【導讀】在EAI-U9中，有哪些對象可以進行數(shù)據(jù)交換？如何在CRM中設置派生單位對應U9的輔計量單位？如何理解CRM系統(tǒng)中同步訂單的生效/失效狀態(tài)？如何理解業(yè)務數(shù)據(jù)的審核和棄審？如何把U9的“組織”信息同步到CRM系統(tǒng)？客戶新增/修改的同步操作....

　　

【正文】 。“類型”和“ 狀態(tài)”為 ERPU9 適配器設置的默認值 。 步驟二： U9 出貨單的修改可同步到 CRM 相應交付單 步驟三： U9 出貨單棄審， 則 CRM 相應 交付單刪除 單字段映射表 交付 主表映射關系 交付明細映射關系 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 39 ~ 如何 把 U9 的 收款信息 同步到 CRM系統(tǒng) ？ CRM 的收款單實際上是 對應 U9 的核銷。 U9 系統(tǒng)創(chuàng)建訂單，出貨后，立應收單，立收款單，然后將已審核的應收單和已審核的收款單進行核銷。核銷單生成時， CRM 系統(tǒng)自動生成一張收款單。 應收單 審核 根據(jù)銷售訂單的立帳依據(jù)來對銷售 訂單的應收進行關聯(lián)依據(jù)。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 40 ~ 應收單中點擊“批量立帳”， 勾選 “出貨” ，填寫出貨單號 ，確定。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 41 ~ 審核已建好的應收單 收款單 審核 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 42 ~ 選擇收款單關聯(lián)的銷售訂單 收款單保存 提交 審核 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 43 ~ 核銷單 的 新增 /刪除的同步操作 對應收單和收款單進行核銷 ，保存即同步生成 CRM 收款單。 路徑： TurboCRM 訂單 收款 在 CRM 收款查看頁面， 主題為 U9 核銷單的單據(jù)類型 +單號 ，客戶為 U9 核銷單的客戶，識別碼為 U9 核銷單的 ID，計劃開始時間為 U9 核銷單的核銷日期 ，發(fā)生金額為 U9 核銷金額的本幣值。 “狀態(tài)”、“類型”等字段為 ERPU9 適配器 設置 的默認值。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 44 ~ 收款 單字段映射表 收款主表 映射關系 收款明細映射關系 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 45 ~ 如何 把 U9 的 發(fā)票信息 同步到 CRM系統(tǒng) ？ 發(fā)票的新增 /修改 /刪除的同步操作 新增開藍字普通發(fā)票 ，填寫 U9 中規(guī)定必填信息，保存、提交、審核。 審核時， CRM 自動生成發(fā)票 ，棄審時， CRM 自動刪除 對應發(fā)票。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 46 ~ 路徑： TurboCRM 訂單 發(fā)票 頁面字段對應如下表： CRM 發(fā)票 U9 發(fā)票 主題 {主表 } 發(fā)票 號 {基本頁 } 識別碼 {主表 } 發(fā)票 ID 發(fā)票 日期 {主表 } 開票 日期 {基本頁 } 客戶 {主表 } 客戶 {基本頁 } 發(fā)票類型 {主表 } 默認值： 發(fā)票 幣種 {主表 } 幣種 {基本頁 } 匯率 {主表 } 匯率 {其他 } 業(yè)務員 {主表 } 業(yè)務員 {核算 } 識別碼 {明細 } 發(fā)票 行 ID 產(chǎn)品 {明細 } 料品 {行 } 計量單位 {明細 } 計 價單位 {行 } 產(chǎn)品數(shù)量 {明細 } 數(shù)量 {量價 } 標準價 {明細 } 價稅合計（本幣） {量價 }/數(shù)量 成交價 {明細 } 價稅合計（本幣） {量價 }/數(shù)量 外幣成 交價 {明細 } 含稅單價（量價） 稅率 {明細 } 稅組合 {其他 } 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 47 ~ 金額 {明細 } 價稅合計（本幣） {財務 } 外幣金額 {明細 } 含稅單價（量價） {財務 }*數(shù)量 稅后金額 {明細 } 未稅金額（本幣） 發(fā)票字段映射表 發(fā)票主表映射 關系 發(fā)票明細映射關系 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 48 ~ 如何查詢 EAI 數(shù)據(jù)交換的日志？ 