【文章內(nèi)容簡介】 （15分鐘）數(shù)據(jù)庫調(diào)查與實(shí)地調(diào)查是兩種不同形式的調(diào)查手段。數(shù)據(jù)庫調(diào)查是指調(diào)查機(jī)構(gòu)有龐大的企業(yè)數(shù)據(jù)資料庫，當(dāng)委托人委托之后，調(diào)查機(jī)構(gòu)將企業(yè)的數(shù)據(jù)調(diào)出，然后按照一定的模型，對被調(diào)查對象的資信情況進(jìn)行評估，最后將企業(yè)數(shù)據(jù)和評估結(jié)果提交給委托人，一般被稱為“敲鍵式”調(diào)查；實(shí)地調(diào)查是指調(diào)查機(jī)構(gòu)在明確委托人的委托意圖之后，收集信息，進(jìn)行調(diào)查策劃，然后通過電話及實(shí)地訪問等形式，獲取被調(diào)查對象的客觀情況，然后將情況反饋給委托人，被稱為“敲門式”調(diào)查。 兩種調(diào)查途徑有以下的共性與區(qū)別：共性：兩者都需要進(jìn)行信息收集工作，都是為了防止商業(yè)欺詐。區(qū)別：數(shù)據(jù)庫調(diào)查重在信用評級工作，其專業(yè)性體現(xiàn)在科學(xué)的評估標(biāo)準(zhǔn)和評估手段。實(shí)地調(diào)查重在實(shí)地對調(diào)查目標(biāo)進(jìn)行全面而客觀的了解。其專業(yè)性體現(xiàn)在運(yùn)用各種手段（合法）對企業(yè)的各種情況進(jìn)行客觀性的反映。數(shù)據(jù)庫調(diào)查一般反映目標(biāo)企業(yè)的綜合情況。實(shí)地調(diào)查一般反映目標(biāo)企業(yè)的特別情況，包含基本情況。前者對資料收集是為了評級工作，其需要的是大而全的資料；后者對資料收集是為了調(diào)查策劃工作，其需要的是有針對性的資料。前者提供的報告來源于數(shù)據(jù)庫；后者提供的報告來源于實(shí)地。前者的資料為已存資料；后者的資料為即時獲取。前者的資料為綜合資料；后者為根據(jù)委托人的需要而提供有針對性的資料。前者的報告內(nèi)容為評級結(jié)果；后者的報告內(nèi)容為客觀情況。 那么企業(yè)應(yīng)該選擇哪類調(diào)查手段呢？我們對兩類調(diào)查的優(yōu)勢做一個說明：兩種調(diào)查手段具有不同優(yōu)勢：數(shù)據(jù)庫調(diào)查的優(yōu)勢體現(xiàn)在：提交報告的時間短，一般不超過7個工作日。 費(fèi)用較低。 實(shí)地調(diào)查的優(yōu)勢體現(xiàn)在： 可以客觀的反映目標(biāo)情況，所謂眼見為實(shí)。 根據(jù)委托人的要求，可以有針對性的進(jìn)行某項(xiàng)內(nèi)容的深度調(diào)查。時效性強(qiáng)，資料即時獲取，不會出現(xiàn)資料過時的情況。兩種調(diào)查手段的調(diào)查報告都對企業(yè)決策有參考價值，前者作為企業(yè)綜合了解目標(biāo)的手段比較適用；后者作為企業(yè)深度了解目標(biāo)的手段比較適用，企業(yè)可以根據(jù)自身的不同需要選擇不同的調(diào)查手段。二、商務(wù)調(diào)查概要（15分鐘） 我們在前面提到過風(fēng)險控制機(jī)制的“3+1”模式及控制各階段的情況。大家都清楚了事前控制、事中控制和事后控制。在各控制階段有不同種類的調(diào)查業(yè)務(wù)，被稱為事前調(diào)查、事中調(diào)查和事后調(diào)查。