【正文】 已開(kāi)始限制高品位鐵礦石出口以爭(zhēng)奪市場(chǎng)，資源節(jié)約戰(zhàn)略為未來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)做好了鋪墊。 隨著目前經(jīng)濟(jì)危機(jī)的緩解，中國(guó)鐵礦石的進(jìn)口在 2021 年下半年曾經(jīng)一度有所緩解的局面于 2021 年再度被改變，其嚴(yán)峻的態(tài)勢(shì)相比于往年猶有過(guò)之。針對(duì)對(duì)國(guó)際鐵礦石壟斷程度加深，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石秩序混亂、缺少話語(yǔ)權(quán)等重重困局，提出符合中國(guó)國(guó)情的鐵礦石進(jìn)口對(duì)策建議。 首先分析中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)。 其次，通過(guò)回顧自 2021 年至今七年來(lái)的鐵礦石談判歷程，在此基礎(chǔ)上總結(jié)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口中取得的成功經(jīng)驗(yàn)以及歷年來(lái)痛失定價(jià)話語(yǔ)權(quán)等沉痛教訓(xùn)。 最后基于上述三個(gè)部 分的分析提出實(shí)質(zhì)性的改善中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的對(duì)策與建議。 表 1 世界鐵礦資源儲(chǔ)量現(xiàn)狀 國(guó)家、地區(qū) 鐵礦品位 資源儲(chǔ)量（含鐵量） 鐵礦石儲(chǔ)量 基礎(chǔ)儲(chǔ)量 儲(chǔ)量 巴西 67% 140 89 270 160 俄羅斯 56% 310 140 560 250 澳大利亞 61% 280 100 450 160 烏克蘭 30% 200 90 680 300 中國(guó) 33% 150 70 400 210 哈薩克斯坦 40% 74 33 190 83 印度 64% 62 42 98 66 瑞典 60% 50 22 78 35 美國(guó) 30% 46 21 150 69 委內(nèi)瑞拉 60% 36 24 60 40 加拿大 65% 25 11 39 17 南非 65% 15 23 10 伊朗 15 10 25 18 毛里塔尼亞 10 4 15 7 墨西哥 9 4 15 7 其他 170 62 300 110 全球合計(jì) 1600 730 3400 1900 資料來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查所公告 （ 2）特點(diǎn) 世界鐵礦資源集中度較高。資源集中的地區(qū)也正是當(dāng)今世界鐵礦石的集中生產(chǎn)區(qū)，如巴西淡水河谷公司，澳大利亞必和必拓公司和哈默斯利公司的鐵礦石產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 %14。從礦石 質(zhì)量上看，南半球富鐵礦多，北半球富鐵礦少。世界鐵礦平均品位 44%，澳大利亞成品礦粉礦含鐵一般 62%，塊礦含鐵一般能達(dá)到 64%。 （ 3）世界鐵礦資源開(kāi)發(fā)態(tài)勢(shì) 鋼鐵工業(yè)發(fā)展刺激了鐵礦增產(chǎn)，澳大利亞 AME 曾預(yù)測(cè) 2021 年世界鐵礦產(chǎn)量將達(dá) 億噸，比 2021 年增加 億噸； 2021 年產(chǎn)量 億噸，比 2021 年增加 億噸。 2. 中國(guó)鐵礦石資源分布與特點(diǎn) （ 1）資源分布 中國(guó)鐵礦石資源分布的幾大鐵礦石產(chǎn)區(qū)主要包括：東北地區(qū)鐵礦的鞍山礦區(qū)，是目前中國(guó)儲(chǔ)量和開(kāi)采量最大的礦區(qū)，主要作為本鋼和鞍鋼的原料基地；華北地區(qū)鐵礦，該地區(qū)的鐵礦主要用于滿足首鋼、太鋼、包鋼和邯鄲、宣化及陽(yáng)泉等鋼鐵廠的原料需求；中南地區(qū)鐵礦的湖北大冶鐵礦是該區(qū)最大的鐵礦，主要為湘鋼、武鋼及本地區(qū)各大中型高爐的原料供應(yīng)基地；華東地區(qū)鐵礦主要分布在自安徽省蕪湖至江蘇省南京一帶的凹山，南山、姑 山、桃沖、梅山、鳳凰山等礦山。 