【文章內(nèi)容簡介】 制整車進(jìn)口，甚至一定程度上限制摩托車零部件的進(jìn)口。但是對(duì)于150ml以下中小排量的摩托車，我國的技術(shù)相當(dāng)成熟，同時(shí)在成本上具有一定的優(yōu)勢(shì)，因此在國際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭力。我國摩托車要做好出口市場(chǎng)，走向國際，應(yīng)當(dāng)從以下幾個(gè)方面著手工作。摩托車企業(yè)的檢測(cè)和研發(fā)部門應(yīng)當(dāng)深入研究國際貿(mào)易中的技術(shù)壁壘，做到“知己知彼，有的放矢”，以使我們研發(fā)、生產(chǎn)的摩托車順利走向國際市場(chǎng)。加速摩托車企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或者聯(lián)合投入資金、人力進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)工作。同時(shí)應(yīng)加快在境外建立售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，特別是在印度尼西亞、越南、伊朗、尼日利亞等我國摩托車出口較為集中的國家。產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)迅速由仿制轉(zhuǎn)向自主開發(fā)，可采用的方式有：“產(chǎn)學(xué)研”、與國外摩托車研發(fā)技術(shù)較為發(fā)達(dá)的企業(yè)聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品等方式，走聯(lián)合、自主創(chuàng)新開發(fā)之路。實(shí)施名牌戰(zhàn)略，加大對(duì)品牌建設(shè)的投入；加強(qiáng)研發(fā)，提升技術(shù)，擴(kuò)大品牌的影響力。三、摩托車出口市場(chǎng)美國一家研究機(jī)構(gòu)最新研究數(shù)據(jù)顯示：%的速度增長，到2007年摩托車需求量將達(dá)到3500萬輛/年，市場(chǎng)金額為460億美元。由于中國、印度及東南亞等新興市場(chǎng)居民收入的持續(xù)上升，對(duì)于踏板車、助力車和輕型摩托車的需求會(huì)強(qiáng)勁上揚(yáng)，這為摩托車制造商帶來了持久的增長機(jī)會(huì)。對(duì)于大排量摩托車，盡管由于用戶層年齡老化（特別是美國和西歐地區(qū)）而對(duì)需求引發(fā)一些擔(dān)憂，但是估計(jì)未來需求也能依然維持強(qiáng)勢(shì)。摩托車行業(yè)未來幾年將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。全球摩托車市場(chǎng)呈現(xiàn)出特點(diǎn)鮮明的兩類市場(chǎng)，一類市場(chǎng)以美國、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家為中心，這類市場(chǎng)消費(fèi)特點(diǎn)為大排量、娛樂休閑、售價(jià)在400020000美元；另一類市場(chǎng)以亞洲、太平洋地區(qū)為中心，這類市場(chǎng)將摩托車當(dāng)作家庭和工作的主要交通工具，售價(jià)低、外形小巧、排量以中小型為主。目前，多種因素驅(qū)使全球摩托車工業(yè)將進(jìn)行一場(chǎng)大規(guī)模的技術(shù)革新，其中，最主要的因素是世界各國推出的日益嚴(yán)格的摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)。我國摩托車出口最主要的競(jìng)爭對(duì)手我國摩托車出口最主要的競(jìng)爭對(duì)手是日本的四大摩托車制造企業(yè)，而競(jìng)爭的焦點(diǎn)在以亞洲、太平洋地區(qū)為中心的發(fā)展中國家的市場(chǎng)。本田、雅馬哈、鈴木三大摩托車制造企業(yè)在亞洲的產(chǎn)量（2003年數(shù)據(jù)）見下表企業(yè)本田雅馬哈鈴木亞洲產(chǎn)量（萬輛）136增長率（%）204030其中本田公司在印度尼西亞產(chǎn)量為212萬輛，泰國為143萬輛。我國摩托車在國內(nèi)和境外的摩托車市場(chǎng)占有率情況見下圖：從上圖可以看出我國摩托車在國內(nèi)和國外都占有較高的份額，隨著摩托車工業(yè)的不斷發(fā)展，我們只要能夠維持現(xiàn)在這樣的份額，我國摩托車工業(yè)將會(huì)有較大的發(fā)展。