【正文】 步 ] 繼續(xù)安裝 。 【安裝完畢】 安裝完畢后，點擊 [完成 ]按鈕退出安裝程序。 2. 安裝完畢后，建議重啟一下用友 的 Apache 服務。 B、第二步，打開 U9 產(chǎn)品安裝 Portal\Services\ 下的 文件 ,在 services節(jié)點下增加如下配置 service behaviorConfiguration=U9SrvTypeBehaviors name= endpoint contract= binding=basicHttpBinding / /service C、第三步，重啟 U9 的服務，重啟 IIS。升級方法見附錄 1： U9 數(shù)據(jù)庫及補丁升級 方法?；趦?nèi)部網(wǎng)絡，通過協(xié)議轉(zhuǎn)換與數(shù)據(jù)傳輸服務，實現(xiàn)企業(yè)不同應用間的信息與指令安全而有效地傳輸。 EAI 追求建立一個靈活、標準的企業(yè)應用底層架構，以允許新的基于 IT 的應用和商業(yè)處理更容易和更有效地被連接。以保證對客戶、合作伙伴做出快速響應，確保在激烈的競爭中立于不敗之地。用友 TurboEAI 能夠真正實現(xiàn)企業(yè)大幅度提升管理系統(tǒng)實施和應用的成功率及投入產(chǎn)出比。用友 TurboEAI 針對散落在各業(yè)務系統(tǒng)中的信息進行全面的整合和記錄，實現(xiàn)對客戶、合作伙伴的全方位了解和掌握。用友 TurboEAI能夠?qū)崿F(xiàn)將 CRM（客戶關系管理）、 ERP（企業(yè)資源計劃）、財務管理、 OA（辦公自動化）等業(yè)務信息的業(yè)務整合及控制。 用友 TurboEAI 產(chǎn)品包括一整套 TurboCRM 的標準業(yè)務數(shù)據(jù)交換接口，這些接口涵蓋TurboCRM 所有業(yè)務模塊，具備統(tǒng)一的入口、一致的業(yè)務外觀和相對完整的業(yè)務功能，能完成基礎數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)的導入導出及增、刪、改等操作，是 TurboCRM 與外部系統(tǒng)進行應用集成和業(yè)務整合的基本資源。 本文我們重點講解用友 TurboEAI 的標準接口對用友 TurboCRM 系統(tǒng)與 U9 系統(tǒng)接口的具體實現(xiàn)方案。 我們將從接口功能、接口原理、 系統(tǒng)環(huán)境以及交換規(guī)則等幾個方面做細致的介紹，幫助企業(yè)更好的理解用友 TurboCRM 系統(tǒng)接口的強大功能，也方便企業(yè)自行維護、調(diào)整系統(tǒng)之間需要交換和處理的數(shù)據(jù)，更好的利用接口為企業(yè)服務，帶來更多效益。如 U U9 都有提供此功能的外部服務。按照指定的規(guī)則在數(shù)據(jù)接口之間做映射，將一個系統(tǒng)提供的標準數(shù)據(jù)映射為另一個系統(tǒng)可接收的標準數(shù)據(jù)，從而達到數(shù)據(jù)的交換目的。 用友 TurboEAI 采用面向?qū)ο蠹夹g的 PHP 編寫，設計上結構清晰，可擴展性很強。通過 SOAP 協(xié)議訪問基于 .Net的 U9 的外部數(shù)據(jù)交換服務。 產(chǎn)品特點 CRM 系統(tǒng)與 U9 系統(tǒng)之間同一類對象數(shù)據(jù)的同步時，通過 CRM 系統(tǒng)中設置相關的識別碼字段，與 U9 中對象的關鍵編碼字段的值對應，即 CRM 中識別碼字段與 U9 中的關鍵編碼字段的值相等時，則說明它們是同一個對象。 由于 CRM 系統(tǒng)中往 U9 同步時，采用實時的方式實現(xiàn)。 類 TCRMEai 提供統(tǒng)一的調(diào)用接口 Process() 參數(shù)： queryXml 返回值： rtnXml 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 9 ~ ? 外部系統(tǒng)調(diào)用 EAI 服務封裝于標準的 Web Service 之中，外部系統(tǒng)開發(fā)人員可以采用如下方式調(diào)用 登錄系統(tǒng) 使用 Web Service 標準接口，通過 調(diào)用登錄函數(shù) login，傳入登錄名、密碼，返回當前登錄的 Session。 ? 業(yè)務數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)交換規(guī)則 主要處理查詢、新增、修改、刪除。 ? 