【正文】 場，本文綜合運用納什均衡、基于寡頭競爭的古諾模型等理論，得出了運營商應該采取的競爭戰(zhàn)略，比如提升產(chǎn)品的差異化水平、降低產(chǎn)品的成本，同時要確保產(chǎn)品價格不要太高也不要太低，而是維持在一個合理的水平上。最后，本文分析了業(yè)界幾個典型運營商的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)只要遵循本文給出的戰(zhàn)略，這些運營商的市場表現(xiàn)都很讓人滿意。本文首先建立了市場環(huán)節(jié)之間的關聯(lián)模型，以關聯(lián)模型為基礎，綜合運用成本方法、利潤最大化方法等微觀經(jīng)濟學方法，對運營商參與其它市場環(huán)節(jié)的競爭策略進行了推導。所謂不進則退，要么大規(guī)模裁員甚至破產(chǎn)，要么擴張。最后也分析了幾個典型例子，對本文的分析結果的準確性進行印證。在分析前，首先去除影響分析的非關鍵因素，建立一個盡量接近實際的模型，以更好的套用已有的理論或方法。得到分析結論后，本文又分析了幾個業(yè)界典型的案例，通過這些案例來檢驗理論分析結果的準確性，同時結合理論分析來解讀這些案例，會更加深入的理解案例的本質。希望通過本文的描述和分析，能夠幫助運營商更好的參與物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭，取得實實在在的商業(yè)成功。T的M2M業(yè)務實踐分析 28二、沃達豐（Vodafone）的M2M市場實踐分析 30三、KPN的M2M業(yè)務實踐分析 31四、運營商M2M單市場環(huán)節(jié)競爭策略總結 32第四章 多環(huán)節(jié)市場競爭策略分析 33第一節(jié) 概述 33第二節(jié) 運營商進入多環(huán)節(jié)市場的必要性 33第三節(jié) 多環(huán)節(jié)市場的競爭策略 36第四節(jié) 多環(huán)節(jié)市場的業(yè)界案例分析 38第五章 結論 40第一節(jié) 運營商物聯(lián)網(wǎng)領域競爭策略總結 40一、管道市場的競爭策略總結 40二、多市場環(huán)節(jié)的競爭策略總結 40第二節(jié) 本文的創(chuàng)造性工作及其意義 41第三節(jié) 進一步的分析研究 42參考文獻 44致謝 45個人簡歷及在學期間發(fā)表的研究成果 46引言第一章 引言第一節(jié) 物聯(lián)網(wǎng)概念及其商業(yè)機會一、物聯(lián)網(wǎng)的概念和特征物聯(lián)網(wǎng)被認為是新一代信息技術的重要組成部分，其英文名稱是“The Internet of things”。這有兩層意思：第一，物聯(lián)網(wǎng)的核心和基礎仍然是互聯(lián)網(wǎng)，是互聯(lián)網(wǎng)的進一步延伸和擴展；第二，與互聯(lián)網(wǎng)不同，物聯(lián)網(wǎng)的使用終端延伸和擴展到了任何物品與物品之間，而互聯(lián)網(wǎng)則主要應用于人與人（Human to Human）之間的通信。物聯(lián)網(wǎng)是連接物品或人的網(wǎng)絡，有些學者在討論物聯(lián)網(wǎng)中，常常使用M2M來替代物聯(lián)網(wǎng)?？傊谕ㄐ蓬I域，M2M的說法，可能比IOT、物聯(lián)網(wǎng)的說法更加通用，在本文中將大量采用，其含義與“物聯(lián)網(wǎng)”等同。物聯(lián)網(wǎng)上部署了海量的多種類型傳感器，每個傳感器都是一個信息源，不同類別的傳感器所捕獲的信息內容和信息格式不同。 其次，它是一種建立在互聯(lián)網(wǎng)上的泛在網(wǎng)絡。在物聯(lián)網(wǎng)上的傳感器定時采集的信息需要通過網(wǎng)絡傳輸，由于其數(shù)量極其龐大，形成了海量信息，在傳輸過程中，為了保障數(shù)據(jù)的正確性和及時性，必須適應各種異構網(wǎng)絡和協(xié)議。物聯(lián)網(wǎng)將傳感器和智能處理相結合，利用云計算、模式識別等各種智能技術，擴充其應用領域。盡管物聯(lián)網(wǎng)尚是一個新興產(chǎn)業(yè)，但作為一項促進產(chǎn)業(yè)結構調整的有效途徑、推進和諧社會建設的新生動力以及提升自主創(chuàng)新能力的重要選擇，其產(chǎn)業(yè)前景和市場“錢景”都顯得十分廣闊。保守預計，到2015年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)5000多億元的規(guī)模，年均增長率達11%左右。作為IT行業(yè)的核心角色－電信運營商，也把物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)看作是未來最大的待進入市場。本文的主要目的是分析運營商應該以何種策略介入物聯(lián)網(wǎng)市場，分析市場空間，有助于制訂更加有效合理的市場策略。由于持續(xù)長期的投入，運營商建立了完善的網(wǎng)絡基礎設施，是物聯(lián)網(wǎng)領域最佳的通信管道提供商。顯然，這是一個巨大的市場空間。所謂連接數(shù)，就是一臺具備移動通信功能并連接到移動通信網(wǎng)絡中的設備，對人來說就是用戶數(shù)。