平安即時(shí)保新契約操作手冊-在線瀏覽
2024-12-28 14:39本頁面
【正文】 11） 如 客戶 投保投連險(xiǎn)，填寫完投連風(fēng)險(xiǎn)承受調(diào)查問卷后，必須點(diǎn)擊【查看問卷結(jié)果】，查看客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。 秘密 10 / 35 （ 2） 投保提示書 （ 3） 如果投保醫(yī)療險(xiǎn)，則顯示“療險(xiǎn)特別說明” 秘密 11 / 35 4. 健康告知、財(cái)務(wù)及其他告知、說明欄、業(yè)務(wù)員信息錄入完畢后， 點(diǎn)擊【生成預(yù)覽】 5. 逐項(xiàng)檢查：建議 書、投保書、投連書、醫(yī)療書、投保提示書，再點(diǎn)擊【上傳】 秘密 12 / 35 提示： 使用 MIT 模式，直接點(diǎn)擊投保單上傳即可，不需打印投保書和保存投保書。（此打印的電子投保書不能交單） 6. 上傳成功后，點(diǎn)擊【退出】 提示： 使用 MIT 模式，投保單條碼將在投保單上傳中進(jìn)行自動分配。 秘密 13 / 35 1. 方式一：通過金領(lǐng)查看核保結(jié)論 （ 1） 選擇需查看的條形碼，點(diǎn)擊【查看核保信息】 （ 2） 出現(xiàn) E 行銷網(wǎng)頁，輸入用戶名、密碼 （ 3） 核保結(jié)論 秘密 14 / 35 2. 方式 二： 登錄 E 行銷， 通過 E 行銷網(wǎng)站 查看核保結(jié)論 （ 1）登錄 E 行銷網(wǎng)站 （ 2） 進(jìn)入“工作室 — 銷售 — 契約 — 申請”欄 提示： 核保結(jié)論查看頁面支持以下兩種查詢方式： 。每次最多可以搜索跨度一個(gè)月的上傳投保單； 。 秘密 15 / 35 （ 3） 查看核保結(jié)論 七、 填寫電子投保申請確認(rèn)書 ，請根據(jù)《填寫指南》認(rèn)真、準(zhǔn)確地填寫。 《電子投保申請確認(rèn)書》 八、 綁定 電子投保申請確認(rèn)書 1. 填寫 確認(rèn)書完畢后 ，點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入綁定確認(rèn)書頁面 秘密 17 / 35 2. 輸入電子投保申請確認(rèn)書右上角條形碼，點(diǎn)擊【確認(rèn)】。如果正確，選擇“此條形碼正確”，并點(diǎn)擊【下一步】繼續(xù)； 如果錯誤，選擇“此條形碼不正確，重新輸入條碼”返回第一步重新輸入條碼 。請確認(rèn)好再綁定！ 九、 EPOS交費(fèi) 1. 選擇 “ POS 機(jī)即時(shí)刷卡交費(fèi) ” ,點(diǎn)擊【下一步】。如不一致，刷卡將不成功。 3. 點(diǎn)擊【刷卡】后，彈出此窗口。點(diǎn)擊【確定】。請按照 EPOS 機(jī)提示操作。 秘密 20 / 35 5. EPOS 機(jī)刷卡 （ 1） EPOS 機(jī)初始畫面提示 （ 2） 出現(xiàn)交費(fèi)金額提示畫面， 刷卡時(shí)將磁條向上，從上往下刷卡： 秘密 21 / 35 （ 3） EPOS 機(jī)屏幕 出現(xiàn)“輸入密碼” 提示， 輸入銀行卡密碼，按【確認(rèn)】鍵 6. EPOS 刷卡 失敗 （ 1） 當(dāng)刷卡卡號與電子投保書授權(quán)賬號不一致時(shí)，將提示：
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