除上述各地區(qū)鐵礦外，中國(guó)西南地區(qū)、西北地區(qū)各省，如四川、云南、貴州、甘肅、新疆、寧夏等地都有豐富的不同類型的鐵礦資源，分別為攀鋼、重鋼和昆鋼等大中型鋼鐵廠高爐生產(chǎn)的原料基地。其次，中小型礦床多，超大型礦床少。最后，鐵礦石品位普遍較低。在中國(guó)己探明的儲(chǔ)量中，為貧礦占到 97%，大于 50%的“富礦 僅占探明資源總量的 %。 （二）鐵礦石市場(chǎng)狀況 1. 主要供給商 15 （ 1）巴西淡水河谷公司（ CVRD） 世界第一大鐵礦石生產(chǎn)商和出口商，也是美洲大陸最大的采礦業(yè)公司?，F(xiàn)在，淡水河谷鐵礦石占巴西全國(guó)產(chǎn)量的 80%。目前淡水河谷公司是中國(guó)最大鐵礦石供應(yīng)商，而中國(guó)也是其公司最大的進(jìn)口國(guó)。該公司在全球 20個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，合作伙伴超過(guò) 90 個(gè)，遍及世界各地，主要產(chǎn)品有鐵礦石、煤、銅、鋁、鎳、石油，液化天然氣、鎂、鉆石等。 2021 年 8 月 26 日，該公司宣布其市值達(dá) 583 億美元。 （ 3）力拓礦業(yè)公司（ Rio Tinto） 力拓礦業(yè)公司成立于 1873 年的西班牙，在 2021 年成功收購(gòu)了 澳大利亞北方礦業(yè)公司，成為在勘探、開(kāi)采和加工礦產(chǎn)資源方面的全球佼佼者。在力拓公司業(yè)務(wù)中，澳大利亞業(yè)務(wù)占 45%，北美業(yè)務(wù)占 40%，南美占 5%。 除了上述國(guó)家和企業(yè)之外，市場(chǎng)上也存在以印度為代表的所謂“第三方力量”。在印度主要運(yùn)作鐵礦石和鉆石礦，并在南非建有合資公司經(jīng)營(yíng)金礦、鉆石和其它金屬礦的開(kāi)采。 2. 最大的進(jìn)口方 —— 中國(guó) 中國(guó)鐵礦石進(jìn)口始于 1973 年， 1999 年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為 5500 萬(wàn)噸， 2021 年鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到了 億噸，超過(guò)日本，成為全球第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)（參見(jiàn)圖 1）。2021 年進(jìn)口鐵 礦石 量?jī)H 1 月份比 2021 年下降，其它月份均同比 08 年大幅上升， 中國(guó) 2021 15 謝理： 世界鐵礦石的供求格局和市場(chǎng)分析 [J/OL]，金屬礦山 2021年 2月刊 年 1 至 12 月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石 62， 778 萬(wàn)噸，同比增加 %，進(jìn)口金額 5， 014， 040 萬(wàn)美元，同比下降 %由于中國(guó)鐵礦石需求強(qiáng)勁，世界主要鐵礦石供應(yīng)商都在大幅擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足需求。 而 中國(guó) 1 月 至 3月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石 15,503 萬(wàn)噸，同比 2021 年 1 月至 3 月 增加 了 %，進(jìn)口金額 1,493,063 萬(wàn)美元，同比 2021 年 增加 %。 三、中國(guó)鐵礦石進(jìn)口中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分析 （一）中國(guó)參與全球鐵礦石貿(mào)易定價(jià)談判的歷史回顧 1. 