斯締爾這樣劃分調(diào)查業(yè)務(wù)：事前調(diào)查：企業(yè)征信實(shí)地調(diào)查和雇員資質(zhì)背景調(diào)查事中調(diào)查：競爭對手調(diào)查和企業(yè)內(nèi)部道德風(fēng)險外部測試事后調(diào)查：企業(yè)資產(chǎn)追蹤實(shí)地調(diào)查、反商業(yè)欺詐實(shí)地調(diào)查、企業(yè)危機(jī)事務(wù)實(shí)地調(diào)查、不正當(dāng)競爭行為實(shí)地調(diào)查企業(yè)征信調(diào)查是指對企業(yè)的資產(chǎn)和信用情況進(jìn)行的調(diào)查，具體調(diào)查內(nèi)容為：對被調(diào)查對象的資產(chǎn)（動產(chǎn)及不動產(chǎn)）情況、法人或股東背景及信用、履約能力、商業(yè)歷史等進(jìn)行調(diào)查，客觀、全面地了解被調(diào)查實(shí)體的資產(chǎn)及信用情況。它可以使委托人及時、有效的了解其資產(chǎn)和信用情況，有效的規(guī)避商業(yè)風(fēng)險。雇員資質(zhì)背景調(diào)查是企業(yè)在進(jìn)行人事招聘時應(yīng)用的調(diào)查種類。這種調(diào)查可以幫助企業(yè)全面、客觀了解擬雇傭人員的情況。對雇員做出準(zhǔn)確的評價，避免招聘風(fēng)險。該類調(diào)查，分為：簡歷真實(shí)性調(diào)查、面試陳述調(diào)查、道德狀況調(diào)查等等。競爭對手調(diào)查是通過定期對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，使企業(yè)可以掌握競爭對手的動態(tài)，及早防范，具體的調(diào)查內(nèi)容包括：目標(biāo)企業(yè)的基本情況、目標(biāo)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、目標(biāo)企業(yè)的財務(wù)狀況、目標(biāo)企業(yè)的對外投資情況、目標(biāo)企業(yè)的高層管理人員情況、目標(biāo)企業(yè)的銷售概況。該調(diào)查是一種長期性的調(diào)查工作，調(diào)查人員需建立目標(biāo)企業(yè)的檔案，定期進(jìn)行核實(shí)調(diào)查，一般而言，以兩到三個月為一調(diào)查周期，幫助企業(yè)掌握競爭對手的動態(tài)情況。該調(diào)查具有長期性、周期性、地域廣等特點(diǎn)。企業(yè)內(nèi)部道德風(fēng)險外部測試是針對企業(yè)防范員工道德風(fēng)險可能帶來的損失而專門設(shè)計的調(diào)查服務(wù)產(chǎn)品。測試專家將首先對企業(yè)的內(nèi)部道德風(fēng)險狀況進(jìn)行一個評估，在評估的基礎(chǔ)上制定有針對性的測試工作。資產(chǎn)實(shí)地追蹤調(diào)查是指對被調(diào)查公司進(jìn)行資產(chǎn)情況、股東背景情況的調(diào)查，同時進(jìn)行資產(chǎn)追蹤并鎖定可執(zhí)行資產(chǎn)，以利于委托方進(jìn)行法律技術(shù)處理。這項(xiàng)調(diào)查服務(wù)不同于一般的信息數(shù)據(jù)庫調(diào)查，而是務(wù)實(shí)性的實(shí)地調(diào)查，同時對虛假的資料進(jìn)行甄別并提供資產(chǎn)存在與不存在的依據(jù)。反商業(yè)欺詐實(shí)地調(diào)查是指企業(yè)在意識到被欺詐之后，委托調(diào)查機(jī)構(gòu)對欺詐行為進(jìn)行的取證調(diào)查。根據(jù)公安機(jī)關(guān)立案的規(guī)定，當(dāng)事人必須提供一定的線索才能立案偵查。當(dāng)事人為取得證據(jù)而委托調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。這種調(diào)查的難度很高，接近于刑事詐騙偵察。企業(yè)危機(jī)事務(wù)調(diào)查就是對引發(fā)危機(jī)的事件進(jìn)行全面、深入的調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果作為企業(yè)處理危機(jī)的重要依據(jù)。