但在競(jìng)爭力方面，我們?nèi)匀槐恢饕母?jìng)爭對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后面，這是我們必須面對(duì)的。我國摩托車出口主要市場(chǎng)1）尼日利亞。尼日利亞是我國摩托車出口在非洲的最大市場(chǎng)，出口數(shù)額在80萬輛左右。尼日利亞摩托車市場(chǎng)特點(diǎn)：摩托車需求量大；中國摩托車已經(jīng)批量進(jìn)入，市場(chǎng)前景相當(dāng)可觀。尼日利亞居民收入和當(dāng)?shù)亟煌l件決定了摩托車是其主要的交通工具。尼日利亞摩托車大部分是從日本進(jìn)口的二手車，其次是向中國、印度進(jìn)口的新車。我國出口到尼日利亞的摩托車性價(jià)比決定了其在該市場(chǎng)有著巨大的成長空間，在價(jià)格質(zhì)量品牌等方面經(jīng)過多年的推銷后，已基本被消費(fèi)者認(rèn)可，銷量和品牌知名度逐年上升。例如，金城、隆鑫、輕騎、建設(shè)、南方、力帆、宗申等品牌的摩托車在當(dāng)?shù)囟加幸欢ǖ闹?。我國出口尼日利亞摩托車品牌眾多，低價(jià)競(jìng)銷現(xiàn)象嚴(yán)重，配件供應(yīng)不及時(shí)。市場(chǎng)大，機(jī)會(huì)多，高風(fēng)險(xiǎn)，高回報(bào)。2）越南。越南曾經(jīng)是我國摩托車出口的主要市場(chǎng)，但近年來越南政府為提高摩托車國產(chǎn)化率，對(duì)于摩托車進(jìn)口制定了嚴(yán)格的限制措施，大幅提高摩托車成套件的進(jìn)口關(guān)稅，甚至限制部分摩托車零部件的進(jìn)口。越南工業(yè)部制定了2010年發(fā)展戰(zhàn)略，具體綱要為：從現(xiàn)在到2001年不再增設(shè)摩托車整車制造廠；鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)朝高度專業(yè)化和合作化發(fā)展；2010年達(dá)到年產(chǎn)摩托車整車130萬輛，國產(chǎn)化率達(dá)到90%以上；發(fā)動(dòng)機(jī)國產(chǎn)化率達(dá)到80%以上；到2005年，摩托車出口15萬輛，2010年摩托車出口30萬輛。2003年1月27日公布了進(jìn)口摩托車最低完稅價(jià)格（見下表）本田鈴木中國企業(yè)最低完稅價(jià)格（美元）700270060022504001100而我國對(duì)越南出口整車平均成交價(jià)為250美元。3）印度尼西亞。印度尼西亞摩托車市場(chǎng)逐年增長，2003年，僅日本本田公司在印尼市場(chǎng)就生產(chǎn)了212萬輛。再以印尼市場(chǎng)摩托車輪胎需求數(shù)據(jù)來側(cè)面反映其摩托車需求的增長。2003年，印尼摩托車輪胎生產(chǎn)量為1700萬個(gè)，預(yù)計(jì)2004年增長為20%，達(dá)到2000多萬個(gè)。2003年，%，摩托車銷售增長率達(dá)到20%以上。4）印度。目前，在印度國內(nèi)有五大摩托車品牌，即：“英雄本田”、“巴佳吉”、“TVS鈴木”、“LML”、“雅馬哈伴侶”。其中僅有“巴佳吉”為印度本土制造，2003年銷量近100萬輛。巴佳吉公司銷量65%的份額來自農(nóng)村摩托車市場(chǎng)的銷售，2003年3月低，其在全國公有436家專賣店，1200家維修服務(wù)中心。其還計(jì)劃在2004年新增100家專賣店和300家維修服務(wù)中心。印度市場(chǎng)摩托車消費(fèi)群體60%來自于農(nóng)村，市場(chǎng)容量在400萬臺(tái)左右。消費(fèi)特點(diǎn)為：價(jià)格低廉、堅(jiān)固耐用的摩托車。（巴佳吉公司近年來的業(yè)績和其經(jīng)營之道非常值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。）我國摩托車出口市場(chǎng)的特點(diǎn)和存在的問題出口主要集中在東南亞，約占出口總量的80%左右；中東、南美占10%左右；歐洲、非洲、北美占10%左右。中東、非洲對(duì)我國摩托車的進(jìn)口逐年上升，尤其是尼日利亞，將會(huì)成長為我國摩托車出口的主力市場(chǎng)。低價(jià)競(jìng)銷嚴(yán)重，出口產(chǎn)品附加值低。出口產(chǎn)品售后服務(wù)問題嚴(yán)重，嚴(yán)重影響到出口市場(chǎng)的健康發(fā)展。