2021 年～ 2021 年 中國(guó)首次加入國(guó)際鐵礦石年度價(jià)格談判于 2021 年 12 月 15 日。但是 2021 年度的談判中，寶鋼及其代表的中國(guó)鋼企接受了新日鐵較上一年上漲 %的漲幅，沒(méi)有發(fā)揮什么實(shí)質(zhì)的作用。這一漲幅與 2 月 22 日 CVRD 與新同鐵達(dá)成的協(xié)議一致，雖低于其去年提出的加價(jià)約 90%的要求，但卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出國(guó)內(nèi)各界此前 30%～ 50%的預(yù)期漲幅。這己是連續(xù)第 4 年礦價(jià)上漲。 22 日寶鋼集團(tuán)又先后與澳大利亞力拓集團(tuán)所屬哈默斯利公司及必和必拓公司達(dá)成了新一年度的首發(fā)價(jià)格，價(jià)格漲幅都是 %。亞洲市場(chǎng)第一次出現(xiàn)了兩種鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。新的 2021 礦石年度的力拓 PB 粉礦、楊迪粉礦、 PB塊礦的基準(zhǔn)價(jià)格分別為 美元 /干噸度、 美元 /干噸度和 美元 /干噸度。全球三大礦業(yè)巨 頭之一的澳大利亞力拓公司 26 日在其網(wǎng)站上宣布，已與日本新日鐵公司在新一年度長(zhǎng)期協(xié)議 鐵礦 石價(jià)格談判中達(dá)成一致，新一年度的粉礦和塊礦價(jià)格分別比上一年度下降 %和 %。 2021 年 12 月 1 日 澳大利亞第三大鐵礦石公司 FMG 執(zhí)行董事兼 CEO 弗里斯特表示，因?yàn)榕c中方在 9月底前未達(dá)成相關(guān)融資協(xié)議，所以 FMG 與中方達(dá)成的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格已經(jīng)失效 。 從 10 月 1 日以后供應(yīng)中國(guó)鋼廠的鐵礦石按日本價(jià)格（降幅 %）來(lái)計(jì)算 。 表 2 20212021 年鐵礦石價(jià)格及漲幅統(tǒng) 計(jì) 年份 達(dá)成時(shí)間 談判雙方代表 鐵礦石價(jià)格及漲幅 購(gòu)買方 供應(yīng)方 粉礦價(jià)格 （美分 /千公噸 度） 漲幅 塊礦價(jià)格 （美分 /千公噸 度） 漲幅 2021 8 月 寶鋼 FMG 94 % 100 % 6 月 日本新日鐵 韓國(guó)浦項(xiàng) 淡水河谷 南部 % 東南 % 北部 南部 5 月 日本新日鐵 力拓 97 33% 112 44% 2021 7 月 寶鋼 必和必拓 % % 6 月 寶鋼 力拓 % % 2 月 日本新日鐵 韓國(guó)浦項(xiàng) 寶鋼 淡水河谷 65% 71% 2021 2021 年 12 月 寶鋼 淡水河谷 % % 2021 6 月 寶鋼 必和必拓 19% 19% 2021 2 月 日本新日鐵 力拓 —— % —— % 資料來(lái)源：財(cái)訊網(wǎng) 2. 2021 年 2021 年的鐵礦石談判 ， 三大礦山的要價(jià)絕 不止上漲 40%，這只不過(guò)是一個(gè)最低要求 。 按照日韓同巴西淡水河谷簽訂的季度價(jià)格，巴西礦離岸價(jià)每噸約為 110 美元，比 2021 年日韓長(zhǎng)協(xié)價(jià)上漲%。此外 中國(guó)五家主要冶金企業(yè)與必和必拓、 力拓 集團(tuán)和巴西 淡水河谷 公司就提升鐵礦售價(jià)達(dá)成協(xié)議 16： 抵達(dá)中國(guó)港口的鐵礦售價(jià)，將從 2021 年的每噸 62 美元提升至 84 美元，升幅為 40%。根據(jù)力拓的報(bào)價(jià)，折算之后，品位 %的粉礦為 123 美元 /噸（ FOB），塊礦 138 美元 /噸（ FOB），較之前的 “臨時(shí)價(jià)格 ”高出 10 美元 /噸左右。