【正文】 放，則成品礦的缺口在 1380 萬(wàn)噸以上。長(zhǎng)江流域進(jìn)口鐵礦石的接卸能力達(dá)到 6300 萬(wàn)噸，當(dāng)?shù)厮贰⒐?、鐵路 運(yùn)輸十分發(fā)達(dá)，運(yùn)輸有保障。 我國(guó)煤炭資源豐富，但主焦煤資源相對(duì)不足， 從煉焦煤配煤結(jié)構(gòu)分析，兩個(gè)需求量最大的煤種，即主焦煤和肥煤（約占煉焦煤的 50～ 60%）缺口很大。因此，今后主焦煤和肥煤供應(yīng)將會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，從而制約我國(guó)煉焦行業(yè)的總體發(fā)展。股份公司本部（武安）地處華北平原，屬全國(guó)水資源短缺最為嚴(yán)重的地區(qū)之一，但股份有自己的水源地、自己的井群。蕪湖新興地處長(zhǎng)江邊上，廠區(qū)距青弋江（長(zhǎng)江支流）僅 1km左右，該地區(qū)水資源豐富，水資源利用率不超過 16%，公司發(fā)展不存在水資源制約的問題。 2020 年 7 月 1 日施行了新的《排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》，新辦法以污染物排放總量控制為重點(diǎn)，加大了排污收費(fèi)力度，將超標(biāo)排污的單因子收費(fèi)改為排污就收的多因子收費(fèi)，擴(kuò)大了收費(fèi)范圍，大幅度提高了收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。前 NOx、 CO CO等有害氣體基本未交納排污費(fèi)，新辦法實(shí)施后，這些有害氣體將納入疊加收費(fèi)項(xiàng)目，亦是排污費(fèi)增長(zhǎng)的因素之一。 鋼鐵行業(yè)作為資源密集型產(chǎn)業(yè)，原料和產(chǎn)品大進(jìn) 8 大出，形成對(duì)運(yùn)輸特別是鐵路、水路運(yùn)輸?shù)臉O大依賴。由于鐵路運(yùn)力不足，給鋼鐵企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大影響。鐵路 已 成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。 （一）主要優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在： 一是 生產(chǎn)加工能力較強(qiáng)。其中服裝、膠布鞋、皮鞋生產(chǎn)能力位居全國(guó)同行業(yè)前茅。 目前，輕工企業(yè)持有 85％以上的軍隊(duì)和武警部隊(duì)軍需品訂單，占有公安、司法、工商、稅務(wù)、鐵路等各大行業(yè)制式服裝 30％以上的市場(chǎng)。 三是管理工作比較扎實(shí)。 （二）主要劣勢(shì)表現(xiàn)在： 一是 戰(zhàn)線長(zhǎng)、布局散。 二是經(jīng)濟(jì)效益不高。到 2020 年底，虧損企業(yè)有16戶，虧損面為 ％，虧損總額為 億元。 目前，機(jī)械、輕工企業(yè)全部是按照《企業(yè)法》登記注冊(cè)的“工廠制”企業(yè)，產(chǎn)權(quán)單一，法人治理結(jié)構(gòu)缺位；市場(chǎng)觀念淡薄，經(jīng)營(yíng)機(jī)制不活，依賴軍品的思想依然存在，圍繞市場(chǎng)開發(fā)產(chǎn)品、 拼搶市場(chǎng)的意識(shí)不強(qiáng)，民品市場(chǎng)占有率較低；營(yíng)銷隊(duì)伍力量偏弱，營(yíng)銷方式落后，市場(chǎng)信息收集、分析、歸類、整理工作薄弱。 機(jī)械、輕工企業(yè)一線職工與二三線職工、在職職工與離退休職工比例失衡，有的企業(yè) 1 名一線職工要養(yǎng)活 1 名二、三線職工，有的企業(yè) 1 名在崗職工要負(fù)擔(dān) 1 名離退休職工，相應(yīng)人工成本較高； 23 個(gè)三線企業(yè)從上世紀(jì)90年代初期，按照國(guó)務(wù)院、中央軍委作出的軍隊(duì)三線企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的決策，在城市辦分廠、開“窗口”，建設(shè)資金主要靠企業(yè)留利和銀行貸款解決，造成了很大的債務(wù)負(fù)擔(dān)；企業(yè)辦社會(huì)負(fù)擔(dān)大，每年支出費(fèi)用 4000多萬(wàn)元。