【正文】 一期報(bào)告匯報(bào) 訪談階段 中層訪談： 16人次；高層訪談 :5人次；外部訪談： 2人次，電話訪談： 5人次；其他人員： 10人次 撰寫(xiě)報(bào)告 補(bǔ)充深度高層訪談： 1人次；中層訪談： 5人次。征求意見(jiàn)一次，北大縱橫公司內(nèi)部匯報(bào)一次 匯報(bào) 第 1617天 12/27 12/28 高管交流 公司專(zhuān)家研討 征求意見(jiàn) 形成報(bào)告初稿 第 1315天 12/2512/26 深度訪談 北大內(nèi)部匯報(bào) 調(diào)整報(bào)告 中層人員訪談 高管訪談 資料收集、分析 發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)在資源稀缺條件下的行動(dòng)方向選擇 戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的航標(biāo)，沒(méi)有戰(zhàn)略的企業(yè)就像一艘沒(méi)有舵的船一樣只會(huì)在原地轉(zhuǎn)圈，又像個(gè)流浪漢一樣無(wú)家可歸 清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃將為鞍鋼新軋指明發(fā)展方向，樹(shù)立發(fā)展航標(biāo)，清晰回答：鞍鋼新軋是誰(shuí)？未來(lái)應(yīng)該做什么？為什么這樣做？應(yīng)該怎樣做？從而為鞍鋼新軋描繪出未來(lái)的宏偉藍(lán)圖 戰(zhàn)略：指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的全面估量和分析，從企業(yè)發(fā)展的全局出發(fā)而作出的較長(zhǎng)時(shí)期的總體性的謀劃和活動(dòng)綱領(lǐng) 制定發(fā)展戰(zhàn)略是中國(guó)企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)成熟條件下的必然選擇 消費(fèi)者消費(fèi)行為理性化 市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范化 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 /產(chǎn)品出現(xiàn)周期越來(lái)越短 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持續(xù)進(jìn)步 戰(zhàn)略 — 企業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力 中國(guó)鋼鐵行業(yè)目前正處于從政企共同制定戰(zhàn)略到獨(dú)立制定戰(zhàn)略的過(guò)渡階段 階段一： 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下政府主管部門(mén)制定戰(zhàn)略階段 。 階段三： 完成改制的國(guó)有企業(yè)獨(dú)立制定戰(zhàn)略階段 。 1948年鞍山鋼鐵公司成立， 翌年 7月 9日在廢墟上開(kāi)工，迅速恢復(fù)了生產(chǎn)，并進(jìn)行了大規(guī)模技術(shù)改造和基本建設(shè)。 2023年底，集團(tuán)公司直屬單位 31個(gè)；控股和全資子公司 28個(gè)，擁有 6座大型鐵礦山、 4個(gè)選礦廠、 1個(gè)煉鐵廠、 3個(gè)煉鋼廠、 13個(gè)軋鋼廠以及焦化、耐火、機(jī)械、動(dòng)力、運(yùn)輸、修建、綜合利用等輔助配套單位以及技術(shù)中心、設(shè)計(jì)研究院、自動(dòng)化公司等科研、設(shè)計(jì)單位。具有年產(chǎn)生鐵 920萬(wàn)噸、鋼 920萬(wàn)噸、鋼材850萬(wàn)噸的綜合能力 歷史 貢獻(xiàn) 建國(guó)以來(lái)，鞍鋼為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅 ，上繳稅金 ，約相當(dāng)于國(guó)家同期對(duì)鞍鋼投資的 11倍，并向全國(guó)冶金行業(yè)輸送技術(shù)人才 5萬(wàn)余人 鞍鋼目前能夠生產(chǎn) 700多個(gè)品種、 25000多個(gè)規(guī)格的鋼材產(chǎn)品，用于冶金、石油、化工、國(guó)防等行業(yè)。 2023年，鞍鋼按國(guó)際市場(chǎng)要求組織出口產(chǎn)品量占全國(guó)冶金企業(yè)第 2位 產(chǎn)品 “九五”期間是鞍鋼發(fā)展的又一個(gè)里程碑 1995年以來(lái)，鞍鋼初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，先后成立了新鋼鐵有限責(zé)任公司、在香港和深圳上市了鞍鋼新軋鋼股份有限公司，形成母子公司體制框架。通過(guò)堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，大力提高主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力開(kāi)拓市場(chǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行質(zhì)量和效益顯著提高，職工收入增加。 “九五”期間是鞍鋼從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要階段。這些都為鞍鋼的“十五”發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。不過(guò)，大都遵循“有控制的分權(quán)”這一基本的管理信條，即所有權(quán)的對(duì)外延伸和分解要以有效控制為前提 ?無(wú)控制的放權(quán)等于棄權(quán)或失控， 子公司認(rèn)為母公司對(duì)它的管理是多余的。對(duì)關(guān)系到母公司投資權(quán)益的重大問(wèn)題 ,如重大項(xiàng)目投資、重大對(duì)外投資、重大擔(dān)保事項(xiàng)、重大訴訟糾紛等等 ,一概不讓母公司知道。這種方式，直接帶來(lái)法人治理結(jié)構(gòu)失效、管理成本太大，壓抑和挫傷子公司經(jīng)營(yíng)積極性的問(wèn)題。 母子公司管理體制的類(lèi)型 ?以產(chǎn)品和能源為基礎(chǔ)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 ?以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的企業(yè)組織管理 鞍鋼新軋自 1997年上市以來(lái)，取得了飛速的發(fā)展 ?