由于礦山將按照 35 月的現(xiàn)貨價(jià)格確定三季度價(jià)格，在 4 兩個(gè)月間，現(xiàn)貨價(jià)又瘋狂飆升，因此，季度價(jià)的上漲噩夢(mèng)還沒(méi)有結(jié)束。當(dāng)時(shí)中國(guó)企業(yè)談判準(zhǔn)備不夠充分，沒(méi)有談判經(jīng)驗(yàn)，只是與亞洲其他談判代表結(jié)成了形式上的聯(lián)盟，談判主要還是在日方與供方之間進(jìn)行。 2021 年度，寶鋼代表中國(guó)鋼鐵企業(yè)第一次與世界上最大的鐵礦石生產(chǎn)商 CVRD 達(dá)成鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格。 寶鋼 在 1 個(gè)月左右時(shí)間內(nèi)一舉拿下首發(fā)定價(jià)權(quán) ， 這表明中國(guó)的談判地位進(jìn)一步提高，也體現(xiàn)了中國(guó)鋼廠在全球價(jià)格談判中能力 的提升 。 在日本新日鐵與力拓達(dá)成降價(jià)協(xié)議后，中國(guó)為尋求進(jìn)一步降價(jià)，繞開(kāi)三大供應(yīng)商，與 澳洲 FMG 達(dá)成 %與 %的降價(jià)協(xié)議，取得了連年漲價(jià)的首次降價(jià)。 （ 3）首個(gè)“中國(guó)價(jià)格” 2021 年 11 月 18武鋼集團(tuán)與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司達(dá)成 “五方協(xié)議 ”，并達(dá)成了一個(gè)遠(yuǎn)低于 與其 下屬 CVG 礦業(yè)公司鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)的價(jià)格。這應(yīng)該是多年來(lái)，武鋼打破三大礦山壟斷地位走出的一條新道路 。 2. 中國(guó)增加鐵礦石供應(yīng)量，縮短供求缺口的經(jīng)驗(yàn)分析 2021 年 1 月 15 日 ，國(guó)土資源部召開(kāi)地質(zhì)找礦重大成果發(fā)布會(huì)， 2021 年新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地621 處，其中大型以上礦產(chǎn)地 159 處。遼寧本溪橋頭鐵礦目前控制鐵礦資源量 30 億噸，預(yù)測(cè)遠(yuǎn)景資源量達(dá)70 億噸以上，有望成為世界上最大的單體鐵礦。根據(jù)介紹，目前約有 億噸鐵礦已經(jīng)進(jìn)入國(guó)家建設(shè)計(jì)劃，這部分效益是近期可取得的。 社科院經(jīng)濟(jì)專家徐奉賢 2021 年 1 月 在接受記者采訪時(shí)表示，外資之所以在談判中屢屢得手，都是以中國(guó)的鐵礦石缺口為要挾，而 11 億噸的鐵礦如能在近期投產(chǎn)，將增加中國(guó)在鐵礦石價(jià)格談判中的籌碼，遏制巨頭們的氣勢(shì)。 、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集中度的經(jīng)驗(yàn)分析 2021 年中國(guó)鋼鐵業(yè)重組步伐加快。 18 鄧 瑤 ：武 鋼拿下首個(gè)鐵礦石中國(guó)價(jià) 格 [OL]， 世 紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 2021 年 11 月 17 日 19 郭嫄單： 09 年我國(guó)探獲鐵礦石約 50 億噸 對(duì)鐵礦石談判積極 [N]，法制晚報(bào) 2021 年 1 月 15 日 2021 年 3 月 1 日 ，寶鋼集團(tuán)與杭鋼集團(tuán)正式簽署重組寧波鋼鐵協(xié)議，寶鋼以 億元取得寧波鋼鐵 %的控股權(quán)，掀起了國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃出臺(tái)后首個(gè)重組并購(gòu)的序幕。