【正文】 節(jié) 2008年傳媒業(yè)地區(qū)發(fā)展特點及授信建議 99一、傳媒業(yè)區(qū)域發(fā)展特點總結(jié) 99二、區(qū)域市場授信建議 99第三節(jié) 2008年傳媒產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)發(fā)展特點及授信建議 100一、細(xì)分行業(yè)對比及發(fā)展特點總結(jié) 100二、細(xì)分行業(yè)授信建議 100第四節(jié) 2008年傳媒企業(yè)發(fā)展特點及授信建議 101一、企業(yè)發(fā)展特點總結(jié) 101二、企業(yè)授信建議 101附 表表1 19962007年傳媒產(chǎn)業(yè)總經(jīng)營收入占GDP的比重變化 2表2 圖書、期刊和報紙出版情況 4表3 廣播電視節(jié)目播出情況 (2006年) 4表4 19962006年傳媒產(chǎn)業(yè)各媒體經(jīng)營收入與GDP比較 5表5 2005年全國不同城市及區(qū)域五大媒體到達率 14表6 2006年全國不同城市及區(qū)域五大媒體到達率 14表7 2002年2006年出口統(tǒng)計 16表8 20022006年出口金額 17表9 20022006年傳媒產(chǎn)業(yè)進口情況 18表10 20022006年進口金額 19表11 全國不同城市報紙到達率 45表12 全國不同城市及區(qū)域雜志到達率 50表13 我國廣播事業(yè)發(fā)展概況 51表14 20032007年中國內(nèi)地電影收入 53表15 全國不同城市及區(qū)域廣播電視到達率 54表16 20012006年主要產(chǎn)業(yè)廣告投入前5名情況 58表17 19982005年全國各地區(qū)期刊種數(shù)變化 60表18 各省電臺數(shù)和頻率數(shù)分布 61表19 20002006年各省、自治區(qū)、直轄市廣告營業(yè)額前5名情況 63表20 全國不同城市及地區(qū)五大媒體卷入度（2005年112） 63表21 全國不同城市及地區(qū)五大媒體卷入度（2006112） 64表22 6家上市傳媒企業(yè)經(jīng)營狀況 67表23 2005～2007年成都博瑞傳播股份有限公司經(jīng)濟運行狀況 68表24 2005～2007年北京巴士傳媒股份有限公司經(jīng)濟運行狀況 69表25 2005～2007年北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司經(jīng)濟運行狀況 69表26 2005～2007年陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司經(jīng)濟運行狀況 70表27 2004～2006年上海東方明珠(集團)股份有限公司經(jīng)濟運行狀況 71表28 2005～2007年湖南電廣傳媒股份有限公司經(jīng)濟運行狀況 72表29 2006～2007年遼寧出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰窘?jīng)濟運行狀況 76表30 2007年電廣傳媒主要業(yè)績指標(biāo) 80表31 2005～2007年湖南電廣傳媒股份有限公司經(jīng)濟運行狀況 80附 圖圖1 傳媒產(chǎn)業(yè)鏈 1圖2 2007年中國傳媒產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場規(guī)模 6圖3 2007年中國傳媒產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu) 7圖4 2008年中國傳媒產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場規(guī)模 8圖5 2008年中國傳媒產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu) 9圖6 居民消費價格指數(shù) 11圖7 1996年2006年傳統(tǒng)傳媒收入變化 12圖8 1996年2005年我國圖書消費總量 13圖9 1996年2007年傳媒產(chǎn)業(yè)收入及增長速度 15圖10 2006年傳媒產(chǎn)業(yè)及子行業(yè)出口量情況 17圖11 2006年傳媒產(chǎn)業(yè)出口額及增幅情況 18圖12 2006年傳媒行業(yè)及子行業(yè)進口額情況 19圖13 20032007年傳媒產(chǎn)業(yè)銷售收入變化情況 