城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告-在線瀏覽
2025-05-01 08:19本頁(yè)面
【正文】 2021年水平保持一致。 從不同規(guī)模城商行情況看，銀行資產(chǎn)規(guī)模越小，資本充足性越高（見(jiàn)圖 10）。資產(chǎn)規(guī)模處于500億元到 1000億元之間的城商行資本充足 率均值略低于資產(chǎn)規(guī)模處于 1000億元到 5000億元之間城商行，但前者的核心資本充足率均值略高于后者。 從分地區(qū)情況看，中部地區(qū)城商行資本充足率和核心資本充足率的均值均為最高，東部地區(qū)的這兩個(gè)指標(biāo)均排在第三位（見(jiàn)圖 11）。根據(jù)我國(guó)的商業(yè)銀行法，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行需要保持最低 25%的流動(dòng) 性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額比例。 從數(shù)據(jù)看， 2021年城商行流動(dòng)性狀況仍然保持在較好水平。 從不同規(guī)模城商行來(lái)看，資產(chǎn)規(guī)模較大的城商行保持較低的流動(dòng)性比率。資產(chǎn)規(guī)模處于 1000億元到 5000億元之間、處于 500億元到 1000億元之間、處于 100億元到 500億元之間的城商行流動(dòng)性比率均值依次增加，分別是 %、 %和 %（見(jiàn)圖 13）。 存貸比 存貸比亦稱為“貸存比”，是銀行貸款余額與存款余額之比。 2021年修訂的商業(yè)銀行法保留了存貸比指標(biāo)，并明確規(guī)定商業(yè)銀行存貸比不得高于 75%。 在近兩三年之前，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)際存貸比與 75%的紅線距離較遠(yuǎn)，該指標(biāo)并未成為業(yè)務(wù)發(fā)展的限制。每到考核時(shí)點(diǎn)，銀行都需要采取各種手段來(lái)吸收存款，一些銀行也因存貸比較高受到監(jiān)管部門的提示。 2021年城商行存貸比仍然保持在較低水平。其中，資產(chǎn)規(guī)模大于 5000億元的三家城商行存貸比均值最高，為 %，資產(chǎn)規(guī)模處于 1000億元到 5000億元之間、處于 500億元到 1000億元之間、處于 100億元到 500億元之間的城商行存貸比均值依次增加，分別是 %、 %和 %（見(jiàn)圖 15）。 2021年?yáng)|部地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)城商行存貸比均值依次下降，分別是 %、 %和 %，東部地區(qū)和西部地區(qū)相差（見(jiàn)圖 16）。一般來(lái)講，存款是較為穩(wěn)定的資金來(lái)源。 從不同規(guī)模區(qū)間來(lái)看，資產(chǎn)規(guī)模處于 1000億元到 5000億元之間和大于 5000億元的負(fù)債存款比低于城商行的平均水平，其他規(guī)模區(qū)間城商行負(fù)債存款比高 于平 均水平（見(jiàn)圖 17）。 從不同地區(qū)情況看，東 部地區(qū)城商行負(fù)債存款比最高，西部地區(qū)最低，且低于城商行平均水平（見(jiàn)圖 18）。 貸款集中度 貸款過(guò)于集中不利于分散個(gè)別客戶、行業(yè)性和地區(qū)性風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過(guò) 10%。 2021年，城商行 最大單一客戶貸款比率均值為 %，最大十家客戶貸款比率均值為 %，遠(yuǎn)高于同期大型商業(yè)銀行的 %和 %。 從不同規(guī)模城商行貸款集中度看，資產(chǎn)規(guī)模較大的城商行貸款集中度較低。資產(chǎn)規(guī)模處于 500億元到 1000億元之間的城商行最大單一客戶貸款比例均值是 %，低于資產(chǎn)規(guī)模處于 1000億元到 5000億元之間的城商行的 %，但前者最大十家客戶貸款比例均值為 %，略高于后者的 %（見(jiàn)圖19）。 圖 20顯示，從分地區(qū)情況看，中部地區(qū)城商行最大單一客戶貸款比例均值最大，為 %，高于東部地區(qū)的 %和西部地區(qū)的 %。 