（日本本田公司僅在印尼市場(chǎng)的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)就達(dá)到1600家。不注重在產(chǎn)品研發(fā)方面的投入，抄襲、模仿現(xiàn)象嚴(yán)重。第三章 摩托車行業(yè)布局一、生產(chǎn)布局我國摩托車產(chǎn)業(yè)布局基本上呈現(xiàn)三大板塊的格局。在三大板塊中，重慶板塊占的比重最大，不過，隨著近年來摩托車行業(yè)的發(fā)展，這種布局正在發(fā)生變化，如廣東大長江集團(tuán)收購錢江集團(tuán)的摩托車資產(chǎn)后，這種產(chǎn)業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)格局將會(huì)隨著摩托車行業(yè)的重組而發(fā)生急劇變化。三大板塊中，廣東板塊的摩托車企業(yè)增長速度較快，而江浙板塊則以生產(chǎn)踏板車為重心。國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國各省摩托車2002年和2003年生產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表：（表中僅列出全國總產(chǎn)量、重慶、廣東、江蘇浙江的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。）地區(qū)2003年產(chǎn)量同比增長%2002年產(chǎn)量同比增長%全國重慶廣東江浙上表中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是將在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的數(shù)據(jù)列入所在的省份。如：嘉陵在上海的分公司生產(chǎn)的數(shù)據(jù)則列入上海。因此，很多省份并沒有摩托車企業(yè)，卻有摩托車生產(chǎn)數(shù)據(jù)。從這樣的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上，看不出廣東板塊摩托車企業(yè)增長提速的勢(shì)頭，但我們可以看出另外一種趨勢(shì)：行業(yè)內(nèi)較多企業(yè)都在全國各地設(shè)立制造分公司，以充分挖掘低成本生產(chǎn)的利潤。例如：重慶板塊的摩托車企業(yè)在江浙設(shè)立踏板車制造公司等。下面列出分屬三大板塊2003年在全國銷量排名前30位的企業(yè)銷售增長數(shù)據(jù)：（見下表）廣東企業(yè)大長江新大洲廣摩集團(tuán)五羊本田精通天馬南方摩托江門中裕平均值增長率38%%%%%%%%江浙企業(yè)錢江金城江蘇眾星江蘇建龍無錫富通江蘇赤兔馬平均值增長率%%%%%%%重慶企業(yè)嘉陵力帆隆鑫宗申建設(shè)銀鋼平均值增長率%%30%%%%%對(duì)上述三組數(shù)據(jù)進(jìn)行ONEWAY ANNAV（單因素方差）分析：看三大板塊的增長率是否存在顯著的差異。分析方法中平均方差假定采用的方法為“LSD” 法、“SNK”法。分析結(jié)果顯示重慶板塊企業(yè)的增長率與廣東板塊沒有顯著性的差別，然而江浙板塊與廣東板塊、重慶板塊的企業(yè)銷量增長率存在顯著性的差距。但是重慶板塊與廣東板塊在企業(yè)銷量總和的增長率上存在一定的差距。綜上分析，可知廣東板塊企業(yè)的銷量增長要快于重慶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于江浙板塊。二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)格局分析從車型上看，目前以騎士車、彎梁車、踏板車、太子車為主。各種車型在摩托車市場(chǎng)中所占的份額如下圖： 騎士車主要以經(jīng)濟(jì)適用、用途多等特點(diǎn)成為農(nóng)村摩托車市場(chǎng)的主要消費(fèi)車型。隨著農(nóng)村摩托車市場(chǎng)的進(jìn)一步開拓，騎士車所占的比例將進(jìn)一步上升。踏板車以乘坐舒適、外觀新穎、款式豐富等特點(diǎn)深受城市消費(fèi)者青睞。在路況較好、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)，踏板車銷量將穩(wěn)步增長，但由于城市禁限牌現(xiàn)象嚴(yán)重，踏板車銷量所占的比例將會(huì)萎縮。