34圖14 19962006年報紙、日報種數(shù)變化 43圖15 19962006年報紙、日報總印數(shù)的變化 44圖16 19962006報紙廣告營業(yè)額的變化 44圖17 圖書出版 46圖18 19962006年全國期刊種數(shù)變化 47圖19 19972006年全國綜合類期刊出版種數(shù)變化 47圖20 20052010年中國網(wǎng)絡(luò)雜志市場規(guī)模 48圖21 19992006年雜志經(jīng)營收入及增長情況 49圖22 20012005年雜志在全國不同性別人群中的到達率 49圖23 20002006年中國電視節(jié)目制作情況 52圖24 中國內(nèi)地電影歷年產(chǎn)量 52圖25 2007年廣播電視收入情況 53圖26 互聯(lián)網(wǎng)資源規(guī)模 55圖27 中國網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟市場規(guī)模 56圖28 中國網(wǎng)絡(luò)接入使用情況 56圖29 中國網(wǎng)民月均上網(wǎng)費用 57圖30 2006年上半年與2007年廣告花費TOP5行業(yè) 58圖31 20052006年省級衛(wèi)視占全國收視份額比例統(tǒng)計 62103 / 121第一章 2007年傳媒產(chǎn)業(yè)整體運行狀況第一節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟中地位變化一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析經(jīng)濟的高速發(fā)展和人均GDP 的增長推動著傳媒業(yè)的蓬勃發(fā)展，傳媒行業(yè)是經(jīng)濟行業(yè)家族中的一重要成員。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括內(nèi)容制作商、內(nèi)容銷售商、媒體運營商、基礎(chǔ)設(shè)施運營商等，涉及信息生產(chǎn)、加工、傳播和基礎(chǔ)等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈如下圖：平面媒體廣播電視第四媒體新聞、影視、財經(jīng)、IT、體育內(nèi)容提供媒體運營內(nèi)容銷售基礎(chǔ)設(shè)施運營商受眾圖1 傳媒產(chǎn)業(yè)鏈二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP比重變化我國目前宏觀經(jīng)濟形勢基本穩(wěn)定，在大經(jīng)濟環(huán)境下，伴隨著國民收入增加的消費升級，對于信息、娛樂、教育等的需求在未來幾年將繼續(xù)快速增長，用于這些方面的消費也將大幅增加，這些都意味著傳媒行業(yè)在整體經(jīng)濟中的地位會上升。、三年平均增長率為10％。％，2008年GDP增長率將會有所下降，％。在科技發(fā)展水平方面，預(yù)測，%%以上。表1 19962007年傳媒產(chǎn)業(yè)總經(jīng)營收入占GDP的比重變化年份國民生產(chǎn)總值媒體產(chǎn)業(yè)收入（億元）比例（%）199619971998199920002001200220031351742004200520062118082007數(shù)據(jù)來源于：國家統(tǒng)計局由此可見，傳媒行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值逐年遞增，2007年中國傳媒產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值為4811億元，%，增速明顯加快。第二節(jié) 中國傳媒產(chǎn)業(yè)的供給分析及預(yù)測一、規(guī)模情況（一）產(chǎn)量情況近年來，隨著人民生活水平的提高，文化意識的增強，人民對信息需求，使得傳媒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增速明顯加快。圖書出版種類逐年增加，；期刊出版總數(shù)由1996年的7916種增長到了2006年的9468種。（如表4所示）2007年，國產(chǎn)故事片數(shù)量繼續(xù)增長，達402部，與2006年相比增長72部，%。從國產(chǎn)影片數(shù)量看，2006年國產(chǎn)電影故事片的數(shù)量達到了330部，生產(chǎn)動畫影片13部、紀(jì)錄影片13部、科教影片36部、特種影片7部，電影頻道還組織拍攝了供電視播放的數(shù)字電影112部。