(chǎn)踏板車為重心。第三章 摩托車行業(yè)布局一、生產(chǎn)布局我國摩托車產(chǎn)業(yè)布局基本上呈現(xiàn)三大板塊的格局。出口產(chǎn)品售后服務(wù)問題嚴(yán)重，嚴(yán)重影響到出口市場的健康發(fā)展。低價競銷嚴(yán)重，出口產(chǎn)品附加值低。中東、非洲對我國摩托車的進(jìn)口逐年上升，尤其是尼日利亞，將會成長為我國摩托車出口的主力市場。出口主要集中在東南亞，約占出口總量的80%左右；中東、南美占10%左右；歐洲、非洲、北美占10%左右。（巴佳吉公司近年來的業(yè)績和其經(jīng)營之道非常值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。印度市場摩托車消費群體60%來自于農(nóng)村，市場容量在400萬臺左右。巴佳吉公司銷量65%的份額來自農(nóng)村摩托車市場的銷售，2003年3月低，其在全國公有436家專賣店，1200家維修服務(wù)中心。目前，在印度國內(nèi)有五大摩托車品牌，即：“英雄本田”、“巴佳吉”、“TVS鈴木”、“LML”、“雅馬哈伴侶”。2003年，%，摩托車銷售增長率達(dá)到20%以上。再以印尼市場摩托車輪胎需求數(shù)據(jù)來側(cè)面反映其摩托車需求的增長。3）印度尼西亞。2010年達(dá)到年產(chǎn)摩托車整車130萬輛，國產(chǎn)化率達(dá)到90%以上；發(fā)動機(jī)國產(chǎn)化率達(dá)到80%以上；到2005年，摩托車出口15萬輛，2010年摩托車出口30萬輛。從現(xiàn)在到2001年不再增設(shè)摩托車整車制造廠；越南曾經(jīng)是我國摩托車出口的主要市場，但近年來越南政府為提高摩托車國產(chǎn)化率，對于摩托車進(jìn)口制定了嚴(yán)格的限制措施，大幅提高摩托車成套件的進(jìn)口關(guān)稅，甚至限制部分摩托車零部件的進(jìn)口。市場大，機(jī)會多，高風(fēng)險，高回報。我國出口尼日利亞摩托車品牌眾多，低價競銷現(xiàn)象嚴(yán)重，配件供應(yīng)不及時。例如，金城、隆鑫、輕騎、建設(shè)、南方、力帆、宗申等品牌的摩托車在當(dāng)?shù)囟加幸欢ǖ闹取Ｄ崛绽麃喣ν熊囀袌鎏攸c：我國摩托車出口主要市場1）尼日利亞。我國摩托車在國內(nèi)和境外的摩托車市場占有率情況見下圖：從上圖可以看出我國摩托車在國內(nèi)和國外都占有較高的份額，隨著摩托車工業(yè)的不斷發(fā)展，我們只要能夠維持現(xiàn)在這樣的份額，我國摩托車工業(yè)將會有較大的發(fā)展。我國摩托車出口最主要的競爭對手我國摩托車出口最主要的競爭對手是日本的四大摩托車制造企業(yè)，而競爭的焦點在以亞洲、太平洋地區(qū)為中心的發(fā)展中國家的市場。全球摩托車市場呈現(xiàn)出特點鮮明的兩類市場，一類市場以美國、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家為中心，這類市場消費特點為大排量、娛樂休閑、售價在400020000美元；另一類市場以亞洲、太平洋地區(qū)為中心，這類市場將摩托車當(dāng)作家庭和工作的主要交通工具，售價低、外形小巧、排量以中小型為主。對于大排量摩托車，盡管由于用戶層年齡老化（特別是美國和西歐地區(qū)）而對需求引發(fā)一些擔(dān)憂，但是估計未來需求也能依然維持強(qiáng)勢。三、摩托車出口市場美國一家研究機(jī)構(gòu)最新研究數(shù)據(jù)顯示：%的速度增長，到2007年摩托車需求量將達(dá)到3500萬輛/年，市場金額為460億美元。加速摩托車企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或者聯(lián)合投入資金、人力進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)工作。摩托車企業(yè)的檢測和研發(fā)部門應(yīng)當(dāng)深入研究國際貿(mào)易中的技術(shù)壁壘，做到“知己知彼，有的放矢”，以使我們研發(fā)、生產(chǎn)的摩托車順利走向國際市場。我國摩托車要做好出口市場，走向國際，應(yīng)當(dāng)從以下幾個方面著手工作。為扶持國內(nèi)企業(yè)，加速摩托車國產(chǎn)化的越南曾經(jīng)是我國摩托車出口的最大市場，2002年開始，越南政府出臺了一系列不利于我國摩托車出口的政策，限制整車進(jìn)口，甚至一定程度上限制摩托車零部件的進(jìn)口。而小排量摩托車在我國摩托車行業(yè)出口總量中占有較高的比例。