接口原理 用友 TurboCRM 系統(tǒng)通過用友 TurboEAI 系統(tǒng)可實現(xiàn)與 ERP 系統(tǒng)如 U9 的基礎信息（包括組織 、 用戶、 業(yè)務員、 幣種、計量單位、客戶、料品）以及業(yè)務信息（包括訂單、出貨 、 收款 核銷 、發(fā)票等）的數(shù)據(jù)無縫集成和整合。 ? U9 接口實現(xiàn)原理 ? 訂閱 U9 中相關實體需要送給 CRM 的變更事件，并將變更后的最新數(shù)據(jù)異步傳遞給CRMU9 接口 ，此版本僅 支持 1 個 U9 Site 對 1 套 CRM。 ? 與客戶、合作伙伴建立更緊密的聯(lián)系 企業(yè)對客戶、合作伙伴管理是建立在“全方位接觸管理”的基礎上的，所謂“全方位接觸管理”就是能夠基于電話、信函、傳真、 WEB 和移動設備（手機、 PDA 等）的多渠道的接觸。 ? 實現(xiàn)對業(yè)務信息的有效控制 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 10 ~ 針對業(yè)務管理的核心一定是結果和過程并重的管理，用友 EAIU9 能夠?qū)崿F(xiàn)將 CRM（客戶關系管理）、 ERP（企業(yè)資源計劃）、財務管理、 OA（辦公自動化） 等業(yè)務信息的業(yè)務整合及控制。 ? 實現(xiàn)企業(yè)盈利能力的提升 企業(yè)盈利能力的提升是通過企業(yè)內(nèi)部管理到外部管理的協(xié)同和整合來實現(xiàn)的，用友 EAIU9 能夠讓企業(yè)的盈利能力得到充分的提升，并通過業(yè)務的持續(xù)發(fā)展得到充分地體現(xiàn)。 主要功能 基礎檔案 實現(xiàn) 組織、用戶 （員工） 、業(yè)務員 （員工） 、幣種、計量單位、 料品 （ 產(chǎn)品 ） 等的數(shù)據(jù)交換。 客戶檔案 數(shù)據(jù)流向為 從 CRM 實時傳送到 U9， 包括 新增、修改 兩 種操作。 數(shù)據(jù)流向為從 U9 實時傳送到 CRM，包括 新增、修改、刪除 三種操作 。 數(shù)據(jù)流向為從 CRM 實時傳送到 U9，包括 新增、修改兩種操作。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 11 ~ 第二章 初始配置 如何和 U9的帳套做對應？ CRMEAI 接口配置 使用 U9 系統(tǒng)管理工具的 功能， 進入企業(yè)管理頁面新增查看企業(yè)代碼和名稱 ，如下圖所示： 在 CRM 系統(tǒng)的 EPRU9 適配器 ：數(shù)據(jù)交換 的頁面，新建 CRM 系統(tǒng)與 U9 的某個 企業(yè) 同步。 U9 網(wǎng)址： 輸入 U9系統(tǒng)所在服務器名稱 U9 企業(yè) ID： 公司 ID，通過 U9 的系統(tǒng)管理工具，在企業(yè)管理下找到公司名稱對應的代碼 U9 企業(yè)名稱： 公司名，即 U9登錄頁面的“公司” 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 12 ~ U9系統(tǒng) 配置 進入 U9 系統(tǒng)管理的參數(shù)設置， 倒數(shù)四行需要設置 CRM 的服務器端口、登錄組織及用戶密碼。 在 EAIU9 中，有哪些對象可以進行數(shù)據(jù)交換 ？ 使用 實現(xiàn) CRM 與 U9 數(shù)據(jù)的同步操作，同步的內(nèi)容分為基礎檔案和業(yè)務對象兩大類。具體同步的數(shù)據(jù)和同步方向見下表： CRM 流向 U9 公共基礎數(shù)據(jù) 客戶： 組織 ? 組織（營運 必須勾選 ） 員 工 ? 業(yè)務員 員工 ? 組織用戶 產(chǎn)品 ? 物料主檔 幣種 ? 幣種 計量單位 ? 計量單位 客戶 ? 客戶 （創(chuàng)建人和組織必須是 U9 中有的用戶和組織） 業(yè)務數(shù)據(jù) 銷售訂單 ? 銷售訂單 交付單 ? 出貨單（ 客戶 必須來源于 CRM） 發(fā)票 ? 稅務發(fā)票（ 客戶 必須來源于 CRM） 收款單 ? 核銷單（ 客戶 必須來源于 CRM） 報價單 ? 訂單 服務工單 ? 雜發(fā)單 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 13 ~ 注意： 有些對象的某些字段在 CRM中為 必需項 ，從 U9系統(tǒng)導入到 CRM時，必須制定該字段的對應字段或默認值 ! 