在數(shù)據(jù)交換頁面可以直接查看導入導出的日志，方便用戶查看導入導出過程日志。 日志可以按照條件進行查詢，方便用戶定位查詢目標，如下圖： 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 49 ~ 我們可以 根據(jù)查詢?nèi)掌诓樵兂瞿巢僮鲗ο?的日志記錄，也可 通過日志顯示列表的清除按鈕刪除 需要刪除的 日志記錄 。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 50 ~ 附錄 1： U9 數(shù)據(jù)庫及補丁升級方法 打開 U9 補丁升級工具 ，該工具位于安裝包的 上市版安裝 \工具 \升級工具 \升級工具 中 選擇數(shù)據(jù)庫服務器及升級的數(shù)據(jù)庫，填寫好后數(shù)據(jù)庫登錄用戶名及密碼，選擇補丁包文件后進行數(shù)據(jù)庫或文件系統(tǒng)升級，如下圖所示： 注意：產(chǎn)品的路徑應指向 U9 安裝目錄 Portal 文件夾所在地址。 升級過可以查看日志信息來定位升級失敗的錯誤原因， 如下圖所示： 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 51 ~ 附錄 2：常見問題 1. U9 許可授權問題？和 CRM 的其他接口是否是分開授權的 ? EAI的授權都在一起， U U U9 都是一個授權，也就是說，只要有了 EAI的授權，只要安裝和 U U U9 的程序包，即可使用 EAI的任何產(chǎn)品。 2. CRM 客戶信息修改保存后，為什么無法同步更新 U9 系統(tǒng)的客戶？ CRM 客戶信息修改保存后，需要點擊“導出（ ERPU9）”按鈕，更新才執(zhí)行傳遞。 3. CRM 登陸應注意什么？ CRM 中接口設置應注意什么？ 需要保證當前 CRM 登陸的用戶名和密碼必須與 U9 中的操作員的用戶名和密碼一 致 在 CRM 中設置接口時必須注意，需要設置 U9 的企業(yè) ID 和企業(yè)名稱。 4. 在 CRM 中設置導入訂單類型時，為什么必須為創(chuàng)建不生效？ U9中新建保存的訂單對應的是 CRM中未生效的訂單類型，因此在 CRM中設置導入訂單類型時必須為創(chuàng)建不生效，在 CRM中才能正確顯示 U9中新建的訂單。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 52 ~ 5. 導入基礎數(shù)據(jù)時計量單位“個”，未導入成功是什么原因？ 從 U9 導入計量單位“個”在 CRM 中已經(jīng)存在，無法寫入識別碼，進入 TurboKEY，為計量單位“個”增加識別碼（該識別碼是 U9 中的“個”的 PK 值），再次導入數(shù)據(jù)，則會顯示導入成功。 6. CRM 系統(tǒng)導入操作員字段時，系統(tǒng)提示某些“操作員”導入不成功，為什么？ 這是因為 CRM 中的 license 設置的“可登陸 CRM”的可選項為固定值，而現(xiàn)在已經(jīng)到了這個固定值（例如 20），所以不能導入。解決辦法：在 CRM 中新建一個與 U9 中的帳戶一樣的用戶名及密碼，把其它暫時不用的用戶“可登陸 CRM”改為否，把該用戶“可登陸 CRM”項選為是，然后進行操作。 7. 新建訂單時已經(jīng)選擇輸入了客戶，但保存訂單時仍然提示請輸入客戶，為什么？ 此問題說明沒有將 U9 中客戶導入到 CRM 中，只要在 CRM 中導入 U9 客戶即可解決此問題。 8. U9 中的 收款、發(fā)票、交付和 crm 里面是如何對應的？ U9 中新建訂單對應 CRM 中創(chuàng)建不生效的訂單， U9 中訂單審核 /反審核對應 CRM 中訂單的生效 /失效。 U9 中發(fā)票審核對應 CRM 從 U9 中導入發(fā)票數(shù)據(jù)，取消審核 CRM 刪除發(fā)票， U9 中出庫簽字對應 CRM 從 U9 端導入交付數(shù)據(jù)，取消審核 CRM 刪除交付單。 