在危機(jī)處理中,首先要對產(chǎn)生危機(jī)的事件進(jìn)行調(diào)查，在調(diào)查清楚事件真相之后，企業(yè)才能對危機(jī)做出正確的決策?？梢哉f，危機(jī)調(diào)查的質(zhì)量直接影響到整個危機(jī)的處理，必須引起我們的高度重視。不正當(dāng)競爭行為實(shí)地調(diào)查是指企業(yè)發(fā)現(xiàn)被不正當(dāng)行為侵權(quán)，而委托調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行不正當(dāng)競爭行為的取證調(diào)查。該種調(diào)查的特點(diǎn)是針對性強(qiáng)，目標(biāo)明確，同時對調(diào)查手段要求高，要求調(diào)查人員富有調(diào)查經(jīng)驗(yàn)，多點(diǎn)多渠道調(diào)查，然后得出調(diào)查結(jié)果。三、商務(wù)調(diào)查實(shí)務(wù)(總時間125分鐘)（5分鐘說明性發(fā)言）我們提到過，商務(wù)調(diào)查實(shí)務(wù)可以分為三個方面：事前調(diào)查工作、事中調(diào)查工作、事后調(diào)查工作，每個方面又有兩大類：電話調(diào)查手段和實(shí)地調(diào)查手段。為了方便論述，我們主要說事前調(diào)查和事后調(diào)查，并把事前調(diào)查部分，分為電話調(diào)查工作和實(shí)地調(diào)查工作兩部分，方便說明兩種調(diào)查的應(yīng)用；在事后調(diào)查部分，我們將按調(diào)查的核心工作：信息收集與分析——調(diào)查策劃——前期調(diào)查——實(shí)地深度調(diào)查的實(shí)施過程進(jìn)行描述，方便說明調(diào)查實(shí)務(wù)工作的流程。216。 事前調(diào)查工作實(shí)務(wù)（1分鐘說明性發(fā)言）（一） 綜述 事前調(diào)查工作在斯締爾主要體現(xiàn)為企業(yè)資信調(diào)查，資信調(diào)查的目的是綜合、全面的考察一個企業(yè)的資質(zhì)和信用情況，總的來說，就是一家企業(yè)的實(shí)力狀況。按我們的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)地調(diào)查企業(yè)的實(shí)力狀況分為如下幾個方面：資信調(diào)查內(nèi)容（10分鐘）一是企業(yè)概況。包括公司名稱，地址，電話，傳真，郵編，企業(yè)性質(zhì)，業(yè)務(wù)范圍，員工總數(shù)等。通過以上這些資料，可以對企業(yè)有個大概地認(rèn)識和了解。依據(jù)不同的企業(yè)性質(zhì)可以制訂不同的信用政策。比如說，對獨(dú)資企業(yè)和股份公司就應(yīng)區(qū)別對待。獨(dú)資企業(yè)是由個人出資成立的，企業(yè)的欠債和資產(chǎn)也就是出資者的欠債和資產(chǎn)，如果企業(yè)資產(chǎn)不足以償債，出資者就要以個人的資產(chǎn)補(bǔ)上，這對債權(quán)人來說是有保障的。但這類企業(yè)的規(guī)模一般都不大，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較薄弱，經(jīng)不起大的風(fēng)浪，故與之交易要慎重。而股份公司的成立一般對其資產(chǎn)、利潤等方面都有一定的條件和要求，因此與這類公司交易，壞帳機(jī)會較少。二是歷史背景。包括成立日期，注冊機(jī)關(guān)，注冊資金及號碼，歷史沿革，股東、股份，上級主管部門等。有了這些資料，首先可判斷出企業(yè)是不是合法成立的，即其合法性。另外，通過企業(yè)的注冊資金可以估計企業(yè)的規(guī)模大小。從企業(yè)的歷史沿革中可以看出它過去的經(jīng)營與變化。