盈利狀況 盈利水平和盈利能力 受經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及一些地區(qū)和行業(yè)因素的影響， 2021年銀行業(yè)盈利水平比 2021年有所下降。 2021年城商行實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)共計(jì) 1368億元，較 2021年增長(zhǎng) %，增速高于全部銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的 %和全部商業(yè)銀行的 %，但增長(zhǎng)率低于 2021年的 %（見(jiàn)圖 21）。 從盈利能力變化趨勢(shì)來(lái)看， 2021年城商行盈利能力與 2021年相比基本持平，但低于商業(yè)銀行平均水平。 2021年～ 2021年，城商行的資本利潤(rùn)率一直低于銀行業(yè)平均水平以及大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行；城商行的資產(chǎn)利潤(rùn)率盡管有所增加，但近兩年也低于銀行業(yè)平均水平和大型商業(yè)銀行（見(jiàn)圖 22和圖 23）。資產(chǎn)規(guī)模處于 500億元到 1000億元之間、處于 1000億元到 5000億元之間和大于 5000億元的三家城商行的資本利潤(rùn)率依次增大，但資產(chǎn)利潤(rùn)率則依次減小。 從資產(chǎn)規(guī)模超過(guò) 5000億元的三家 城商行來(lái)看， 2021年三家銀行凈利潤(rùn)合計(jì) 262億元，占 144家城商行凈利潤(rùn)的 %。 2021年江蘇銀行的資產(chǎn)利潤(rùn)率和資本利潤(rùn)率列三家銀行之首，分別為 %和 %。西部地區(qū)城商行資本利潤(rùn)率均值為 %，高于中部地區(qū)的 %和東部地區(qū)的 %。成本收入比越低，說(shuō)明銀行單位營(yíng)業(yè)收入的成本支出越低，銀行的獲利能力越強(qiáng)。 2021年，城商行成本收入比均值為 %，較 2021年下降 ，但高于同期 5家大型商業(yè)銀行的 %。成本收入比均值最高的是資產(chǎn)規(guī)模處于 1000億元到 5000億元之間的城商行，達(dá)到 %，比資產(chǎn)規(guī)模大于 5000億元的三家城商行高出將近 3個(gè)百分點(diǎn)。城商行成本收入比與資產(chǎn)規(guī)模之間并不存在線形關(guān)系。 從分地區(qū)情況看，東部、中部和西部地區(qū)城商行成本收入比均值依次下降，最高的東部地區(qū)和最低的西部地區(qū)之間相差超過(guò) 5個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖 27）。地區(qū)之間成本收入比的差異可能反映了地區(qū)間銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度不同。 收入結(jié)構(gòu) 利息收入占比高是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)的一個(gè)普遍特征，城商行也是如此。2021年，城商行利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入比重的平均值為 %，比 2021年的 %有所降低，但高于同期大型商業(yè)銀行的 %和 A股 16家上市銀行的 %；手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入比重均值為 %，較 2021年略有下降，并且顯著低于大型商業(yè)銀行的 %和A股 16家上市銀行的 %。圖 28顯示，資產(chǎn)規(guī)模越大，手續(xù)費(fèi)和傭金收入占比越高，資產(chǎn)規(guī)模大于 1000億元的城商行的利息收入占比也高于資產(chǎn)規(guī)模低于 1000億元的城商行。中部地區(qū)城商行 利息收入占比均值略高于西部地區(qū)，二者均低于城商行平均水平，但西部地區(qū)城商行手續(xù)費(fèi)和傭金收入占比均值與城商行平均水平保持一致，稍高于中部地區(qū)（見(jiàn)圖 29）。