理財(cái)規(guī)劃師課件-退休養(yǎng)老規(guī)劃-在線瀏覽

【摘要】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2您想過自己退休后的生活嗎？3退休哲學(xué)與退休生活設(shè)計(jì)提早退休筑夢(mèng)余生為工作而生活永遠(yuǎn)不退休退休生活設(shè)計(jì)藍(lán)圖編劇本估算拍片成本4您準(zhǔn)備好退休生活金了嗎？5

2024-09-11 16:54

理財(cái)規(guī)劃師課件-保險(xiǎn)理財(cái)-在線瀏覽

【摘要】保??險(xiǎn)??理??財(cái)(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險(xiǎn)的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險(xiǎn)在金融理財(cái)中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險(xiǎn)理財(cái)

2025-03-12 20:20

理財(cái)規(guī)劃師綜合理財(cái)規(guī)劃串講-在線瀏覽

【摘要】理財(cái)規(guī)劃講義：——綜合理財(cái)規(guī)劃串講,主講人尹夢(mèng)秋,*綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容,1、消費(fèi)支出規(guī)劃2、教育規(guī)劃3、退休養(yǎng)老規(guī)劃4、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃5、投資規(guī)劃6、稅收籌劃7、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃8、綜合理財(cái)規(guī)劃,...

2025-01-16 22:13

教育規(guī)劃理財(cái)規(guī)劃師-在線瀏覽

【摘要】金榜提名時(shí)，花費(fèi)知多少,————教育金、早規(guī)劃!,教育規(guī)劃,認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象教育規(guī)劃的重要性教育規(guī)劃的步驟正確地教育規(guī)劃,教育計(jì)劃,————認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,,,金錢的兩重性,壞的一面——長期受通脹影...

2025-01-16 22:12

理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證-在線瀏覽

【摘要】中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)資格認(rèn)證考試,銀保部2012年8月,,為了做好2012年理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證工作，提升銀保業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和市場拓展能力。根據(jù)《中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司理...

2025-01-04 22:49

理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)-在線瀏覽

【摘要】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1．某投資組合含有60％股票，20％債券，20％活期存款。這一組合最適合哪個(gè)年齡層次?()A．青年時(shí)期B．中年時(shí)期C．退休以后D．均適用2．對(duì)待中華民族傳統(tǒng)文化，正確的立場是()。A．古為今用B．拿來主義C．全盤肯定

2024-10-26 19:38

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師-在線瀏覽

【摘要】中國最專業(yè)的保險(xiǎn)網(wǎng)站保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師保保網(wǎng)報(bào)名熱線：400-668-5007國家人才資源庫為中國保險(xiǎn)精英開啟大門證書由“中國國際人才開發(fā)中心”頒發(fā)，同時(shí)個(gè)人信息錄入國家人才庫，中國保險(xiǎn)報(bào)刊登入庫信息。理財(cái)規(guī)劃師簡介理財(cái)規(guī)劃是指：運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作

2024-08-28 09:13

理財(cái)規(guī)劃師-保險(xiǎn)規(guī)劃-在線瀏覽

【摘要】《理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃》理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃—第2章保保險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險(xiǎn)需求1家庭保險(xiǎn)規(guī)劃2保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施和調(diào)整31《理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃》學(xué)習(xí)目標(biāo)P2，分析并確定客戶家庭所面臨

2025-03-12 20:19

理財(cái)規(guī)劃師中的保險(xiǎn)規(guī)劃-在線瀏覽

【摘要】保險(xiǎn)規(guī)劃主講：林勝克授課大綱風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理保險(xiǎn)的概念和原理保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹保險(xiǎn)規(guī)劃一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)的基本概念風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度與風(fēng)險(xiǎn)承受能力分析風(fēng)險(xiǎn)的定義風(fēng)險(xiǎn)的分類風(fēng)險(xiǎn)是或然發(fā)生的、可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失、其不確定的后果與人們的期望有所

2024-12-03 14:49

理財(cái)規(guī)劃師課件(綜合案例分析)-在線瀏覽

【摘要】綜合案例分析案例1?楊先生夫婦都是研究生畢業(yè)的醫(yī)生，楊先生31歲，太太30歲，楊先生每月收入15000元，太太8500元。有一個(gè)可愛的寶寶男孩2歲，目前的開銷還不大，有父母帶養(yǎng)在內(nèi)地每月大概1000元；家庭的每月基本生活開銷維持在7000元左右，有一套90平米的房子，房屋貸款上每月2700元，還有17年，房屋物業(yè)管理費(fèi)每月250元。算下來

2025-07-17 01:01

金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理財(cái)總論-在線瀏覽

【摘要】金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財(cái)總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國家庭中國家庭理財(cái)?shù)亩x所謂理財(cái)就是根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好和承受能力，合理安排資金的運(yùn)用，并使之最大程度增值的過程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資理財(cái)方式●資金

2025-03-02 12:24

消費(fèi)支出規(guī)劃ppt課件-在線瀏覽

【摘要】現(xiàn)金規(guī)劃小測(cè)試：?選擇題1、下列關(guān)于流動(dòng)性比率的說法正確的是（）。（A）流動(dòng)性比率＝流動(dòng)性資產(chǎn)/每月支出（B）流動(dòng)性比率＝凈資產(chǎn)/總資產(chǎn)（C）流動(dòng)性比率＝結(jié)余/稅后收入（D）流動(dòng)性比率＝投資資產(chǎn)/凈資產(chǎn)2、通常情況下，流動(dòng)性比率應(yīng)保持在（）左右。（A）1（B）2（C）3～6（

2025-06-18 07:48

【能力素質(zhì)】理財(cái)規(guī)劃師課件——保險(xiǎn)規(guī)劃之風(fēng)險(xiǎn)管理-在線瀏覽

【摘要】保險(xiǎn)規(guī)劃之風(fēng)險(xiǎn)管理天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632學(xué)習(xí)目標(biāo)1，分析客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理需求2，區(qū)分可以用保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和不可以用保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理需求天馬行空官方博客：；QQ:131824

2024-12-06 07:36

理財(cái)規(guī)劃師作業(yè)-在線瀏覽

【摘要】第一篇：理財(cái)規(guī)劃師作業(yè) 一、理財(cái)規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財(cái)師應(yīng)十分明確什么是理財(cái)、理財(cái)業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些，以及理財(cái)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了，所謂客戶理財(cái)目標(biāo)就是在一定期限內(nèi)，客戶給自己...

2024-11-16 22:56

理財(cái)規(guī)劃師-基礎(chǔ)知識(shí)-在線瀏覽

【摘要】《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》1理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃概述1理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》2本章提示

2025-07-13 05:18

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