但發(fā)達(dá)國家為保護(hù)本國市場，控制進(jìn)口，紛紛設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘，在一定程度上，對我國摩托車行業(yè)的出口造成了影響。其中摩托車中標(biāo)企業(yè)76家，發(fā)動機(jī)中標(biāo)企業(yè)55家。%，高于出口總量增長率（%）。在出口創(chuàng)匯方面，在行業(yè)中排名第一；力帆繼2002年出口排名在行業(yè)內(nèi)第一，2003再次成為行業(yè)出口龍頭企業(yè)；2003年摩托車行業(yè)出口（按整車出口數(shù)量排序）排名前20位的企業(yè)數(shù)據(jù)表，見下表：企業(yè)名稱本月累計 （輛）上年同期（輛）同期增長（%）創(chuàng)匯（萬美元）重慶力帆實業(yè)（集團(tuán)）有限公司442869401954金城集團(tuán)有限公司39773815531012843隆鑫集團(tuán)有限公司274000232840中國嘉陵工業(yè)股份有限公司1756541127354398宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司1526381837074961新大洲本田摩托有限公司14431146388南方摩托股份有限公司126839826694268建設(shè)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司124694768334357中國輕騎集團(tuán)有限公司11040841418錢江集團(tuán)有限公司105254104157重慶中汽吉龍摩托車有限公司8997079573廣東精通天馬摩托車有限公司8682242362江門中裕摩托車集團(tuán)有限公司7076534515廣東清遠(yuǎn)清新聯(lián)統(tǒng)實業(yè)有限公司5508500重慶銀鋼科技（集團(tuán)）有限公司34811396231234江蘇赤兔馬總公司345438560洛陽北方易初摩托車有限公司3403025463江門市大長江集團(tuán)有限公司27499319861274上海幸福摩托車總廠252427293廣州摩托集團(tuán)公司226086217全國合計27838011848770下圖為摩托車行業(yè)出口排名前20位的企業(yè)2003年出口數(shù)據(jù)和2002年出口數(shù)據(jù)的對比圖（以整車出口數(shù)量進(jìn)行排名）。力帆、隆鑫、嘉陵、宗申扮演主要角色，二、三線摩托車出口企業(yè)新進(jìn)和退出的相當(dāng)多，新進(jìn)22家企業(yè)，同時退出23家企業(yè)。2003年出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：在江浙板塊和廣東板塊企業(yè)的強(qiáng)勢沖擊下，一向在出口貿(mào)易中扮演主角的重慶摩托車在全國摩托車總出口中的比例正在急劇萎縮，2001年重慶摩托車出口占全國出口的比例為60%左右，2003年這個比例下降到了1/7左右。）市場組織化程度低，服務(wù)體系不健全；市場建設(shè)缺乏宏觀調(diào)控。忽視市場培育與建設(shè)。同時由于現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)政策未得到有效的實施，利用信貸、稅收等經(jīng)濟(jì)杠桿進(jìn)行合理規(guī)劃，優(yōu)化資源配置沒有得到有效的落實。但仍然存在一些不足之處：業(yè)內(nèi)企業(yè)開始不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新、市場營銷創(chuàng)新、技術(shù)開發(fā)創(chuàng)新；數(shù)據(jù)信息采集工作力度加大，同時加強(qiáng)了數(shù)據(jù)信息的保密工作。這也預(yù)示著部分國有摩托車資本開始退出摩托車行業(yè)。合并、兼并等重組浪潮初起。從競爭形式發(fā)展的趨勢看，今后業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭方式將會向更高層次的競爭方式轉(zhuǎn)化，即：數(shù)據(jù)競爭和戰(zhàn)略競爭。我國摩托車業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展之路任重道遠(yuǎn)！！摩托車行業(yè)內(nèi)競爭方式多元化、競爭起點更高。