【正文】 請(qǐng)盡快采取措施，防止損失無法挽回。第二，事中控制不能只注意表面的現(xiàn)象，根據(jù)事務(wù)表面現(xiàn)象做出的判斷往往是錯(cuò)誤的。（3）事后控制概要(1分鐘說明性發(fā)言) 事后控制是指企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)情況，為避免現(xiàn)實(shí)情況給自身造成損失而進(jìn)行的控制工作。我們首先舉一個(gè)案例，來說明事中控制和事后控制的連接問題。之后，京豐集團(tuán)多次催款，未果。京豐集團(tuán)隨即決定起訴道恒公司。但京豐集團(tuán)的錯(cuò)誤體現(xiàn)在它聽到的消息是最壞的消息。通過美國的辦公室，對(duì)道恒公司的調(diào)查報(bào)告很快提交到斯締爾。245天的期限對(duì)任何企業(yè)都意味著可能發(fā)生任何事情。專家提到了這樣一個(gè)疑問：你們?yōu)槭裁吹浆F(xiàn)在才想到調(diào)查？ 京豐集團(tuán)聽取了律師的建議，避免了訴訟費(fèi)用的損失。事中控制的成功從某種意義上來說，就是事后控制成功的基礎(chǔ)。我們?cè)倥e一個(gè)案例，以便說明調(diào)查在事后控制中的作用。無奈之下，雄達(dá)公司委托斯締爾進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查人員親赴林華公司的經(jīng)營地，進(jìn)行訪問。調(diào)查人員立即對(duì)捷龍公司進(jìn)行了訪問，最后得知這些設(shè)備被運(yùn)到的地點(diǎn)。根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，很多的委托人反映他們的人員去催款，不是找不到人，就是對(duì)方一擺手，沒錢。這實(shí)際上是外部專家機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)之一，不僅僅體現(xiàn)在事后控制方面，也體現(xiàn)在事前控制方面，試想，如果是委托人到現(xiàn)場(chǎng)考察，那么出現(xiàn)在委托人面前的景象和調(diào)查人員實(shí)地調(diào)查所看到的，在多大程度上是一致的呢？（8分鐘總結(jié)性發(fā)言，信息收集與應(yīng)用在控制工作中的流動(dòng)） 以上，我們說明的是企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范所需要建立的機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)控制人員首先應(yīng)從各具體運(yùn)作人員和現(xiàn)實(shí)情況那里取得信息，對(duì)這些信息進(jìn)行整合并做分析和判斷，形成風(fēng)險(xiǎn)情報(bào)。最后，收集控制所需要的信息，將控制措施貫徹實(shí)施，并總結(jié)評(píng)估實(shí)施效果。 以上是企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范的基礎(chǔ)問題。什么意思呢？就是說，企業(yè)之所以存在風(fēng)險(xiǎn)，就是因?yàn)槲覀冇写罅康男畔⒉恢?。怎么知彼呢？就需要企業(yè)進(jìn)行情報(bào)工作。下面我們專門來說情報(bào)工作。 信息：是指通信系統(tǒng)傳輸和處理的對(duì)象，泛指消息和信號(hào)的具體內(nèi)容和意義。供負(fù)載信息用。在調(diào)查工作中，調(diào)查人員直接獲取的是消息，然后，分辨其中的有用信息，最后分析信息，加工信息，獲得情報(bào)。信息必須經(jīng)過加工處理，才能形成情報(bào)，對(duì)決策產(chǎn)生作用。企業(yè)外部情報(bào)根據(jù)收集目標(biāo)的不同性質(zhì)，有這樣幾類：對(duì)客戶情報(bào)的收集。那么相同的產(chǎn)品，你怎么體現(xiàn)你的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，順利實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展呢？客戶情報(bào)就是一條非常有效的途徑。這看起來是個(gè)很不錯(cuò)的注意。這時(shí)候，公司的高層才想到問問用戶的意見。該公司用了幾十萬美元，就順利完成改造。這充分說明了客戶情報(bào)收集的重要性。 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)的收集。但需要注意的是，第一，情報(bào)的收集應(yīng)在合法的范圍之內(nèi)，不能涉及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)機(jī)密。我們對(duì)此的處理是，不予接受。例如，某公司發(fā)來傳真，稱一員工，攜帶技術(shù)跳槽到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象情報(bào)的收集。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象進(jìn)行情報(bào)收集工作，可以使企業(yè)在商務(wù)活動(dòng)中掌握主動(dòng)權(quán)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。