目前世界鑄管的年產(chǎn)量為 900萬(wàn)噸，其中離心球墨鑄鐵管的產(chǎn)量為 850 萬(wàn)噸，占鑄管產(chǎn)量 80%以上。二是由于發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)成本昂貴，鑄管生產(chǎn)逐步萎縮，加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。特別值得注意的是，由于印度經(jīng)濟(jì)的崛起，從今年開始印度政府對(duì)政府項(xiàng)目的供水工程所采購(gòu)的管道實(shí)行零關(guān)稅政策（以前關(guān)稅為 30%），公司的球鐵管開始進(jìn)入印度市場(chǎng)。 世界鑄管 10 大公司 序號(hào) 公司名稱 產(chǎn)能（萬(wàn)噸 /年） 產(chǎn)品規(guī)格 1 法國(guó)莫松橋公司 PontAMousso 100 DN802020 2 美國(guó)管子鑄造公司 and 40 DN1001600 3 美國(guó)鑄鐵管公司 American Cast Iron 25 DN1001600 4 美國(guó)格里飛管道公司 Griffin Pipe 45 DN80900 5 日本久保田公司 Kybota 40 DN802600 10 6 日本栗本公司 Kurimto 20 DN802020 7 印度電鋼鑄件公司 Electro Steel 20 DN801000 8 印度鋼鐵公司 India Iron amp。 這些都為公司“十一五”鑄管主業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了良好的國(guó)際外部環(huán)境預(yù)期。國(guó)際市場(chǎng)的爭(zhēng)奪更為激烈，新貿(mào)易保護(hù)措施更為巧妙，一些發(fā)達(dá)國(guó)家和跨國(guó)公司利用技術(shù)、標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)則等知識(shí)產(chǎn)權(quán)來(lái)控制和壟斷市場(chǎng)，等等。 （二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。過去，輸水工程多采用灰鐵管、水泥管及鋼管等，管網(wǎng)存在二次污染、漏損高、壽命短、工程造價(jià)高、不安全等問題。據(jù) 1993 年及 2020 年全國(guó)部分城市水司管材品種使用對(duì)比統(tǒng)計(jì)資料分析，球鐵管增長(zhǎng)了 倍、塑料管增長(zhǎng) 了 倍、鋼管增長(zhǎng)了 倍、水泥管增長(zhǎng)了 倍、預(yù)應(yīng)力管增長(zhǎng)了 倍、灰鐵管增長(zhǎng)了 倍。由于城市舊有灰鐵管管網(wǎng)質(zhì)量差，使用年限超期，城市管網(wǎng)的漏水率已超過 20%，加上道路負(fù)荷增大，城市灰鐵管網(wǎng)經(jīng)常爆管，造成水資源嚴(yán)重浪費(fèi)。目前，球鐵管已成為城市輸水管道首選管材。 近幾年國(guó)內(nèi)城市供水管道發(fā)展情況表 項(xiàng)目 2020年 2020年 2020年 總長(zhǎng)度（萬(wàn)公里） 11 增長(zhǎng)率（ %） 管材總用量（萬(wàn)噸） 球鐵管用量（萬(wàn)噸） 占比例（ %） 2020 年 2020 年，國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)球鐵管產(chǎn)量分別為 70 萬(wàn)噸、 93 萬(wàn)噸、 130萬(wàn)噸、 166 萬(wàn) 噸，同比增長(zhǎng)率分別為 30%、 33%、 40%、 28%，呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)兩年后可形成 350 萬(wàn)噸以上的生產(chǎn)能力，見下表。目前世界發(fā)達(dá)國(guó)家的供水普及率均在 90%以上，中等發(fā)達(dá)國(guó)家的供水普及率在 80%以上，而我國(guó)城鄉(xiāng)供 水普及率僅為 %，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的差距較大。 預(yù)計(jì)到 2020 年全國(guó)城市人口將增加到 億人，考慮科技發(fā)展和節(jié)約用水等因素，屆時(shí)城市年供水需求量將超過 1050 億立方米。 