截止2007年12月，是2003年底的3倍多；中國大陸地區(qū)分類域名總數(shù)達到1193萬個左右，其中，%，；中國網(wǎng)站數(shù)量已經(jīng)達到150萬個。中國傳媒的發(fā)展呈現(xiàn)出蒸蒸日上、興旺發(fā)達的繁榮景象。表4 19962006年傳媒產(chǎn)業(yè)各媒體經(jīng)營收入與GDP比較單位（億元）年份國民生產(chǎn)總值(GDP)全國廣告營業(yè)額報業(yè)經(jīng)營收入電視經(jīng)營收入雜志經(jīng)營收入廣播經(jīng)營收入圖書經(jīng)營收入19961997199819992000200120022003200420052006來源于：國家統(tǒng)計局表中表明，十年內(nèi)傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭猛進，是國民生產(chǎn)總值不可或缺的一部分。傳媒業(yè)市場化的進程也開始加速，其經(jīng)濟地位上升迅速。中國共有報紙2119種，期刊9074種，出版社570家，廣播電臺282座，電視臺314座，教育臺60個，音像制品出版單位320家，電子出版物出版單位121家，WWW站點（、COM、NET、ORG下的網(wǎng)站）總數(shù)約為668900個，它們構(gòu)成了中國傳媒產(chǎn)業(yè)的核心部分。數(shù)據(jù)來源于：2007年傳媒藍皮書圖2 2007年中國傳媒產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場規(guī)模從上圖可見，圖書出版是產(chǎn)值規(guī)模最大的門類，20052007年連續(xù)3年產(chǎn)值規(guī)模超過1100億元。移動媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體均實現(xiàn)較快增長，2007年移動媒體總體收入達到1053億元，包括手機電視、手機廣播、手機短信，手機有戲、移動電視等；網(wǎng)絡(luò)媒體收入為297億元，包括網(wǎng)絡(luò)有戲、網(wǎng)絡(luò)廣告、網(wǎng)絡(luò)視頻、博客、各種下載業(yè)務(wù)等。2005年產(chǎn)值增幅最大的是電影票房，增幅接近90％。2006年產(chǎn)值增幅最大的是有線電視收費，增幅超過70％。報紙廣告增幅比2005年有了很大提高，超過20％。期刊廣告的增幅比2005年有所下降。從傳媒產(chǎn)業(yè)比重變化率的情況看，傳統(tǒng)傳媒產(chǎn)業(yè)，除有線電視收費一項外，其他門類收入基本都是呈下降趨勢，在傳媒產(chǎn)業(yè)中占重要比重的門類，如圖書出版、電視廣告、報紙發(fā)行、廣告公司等，其占傳媒產(chǎn)業(yè)的比重下降幅度比較大。2006年移動媒體總收入達到888億元，網(wǎng)絡(luò)媒體總收入為252億元，兩項相加總和超過了1000億元，占到了中國傳媒產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的1/4。2007年中國傳媒產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場的結(jié)構(gòu)如圖所示：數(shù)據(jù)來源于：2007年傳媒藍皮書圖3 2007年中國傳媒產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)從以上的結(jié)構(gòu)圖看，圖書出版占有28%的比重，而移動媒體占21%僅次于圖書出版。四、2008年中國傳媒產(chǎn)業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)預(yù)測我國的傳媒產(chǎn)業(yè)正處在這一重大的社會發(fā)展和變化的進程中。2008年這種趨勢仍將持續(xù)，因此，這三個領(lǐng)域仍然是傳媒行業(yè)需要重點關(guān)注的領(lǐng)域。舉世矚目的奧運會將在北京舉行，這是中華民族實現(xiàn)偉大振興的一個里程碑和轉(zhuǎn)折點，中國的發(fā)展從此將進入一個新階段。中國傳媒也即將經(jīng)歷一場登上全球舞臺的檢閱和考驗。奧運效應(yīng)將逐步反映到公司價格增長之上。預(yù)計，在08在傳統(tǒng)媒體廣告保持高速增長的同時，互聯(lián)網(wǎng)、新興媒體廣告投放也呈井噴式增長。