【正文】 業(yè)的接觸變得直接簡單化，可以極大的縮短企業(yè)與客戶之間交易周期。l 順暢的工作流程，減少對企業(yè)不增值的環(huán)節(jié)。6．5為企業(yè)帶來附加價值 對于多元化經(jīng)營的企業(yè)來說，在CRM統(tǒng)一的戰(zhàn)略思路下，企業(yè)可以為客戶提供多產(chǎn)品的組合，以滿足客戶的個性化的需求，為企業(yè)帶來附加價值。在這種情況下客戶是主動的，而我們的企業(yè)是被動的。這種客戶的流失就等于企業(yè)價值的流失。這樣可以極低的降低客戶與企業(yè)交流所需要經(jīng)歷的步驟，從而找到了與企業(yè)之間的最短的一條直接通道（Direct Way）。二、Pivotal eRelationship功能簡介 Pivotal eRelationship 是眾多CRM解決方案中的杰出代表。99年P(guān)ivotal eRelationship被用戶評為最佳的CRM產(chǎn)品。Desktop的風(fēng)格、詳盡的客戶資料管理、簡單易用的定制工具、完善方便的同步機制都成為用戶喜歡eRelationship 的充分理由。 客戶管理o 公司o 聯(lián)系人 知識庫管理o 知識庫o 文檔資料 行動管理o 日程表o 行動計劃管理功能 查詢和報表o 查詢o 報表o 靜態(tài)列表1．1運作功能1．1．1客戶管理公司利用公司模塊來管理公司的信息。貴公司能追蹤一些重要和已完成的活動以及查看與某公司相關(guān)的銷售機會，每一個公司記錄和相關(guān)的聯(lián)系人資料相鏈接聯(lián)系人利用聯(lián)系人模塊來記錄和貴公司有商業(yè)往來的客戶信息。每一個聯(lián)系人能和公司模塊中的信息記錄相聯(lián)系，使貴公司從聯(lián)系人窗體查看大某公司資料。貴公司能記錄每一產(chǎn)品的信息，例如價格、概述和部分重要數(shù)字，并把產(chǎn)品記錄和例如象產(chǎn)品性能概況或技術(shù)文件這樣的資料鏈接。你可以追蹤關(guān)于競爭對手銷售及營銷戰(zhàn)略、客戶人數(shù)、優(yōu)勢和劣勢、財政狀況和與競爭對手聯(lián)手合作的其他公司的資料。你可以記錄競爭產(chǎn)品性能、優(yōu)勢和劣勢及所有使用產(chǎn)品的客戶名字。知識庫包括貴公司產(chǎn)品的所有規(guī)格書及技術(shù)方面的資料。你也可以添加一個OLE鏈接到文檔資料窗體的主要文檔上，允許你將任何文檔的電子模板和記錄相鏈接。戰(zhàn)役方法能幫助你調(diào)節(jié)項目、人員及財政預(yù)算，并助你追蹤組成每一戰(zhàn)略的營銷項目的進展情況。營銷項目利用營銷戰(zhàn)役項目模塊管理獨立營銷項目。每一個營銷項目都是大型營銷戰(zhàn)役的一部分，并且為大型營銷計劃提供一個架構(gòu)、整體預(yù)算及總體目標(biāo)。你可以直接把這些活動記在日歷表上或從現(xiàn)成的多個窗體上回顧及查看資料。行動計劃采用行動計劃模塊來生成一步步的計劃并協(xié)助銷售和營銷過程。1．2管理功能1．2．1一般管理雇員 使用雇員模塊來查看、更改或添加有關(guān)公司雇員的詳細信息。而且可以用Relationship直接撥打雇員的電話或給他發(fā)Email。報表使用報表模塊收集和顯示系統(tǒng)信息，可以對它進行打印，或?qū)⑺敵龅侥撤N特定的文件格式。這些報表可根據(jù)用戶的使用目的進行修改，甚至完全重新定義新的報表。靜態(tài)列表靜態(tài)列表模塊用于根據(jù)用戶的選擇查看或創(chuàng)建新的包含條目的列表，這可以將選中的信息保存起來，供快速的參照或特殊的使用目的（比如給一批聯(lián)系人打電話）。2．銷售隊伍自動化 功能模塊清單運作功能 產(chǎn)品管理o 產(chǎn)品o 競爭對手o 競爭產(chǎn)品 營銷計劃o 營銷戰(zhàn)役o 營銷項目 建議書及訂單管理o LetterExpresso 訂單捕捉管理功能 查詢和報表o 查詢o 報表o 靜態(tài)列表2．1運作功能2．1．1客戶管理公司利用公司模塊來管理公司的信息。貴公司能追蹤一些重要和已完成活動以及查看與某公司相關(guān)的銷售機會，每一個公司記錄和有關(guān)聯(lián)系人鏈接。除了地址、傳真和電子郵件這方面信息，貴公司還能追蹤和對方的商業(yè)關(guān)系，查看重要及已完成的活動，并記錄下對方習(xí)慣的交流方式。個人聯(lián)系人個人聯(lián)系人模塊能個人聯(lián)系人的資料與商業(yè)聯(lián)系人記錄分開，你可以記錄一般的地址和電話資料，也可以記錄生日和周年紀(jì)念這樣的資料。 你可以在“個人聯(lián)系人” 窗體中通過點擊“通訊” 圖標(biāo)給個人聯(lián)系人發(fā)或傳真。除了一般的地址，傳真和資料，你也可以記錄線索的來源和線索的質(zhì)量。機會機會模塊可以幫助你管理和跟蹤銷售機會，協(xié)助銷售過程。