太子車集中在年輕的消費(fèi)群體，市場(chǎng)區(qū)域?qū)某鞘邢虺擎?zhèn)、農(nóng)村擴(kuò)展，銷量比例逐年上升。對(duì)于彎梁車，國內(nèi)市場(chǎng)較為穩(wěn)定，主要增長點(diǎn)在東南亞等地的出口市場(chǎng)。從排量上看 我國兩輪摩托車市場(chǎng)，總共有十一種排量的摩托車。在2003年各排量的摩托車銷量占總銷量的比例見下表，比例結(jié)構(gòu)如下圖：50ml60ml70ml80ml90ml100ml110ml125ml150ml250ml750ml%%%%%%%%%%% 我國摩托車市場(chǎng)消費(fèi)主要集中在100ml125ml排量的摩托車上，但通過近幾年各排量摩托車銷量占總銷量比例的比較，我們可以看出這樣一種趨勢(shì)：150ml以上大排量摩托車的消費(fèi)比例在逐年上升。三、技術(shù)發(fā)展格局我國摩托車主要以產(chǎn)品引進(jìn)、技術(shù)合作、聯(lián)合開發(fā)等形式對(duì)先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行消化吸收。目前，我國的摩托車技術(shù)得到了很大的提高，部分企業(yè)能夠測(cè)繪仿制國外先進(jìn)的車型，甚至能夠開發(fā)出國外沒有的先進(jìn)產(chǎn)品。如：四氣門技術(shù)、陶瓷納米技術(shù)、水冷發(fā)動(dòng)機(jī)、電噴、電控及其自動(dòng)裝置、三元催化轉(zhuǎn)化裝置、二次補(bǔ)氣裝置等技術(shù)。開發(fā)低油耗、低排放的發(fā)動(dòng)機(jī)以及在整車上使用電噴、電控技術(shù)，排氣催化轉(zhuǎn)化技術(shù)是我國摩托車制造技術(shù)向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏的主要手段。部分企業(yè)通過市場(chǎng)細(xì)分、消費(fèi)者需求變化在摩托車車型設(shè)計(jì)上逐步放棄仿制的路子；發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)也由單缸自然風(fēng)冷向直列雙缸、“V”型雙缸、水冷等多種形式發(fā)展?？傮w上看，我國摩托車制造仍處于仿制階段，還不能單獨(dú)開發(fā)出適合市場(chǎng)需求的低油耗、低排放、低污染的摩托車。四、市場(chǎng)發(fā)展格局農(nóng)村摩托車市場(chǎng)占市場(chǎng)總量的近70%，并且這一比例將會(huì)隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長、農(nóng)村居民增收減支因素增多、居民消費(fèi)能力的提高而上升。%。城市市場(chǎng)大城市摩托車市場(chǎng)由于受城市禁限牌的影響，下降趨勢(shì)在短期內(nèi)不會(huì)得到扭轉(zhuǎn)。中小城市、小城鎮(zhèn)摩托車市場(chǎng)是我國摩托車市場(chǎng)增長最快的市場(chǎng)。原因在于，該地區(qū)交通條件好，居民收入相對(duì)較高，收入相對(duì)穩(wěn)定。市場(chǎng)從東部向西部轉(zhuǎn)移，但東部市場(chǎng)的摩托車消費(fèi)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西部市場(chǎng)。今后幾年，我國摩托車市場(chǎng)增長點(diǎn)仍然是農(nóng)村市場(chǎng)。在農(nóng)村摩托車市場(chǎng)保有量中東部市場(chǎng)要遠(yuǎn)高于西部市場(chǎng)，這與我國的國民經(jīng)濟(jì)地域結(jié)構(gòu)是相吻合的。自國家實(shí)施“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略以來，2002年國家將長期國債的40%用于西部大開發(fā)，支持油路到縣，送電到鄉(xiāng)和農(nóng)村水利生態(tài)建設(shè)保護(hù)。2002年西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長近30%，2003年增長仍然達(dá)到23%左右。（西部開發(fā)重點(diǎn)工程達(dá)50個(gè)，投資總規(guī)模7000多億人民幣；2004年國家在西部投資1300億元，新開14個(gè)重點(diǎn)工程。）隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施的深入，西部經(jīng)濟(jì)將會(huì)持續(xù)地高速增長。