比如股東是否有過變動，業(yè)務(wù)范圍是否有過變化，如果有，則應(yīng)考察變動的原因是什么。同時，公司經(jīng)營歷史的長短也是其經(jīng)營水平的一個標(biāo)志。如果公司有較長的經(jīng)營歷史，那么該公司就應(yīng)該有比較豐富的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，較高的經(jīng)營管理水平，也會有較穩(wěn)定的供貨渠道和銷售渠道，與這樣的公司做交易可以放心一些。還有一個重要線索，即股東的背景資料（包括基本情況、個人簡歷等）和他們各自所持有的股份。一個股東持有的股份越多，他對企業(yè)的控制權(quán)就越大，特別是中小型企業(yè)，大股東往往同時也是企業(yè)的經(jīng)營者，對他們的了解尤其顯得重要。另外應(yīng)注意的一點(diǎn)是企業(yè)的主要股東是否還投資于其它企業(yè)，這些企業(yè)經(jīng)營狀況如何，特別對于獨(dú)資企業(yè)或無限合伙企業(yè)，其股東負(fù)無限責(zé)任，如果他們所投資的某一個企業(yè)發(fā)生欠債、破產(chǎn)等情況，他們的其它企業(yè)就可能受影響。除此之外，還能了解所有股東的學(xué)識、經(jīng)驗(yàn)以及健康狀況等情況。這些資料看似簡單，但如透過現(xiàn)象看本質(zhì)，對現(xiàn)有資料進(jìn)行分析可看出股東的這些基本情況對企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展有著至關(guān)重要的影響。因?yàn)楣蓶|是企業(yè)的經(jīng)營者，他們要決定企業(yè)的經(jīng)營方針，制訂企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，指揮管理企業(yè)的全部經(jīng)營活動，對一切重大問題做出決定。不難看出，他們的學(xué)識、經(jīng)驗(yàn)直接影響著公司的經(jīng)營思想和經(jīng)營手法。一個成功的經(jīng)營者往往是學(xué)識淵博，經(jīng)驗(yàn)豐富，為人正直，守信用，有較強(qiáng)的組織和領(lǐng)導(dǎo)能力，且社會關(guān)系廣泛?！八咕啝枴本驮佑|過這樣一個案例：我國南方某公司通過私人關(guān)系介紹認(rèn)識了一商人，在未對其進(jìn)行信用調(diào)查的情況下，與他簽訂了貿(mào)易合同，并發(fā)給該商人。該商人提貨后提出種種借口拒絕付款，給該公司造成了100多萬元的損失。事后委托“斯締爾”對該商人及他所在的公司做調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)該商人在當(dāng)?shù)芈曌u(yù)極差，欠了很多債。如果事先做一個信用調(diào)查，該公司就完全可以避免巨大的損失。三是管理人員。包括企業(yè)組織框架，最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，其法定代表人，董事長，總經(jīng)理，副總經(jīng)理等的姓名，教育背景，工作經(jīng)歷等情況。一個企業(yè)能在穩(wěn)定中求發(fā)展，主要在于公司本身組織健全，人事安定，有精明強(qiáng)干的經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)，這樣才能使公司步上坦途。假如企業(yè)經(jīng)常改組，董事長及總經(jīng)理時常易人，表明該企業(yè)人事紊亂，經(jīng)營政策搖擺不定，一旦與這樣的企業(yè)做交易，就應(yīng)密切注意其動態(tài)，以做參考。 四是財務(wù)狀況。包括資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，財務(wù)比率分析等。 