不論從業(yè)務流量角度預計還是從用戶數(shù)量角度預計，運營商都將面臨巨大的市場空間。從運營商角度出發(fā)，去審視整個物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，結合運營商自身的優(yōu)勢和特點，幫運營商制訂合理的戰(zhàn)略，是本文的主要目的。按照常理，只要把這些流程和方法論應用到物聯(lián)網(wǎng)領域即可，最多根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)客戶的特殊需求做一些細微調整，因此如何進入物聯(lián)網(wǎng)領域，理應不是一個問題。在移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之初，運營商沒有針對這個領域做深入分析，而是采取了與傳統(tǒng)話音市場相同的商業(yè)模式，主要是按流量和月租收費，并沒有在用戶感知、服務、創(chuàng)新等方面采取戰(zhàn)略，與其他移動互聯(lián)網(wǎng)參與者終端制造商和服務提供商（ISP）展開競爭。而且隨著運營商之間競爭的加劇，流量和月租的價格基本接近其邊際成本，利潤空間被嚴重壓縮，導致運營商的利潤非常低，且有很多運營商出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。因為要建設一個全面覆蓋且速率得到保證、可靠性得到保證的移動通信網(wǎng)絡，其投資是巨大的。因此不能直接拷貝已有的競爭戰(zhàn)略，運營商必須根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)領域的特殊特點，制訂更加有效的商業(yè)策略，來確保自身的投資能夠得到有效回報。第三節(jié) 現(xiàn)有研究成果綜述目前來說，物聯(lián)網(wǎng)還算是一個新生事物，當前對其的分析和研究，主要集中在技術和應用上，關于其競爭策略的研究，尤其是運營商角度的競爭策略研究，還比較少。文章以中國移動為例，采用SWOT分析方法，綜合分析了運營商的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，最終得到運營商在物聯(lián)網(wǎng)領域的競爭策略應該是“建設通用的應用平臺以整合不同物聯(lián)網(wǎng)應用、建立具備示范作用的物聯(lián)網(wǎng)樣板工程”。但該文章分析比較局限，主要有1) 只是以中國移動這個特定運營商為分析對象進行的分析，沒有面向通用運營商來進行分析。物聯(lián)網(wǎng)領域，運營商競爭的核心因素，仍然是通信管道，這是大多數(shù)運營商的共識。來自郵電技術雜志的文章《淺析電信運營商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略》[6]。分析結論是，運營商依據(jù)現(xiàn)狀和自身優(yōu)勢，可以提供管道型業(yè)務、平臺服務型業(yè)務和應用集成型業(yè)務，并針對不同的客戶類型，給出了應該優(yōu)先發(fā)展哪些業(yè)務。比如管道型業(yè)務，是采取低價競爭策略，還是差異化競爭策略。除此之外，還有一些站在單一運營商角度上，對如何展開物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務進行分析和建議的文章，比如王陸軍、錢守廉等給出的結論“運營商應抓緊時機，以構建公共服務平臺為抓手，針對物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的特征，從客戶群、終端、資費、營銷和業(yè)務保障等層面做好物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；虡I(yè)運營的預練，盡快解決當前物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展雷聲大雨點小的現(xiàn)狀。盡快豐富終端產(chǎn)品的種類”、“這些文章只是站在單一運營商角度上提出物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略，并沒有站在多個運營商競爭的角度上，給出競爭策略。比如張千帆、蔣越等通過建立運營商和系統(tǒng)集成商競合演化博弈模型，研究了有限理性條件下，運營商和系統(tǒng)集成商在長期競合過程中協(xié)同工作及合作機制的形成[9]，而陳志剛、韓正君發(fā)表于《移動通信》技術雜志上的文章“物聯(lián)網(wǎng)信息聚合服務模式及運營商定位探析”[10]，則探討了“聚合服務面臨的數(shù)據(jù)共享等方面的挑戰(zhàn)以及運營商在聚合服務中的角色和定位建議”，從技術角度上給出了運營商在物聯(lián)網(wǎng)領域的發(fā)展角色。第四節(jié) 本文的研究目的和方法一、本文的研究目的本文從物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的關鍵角色－運營商的角度出發(fā)，通過端到端審視物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈內每個環(huán)節(jié)的特點，結合運營商自身優(yōu)勢和現(xiàn)有組織架構，試圖給出運營商參與物聯(lián)網(wǎng)領域的有效競爭策略。