寶 鋼在當(dāng)年的選址和后來(lái)發(fā)展規(guī)劃中，曾兩次將寧波北侖納入其中，但由于種種原因未能實(shí)現(xiàn)。 華菱、馬鋼、太鋼作為中部鋼鐵業(yè)的 “三小龍 ”20，擔(dān)任了各自省內(nèi)重組的 “排頭兵 ”角色，2021 年 12 月 華菱將湖南第二大鋼鐵企業(yè)冷水江鋼鐵收入囊中 。繼 2021 年 3 月太鋼洽購(gòu)山西美錦鋼鐵后， 4 月太鋼與海鑫鋼鐵集團(tuán)接觸；而在山西省鋼鐵行業(yè)調(diào)整 振興實(shí)施方案也提出，將推進(jìn)太鋼重組新泰鋼鐵和美錦鋼鐵， “使太鋼通過(guò)聯(lián)合重組、產(chǎn)能置換、升級(jí)改造，總產(chǎn)能占到全省鋼鐵總產(chǎn)能的 70%以上 ”。 “三皇 ”是指寶鋼、鞍鋼、武鋼， “五帝 ”是指河北鋼鐵、山東鋼鐵、馬鋼、華菱鋼鐵和天津鋼鐵。這為鋼鐵業(yè)加速整合提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力，可以推斷 ，鋼鐵業(yè)合縱連橫式的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。此外 PwC 在其年度并購(gòu)調(diào)查報(bào)告中稱， 2021 年全球礦業(yè)并購(gòu)活動(dòng)的總價(jià)值為 1534 億美元， 2021 年跌至 771 億美元 ，該年 全球礦業(yè)并購(gòu)交易總價(jià)值降低的主要原因是礦業(yè)界巨頭們?cè)诓①?gòu)這一領(lǐng)域的少作為 以及 包括地理位置、國(guó)家利益以及多樣化的股東基數(shù)等在內(nèi)的各種各樣的相關(guān)因素加大了礦業(yè)并購(gòu)交易執(zhí)行的難度。 22 2021 年澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手力拓公司的交易中曾經(jīng)獲得過(guò)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，澳大利亞公平競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管部門允許必和必拓公司以 1010 億美元的天價(jià)完成對(duì)力拓公司的收購(gòu)。 23 中鋁這次收購(gòu)力拓英國(guó)股份必然為其積累大規(guī)模海外并購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)持有力拓9%的股份，中鋁具備向“兩拓”討價(jià)還價(jià)的籌碼。并且，一旦必和必拓被迫提高收購(gòu)價(jià)格，力拓股價(jià)飆升，中鋁也存在獲利套現(xiàn)的機(jī)會(huì)。而 2021 年 9月 18 日，中鋼集團(tuán)成功收購(gòu)澳洲鐵礦產(chǎn)企業(yè)中西部（ Midwest）公司 % 的股份，如此中鋼共獲得了中西部公司 %的股份。 這一收購(gòu)勝利，對(duì)于一直沒(méi)有鐵礦石議價(jià)權(quán)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)具有重要的意義：一旦中國(guó)企業(yè)收購(gòu)的礦產(chǎn)資源可以與外資抗衡，被動(dòng)接受鐵礦石價(jià)格瘋狂上漲的命運(yùn)也許將被改寫(xiě)。集團(tuán)的決策與專業(yè)項(xiàng)目組的結(jié)合，為中鋼集團(tuán)擊敗莫奇森奠定了良好的基礎(chǔ)。此次成功交割，武鋼可利用巴西東南部稀缺的港口資源輸送更多的礦石，同時(shí)為進(jìn)一步與 EBX 集團(tuán)展開(kāi)多方面合作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 （三） 教訓(xùn)分析 1. 鐵礦石對(duì)外依存度過(guò)大，缺少話語(yǔ)權(quán) 中國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦石的大量需求，需要