銷售業(yè)務(wù)部分中的銷售及銷售結(jié)算-在線瀏覽
2025-07-03 08:13本頁面
【正文】 額、銷售數(shù)量，并規(guī)定返利形式。銷售協(xié)議也由公司業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)經(jīng)理同客戶簽訂，并由專人進行存檔管理。銷售開票時開票員需確保以下事項：A． 銷售開票必須同合同或要貨計劃內(nèi)容一致B． 庫存數(shù)量可以滿足開票數(shù)量C． 客戶的欠款天數(shù)未超過公司制定的信譽天數(shù)D． 客戶的欠款金額未超過公司制定的信譽額度E． 當(dāng)本人的權(quán)限不足不能開票時，需向業(yè)務(wù)經(jīng)理反映先結(jié)后配是普通銷售的一種模式。二、流程圖：三、流程圖說明：A、 銷售開票的依據(jù)來源于兩方面：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的銷售合同（銷售合同由合同管理員管理），業(yè)務(wù)值班員接到要貨信息登記的要貨計劃。銷售單作廢時需要確認(rèn)庫房未將銷售單對應(yīng)的出庫單出庫記賬，銷售單對應(yīng)的銷售結(jié)算單是臨時狀態(tài)。財務(wù)蓋章后的發(fā)票交儲運部門執(zhí)行出庫流程。四、單據(jù)說明：A、 銷售合同：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的正式銷售合同，開票時必須嚴(yán)格依據(jù)合同執(zhí)行。C、 審批單：需要開出的銷售單不符合公司規(guī)定時開票員上報領(lǐng)導(dǎo)進行審批的單據(jù)。E、 發(fā)票：發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開具的正式發(fā)票。定期對銷售單、合同進行查詢、核對。將確認(rèn)取消的銷售合同在系統(tǒng)中作廢。D、 開票員：依據(jù)要貨計劃或銷售合同在系統(tǒng)中開出銷售單，確定并打印。將確定取消的銷售單作廢。將確定取消的發(fā)票作廢F、 應(yīng)收帳管理員：依據(jù)發(fā)票確定銷售結(jié)算單，并將傳票記賬登記應(yīng)收帳。七、崗位操作規(guī)范：A、 業(yè)務(wù)員：銷售合同明細(xì)查詢、銷售單明細(xì)查詢、銷售單作廢信息查詢B、 業(yè)務(wù)值班員：無系統(tǒng)內(nèi)工作C、 開票員：銷售開票、銷售單作廢信息查詢D、 發(fā)票開票員：銷售結(jié)算單管理、發(fā)票使用情況E、 應(yīng)收帳管理員：銷售結(jié)算單管理、傳票管理、查詢應(yīng)收帳匯總表、查詢應(yīng)收帳明細(xì)帳、回退銷售結(jié)算單確定八、可簡化的業(yè)務(wù)流程：A、 若公司沒有嚴(yán)格的銷售合同管理，可以不使用銷售合同。B、 開發(fā)票時發(fā)票的單價同銷售單的單價不同，需要對臨時的銷售結(jié)算單進行修改。十、配置說明：A、 設(shè)置銷售開票的功能行為屬性，缺省銷售模式：普通銷售、配貨模式：先結(jié)后配。C、 設(shè)置銷售結(jié)算單管理的功能行為屬性，選擇對應(yīng)的傳票類型。在PM系統(tǒng)中，發(fā)貨的起點是庫房配貨，也就是說，庫房先配貨出庫，而財務(wù)后結(jié)算的簡稱。二、流程圖:三、流程圖說明：A、 銷售開票的依據(jù)來源于兩方面：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的銷售合同（銷售合同由合同管理員管理），業(yè)務(wù)值班員接到要貨信息登記的要貨計劃。銷售單作廢時需要確認(rèn)庫房未將銷售單對應(yīng)的出庫單出庫記賬，銷售單對應(yīng)的銷售結(jié)算單是臨時狀態(tài)?；赝颂幚頃r傳票取消記賬后，銷售結(jié)算單需要在系統(tǒng)中被回退確定并作廢。四、單據(jù)說明：A、 銷售合同：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的正式銷售合同，開票時必須嚴(yán)格依據(jù)合同執(zhí)行。C、 審批單：需要開出的銷售單不符合公司規(guī)定時開票員上報領(lǐng)導(dǎo)進行審批的單據(jù)。E、 發(fā)票：發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開具的正式發(fā)票。定期對銷售單、合同進行查詢、核對。將確認(rèn)取消的銷售合同
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