我國(guó)現(xiàn)有 ，有 50%是灰口鑄鐵管 ，這些管道在今后將逐漸加以更新改造，根據(jù)國(guó)內(nèi)外城市管網(wǎng)改造經(jīng)驗(yàn)，每年 改造量一般為其供水管網(wǎng)長(zhǎng)度的 2%左右。在對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研中，沒有考慮城市燃?xì)夤芫W(wǎng)、污水處理及中水管網(wǎng)的需求，這三個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域前景看好。 ⑵國(guó)際市場(chǎng)。我們?cè)谠摰貐^(qū)的主要競(jìng) 13 爭(zhēng)對(duì)手是法國(guó)莫松橋。年需求量在 50 萬(wàn)噸以上。 ③非洲市場(chǎng)：北部非洲，近幾年需求旺盛，新建大型輸水項(xiàng)目較多，近期主要以大口徑為主，預(yù)計(jì)今后 3～ 5 年小口徑需求將大幅度增長(zhǎng)，保守估計(jì)北非市場(chǎng)應(yīng)有 30萬(wàn)噸以上的需求。 非洲其它地區(qū)，主要以世行項(xiàng)目為主，一般不單獨(dú)進(jìn) 行鑄管采購(gòu)，由工程商負(fù)責(zé)。 ④歐洲市場(chǎng)：過去一直由莫松橋壟斷主要市場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高，多采用 200g/m2的鍍鋅涂層厚度，以中小口徑為主，主要是城市維護(hù)需要，特點(diǎn)是小批量、交貨期短，現(xiàn)貨銷售趨勢(shì)明顯。 該地區(qū)遠(yuǎn)離世界大的鑄管公司，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱。 預(yù)測(cè)我國(guó)球鐵管年出口量 2020 年將達(dá)到 60 萬(wàn)噸以上， 2020 年有望達(dá)到 100萬(wàn)噸以上。 “十一五”期間我公司的球鐵管市場(chǎng)前景是樂觀的。鋼格板屬高 附加值的鋼鐵制品，具有重量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、 施工方便等優(yōu)點(diǎn) ,是現(xiàn)代工業(yè)中不可缺少的一種經(jīng)濟(jì)型工程材料，廣泛用于電力、化工、石油等鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)和市政地溝蓋板等公用事業(yè)，在國(guó)外使用較早。 2020 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)用量在 7 萬(wàn)噸左右。另外國(guó)內(nèi)還有部分全手工制作的格板生產(chǎn)企業(yè)，其規(guī)模都較小。 國(guó)內(nèi)鋼格板生產(chǎn)企業(yè)一覽表 廠家名稱 設(shè)備情況 年產(chǎn)能力（噸） xxxx 進(jìn)口壓焊機(jī) 3 臺(tái)，自制 1 臺(tái) 30000 煙臺(tái)金橋 進(jìn)口壓焊機(jī) 1 臺(tái) 4000 北京大和 進(jìn)口壓焊機(jī) 1 臺(tái) 4000 涿州華冶 進(jìn)口壓焊機(jī) 1 臺(tái) 4000 廣州美羅 進(jìn)口壓焊機(jī) 1 臺(tái) 4000 無(wú)錫美羅 進(jìn)口壓焊機(jī) 1 臺(tái) 4000 上?？颂m姆 進(jìn)口壓焊機(jī) 1 臺(tái) 4000 山東蓬萊 自制壓焊機(jī) 1 臺(tái) 3000 南海大和 自制壓焊機(jī) 1 臺(tái) 3000 上海大和 手工和進(jìn)原板加工 2020 合計(jì) 62020 以上各家的設(shè)備情況不一，除 xxxx、廣州美羅和煙臺(tái)金橋外，其余幾家的設(shè)備基本上是針對(duì)工業(yè)平臺(tái)設(shè)計(jì)的。而 xxxx 集團(tuán)的實(shí)業(yè)公司專門為公司鋼格板生產(chǎn)改造建設(shè)了一條年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸異型扁鋼生產(chǎn)線，質(zhì)量及品種完全滿足日本市場(chǎng)的需求，因而使公司的鋼格板在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。