競爭策略對企業(yè)的最終目的就是創(chuàng)造利潤，因此在本文的研究中，為運營商創(chuàng)造最大利潤始終是本文研究的原始出發(fā)點。物聯(lián)網(wǎng)是一個新興產(chǎn)業(yè)，目前還處于發(fā)育階段，正確有效的競爭策略非常關鍵。雖然物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于發(fā)育階段，尚不是運營商的主要業(yè)務，但全球范圍內已經(jīng)有很多有影響力的運營商正在進入這個行業(yè)。通過分析典型運營商進入物聯(lián)網(wǎng)領域的競爭戰(zhàn)略，以及其進入后的表現(xiàn)，用于初步判定本文研究輸出的策略的有效性。這是因為運營商的產(chǎn)品、服務等大部分都是相同的，而且運營商的規(guī)模、組織結構等也大多雷同，因此站在宏觀角度上，對運營商之間的競爭策略進行研究是可能的。二、本文的研究方法傳統(tǒng)的企業(yè)競爭策略研究方法，一般都是從分析行業(yè)和企業(yè)的內部、外部商業(yè)環(huán)境入手，提出企業(yè)的戰(zhàn)略目標。這個方法在大多數(shù)情況下是有效的，但也具備一些局限性：首先，戰(zhàn)略制訂的周期非常長，一般持續(xù)半年以上。但IT行業(yè)，尤其是近年來如火如荼的移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和未來的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，則不具備這個特點，而且完全相反。因此，這種按部就班的戰(zhàn)略制訂方法，在應對新興行業(yè)的時候，顯得有些力不從心；其次，戰(zhàn)略制訂的前提是，假設行業(yè)是靜態(tài)不變的。一旦分析完成，就作為后續(xù)階段的輸入，所有后續(xù)階段都以這種靜態(tài)分析結果為基礎，而不作進一步校正。比如，微博、社交網(wǎng)絡等都是在一夜之間興起的，并且快速的改變了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)格局。這樣企業(yè)戰(zhàn)略就做不準確了。很少從整個市場的宏觀角度去考慮問題。為了規(guī)避這些局限，本文在進行分析，幫助運營商制訂商業(yè)策略的時候，采取了一種經(jīng)過“擴展”的企業(yè)競爭策略制訂方法。第一步分析的理論性較強，充分利用了微觀經(jīng)濟學、博弈論等經(jīng)濟科學中的模型和方法，通過建立理想的模型，對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的宏觀市場環(huán)境進行理論分析。這些戰(zhàn)略是穩(wěn)定可持續(xù)的，因為其基礎是整個宏觀市場，而不是某個“行業(yè)局部市場”；第二步：在第一步的輸出作為約束的情況下，再運用傳統(tǒng)的競爭策略制訂方法，結合企業(yè)自身優(yōu)勢和內外部環(huán)境，制訂出具備可操作性的競爭策略。這樣就可使得第二步的分析更加穩(wěn)定，可靠性更高；第三步：結合已有的行業(yè)案例，印證第二步的結論?？傊疚脑噲D對傳統(tǒng)的商業(yè)戰(zhàn)略分析方法進行擴展和改良，克服其存在的一些局限性，以得到更加精準可靠的分析結果。第五節(jié) 論文的結構安排本文共分為五章，第一章（即本章）對整文的研究背景、方法等進行了整體描述。在第二章中，首先分析了整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，總結了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的結構。于是本文使用抽象的方法，通過保留物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型中的主要因素，去除可能影響分析的次要因素，建立了一個理論模型完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型（Perfect M2M Industrial Chain Model）?；谶@個模型，本文介紹了應用于理論分析的一些理論。在第三章中，應用第二章中提出的模型和方法，對運營商的傳統(tǒng)市場－通信管道市場的競爭策略進行了分析，并結合實際當中的一些典型實踐案例，對分析結果進行驗證。于是在第四章中，論文對運營商是否進入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的其它市場，以及應該進入哪個市場，如何進入等進行了分析。整個論文的大致框架如下： 論文框架圖 47 第二章 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型第二章 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型在本章中，試圖對現(xiàn)實中的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型進行抽象，建立一個理想的模型－完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型（Perfect M2M Industrial Chain Model），以方便分析。