（3）企業(yè)情報(bào)的形成（10分鐘） 既然最終對(duì)決策起作用的是情報(bào)，那么情報(bào)怎么形成呢？流程如下：l 情報(bào)工作預(yù)案情報(bào)的使用者。決策人員所需要使用的情報(bào)一是綜合性強(qiáng)，二是不要求結(jié)論性強(qiáng)，只需要反映的情況客觀。因何收集該種情報(bào)。l 情報(bào)工作前期準(zhǔn)備明確情報(bào)對(duì)象。信息收集策劃。這一點(diǎn)，我們會(huì)在后面說明。l 信息收集以策劃為引導(dǎo)，以基本情況為背景，通過電話和訪問，進(jìn)行信息采集。l 信息核實(shí)對(duì)反映有問題的信息進(jìn)行進(jìn)一步的核實(shí)。一是情報(bào)必須體現(xiàn)客觀的情況。這里涉及到一個(gè)問題，即書面資料的不可靠性。這種虛假可能是主觀人為造成，也可能是客觀人為造成?？陀^人為造成是指由于客觀原因造成資料與實(shí)際情況不符。我們就曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)某公司的年檢財(cái)務(wù)報(bào)表，本年度和上年度所有數(shù)字，除了2000變成了2001之外，其它的完全相同。但目前的情況是：企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)，所依據(jù)的絕大部分都是書面資料。在清欠中，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方的資產(chǎn)狀況早已經(jīng)資不抵債。有些情報(bào)人員認(rèn)為既然調(diào)查，就是要發(fā)現(xiàn)問題，不發(fā)現(xiàn)問題，就算調(diào)查失敗。你去收集情報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)然好，證明避免了風(fēng)險(xiǎn)。（2）全面性 在這里，我要指出一個(gè)思維上的誤區(qū)：就是收集信息范圍的相對(duì)狹隘。舉個(gè)例子就很清楚了。這個(gè)簡歷有多大的參考價(jià)值呢？我看不大，這不是說企業(yè)負(fù)責(zé)人的背景情報(bào)不重要，恰恰相反，是很重要。如果一家企業(yè)的負(fù)責(zé)人，他的工作能力很差，你敢跟他合作嗎？如果他的道德狀況很差，你敢賒銷給他嗎？前面我們說了，信息管理的作用在于為決策提供依據(jù)，如果信息收集不完整，特別在深層問題上有欠缺，那么根據(jù)情報(bào)所做的決策所造成的后果就可想而知了。另一層意思是情報(bào)收集工作本身信息量的不足。一個(gè)案子中，調(diào)查人員通過資料怎么也發(fā)現(xiàn)不了問題。斯締爾的調(diào)查人員調(diào)資料時(shí)，沒有說在那里看，看有什么需要的就調(diào)什么的?；厝ヒ院?，至少研究三遍。大家將來做信息管理時(shí)，不能主觀認(rèn)為一個(gè)資料有用沒用，一定要全部收集，然后做分析。（3）針對(duì)性 針對(duì)性是情報(bào)必須符合情報(bào)工作目的。收集全面，不是說工作就結(jié)束了?？从袥]有達(dá)到情報(bào)收集的目的。繼續(xù)情報(bào)工作，直到最后形成的情報(bào)對(duì)決策起到了強(qiáng)有力的作用為止。調(diào)查目的不清，委托工作就沒辦法進(jìn)行或最后交卷，也是不理想。這里要明晰兩個(gè)概念。調(diào)查是指了解客觀情況的活動(dòng)，是私法賦予公民知情及進(jìn)行私力救濟(jì)的權(quán)利，它包括：詢問、觀察、收集、分析信息等。 清楚這兩個(gè)概念，有兩個(gè)目的：第一，企業(yè)情報(bào)工作不能超過法律的界限。這點(diǎn)大家必須清楚。你讓情報(bào)人員去收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)計(jì)劃，這在基礎(chǔ)上就有問題。但情報(bào)人員不能完全被這點(diǎn)限制住，比如說你在調(diào)查過程中，偶然發(fā)現(xiàn)了一些信息。如果你的收集手段很正常，就是電話了解，對(duì)方不自覺的說了一些情況。第二，沒有公權(quán)力的支持，調(diào)查難度很高。這是很重要的一個(gè)區(qū)別，很多的信息獲取就卡在這里。他們有權(quán)力，你們沒有，信息獲取全憑你們的頭腦。說到這，在座的各位可能要說，你說情報(bào)要客觀、要全面，但沒有權(quán)力的支撐，那么怎么做情報(bào)工作呢？明天上午我會(huì)講這個(gè)問題。今天，我將向大家闡述商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)務(wù)工作。調(diào)查途徑分為：數(shù)據(jù)庫調(diào)查和實(shí)地深度調(diào)查。調(diào)查工作是由信息收集和分析——調(diào)查策劃——前期調(diào)查——深度調(diào)查——調(diào)查補(bǔ)充——情報(bào)提交等部分構(gòu)成。一、數(shù)據(jù)庫調(diào)查與深度調(diào)查（15分鐘）數(shù)據(jù)庫調(diào)查與實(shí)地調(diào)查是兩種不同形式的調(diào)查手段。 兩種調(diào)查途徑有以下的共性與區(qū)別：共性：兩者都需要進(jìn)行信息收集工作，都是為了防止商業(yè)欺詐。