從近幾年的市場(chǎng)分布來(lái)看，電力、化工項(xiàng)目的需求量為 45萬(wàn)噸 /年，占總量的 50%以上；其它工礦項(xiàng)目的需求增長(zhǎng)較快，由 2020 年的 15%左右增長(zhǎng)到目前的 30%以上，特點(diǎn)是項(xiàng)目多，訂單量??；公用事業(yè)項(xiàng)目（包括環(huán)保和市政溝蓋板）在國(guó)內(nèi)需求中所占比例不超過 10%，有待進(jìn)一步開拓，長(zhǎng)江以南的大中城市存在市場(chǎng)潛力。 15 國(guó)內(nèi)鋼格板市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)噸 序號(hào) 行 業(yè) 2020 年需求量 2020 年需求量 2020 年需求量 1 電力行業(yè) 2 石油化工 3 市政工程 4 其它工礦 合計(jì) ⑵國(guó)外市場(chǎng)。 三、大 口徑厚壁無(wú)縫鋼管 市場(chǎng)分析 我國(guó)是一個(gè)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)大國(guó)， 年產(chǎn)φ 273以下的無(wú)縫鋼管為 700 萬(wàn)噸，產(chǎn)能過剩。 2020 年我國(guó)進(jìn)口無(wú)縫鋼管 萬(wàn)噸，其中 鍋爐管 萬(wàn)噸； 2020 年我國(guó)進(jìn)口無(wú)縫鋼管 萬(wàn)噸，其中 鍋爐管 萬(wàn)噸。今后大口徑厚壁無(wú)縫鋼管市場(chǎng)需要為： （一）今后 5～ 10 年，我國(guó)每年新增加火力發(fā)電機(jī)組容量不少于 3000 萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì) 2020年大口徑厚壁無(wú)縫鋼管需求量在 8～ 10萬(wàn)噸左右， 2020 年有可能增加到 12～ 15萬(wàn) 噸。 （三）在核電、軍工、海洋石油平臺(tái)及大跨度建筑屋等領(lǐng)域都有一定的市場(chǎng)。 四、排水管市場(chǎng)分析 16 （一）經(jīng)過幾年的不懈努力，柔性接口鑄鐵排水管在國(guó)內(nèi)部分城市已得到認(rèn)可，產(chǎn)品市場(chǎng)需求正逐步擴(kuò)大，但 目前國(guó)內(nèi)鑄鐵排水管的生 產(chǎn)良莠不齊，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，總供給大于總需求，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。 （ 二 ） 國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)住宅業(yè)的快速發(fā)展給室內(nèi)排水管市場(chǎng)帶來(lái)了廣闊的空間，預(yù)計(jì)“十一五”期間我國(guó)城鎮(zhèn)住宅年平均竣工面積將超過 7 億平方米，按 60%使用鑄鐵排水管，每 1 萬(wàn)平方米用 10 噸鑄鐵管進(jìn)行測(cè)算，則國(guó)內(nèi)潛在市場(chǎng)容量約 40 萬(wàn)噸 /年。 綜合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況，鑄鐵排水管年需求量近 60 萬(wàn)噸，市場(chǎng)前景是樂觀的。從 2020年至今，股份公司在鋁塑復(fù)合管生產(chǎn)工藝技術(shù)基礎(chǔ)上，開發(fā)鋼塑復(fù)合管，以鋼代鋁，提高復(fù)合管的使用壓力，降低成本。 2020 年經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)，由股份公司主持制訂了鋼塑管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ CJ/T1832020），為設(shè)計(jì)部門和行業(yè)推廣使用創(chuàng)造了條件，具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)的鋼塑復(fù)合管自 2020 年下半年上市以來(lái)，已在廈門、武漢、重慶三地開辟了新產(chǎn)品示范小區(qū)，加速推廣應(yīng)用。 