中國某行業(yè)季度分析報告-在線瀏覽
2024-08-30 00:01本頁面
【正文】 機產(chǎn)量增幅放緩，市場發(fā)展?jié)u趨理性2004年19月，同比增長達31%，%；CDMA手機生產(chǎn)1421萬部，%。這說明各手機產(chǎn)量規(guī)模相比去年雖然有很大的擴大，但由于目前手機制造業(yè)競爭已經(jīng)相當(dāng)激烈，生產(chǎn)商均不得不嚴格控制產(chǎn)量以避免出現(xiàn)積壓庫存，資金緊張，推出新手機的速度因此也明顯放緩，手機市場發(fā)展已漸趨理性。 圖3 2004年18月與2003年同期手機生產(chǎn)情況對比（萬部） 資料來源：國研網(wǎng)數(shù)據(jù)庫三、三季度手機銷量恢復(fù)增長態(tài)勢從手機銷售總量看，全行業(yè)19月完成手機銷售合計16093萬部（包括出口），比上年同期增長37%，其中，同比增長34%；CDMA手機銷售1432萬部，%。從國內(nèi)手機銷量看，由于宏觀調(diào)控以及移動用戶增速放緩的原因，二季度國內(nèi)手機市場的總銷量首次出現(xiàn)大規(guī)模下滑，下降幅度達到23%，但三季度國內(nèi)手機銷售恢復(fù)增長態(tài)勢。9月份保持了自6月份以來國內(nèi)市場持續(xù)增長的發(fā)展態(tài)勢，但是持續(xù)增長的銷量發(fā)展勢頭比較微弱。9月銷量繼8月份開始恢復(fù)性增長之后逐漸出現(xiàn)增長趨勢，但銷量仍然處于較低水平。CDMA手機市場容量仍然偏小，銷量持續(xù)2個月增長后出現(xiàn)了小規(guī)模下降，%。此外，處于競爭的壓力之下，廠商加大了清倉和促銷的力度，低價手機的比例進一步上升，促進了市場的恢復(fù)。以2004年1月為基期，從2004年伊始，手機市場價格便處于持續(xù)的走低中，2月份其市場價格相比基期降幅近8個百分點；到第二季度，手機市場價格已完全陷入低價中。%，盡管與發(fā)達國家相比還有很大差距，但若僅從購買力較強的城鎮(zhèn)居民數(shù)量來考慮，普及率實際上已經(jīng)相當(dāng)高了。其次，消費者消費行為漸趨理性抑制手機價格上升。由此可見在市場經(jīng)濟日趨成熟的今天，大多數(shù)人的消費開始趨于理性，不在被潮流所左右，在對消費品進行選擇時，把注意力更多的放在了對自己具有真正實用價值的產(chǎn)品上。低齡化群體的消費特征是：善于接受改變，樂于接受新鮮事物，追求時尚與個性，但是受消費能力所限，對價格非常敏感。第三，國際品牌手機廠商沖擊中低端市場拉動手機價格下降。在中低端手機功能沒有實質(zhì)性突破的情況下，價格因素成為影響銷量的關(guān)鍵指標。另外，今年諾基亞、西門子、索愛等洋巨頭紛紛對在華生產(chǎn)基地進行調(diào)整后，其手機國產(chǎn)化水平已經(jīng)大大超過往年。五、彩屏手機已成市場絕對主流，彩信照相手機成亮點2004年第三季度，彩信照相手機、彩信手機、彩屏手機占GSM手機市場份額繼續(xù)上升?？傮w看，彩屏手機已經(jīng)成為手機市場中的絕對主流，彩信照相手機是三季度的亮點。如今提高拍照手機分辨率成為目前移動電話市場中的一股潮流，百萬像素手機將成為新一輪拍照手機的競爭焦點。對于任何一個手機制造商而言，百萬像素拍照手機所蘊藏的巨大商機都不可忽視，百萬像素產(chǎn)品已成為各國內(nèi)外廠商爭奪的新陣地。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部預(yù)測，比去年減少1600萬部，比去年上升1000萬部。一是在國內(nèi)需求增長開始下降，國內(nèi)手機廠商備受庫存壓力的情況下，出口成為拉動產(chǎn)業(yè)規(guī)模的主要力量，所以國內(nèi)手機廠商不得不努力開拓國外市場，由于中國手機廠商天生具有低成本的優(yōu)勢，這樣中國的手機價格在國外市場具有很大優(yōu)勢從而在海外市場上取得了階段性成功。，%，平均每月只進口100萬部。但從圖7可以看到，從同比增長以及環(huán)比增長看，手機進口數(shù)量在第三季度都保持上升態(tài)勢。圖8 20032004 手機進口數(shù)量及比較 資料來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)整里二、高端手機出口數(shù)量增多，出口手機的平均單價為97美元，比去年全年出口手機平均單價（77美元）增長26%。