08年奧運會之后，緊隨而來的是2010內(nèi)，在中國舉辦的大型體育賽事和會展將愈來愈多，賽事經(jīng)濟和會展經(jīng)濟將會給整個傳媒行業(yè)帶來持續(xù)強勁的發(fā)展動力。2008年中國傳媒產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場的規(guī)模預(yù)測如下圖所示數(shù)據(jù)來源于：2007年傳媒藍皮書圖4 2008年中國傳媒產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場規(guī)模從內(nèi)部各細(xì)分市場的規(guī)?？?，2008年圖書出版和移動媒體市場規(guī)模居前兩位，將分別達到1316億元和1249億元。廣告也有迅速的發(fā)展，借助2008年奧運及未來510年的連鎖效益?zhèn)髅疆a(chǎn)業(yè)將迎來巨大的發(fā)展。特別手機電視、車載傳媒將會有個大的突破，預(yù)測手機看電視，將成為2008年最大的看點之一，并在未來幾年彰顯優(yōu)勢。人均GDP和GDP增長率是影響消費量的最直接和最重要因素，特別是對于人均GDP小于3000美元時的消費影響更顯著。對于人均收入500—3000美元的發(fā)展中國家，傳媒產(chǎn)品消費量正迅速增加，是世界消費量增加的主要因素，且與經(jīng)濟增長率成一定的正比關(guān)系。對于超過世界人均消費量的國家，其傳媒產(chǎn)品消費增長會很慢。由于基數(shù)小，對世界傳媒產(chǎn)品消費的增加影響不大，但能夠出現(xiàn)跳躍式發(fā)展，將成為增長的潛在力量。其中，%，%；%。%，%。它表明整個零售市場的總規(guī)模和總?cè)萘?。因此，要判斷一個地區(qū)的廣告市場規(guī)模的大小，社會消費品零售總額就成為一個至關(guān)重要的因素。本地GDP指標(biāo)由于如下原因很難成為一個很好的衡量指標(biāo)：第一，由于我國的經(jīng)濟社會發(fā)展不平衡，農(nóng)民工的比例很高，這些農(nóng)民工所貢獻的GDP被記入了他們工作地所在的GDP中，而他們的實際收入大部分是在其原籍地花費的；第二，有很多地區(qū)作為制造大省或制造大市，其GDP雖然很高，但是這些制造企業(yè)投放的廣告是要投放到產(chǎn)品的銷售地的，因此，這些地方的廣告市場規(guī)模和GDP的關(guān)聯(lián)度不是很高。（四）文化的影響文化是一個影響傳媒產(chǎn)品消費的重要因素，它直接決定著傳媒產(chǎn)品飽和消費量的大小。不同地區(qū)文化差異所產(chǎn)生的文化差異顯著不同也會造成傳媒產(chǎn)品飽和消費量的差異。居民的人均受教育程度越高，其對傳媒產(chǎn)品的需求量越高，相應(yīng)地，其對廣告的消費量也越多，因此，一個地方居民的人均受教育程度也是衡量一個地方傳媒市場的因素。由于我國的區(qū)域發(fā)展很不平衡，所以以全國或某一個省這樣的大區(qū)域來研究其廣告市場，就具有很大的難度，研究的結(jié)果也很難精確。衡量一個地區(qū)的區(qū)域發(fā)展平衡程度，指標(biāo)主要包括該地區(qū)的城市化程度、城鄉(xiāng)發(fā)展差距的大小，城市居民和農(nóng)村居民的比例。（六）技術(shù)的影響網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的每一次突破都會給，傳媒產(chǎn)業(yè)帶來巨大的影響。從下圖可知，自1996年以來，中國傳媒各營業(yè)收入量呈現(xiàn)快速上升趨勢。（八）重大活動及突發(fā)事件對需求的影響一些重大活動，特別是各種形式的體育活動，如運動會等都會對傳媒產(chǎn)品消費量產(chǎn)生直接或間接的影響。預(yù)測2008北京奧運會也將使中國傳媒產(chǎn)品消費量大大提高。二、消費量分析傳媒行業(yè)的銷售總量不易統(tǒng)計，傳統(tǒng)傳媒產(chǎn)業(yè)外，新媒體等新傳媒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品不易統(tǒng)計，所以以傳統(tǒng)傳媒圖書為例，圖書銷售冊數(shù)有所增加，圖書銷售金額增加，1996年圖書銷售數(shù)量為1518040萬冊，2005年達到1579753萬冊，略有增加。中央級出版社圖書銷售數(shù)量則增加較快，從1996年的56822萬冊增加到2005年的176554萬冊。表5 2005年全國不同城市及區(qū)域五大媒體到達率單位：%　電視（日到達）報紙（日到達）廣播（日到達）互聯(lián)網(wǎng)（日到達）雜志（周到達）北京上海廣州成都東北華北華東華南華中