2020 年， 全國(guó) 城市供 17 水總量 466億立方米，城市用水人口 萬(wàn)人 ，預(yù)計(jì)到 2020 年，全國(guó)城市供水總量將達(dá)到 1050 億立方米，城市用水人口增加到 億。 聚乙烯管另一個(gè)大市場(chǎng)是燃?xì)夤?。預(yù)計(jì)到 2020年我國(guó)將鋪設(shè)燃?xì)夤芏f(wàn)公里，使用聚乙烯管材約 6 萬(wàn)噸。具體見下表。隨著礦山、水泥及電力的發(fā)展，世界磨球的年消耗量呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。到目前為止，產(chǎn)量在 1 萬(wàn)噸 /年以上的磨球生產(chǎn)企業(yè)有：寧國(guó)耐磨總廠、鞍鋼耐磨材料公司、德興銅礦鋼球廠、江蘇龍騰特鋼公司等。 國(guó)外知名的磨球企業(yè)，首推美國(guó)的 GST 鋼公司，年產(chǎn)鍛、軋鋼球 60 萬(wàn)噸。其次是比利時(shí)的 Magotteaux 公司，它在耐磨材料生產(chǎn)及研究上有自己的專長(zhǎng)與特色，主要占領(lǐng)高鉻系列、附加值較高的耐磨市場(chǎng)，每年磨球的銷售收入 4 億美元。 本世紀(jì)初世界磨球生產(chǎn)格局失去平衡， 2020 年，美國(guó)鋼公司，因經(jīng)營(yíng)不善關(guān)閉，導(dǎo)致國(guó)際 磨球市場(chǎng)供需不平衡，國(guó)內(nèi)企業(yè)沒有能力進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，受惠的應(yīng)是加拿大、歐洲的磨球企業(yè)。 綜合國(guó)內(nèi)外磨球市場(chǎng)情況，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磨球的需求量到 2020 年為 150 萬(wàn)噸，國(guó)際市場(chǎng)的需求量為 500 萬(wàn)噸。 19982020 年螺紋鋼消耗量 項(xiàng)目 1998 年 1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 進(jìn)口（萬(wàn)噸） 6 出口（萬(wàn)噸） 凈消費(fèi)（萬(wàn)噸） 占鋼材消費(fèi)比例 % 占建筑鋼材比例 % 目前尚未有一家鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)占有率超過 6%，產(chǎn)量見下表。但 隨著房地產(chǎn)消費(fèi)熱點(diǎn)的形成、城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，螺紋鋼還有發(fā)展空間。 螺紋鋼是股份公司的傳統(tǒng)產(chǎn)品，在“十一五“期間不投資擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，僅適時(shí)更新生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步降低能耗、成本，提高質(zhì)量?！笆濉逼陂g機(jī)械工業(yè)進(jìn)行了產(chǎn) 20 品、技術(shù)、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，為“十一五”實(shí)現(xiàn)機(jī)械工業(yè)振 興打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，必將獲得較快發(fā)展。運(yùn)加油車全國(guó)每年的需求量為 6000 輛左右，預(yù)計(jì)今后幾年每年將以 20％左右的速度增長(zhǎng)。施工車輛特別是混凝土攪拌車、混凝 土泵車國(guó)內(nèi)需求量每年在 6000 輛以上，其中 7 立方米以上的大型車占到 90％。 （三）集團(tuán)機(jī)械企業(yè)廣泛參與競(jìng)爭(zhēng)綜合實(shí)力還處于劣勢(shì)。世界著名名牌工程機(jī)械企業(yè)流動(dòng)資金往往占到銷售額 的二分之一，國(guó)內(nèi)比較知名的工程機(jī)械類企業(yè)流動(dòng)資金也能占到銷售額的三分之一，而集團(tuán)機(jī)械企業(yè)流動(dòng)資金充裕度較低。 九、輕工業(yè)市場(chǎng)分析 （一）我國(guó)是