銷(xiāo)售收入 ?企業(yè)規(guī)模 ?利潤(rùn) 1979 … 1997 1998 1999 2023 2023 2023 … 2 005 … 2023 H股上市 中國(guó)加入 WTO 營(yíng)業(yè)收入翻番 資產(chǎn)總額翻番 人員減半 15億元可轉(zhuǎn)換債券 A股上市 收購(gòu)轉(zhuǎn)爐配連鑄 收購(gòu)大型廠 收入 100億 利潤(rùn) 5億 收入 200億利 潤(rùn)同比增長(zhǎng) 改革開(kāi)放 資料來(lái)源：資料匯編、資料分析 成立 中期目標(biāo) 收入 120億 利潤(rùn) 6億 資產(chǎn)規(guī)模： 63億元 102億元 120億元 200億元 增資配股 8億元 員工最認(rèn)同的企業(yè)成功關(guān)鍵因素是 員工的艱苦工作、上市籌集了大量資金和集團(tuán)的支持 %% %%%% %%%%%%%%%%鞍鋼新軋鋼過(guò)去取得成功的原因市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng) 上市籌集了大量資金依托鞍鋼集團(tuán)，比較容易獲得資源 決策正確全體 員工艱苦工作 核心領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人能力與客戶(hù)的良好關(guān)系 擅長(zhǎng)在技改中“少花錢(qián)，多辦事”值得注意的是，在集團(tuán)對(duì)新軋 未來(lái)發(fā)展影響 的問(wèn)題上，只有 ％的員工認(rèn)為集團(tuán)對(duì)新軋的影響利大于弊，而認(rèn)為弊大于利的員工占到 ％，這有可能會(huì)進(jìn)一步影響新軋與集團(tuán)的關(guān)系，解決問(wèn)題的方法在于規(guī)范新軋與集團(tuán)的母子公司管理及以市場(chǎng)行為來(lái)實(shí)現(xiàn)相關(guān)交易。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營(yíng)將逐步取消，“以產(chǎn)頂進(jìn)”政策將難以再延續(xù)。加入ＷＴＯ后，進(jìn)口鋼材的關(guān)稅水平將進(jìn)一步下降。 加入ＷＴＯ后，國(guó)外的這些產(chǎn)品將大量涌入我國(guó)，擠占我國(guó)市場(chǎng)。加入Ｗ TＯ，我國(guó)可以無(wú)條件享受其它成員方享受的最惠國(guó)待遇，享受關(guān)稅減讓和消除非關(guān)稅壁壘帶來(lái)的好處，獲得更多的鋼材出口機(jī)會(huì) 加入ＷＴＯ后，我國(guó)可用ＷＴＯ的規(guī)則解決國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端，從而避免或減輕損害 有利于充分利用國(guó)外原料資源，我國(guó)鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質(zhì)品位平均為３３％，比世界平均品位低１１％。加入ＷＴＯ，將促進(jìn)我國(guó)鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)我國(guó)鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟(jì) 面對(duì)國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊，中國(guó)政府建議鋼鐵企業(yè)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施 加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，實(shí)施符合企業(yè)特點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 集中力量發(fā)展冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、不銹鋼薄板、冷軋硅鋼片及熱軋薄板等扁平材；長(zhǎng)材類(lèi)以滿足區(qū)域經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)發(fā)展需求為目的 不斷提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，開(kāi)發(fā)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和資源配置空白領(lǐng)域的產(chǎn)品 通過(guò)加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，組建 3－ 4家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的冶金大企業(yè)集團(tuán) 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 世界鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)緩慢，大約 12% 世界鋼產(chǎn)量010020030040050060070080090010001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023年份產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）?1997年亞洲金融危機(jī)和 1998年俄國(guó)、南美危機(jī)，使得世界鋼鐵市場(chǎng)嚴(yán)重衰退 ?美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩， ，導(dǎo)致國(guó)際鋼鐵貿(mào)易量減少 數(shù)據(jù)來(lái)源： IISI 中國(guó)鋼鐵行業(yè)相對(duì)增長(zhǎng)較快 ,大約 35%，預(yù)計(jì)到 2023年我國(guó)年鋼材消費(fèi)量將達(dá)到 － 我國(guó)經(jīng)濟(jì) GDP每增長(zhǎng) 1％ ， 鋼材消費(fèi)量將增長(zhǎng) ％ 至 ％ 。 