尤其是西部農(nóng)村，交通條件的改善、農(nóng)村居民收入的穩(wěn)定增長、消費(fèi)信心的恢復(fù)等將會(huì)使西部農(nóng)村成為我國摩托車市場(chǎng)增長拉動(dòng)的主力軍。第四章 宏觀經(jīng)濟(jì)及政策環(huán)境一、宏觀經(jīng)濟(jì)國民經(jīng)濟(jì)2003年我國經(jīng)濟(jì)雖受“非典”等不利因素的影響，%的較高增長率，%。據(jù)雷曼兄弟公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)：由于全球主要國家的中央銀行有望繼續(xù)放緩提息速度，2004年全球經(jīng)濟(jì)將會(huì)在低通貨膨脹情況下強(qiáng)勁復(fù)蘇，%的高增長率。但這一增長速度可能受到增長質(zhì)量、貨幣和銀行存款快速增長所導(dǎo)致的過度投資以及固定不變的匯率政策等因素的影響。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局綜合司副司長周小知表示：如果國外市場(chǎng)不發(fā)生大的變化，2004年我國的物價(jià)將以一定慣性持續(xù)上漲，但漲幅不大。隨著關(guān)稅的降低，進(jìn)口配額的減少，2004年我國進(jìn)口增長仍會(huì)保持在較高水平。而隨著國際經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國際物價(jià)回升會(huì)對(duì)我國物價(jià)上漲有一定的推動(dòng)作用。同時(shí)2003年大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他新開工項(xiàng)目到2004年仍會(huì)有大量的需求，原材料的價(jià)格上升趨勢(shì)仍會(huì)繼續(xù)。但是，從我國目前價(jià)格形式來看，消費(fèi)品市場(chǎng)的供求關(guān)系并沒有發(fā)生根本性的變化，物價(jià)上漲主要是有偶然的、臨時(shí)的因素所造成。從消費(fèi)品市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，低層次消費(fèi)已趨進(jìn)飽和，消費(fèi)升級(jí)逐步形成；但我國居民收入水平限制了居民消費(fèi)傾向不會(huì)在短時(shí)期內(nèi)發(fā)生根本性的變化。目前我國通貨緊縮現(xiàn)象加劇，主要原因在于國內(nèi)商品普遍供過于求，以及入世后國外低價(jià)商品進(jìn)口增加的沖擊。同時(shí)中央政府在進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控時(shí)，考慮到經(jīng)濟(jì)持續(xù)高溫可能帶來的通貨膨脹，從而可能減少政府投資，降低信貸消費(fèi)，加征消費(fèi)稅等。摩托車行業(yè)據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2003年9月低的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2003年8月份中國工業(yè)品出廠價(jià)格繼續(xù)上漲，原材料、燃料、%。而鋼鐵價(jià)格上漲成為推動(dòng)工業(yè)品出廠價(jià)格上升的主要?jiǎng)恿?。其中?，%，%等。從價(jià)格數(shù)據(jù)上看，這種趨勢(shì)仍將繼續(xù)。摩托車制造企業(yè)由于配套上游廠家配套件價(jià)格上漲，將推動(dòng)摩托車制造成本上升。各種高額稅收制約著摩托車行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)高額的消費(fèi)稅及名目繁多的費(fèi)用大大影響了消費(fèi)者的消費(fèi)積極性。摩托車市場(chǎng)2004年機(jī)會(huì)與威脅1）機(jī)會(huì)。國家對(duì)行業(yè)進(jìn)行整頓后，2004年將會(huì)給大型摩托車企業(yè)帶來機(jī)會(huì)，隨著小型摩托車企業(yè)及一些“私人作坊”的逐步退出，將會(huì)給大中型企業(yè)留下較大份額的市場(chǎng)，同時(shí)，隨著小企業(yè)的退出，無序的、惡性的價(jià)格競(jìng)爭將會(huì)逐步消失，市場(chǎng)秩序有望向良性發(fā)展。（2003年在西部部分省份或區(qū)域市