同時我們也可從下面的數(shù)據(jù)看出我國摩托車行業(yè)與國際發(fā)達(dá)工業(yè)工業(yè)國家的摩托車行業(yè)效率的差距：2003年，美國摩托車整車行業(yè)銷售整車83萬輛，行業(yè)產(chǎn)值（折合為人民幣）為520億元人民幣；而我國摩托車行業(yè)2003年銷售整車1475萬輛，總產(chǎn)值為600億元人民幣（估計值）。見勁隆公司與哈雷戴維森公司的對比表（如下）項目哈雷戴維森公司勁隆公司年整車銷售量（萬輛）年銷售額33億美元利潤總額人均產(chǎn)值80萬元（估計）人均利潤（估計）從上表我們可以看出：生產(chǎn)效率差距巨大。但是平均銷售增長幅度與日本四大摩托車企業(yè)的銷售增長率基本持平。占行業(yè)總銷量的57%。2003年各種排量摩托車的銷售比例見下表及圖：100ml以下100ml110ml125ml150ml及以上%%%%% 以日本國內(nèi)市場各種排量的摩托車2003年110月的銷量繪制的車型銷售結(jié)構(gòu)圖如下：行業(yè)集中度低，生產(chǎn)效率與國外同行相比較低。而國內(nèi)摩托車的銷售價格普遍在40008000元之間。以寶馬摩托車在我國國內(nèi)2003年的零售價為例：（見下表）車型型號零售價（人民幣元）F650GS ABS139，700F650GS DAKAR ABS148，000F1150R ROCKSTER204，600R1150GS ADVENTUER231，000R1200C INDEPENDENT225，500R1200CL283，800R1100S231，000R1150RT251，900K1200RS247，500K1200GT264，000K1200LT313，500再以哈雷戴維森摩托車為例。而在這些方面則是我國摩托車行業(yè)內(nèi)企業(yè)所缺乏的。任何一項產(chǎn)品的價值都是由產(chǎn)品的實物價值和附加值組成。產(chǎn)品附加值實物產(chǎn)品價值利潤指標(biāo)低。行業(yè)利潤指標(biāo)偏低，產(chǎn)品附加值低，車型結(jié)構(gòu)銷售非常集中。世界各國（部分國家和地區(qū)）摩托車保有量數(shù)據(jù)（見下表）（2001年數(shù)據(jù)） 單位：輛/千人臺灣馬來西亞泰國日本法國印度美國中國42421916512054271550（左右）我國摩托車市場保有量高于世界摩托車市場保有量的平均水平，但與高保有量水平的國家或地區(qū)還有很大的差距。我國摩托車市場保有量有關(guān)專家根據(jù)近幾年的國民經(jīng)濟(jì)狀況、機(jī)械制造工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、摩托車行業(yè)相關(guān)歷史數(shù)據(jù)、居民消費水平、企業(yè)各類經(jīng)營指標(biāo)、每年摩托車報廢數(shù)據(jù)等情況，采用多種預(yù)測模型（定性預(yù)測和定量預(yù)測兩個方面），并對模型進(jìn)行檢驗、訓(xùn)練、修正，最后預(yù)測出今后幾年我國摩托車市場保有量，具體數(shù)據(jù)見下表：（人均保有量數(shù)據(jù)以我國總?cè)丝跀?shù)為13億計）保有量預(yù)測值單位：萬輛 人均保有量單位：輛/千人年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年保有量預(yù)測值9950989010200107001116511670人均保有量76從上表可以看出，我國摩托車市場保有量逐年上升。說明該模型的擬合優(yōu)度相當(dāng)高，可以用該模型來進(jìn)行預(yù)測。1994年—2003年摩托車行業(yè)整車銷量見下表：單位：萬輛（國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)）1994199519961997199819992000200120022003采用時間序列自回歸模型簡單地對今后幾年摩托車整車銷量進(jìn)行預(yù)測。四、摩托車行業(yè)特點摩托車市場容量將緩慢增長，低于人均居民消費水平的增長，漲幅在6%左右。目前城鄉(xiāng)摩托車保有量和摩托車銷量比例和人口比例基本接近。 農(nóng)村市場大于城市市場，部分原因也在于城鄉(xiāng)人口比例。因此，農(nóng)村摩托車市場的發(fā)展還有賴于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。任何民用消費品的都具有從高消費能力群體到低消費能力群體的特征，然而在摩托車行業(yè)，由于城市消費市場的扭曲發(fā)展，絕大部分新款摩托車都是先推向農(nóng)村市場，可以說這也是摩托車行業(yè)的一大