U9 中收款核銷對應CRM 從 U9 端導入收款數(shù)據(jù)，取消審核 CRM 刪除收款單。 9. 訂單從 U9 系統(tǒng)中保存后會把數(shù)據(jù)同步到 CRM 中，為什么發(fā)票、出庫單保存后不能同步數(shù)據(jù)到 CRM 中？ U9 中的訂單保存時，會調(diào)用 CRM 的接口服務把數(shù)據(jù)同步到 CRM 中，而 U9 中的發(fā)票、出庫單需要審核 /簽字后才調(diào)用 CRM 接口同步數(shù)據(jù)。 10. 從 U9 系統(tǒng)保存訂單后，訂單沒有導入 CRM，適配器的日志中顯示錯誤“客戶不存在”？ 原因： 1. 從 U9 系統(tǒng)導入訂單到 CRM 系統(tǒng)時，需先在 CRM 系統(tǒng)中是否有客戶信息存在，如果 U9 中的客商在 CRM 中不存在，即表示基本檔案沒有同步完整，需要在做訂單之前先同步所有需要訂單需要涉及到的基本檔案（客戶、存貨、員工、業(yè)務員等） 2. U9 保存訂單的用戶在 CRM 中沒有該客戶的查看權限。 11. U9 系統(tǒng)訂單保存后，為什么在 CRM 中查不到，而且也沒 有導入成功的日志？ 原因： U9 保存訂單的用戶，在 CRM 中沒有“可登陸 CRM”權限，或者在登陸 CRM 的用戶名和密碼與 U9 中的登陸名及密碼不一致。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 53 ~ 12. 為什么在 U9 保存了收款單，卻不能把收款數(shù)據(jù)同步到 CRM 中？ 在 U9 中收款單保存后不會同步數(shù)據(jù)到 CRM 中，只有該收款記錄核銷以后，數(shù)據(jù)才會同步到 CRM 中。 13. 為什么在導入計量單位時會報錯，提示“計量單位名稱唯一”？ CRM 中默認存在名稱為“個”的計量單位，而且 CRM 中的計量單位名稱不允許重復。在導入 U9 的計量單位時，如果有名稱為“個”的，在保存時就會報錯。在該報錯日志 中找到計量單位“個”的 PK 值，保存到 CRM 中計量單位“個”的識別碼即可。 14. 為什么 U9數(shù)據(jù)同步到 CRM 失敗 ？ 如果 U9 數(shù)據(jù)同步到 CRM 失敗，可能是由于 U9 系統(tǒng)參數(shù)有誤。請檢查 U9 系統(tǒng)，系統(tǒng)管理 參數(shù)設置 中 CRM 接口配置 15. U9 新增的組織無法同步到 CRM系統(tǒng) ？ 在 U9 中新增組織時，檢查是否已勾選為“營運組織”。 16. U9 中已存在的數(shù)據(jù)信息如何導入到 CRM 系統(tǒng)中 ？ 通過 U9 的導出工具導出 Excel，修改為 CRM 的格式后，再通過 CRM 的導入工具導入，需注意， U9 導出的數(shù)據(jù)中的 ID，對應 CRM 中的識別碼。 17. 銷售訂單的 U9 鏈接出現(xiàn)禁止提示：“在組織中，您無權訪問該地址頁面：【請求所在產(chǎn)品 3015未啟用！】” ？ 在 CRM 中新建 U9 銷售訂單時，選擇的組織要與在 U9 登錄頁面的組織保持一致。 18. CRM 中收款和交付的計劃開始時間、實際開始時間、計劃結束時間、實際結束時間都是如何生成的 ？ “計劃開始時間”為 U9 帶入的時間，但只取日期，不取時間。由于交付單，收款單生成時直接是完成狀態(tài)，因此其他日期會自動保存為生成單的時間。 例如： U9 審核一張日期為 20201210 出貨單，則 CRM 同步生成一張收款單，計劃開始時間為 20201210 00： 00： 00，其他時間為 20201211 09： 57： 00 19. U9 與 CRM 訂單的“關閉”狀態(tài)有什么區(qū)別 ？ U9 中，訂單出貨后自動關閉，關閉的訂單依然可以做出貨和收款 CRM 中，訂單的關閉可以手動處理，但關閉的訂單就不能再對其進行出貨、收款和開發(fā)票處理。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 54 ~ 20. ERPU9 適配器中的設置，企業(yè) ID 哪里能找到 ？ U9 有一套系統(tǒng)管理工具，在里面可以找到對應的企業(yè) ID。 聯(lián)系我們 用友軟件股份有限公司 北京市海淀區(qū)北清路 68號 用友軟件園 郵 編： 100094 客戶專線： 400 6600 588 網(wǎng) 址：