財務(wù)分析是很重要的信用信息，通過對企業(yè)財務(wù)狀況的分析，可以預(yù)測潛在的信用風(fēng)險。從損益表中可看出企業(yè)的贏虧情況，這是企業(yè)經(jīng)營是否成功的重要標(biāo)志之一。企業(yè)的資產(chǎn)管理和融資結(jié)構(gòu)則從資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)出來。從資產(chǎn)負(fù)債表的分析中可看出企業(yè)資產(chǎn)的種類分布是否合理，債務(wù)和權(quán)益各自所占的比例，以及債務(wù)的組合是怎樣的（短期還是長期，銀行債務(wù)還是應(yīng)付帳款）。據(jù)此能大致預(yù)測出企業(yè)在應(yīng)收帳款到期時是否有能力付款。財務(wù)比率分析是用財務(wù)報表的不同項(xiàng)目的比率關(guān)系來評價企業(yè)的財務(wù)狀況。通過這些比率，如投資報酬率、銷貨報酬率、平均收款周期可以衡量出企業(yè)的經(jīng)營效率以及企業(yè)對應(yīng)收帳款管理的有效程度。五是銀行往來。包括企業(yè)開戶銀行及帳號。按規(guī)定，企業(yè)資金往來帳戶只能有一個開戶行和一個帳號，如是進(jìn)出口企業(yè)，則還另有一個外幣帳戶和帳號。六是經(jīng)營狀況。包括主營、兼營范圍，主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，原材料采購，產(chǎn)品銷售區(qū)域，購買及銷售付款方式，企業(yè)商業(yè)信譽(yù)，主要供應(yīng)商的名稱，電話，附屬企業(yè)基本信息，員工狀況，辦公環(huán)境及面積。 從以上信息可看出企業(yè)經(jīng)營的是何種業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)的多樣性；企業(yè)有無穩(wěn)定的供貨來源；產(chǎn)品或服務(wù)的市場分布如何，是地區(qū)性的、國內(nèi)的，還是國際的；辦公、地理位置條件如何；員工工作緊張程度如何………。所有這些都能反映出企業(yè)的經(jīng)營水平和經(jīng)營狀態(tài)。 七是總體評述。即分析人員對企業(yè)的分析及建議。在如實(shí)提供調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，資信機(jī)構(gòu)可依據(jù)這些已獲取的資料加上自己的經(jīng)驗(yàn)對企業(yè)目前的信用狀況提出恰當(dāng)?shù)囊娊夂徒ㄗh。 （1分鐘，總結(jié)）通過上面的范圍，我們可以看出事前調(diào)查所涉及的范圍比較寬泛，但實(shí)際實(shí)施的工作可以視委托人的具體要求而定，并且所有的情況均經(jīng)實(shí)地調(diào)查核實(shí)。我們先舉一個事前調(diào)查的案例，簡單說明案情和調(diào)查流程，然后再詳細(xì)說明其中所運(yùn)用的手段。（15分鐘案例說明）（案例七） 北通公司是一家專門經(jīng)營信息系統(tǒng)的科技公司，1999年，開始建立大區(qū)銷售體系，在華東區(qū)，北通公司將代理商的選擇放在了杭州。北通公司經(jīng)過兩輪的篩選，確定了一家公司——杭州思科信息技術(shù)有限公司。北通公司為慎重起見，在向董事會提交方案前，委托斯締爾對思科公司的資信情況進(jìn)行調(diào)查。 接受委托后，斯締爾首先分析了委托人提供的思科公司的資料和代理商協(xié)議談判的資料。研究資料之后，調(diào)查人員認(rèn)為，此次調(diào)查的重點(diǎn)應(yīng)放在思科公司的銷售渠道能力、商業(yè)信譽(yù)及資產(chǎn)狀況方面。隨即調(diào)查人員開始收集有關(guān)思科公司的信息。根據(jù)收集的結(jié)果，調(diào)查人員確定了13家需要訪問的企業(yè)。隨即調(diào)查人員通過電話調(diào)查的手段，訪問了思科公司