【摘要】理財(cái)規(guī)劃講義:——綜合理財(cái)規(guī)劃串講,主講人尹夢(mèng)秋,*綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容,1、消費(fèi)支出規(guī)劃2、教育規(guī)劃3、退休養(yǎng)老規(guī)劃4、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃5、投資規(guī)劃6、稅收籌劃7、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃8、綜合理財(cái)規(guī)劃,...
2025-01-16 22:13
【摘要】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個(gè)問(wèn)題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃??為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃??“現(xiàn)金”的額度是多少??“現(xiàn)金”都有哪些形式??“現(xiàn)金”不夠了怎么辦?3什么是現(xiàn)金規(guī)劃??現(xiàn)金規(guī)劃
2024-09-11 16:54
【摘要】保險(xiǎn)規(guī)劃之風(fēng)險(xiǎn)管理天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632學(xué)習(xí)目標(biāo)1,分析客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理需求2,區(qū)分可以用保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和不可以用保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理需求天馬行空官方博客:;QQ:131824
2024-12-06 07:36
【摘要】金榜提名時(shí),花費(fèi)知多少,————教育金、早規(guī)劃!,教育規(guī)劃,認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象教育規(guī)劃的重要性教育規(guī)劃的步驟正確地教育規(guī)劃,教育計(jì)劃,————認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,,,金錢的兩重性,壞的一面——長(zhǎng)期受通脹影...
2025-01-16 22:12
【摘要】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個(gè)年齡層次?()A.青年時(shí)期B.中年時(shí)期C.退休以后D.均適用2.對(duì)待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場(chǎng)是()。A.古為今用B.拿來(lái)主義C.全盤肯定
2024-10-26 19:38
【摘要】金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財(cái)總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國(guó)家庭中國(guó)家庭理財(cái)?shù)亩x所謂理財(cái)就是根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好和承受能力,合理安排資金的運(yùn)用,并使之最大程度增值的過(guò)程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資理財(cái)方式●資金
2025-03-02 12:24
【摘要】財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)(一)會(huì)計(jì)的作用及目標(biāo)1、會(huì)計(jì)的概念2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的目標(biāo)(二)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則內(nèi)容1992年11月財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,于1993年7月1日開(kāi)始生效,它對(duì)會(huì)計(jì)核算的基本前提、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求、會(huì)計(jì)要素的確認(rèn)、計(jì)量與報(bào)告提出了在原則要求,2022年1月1
2025-02-25 18:36
【摘要】保險(xiǎn)規(guī)劃之制定方案學(xué)習(xí)目標(biāo)根據(jù)客戶各方面的保險(xiǎn)需求,根據(jù)客戶各方面的保險(xiǎn)需求,結(jié)合其他相關(guān)條件,結(jié)合其他相關(guān)條件,為客戶制定為客戶制定綜合保險(xiǎn)方案。綜合保險(xiǎn)方案。一、制定壽險(xiǎn)規(guī)劃方案1、分析定期壽險(xiǎn)保單、分析定期壽險(xiǎn)保單(1)定期壽險(xiǎn)的性質(zhì)定期壽險(xiǎn)是指在保單規(guī)定的期間內(nèi)提供
2025-03-12 19:03
【摘要】保險(xiǎn)規(guī)劃之制定方案天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632學(xué)習(xí)目標(biāo)根據(jù)客戶各方面的保險(xiǎn)需求,結(jié)合其他相關(guān)條件,為客戶制定綜合保險(xiǎn)方案。一、制定壽險(xiǎn)規(guī)劃方案1、分析定期壽險(xiǎn)保單
【摘要】消費(fèi)支出規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2消費(fèi)支出規(guī)劃資金盈余者資金短缺者金融市場(chǎng)投資融資未雨綢繆型按揭人生型消費(fèi)決策決定你的生活方式!3消費(fèi)支出規(guī)劃?消費(fèi)支出規(guī)劃內(nèi)容汽車消費(fèi)消費(fèi)支出規(guī)劃
【摘要】消費(fèi)支出規(guī)劃,制定住房消費(fèi)方案,學(xué)習(xí)目標(biāo):1、能夠分析客戶的住房消費(fèi)需求;2、能夠選擇適當(dāng)?shù)闹Ц斗绞剑?、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案;4、能夠向客戶提供相關(guān)的服務(wù)。,住房方案,一、住房支出的分類,(...
【摘要】?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究學(xué)習(xí)的態(tài)度?務(wù)實(shí)——結(jié)合實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,相信實(shí)踐。?務(wù)本——拋開(kāi)模型,解決問(wèn)題,追本溯源。?問(wèn)題只來(lái)自于實(shí)踐,價(jià)值只來(lái)自于市場(chǎng)。?不要被模型所迷惑、束縛或者沉醉。?世上本沒(méi)有模型,實(shí)踐的人多了,這才有了模型。?世界上最危險(xiǎn)的地方不在伊拉克,而在我們的辦公室,因?yàn)槊總€(gè)人都
2025-06-29 18:55
【摘要】《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》1理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃概述1理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》2本章提示
2025-07-13 05:18
【摘要】歡迎參加超級(jí)顧問(wèn)式行銷,◎何培榮顧問(wèn),美國(guó)國(guó)際大學(xué)EMBA畢業(yè)臺(tái)灣清華大學(xué)工業(yè)工程系畢業(yè)。1989-1997年曾任國(guó)泰人壽專招主管。任職期間曾獲:1、創(chuàng)新紀(jì)錄獎(jiǎng)五次;2、增員副總榮譽(yù)餐;3、董事長(zhǎng)榮譽(yù)...
【摘要】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)安徽大學(xué)金融學(xué)系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重:1、理論知識(shí)項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%)理財(cái)規(guī)劃師(%)基本要
2025-07-17 01:01