實(shí)地調(diào)查重在實(shí)地對(duì)調(diào)查目標(biāo)進(jìn)行全面而客觀的了解。數(shù)據(jù)庫調(diào)查一般反映目標(biāo)企業(yè)的綜合情況。前者對(duì)資料收集是為了評(píng)級(jí)工作，其需要的是大而全的資料；后者對(duì)資料收集是為了調(diào)查策劃工作，其需要的是有針對(duì)性的資料。前者的資料為已存資料；后者的資料為即時(shí)獲取。前者的報(bào)告內(nèi)容為評(píng)級(jí)結(jié)果；后者的報(bào)告內(nèi)容為客觀情況。 費(fèi)用較低。 根據(jù)委托人的要求，可以有針對(duì)性的進(jìn)行某項(xiàng)內(nèi)容的深度調(diào)查。兩種調(diào)查手段的調(diào)查報(bào)告都對(duì)企業(yè)決策有參考價(jià)值，前者作為企業(yè)綜合了解目標(biāo)的手段比較適用；后者作為企業(yè)深度了解目標(biāo)的手段比較適用，企業(yè)可以根據(jù)自身的不同需要選擇不同的調(diào)查手段。大家都清楚了事前控制、事中控制和事后控制。斯締爾這樣劃分調(diào)查業(yè)務(wù)：事前調(diào)查：企業(yè)征信實(shí)地調(diào)查和雇員資質(zhì)背景調(diào)查事中調(diào)查：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查和企業(yè)內(nèi)部道德風(fēng)險(xiǎn)外部測(cè)試事后調(diào)查：企業(yè)資產(chǎn)追蹤實(shí)地調(diào)查、反商業(yè)欺詐實(shí)地調(diào)查、企業(yè)危機(jī)事務(wù)實(shí)地調(diào)查、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為實(shí)地調(diào)查企業(yè)征信調(diào)查是指對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)和信用情況進(jìn)行的調(diào)查，具體調(diào)查內(nèi)容為：對(duì)被調(diào)查對(duì)象的資產(chǎn)（動(dòng)產(chǎn)及不動(dòng)產(chǎn)）情況、法人或股東背景及信用、履約能力、商業(yè)歷史等進(jìn)行調(diào)查，客觀、全面地了解被調(diào)查實(shí)體的資產(chǎn)及信用情況。雇員資質(zhì)背景調(diào)查是企業(yè)在進(jìn)行人事招聘時(shí)應(yīng)用的調(diào)查種類。對(duì)雇員做出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，避免招聘風(fēng)險(xiǎn)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查是通過定期對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，使企業(yè)可以掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，及早防范，具體的調(diào)查內(nèi)容包括：目標(biāo)企業(yè)的基本情況、目標(biāo)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、目標(biāo)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、目標(biāo)企業(yè)的對(duì)外投資情況、目標(biāo)企業(yè)的高層管理人員情況、目標(biāo)企業(yè)的銷售概況。該調(diào)查具有長期性、周期性、地域廣等特點(diǎn)。測(cè)試專家將首先對(duì)企業(yè)的內(nèi)部道德風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行一個(gè)評(píng)估，在評(píng)估的基礎(chǔ)上制定有針對(duì)性的測(cè)試工作。這項(xiàng)調(diào)查服務(wù)不同于一般的信息數(shù)據(jù)庫調(diào)查，而是務(wù)實(shí)性的實(shí)地調(diào)查，同時(shí)對(duì)虛假的資料進(jìn)行甄別并提供資產(chǎn)存在與不存在的依據(jù)。根據(jù)公安機(jī)關(guān)立案的規(guī)定，當(dāng)事人必須提供一定的線索才能立案?jìng)刹?。這種調(diào)查的難度很高，接近于刑事詐騙偵察。在危機(jī)處理中,首先要對(duì)產(chǎn)生危機(jī)的事件進(jìn)行調(diào)查，在調(diào)查清楚事件真相之后，企業(yè)才能對(duì)危機(jī)做出正確的決策。不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為實(shí)地調(diào)查是指企業(yè)發(fā)現(xiàn)被不正當(dāng)行為侵權(quán)，而委托調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的取證調(diào)查。