外需不振、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑導(dǎo)致不良貸款問(wèn)題抬頭，不良貸款余額和不良貸款率雙雙上升，而且地區(qū)差異顯著。隨著財(cái)富管理和 私人銀行 業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)興起，城商行也逐步認(rèn)識(shí)到服務(wù)高凈值客戶的重要性。截至 2021年年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率仍然保持下降趨勢(shì)，從 2021年的 %降至 %，但不良貸款余額較 2021年增加了 234億元，達(dá)到 ；商業(yè)銀行不良貸款率比 2021年稍有減少，降至 %，但不良貸款余額增加了 647億元，達(dá)到 4929億元。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)年報(bào)信息，從分行業(yè)情況看， 2021年批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、汽車、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)及地質(zhì)勘查業(yè)的不良貸款率較 2021年有所上升。從分地區(qū)情況看，東部地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款率由 2021年年底的 %增加至 2021年年底的 %，中部地區(qū)和西部地 區(qū)商業(yè)銀行不良貸款率均有下降（見(jiàn)圖 30）。其中，浙江省商業(yè)銀行不良貸款率增幅最大，由 2021年的 %增加至 2021年的 %，不良貸款余額凈增加 403億元。 盡管城商行不良貸款率仍然保持在風(fēng)險(xiǎn)可控的水平上，但受經(jīng)濟(jì)增速放緩以及地區(qū)性金融風(fēng)波的影響，東部地區(qū)一些城商行不良貸款問(wèn)題有所惡化。 2021年年報(bào)顯示，浙江嘉興銀行 2021年末貸款總額為 ，不良貸款余額 ，比年初增加了 ，增幅高達(dá) %，不良貸款率達(dá)到 %，比年初上升 ，撥備覆蓋率減少至 %，同比下降 。金華銀行 2021年不良貸款 ，較年初增加 ，不良貸款率 %，比年初增加 。浙江稠州商業(yè)銀行 2021年不良貸款余額 ，較年初增加 ，不良率 %，較年初上升 ，撥備覆蓋率 %，較 2021年末有所下降。 2021年，三家上市城商行不良貸款余額和不良貸款率也是雙雙上升。寧波銀行 (002142,股吧 )不良貸款余額 ，比年初增加 ，不良貸款率%，比年初上升 。 臨近長(zhǎng)三角地區(qū)的江西和安徽 兩省城商行不良貸款也發(fā)生了“雙升”現(xiàn)象。江西南昌銀行 2021年不良貸款率達(dá)到%，比 2021年底增加 ，不良貸款余額由 2021年末的 億元。 從具體銀行來(lái)看，不良貸款的產(chǎn)生既有外部環(huán)境惡化的原因，也有自身的原因。大部分城商行年報(bào)都將不良貸款問(wèn)題的向壞發(fā)展歸因于外部環(huán)境惡化，但這種看法值得商榷。 近年來(lái)，城商行在拓展中小微型企業(yè)業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)出較大的積極性。即使是中小微型企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展較為先進(jìn)的民生銀行 (600016,股吧 )2021年中小微型企業(yè)貸款不良率也出現(xiàn)了大幅反彈， 2021年該行中小企業(yè)金融事業(yè)部貸款余額 ，比 2021年末增加 ，增幅 %，不良貸款率從 2021年底的 %增加到 %。城 商行可能不得不增加風(fēng)險(xiǎn)容忍度，不良貸款率可能會(huì)發(fā)生系統(tǒng)性的提高。首先是銀行業(yè)存款競(jìng)爭(zhēng)加劇。 2021年 6月 8日和 7月 6日，人民銀行兩次調(diào)整利率浮動(dòng)區(qū)間，允許存款利率最高可上浮 10%，貸款利率最大可下浮幅度為 30%。貸款利率市場(chǎng)化也給城商行帶來(lái)很大沖擊。大客戶擁有較高的議價(jià)實(shí)力，
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1