你也可以為機會安排一項行動，用一個詳細的行動計劃來幫助你完成銷售。找到“創(chuàng)建機會”按鈕，要從線索創(chuàng)建機會，點擊“線索”窗體上的“處理線索” 按鈕， 根據(jù)提示進行操作。 也可以為個人和商業(yè)關(guān)系添加注釋， 以創(chuàng)建與你的組織有關(guān)的個人和公司的完整的描述。圖表你可以產(chǎn)生一個圖表以顯示系統(tǒng)內(nèi)各公司的聯(lián)系，雇員和聯(lián)系人的組織架構(gòu)圖，以及其他更多的內(nèi)容。系統(tǒng)已有幾個可供生成的預(yù)定義圖表，可在任何時間用來顯示資料。你也可以在查詢結(jié)果或靜態(tài)列表的基礎(chǔ)上生成圖表。貴公司能記錄每一產(chǎn)品的信息，例如價格、概述和部分重要數(shù)字，并把產(chǎn)品記錄和例如象產(chǎn)品性能概況或技術(shù)文件這樣的資料鏈接。你可以追蹤關(guān)于競爭對手銷售及營銷戰(zhàn)略、客戶人數(shù)、優(yōu)勢和劣勢、財政狀況和與競爭對手聯(lián)手合作的其他公司的資料。你可以記錄競爭產(chǎn)品性能、優(yōu)勢和劣勢及所有使用產(chǎn)品的客戶名字。知識庫包括貴公司產(chǎn)品的所有規(guī)格書及技術(shù)方面的資料。你也可以添加一個OLE鏈接到文檔資料窗體的主要文檔上，允許你將任何文檔的電子模板和記錄相鏈接。戰(zhàn)役方法能幫助你調(diào)節(jié)項目、人員及財政預(yù)算，并助你追蹤組成每一戰(zhàn)略的營銷項目的進展情況。營銷項目利用營銷戰(zhàn)役項目模塊管理獨立營銷項目。每一個營銷項目都是大型營銷戰(zhàn)役的一部分，并且為大型營銷計劃提供一個架構(gòu)、整體預(yù)算及總體目標(biāo)。你可以直接把這些活動記在日歷表上或從現(xiàn)成的多個窗體上回顧及查看資料。行動計劃采用行動計劃模塊來生成一步步的計劃并協(xié)助銷售和營銷過程。費用處理你可以使用費用周期模塊記錄商業(yè)費用的細節(jié)。你可以打印提交給財務(wù)部門的費用報表。2．1．6建議書及訂單管理LetterExpressLetterExpress模塊可以使用Microsoft Word將系統(tǒng)資料合并到建議書，信件，和傳真中。 LetterExpress中有幾種預(yù)定義的模板， 可用來生成文檔。 所有通過LetterExpress進行的通訊都可以記入日志，以供將來參照。訂單捕捉訂單捕捉模塊包含所有的客戶訂單記錄，每條記錄代表一條已輸入的，已交貨的，已開發(fā)票的或退回的訂單。比如對于公司模塊，可以用公司模塊在“公司”窗體創(chuàng)建新訂單，或查看公司已下訂單的細節(jié)?？梢杂脵C會模塊從銷售報價中捕捉訂單。還可以創(chuàng)建和指定分區(qū)。 一旦設(shè)置了銷售區(qū)域和分區(qū)， 新的聯(lián)系人， 公司， 銷售機會將根據(jù)地區(qū)或其它標(biāo)準(zhǔn)自動分配給相關(guān)的管理人員。除了可以記錄生日、昵稱等個人信息外你還可以跟蹤關(guān)于雇員的一般信息，比如地址、電話、部門及主管等。2．2．2查詢和報表查詢使用查詢模塊創(chuàng)建或執(zhí)行一個模塊中所含信息的詳細查詢，可進行一般信息查詢（比如某城市所有的聯(lián)系人）或特定信息查詢（比如某公司的另外的電話號碼）。系統(tǒng)包含幾種預(yù)定義的報表，可用它們在任何時間顯示信息。報表也可基于查詢結(jié)果或靜態(tài)列表。放置于靜態(tài)列表中的信息即使在系統(tǒng)信息已改變的情況下也保持不變，而Relationship中其它類型的列表都是動態(tài)的，即它們總是顯示系統(tǒng)中最新的信息。 客戶管理o 公司o 聯(lián)系人 知識庫管理o 知識庫 合同管理o 注冊o 客戶支持合同o 客戶支持服務(wù)級別 一般管理o 雇員o 客戶支持隊伍o 用戶選擇列表除了記錄一般地址、電話、傳真和電子郵件外，貴公司還能記錄一些特別的公司信息，例如商業(yè)和工業(yè)種類，財務(wù)情況及公司的主要客戶。聯(lián)系人利用聯(lián)系人模塊來記錄和貴公司有商業(yè)往來的客戶信息。每一個聯(lián)系人能和公司模塊中的信息記錄相聯(lián)系，使貴公司從聯(lián)系人窗體查看某公司資料。貴公司能記錄每一產(chǎn)品的信息，例如價格、概述和部分重要數(shù)字，并把產(chǎn)品記錄和例如象產(chǎn)品性能概況或技術(shù)文件鏈接。3．1．3知識庫 知識庫用該模塊查看、添加或更改知識庫的條目，知識庫是關(guān)于公司產(chǎn)品的專門技術(shù)知識的存儲地。每一事件代表某一客戶使用產(chǎn)品時遇到的問題。開發(fā)事件用該模塊可跟蹤正在開發(fā)中的項目遇到的BUG、功能要求