三、商務(wù)調(diào)查實(shí)務(wù)(總時(shí)間125分鐘)（5分鐘說明性發(fā)言）我們提到過，商務(wù)調(diào)查實(shí)務(wù)可以分為三個(gè)方面：事前調(diào)查工作、事中調(diào)查工作、事后調(diào)查工作，每個(gè)方面又有兩大類：電話調(diào)查手段和實(shí)地調(diào)查手段。216。按我們的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)地調(diào)查企業(yè)的實(shí)力狀況分為如下幾個(gè)方面：資信調(diào)查內(nèi)容（10分鐘）一是企業(yè)概況。通過以上這些資料，可以對(duì)企業(yè)有個(gè)大概地認(rèn)識(shí)和了解。比如說，對(duì)獨(dú)資企業(yè)和股份公司就應(yīng)區(qū)別對(duì)待。但這類企業(yè)的規(guī)模一般都不大，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較薄弱，經(jīng)不起大的風(fēng)浪，故與之交易要慎重。二是歷史背景。有了這些資料，首先可判斷出企業(yè)是不是合法成立的，即其合法性。從企業(yè)的歷史沿革中可以看出它過去的經(jīng)營與變化。同時(shí)，公司經(jīng)營歷史的長短也是其經(jīng)營水平的一個(gè)標(biāo)志。還有一個(gè)重要線索，即股東的背景資料（包括基本情況、個(gè)人簡歷等）和他們各自所持有的股份。另外應(yīng)注意的一點(diǎn)是企業(yè)的主要股東是否還投資于其它企業(yè)，這些企業(yè)經(jīng)營狀況如何，特別對(duì)于獨(dú)資企業(yè)或無限合伙企業(yè)，其股東負(fù)無限責(zé)任，如果他們所投資的某一個(gè)企業(yè)發(fā)生欠債、破產(chǎn)等情況，他們的其它企業(yè)就可能受影響。這些資料看似簡單，但如透過現(xiàn)象看本質(zhì)，對(duì)現(xiàn)有資料進(jìn)行分析可看出股東的這些基本情況對(duì)企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展有著至關(guān)重要的影響。不難看出，他們的學(xué)識(shí)、經(jīng)驗(yàn)直接影響著公司的經(jīng)營思想和經(jīng)營手法?！八咕啝枴本驮佑|過這樣一個(gè)案例：我國南方某公司通過私人關(guān)系介紹認(rèn)識(shí)了一商人，在未對(duì)其進(jìn)行信用調(diào)查的情況下，與他簽訂了貿(mào)易合同，并發(fā)給該商人。事后委托“斯締爾”對(duì)該商人及他所在的公司做調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)該商人在當(dāng)?shù)芈曌u(yù)極差，欠了很多債。三是管理人員。一個(gè)企業(yè)能在穩(wěn)定中求發(fā)展，主要在于公司本身組織健全，人事安定，有精明強(qiáng)干的經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)，這樣才能使公司步上坦途。 四是財(cái)務(wù)狀況。 財(cái)務(wù)分析是很重要的信用信息，通過對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的分析，可以預(yù)測(cè)潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的資產(chǎn)管理和融資結(jié)構(gòu)則從資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)出來。據(jù)此能大致預(yù)測(cè)出企業(yè)在應(yīng)收帳款到期時(shí)是否有能力付款。通過這些比率，如投資報(bào)酬率、銷貨報(bào)酬率、平均收款周期可以衡量出企業(yè)的經(jīng)營效率以及企業(yè)對(duì)應(yīng)收帳款管理的有效程度。包括企業(yè)開戶銀行及帳號(hào)。六是經(jīng)營狀況。 從以上信息可看出企業(yè)經(jīng)營的是何種業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)的多樣性；企業(yè)有無穩(wěn)定的供貨來源；產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)分布如何，是地區(qū)性的、國內(nèi)的，還是國際的；辦公、地理位置條件如何；員工工作緊張程度如何………。 七是總體評(píng)述。在如實(shí)提供調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)上，資信機(jī)構(gòu)可依據(jù)這些已獲取的資料加上自己的經(jīng)驗(yàn)對(duì)企業(yè)目前的信用狀況提出恰當(dāng)?shù)囊娊夂徒ㄗh。我們先舉一個(gè)事前調(diào)查的案例，簡單說明案情和調(diào)查流程，然后再詳細(xì)說明其中所運(yùn)用的手段。北通公司經(jīng)過兩輪的篩選，確定了一家公司——杭州思科信息技術(shù)有限公司。 接受委托后，斯締爾首先分析了委托人提供的思科公司的資料和代理商協(xié)議談判的資料。隨即調(diào)查人員開始收集有關(guān)思科公司的信息。隨即調(diào)查人員通過電話調(diào)查的手段，訪問了思科公司的4個(gè)大客戶，了解思科公司的售后服務(wù)問題；訪問了3家思科公司