同時也可很容易的應用一些數(shù)學方法。然后簡單介紹可以采用的分析方法和原理，包括博弈論和納什均衡[11]、基于價格競爭的古諾寡頭模型[12]、成本理論[13]、差異比率、關聯(lián)函數(shù)、關聯(lián)函數(shù)分析法等。本章是整篇文章的理論基礎，后續(xù)所有分析和推導，都是基于本章介紹的模型和方法進行的。下圖示意了物聯(lián)網(wǎng)的典型技術架構，大致可認為物聯(lián)網(wǎng)分為四個層次：感知層、網(wǎng)絡層、應用層和管理層。對應上圖中的傳感器、RFID、二維碼等數(shù)字識別設備。感知層可以認為是物聯(lián)網(wǎng)的觸角，是物聯(lián)網(wǎng)最具代表性的層次。也叫傳送層，對應上圖中的網(wǎng)絡層模塊。網(wǎng)絡層進一步包含專用網(wǎng)絡和公用網(wǎng)絡，所謂專用網(wǎng)絡，是功能單一且封閉的網(wǎng)絡，比如某企業(yè)為自身的物聯(lián)網(wǎng)應用建設的傳送網(wǎng)絡，只為自己服務，不公開使用。一般來說，公共網(wǎng)絡占整個市場份額的絕大部分，也是本文重點分析的商業(yè)領域；3. 應用層。這個層次的實體對感知層的信息進行統(tǒng)一存儲和處理，并得出對人類有意義的結果，并以形象的方式呈現(xiàn)給人類。負責對整個物聯(lián)網(wǎng)，包括感知層、網(wǎng)絡層、應用層等，進行運營和監(jiān)管。比如在感知層，有大量的生產(chǎn)感知器件和感知終端的廠商，這些廠商共同組成感知市場。物聯(lián)網(wǎng)的每個層次的參與者結合起來，就形成一個完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型之所以用箭頭方式來表示不同層次的市場參與者，是因為站在應用的角度上，提供不同產(chǎn)品或解決方案的廠商，是有上下游關系的。這些傳感設備就可以成為獨立的產(chǎn)品了，但仍然不能組成一個物聯(lián)網(wǎng)應用。產(chǎn)業(yè)鏈更上游的系統(tǒng)集成商和應用提供商，購買中間件及應用提供商開發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)應用產(chǎn)品，部署到一個合適的環(huán)境中，最終提供給用戶。需要說明的是，每個層次環(huán)節(jié)內的參與實體（比如企業(yè)），既可以參與某一個特定的環(huán)節(jié)，也可以參與到多個環(huán)節(jié)中。在本文的分析中，首先對運營商參與網(wǎng)絡層的電信市場進行競爭策略的分析，然后做進一步擴展，對運營商是否需要參與其它環(huán)節(jié)，以及采用什么樣的競爭策略參與其它環(huán)節(jié)，進行了分析。比如傳感器等元器件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能，將影響電信網(wǎng)絡環(huán)節(jié)的產(chǎn)能，因為從技術上說，電信網(wǎng)絡與傳感器等具有技術依賴關系。這樣會使得問題分析過程非常復雜，要考慮的因素或參數(shù)非常多，不但復雜化了競爭策略分析過程，而且可能因為對其它環(huán)節(jié)的把握不準確，而得出錯誤的分析結果。同樣地，對某些元器件，可能是一個完全競爭的市場，比如完全基于電壓/電流等常規(guī)測量作為輸入的元器件市場。因此無法采用相同的分析方法，對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的某個特定環(huán)節(jié)進行分析。必須對其進行抽象，去除非主要因素，保留關鍵因素，形成一個理想的模型，然后再對其套用相關理論進行研究。這里的完美，并不是指模型本身是“完美無瑕”的，而是指這個模型去除了影響分析的不必要因素，只保留了其最本質的特征，是一種“理想”、“完美”的狀態(tài)。這樣可最大程度的降低市場之間的耦合程度。本質上，每個市場環(huán)節(jié)就是一個完整的市場（與經(jīng)濟學中的市場概念一致）。同時，這8個市場環(huán)節(jié)所交易的產(chǎn)品形態(tài)是不一樣的，有的市場環(huán)節(jié)交易的是實際看得見的物理產(chǎn)品，比如元器件和電路板市場，而有的市場環(huán)節(jié)交易的則是服務，比如系統(tǒng)集成市場和運行維護市場。畢竟服務也是一種看不見的產(chǎn)品，具備商品的所有特征。這樣即可使用經(jīng)濟學的方法對單個市場環(huán)節(jié)進行分析，也可對整個產(chǎn)業(yè)鏈進行分析。需要注意的是，本文的主要分析對象電信運營商，是位于市場環(huán)節(jié)四內（MS4），其市場模型和市場特點，在本文后續(xù)部分會有更加詳細的分析。T、Vodafone等MS5寡頭壟斷產(chǎn)品同質化，進入門檻極高，只有少數(shù)幾個廠商，消費者眾多博奕論、納什均衡高MS、IBM、Oracle等MS6寡頭壟斷產(chǎn)品在某個行業(yè)內具