圖 9 20032004手機出口金額及比較 資料來源：海關(guān)統(tǒng)計我們要注意的是：由于主導(dǎo)中國手機出口業(yè)務(wù)的仍然是在華的外資企業(yè)，他們從國外來到中國生產(chǎn)出手機，然后又從中國出口到國外，因此出口業(yè)務(wù)中的絕大部分利潤是牢牢的掌握在他們手中。今年外商投資企業(yè)仍然在出口總金額中占絕大份額，所以雖然今年高端手機出口增多，但是受益的主要還是外資企業(yè)。2002年國產(chǎn)手機的出口量僅為51萬部，2003年國產(chǎn)手機出口206萬部，2004年19月國產(chǎn)手機出口達432萬部，比去年同期增長249%。預(yù)計2004年國內(nèi)手機出口量將突破600萬部，是兩年前出口量的12倍。今年19月，以摩托羅拉(中國)、東莞諾基亞、上海西門子等為代表的三資企業(yè)共出口移動電話9377萬部，%，在出口方面具有絕對的優(yōu)勢，%。國產(chǎn)手機出口方面的突破性增長，主要原因有：一是在國內(nèi)市場有數(shù)十個品牌在競爭，競爭非常激烈，而國外市場只有諾基亞、摩托羅拉、三星等幾個品牌，與此同時，國產(chǎn)手機實施嚴格的質(zhì)量控制管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量也得到越來越多國外用戶的認可，因此在國外市場上有一定的競爭力。例如，歐美一些廠商生產(chǎn)的手機無論是設(shè)計款式還是技術(shù)，都不如我國生產(chǎn)的手機，在印度更是如此。國外很多地方手機市場的發(fā)展才剛剛開始，因此，在國外市場，中國產(chǎn)品爭奪市場份額的機會很大。而今年第一季度波導(dǎo)手機的主要出口地區(qū)與Global Source的分析報告不謀而合。四、貿(mào)易方式格局有所轉(zhuǎn)變，進料加工貿(mào)易形式相對減少中國作為世界最大的手機出口國，在國際市場有著重要的影響，但加工貿(mào)易仍是中國手機出口的主要貿(mào)易方式，其中進料加工貿(mào)易占據(jù)了出口的主體。而一般貿(mào)易、保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物、來料加工裝配貿(mào)易等貿(mào)易方式所占比例相對出現(xiàn)上升。造成這一結(jié)果的原因，一方面是由于受國家出口退稅率調(diào)整政策的影響，企業(yè)為了降低出口成本，調(diào)整經(jīng)營策略，直接導(dǎo)致部分手機進料加工業(yè)務(wù)向其他貿(mào)易方式轉(zhuǎn)移。圖11 2004年17月手機出口貿(mào)易方式及所占比例資料來源：通信產(chǎn)業(yè)報，國研網(wǎng)整理熱點問題：國產(chǎn)手機發(fā)展困境突顯，行業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險加劇一、國產(chǎn)手機市場占有率快速下滑 1月9月，國產(chǎn)品牌手機銷售4067萬臺，%，國內(nèi)市場占有率為41%，比上年同期下降了13個百分點，比年初下降了19個百分點。這些跡象標志當(dāng)前中國手機市場競爭格局相比去年已經(jīng)有了很大轉(zhuǎn)變。截至目前，2004年已只剩下最后一個季度，國內(nèi)手機廠商前進道路將任重而道遠，我們預(yù)計在第四季度國產(chǎn)品牌手機市場份額仍會繼續(xù)下降。以高端、時尚形象出現(xiàn)的三星手機在品牌眾多的手機市場中擁有相當(dāng)重要地位，憑借準確的市場定位、時尚的產(chǎn)品設(shè)計、個性化的廣告宣傳等方式，三星手機深獲消費者的青睞，關(guān)注度在2004年19月一直處于高度增長中。在競爭日趨激烈的手機市場中，能持續(xù)保持增長的手機品牌異常少。綜上所述，我們預(yù)測，隨著市場競爭激烈化，只有有特色、有亮點、適應(yīng)消費需求的產(chǎn)品才能在未來競爭中處于不敗之地，對于手機市場來說，三星在產(chǎn)品設(shè)計、品牌推廣方面均擁有相當(dāng)優(yōu)勢，且憑借2004年奠定下的良好基礎(chǔ)，三星在明年將成為最具競爭力的手機品牌毋庸置疑。 圖14 20032004年主要手機上市公司主營業(yè)務(wù)收入比較 資料來源：巨潮資訊，國研網(wǎng)整理，%；夏新電子、中科健A、%；、%；、% ；，%。由此可見，眾多以生產(chǎn)、銷售手機為主營業(yè)務(wù)一度躋身“績優(yōu)股”行列的手機類上市公司，于今榮景不再，手機行業(yè)正在進入“薄利時代”。雖然南京熊貓及東
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