對象 字段 默認值 員工（用戶） 可登錄 1 計量單位 派生單位 0 單位換算 1 產(chǎn)品 類型 ID 產(chǎn)品 訂單 類型 ID 訂單 價格表 標準價格表 發(fā)票 發(fā)票類型 ID 發(fā)票 交付 類型 47 狀態(tài) 3 關聯(lián)對象 6 收款 類 型 48 狀態(tài) 3 關聯(lián)對象 6 如何設置對象對應？ 上圖列出了 CRM 中所有可以與 U9 進行數(shù)據(jù)交換處理的對象 。 點擊 可以修改對象的停用狀態(tài) 。因此需要在安裝完 EAI 接口后進行如下 自定義字段設置。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 15 ~ CRM 系統(tǒng)自定義的“ 組織 ”的識別碼對應 U9 的 公司 ID，枚舉值對應 U9 的 公司編碼 ?？稍?CRM 中手工設置，不 與 U9 同步。如果您的業(yè)務涉及其它的幣種匯率及本位幣設置要求， 可 點擊 KEY 菜單【產(chǎn)品】 ?【幣種匯率】進入幣種的列表頁面，設置幣種匯率。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 16 ~ 點擊操作欄的“編輯”按鈕， 進入幣種的編輯頁面， 錄入相應的信息即可 。 如何理解 CRM系統(tǒng)中的識別碼字段？ CRM 系統(tǒng)中的 識碼字段： 1） CRM 系統(tǒng)中，可以用來 同步傳遞 的對象、枚舉值，都會有一個識別碼字段，用來存儲外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)編碼。 3） 如從 CRM 中同步 客戶信息到 U9，那么 同步 成功時 ,會自動返回 U9 已 同步 生成 客戶的ID 到 CRM 客戶的識別碼 字段上 。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 17 ~ 如何理解 CRM系統(tǒng)中的 名稱 字段？ 此版本 部分 名稱值為 U9 的名稱編碼 ，對應名稱則同步失敗 。 如下列表歸納： 對象 CRM 字段 U9 字段 客戶： 組織 identify_code(identify_code) 公司編碼 (m_code) 員工（業(yè)務員） 識別碼（ ） 人員編碼（ m_code） 員工（用戶） 識別碼（ ） 賬號 （ m_code） 幣種 識別碼（ ） 編碼（ m_code） 計量單位 識別碼（ ） ID(m_iD) 產(chǎn)品 名稱（ ） 名稱（ m_name） 客戶 名稱（ ） 名稱（ Name） 如何理解 CRM系統(tǒng)中 同步訂單 的 生效 /失效狀態(tài) ？ 1） 系統(tǒng)規(guī)則：“創(chuàng)建即生效”的訂單創(chuàng)建時即 為 生效 狀態(tài) 2） 接口規(guī)則： U9 訂單 提交 后， CRM 同步生成訂單 ，狀態(tài)為失效； U9 訂單審核后，訂單狀態(tài) 才 更新為生效； U9 訂單棄審時，訂單狀態(tài)更新為失效。 注意 ： 當訂單類型 中的“ 創(chuàng)建即生效 ”已勾選， 那么以系統(tǒng)規(guī)則優(yōu)先。 如何理解 業(yè)務數(shù)據(jù)的審核和棄審 ？ U9 CRM SO 提交 SO 保存 SO 刪除 （未實現(xiàn)） SO 刪除 SO 審核 SO 生效 SO 棄審 SO 取消生效 銷售出貨單審核 交付 單保存 銷售出貨單棄審 交付 單刪除 銷售稅務發(fā)票審核 銷售發(fā)票保存 銷售稅務發(fā)票棄審 銷售發(fā)票刪除 應收核銷記錄保存 收款單保存 應收核銷記錄刪除 收款單刪除 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 18 ~ 如何 停用 導出功能 第一步：在 ERPU9 適配器中，點擊客戶修改按鈕，將客戶導出狀態(tài)改為停 用。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 19 ~ 第二步：進入客戶查看頁面，點擊“導出（ ERPU9）”按鈕。 第三章 常見應用 如何把 U9的 “組織” 信息 同步到 CRM系統(tǒng)？ 組織新增 /修改 /刪除 的同步 操作 步驟一： 設置客戶組織的自定義對象，如 中所述。 保 存 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 20 ~ 路徑： TurboKEY 客戶化平臺 自定義字段 客戶 在 CRM 客戶組織的自定義屬性中點擊“枚舉”按鈕，查看自動生成的枚舉值 。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 21 ~ 第三步： 在 U9 中修改組