目前我國(guó)鋼材消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到 ， 預(yù)計(jì)到 2023年我國(guó)年鋼材消費(fèi)量將達(dá)到 － 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際討會(huì)、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 中國(guó) 1996年 2023年鋼材消費(fèi)圖 02023400060008000100001202314000160001996年 1997年 1998年 1999年 2023年 年份消費(fèi)量（萬(wàn)噸）全國(guó)鋼鐵行業(yè)當(dāng)前運(yùn)行狀況及態(tài)勢(shì) 資料來(lái)源：浙江鋼材商情網(wǎng) ? 1～ 10月份，全國(guó)產(chǎn)鋼 11628萬(wàn)噸，大中型企業(yè)銷(xiāo)售收入 3158億元，實(shí)現(xiàn)利稅 383億元，其中利潤(rùn) 146億元，同比分別增長(zhǎng) %、%、 %和 %，利潤(rùn)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增長(zhǎng)速度 。大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗 859千克標(biāo)準(zhǔn)煤，同比減少 57千克。 出口大幅度下降， 1～ 10月份出口坯材 631萬(wàn)噸，同比減少255萬(wàn)噸。 2023年我國(guó)鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈良好態(tài)勢(shì) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善，大大降低了生產(chǎn)成本 進(jìn)口大幅度增加，出口大幅度下降，凈進(jìn)口增長(zhǎng)過(guò)猛 ?我國(guó)鋼鐵企業(yè)眾多 ， 其中４６家達(dá)到５０萬(wàn)噸以上 ， 年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的８４ ％ 。 目前 ， 鋼鐵行業(yè)上市公司共有 45家 ， 其中發(fā)行 A股的 44家 ， 發(fā)行 B股的 2家 ， 發(fā)行 H股的 3家 。國(guó)外 1000噸 /年。原鋼生產(chǎn)能力利用率韓國(guó)為 104%，澳大利亞為 %，中國(guó)為 %。如新軋線材廠 87年引進(jìn)的二手美國(guó) Man軋機(jī)，厚板廠 93年引 進(jìn)的日本和歌山二手設(shè)備等。國(guó)外已經(jīng)淘汰的多火成材 軋機(jī)以及復(fù)二重軋機(jī)還存在一定 數(shù)量，還是有些中小企業(yè) 的主體生產(chǎn)設(shè)備。美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)的情況如上所示，而英國(guó)的英鋼、法國(guó)的尤西諾、意大利的伊瓦爾、比利時(shí)的考克里幾乎囊括了所在國(guó)家的全部鋼鐵生產(chǎn)。 國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控，鍍鋅板、彩涂板和高速重軌都是當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品 1．高效采礦及運(yùn)輸 2．高效選礦及礦產(chǎn)資源綜合利用 3．氧化球團(tuán)生產(chǎn) 4. 煉焦煤調(diào)濕、配型煤煉焦、搗固煉焦、干法 熄焦技術(shù)開(kāi)發(fā) 5．高風(fēng)溫?zé)犸L(fēng)爐長(zhǎng)壽技術(shù)開(kāi)發(fā) 6．高爐富氧噴煤技術(shù)開(kāi)發(fā) 7．高爐高效長(zhǎng)壽綜合技術(shù)開(kāi)發(fā) 8．直接還原 9．熔融還原 10．高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣回收及綜合利用 11．鐵水預(yù)處理 12．鋼水爐外精煉 13．轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)開(kāi)發(fā) 14．高效連鑄技術(shù)開(kāi)發(fā) 15．連鑄坯熱裝熱送技術(shù)開(kāi)發(fā) 16． 薄板坯、薄帶坯等近終型連鑄連軋 17．冶金綜合自動(dòng)化技術(shù)開(kāi)發(fā) 18．控制軋制及控制冷卻系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 19．板型控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 20． 表面鍍鋅（鋅、鋁）、鍍錫、彩色涂層及復(fù)合21．微合金鋼冶煉 22．大中型不銹鋼冶煉新工藝 23．冷軋硅鋼片生產(chǎn) 24．高強(qiáng)度機(jī)械用鋼生產(chǎn) 25．熱、冷軋不銹鋼板生產(chǎn) 26． 高速鐵路用鋼生產(chǎn) 27．石油油井管及油、氣長(zhǎng)輸管生產(chǎn) 28．高鋁礬土、硬質(zhì)粘土礦開(kāi)采及熟料生產(chǎn) 29．冶金爐窯及節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā) 30．高性能精密合金板帶生產(chǎn) 國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 其中，與鋼鐵產(chǎn)業(yè)有關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)如下： 我國(guó)鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段 引入期 成長(zhǎng)期 成熟期 衰退期 增長(zhǎng)率 緩慢增長(zhǎng) 加速增長(zhǎng) 水平 衰退 銷(xiāo)售額 低 上升 頂峰 衰退 成本每客戶(hù) 高 一般 低 低 產(chǎn)品線 很短 增長(zhǎng) 多樣化 縮減 平均利潤(rùn)率 負(fù) 增加 可以很高 衰減 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 很少 增加 更多但穩(wěn)定 減少 典型定價(jià)方式 成本加成 價(jià)格滲透 競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格 減價(jià) 進(jìn)入障礙 技術(shù) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 產(chǎn)量過(guò)剩 典型廣告方式 認(rèn)知和教育 大眾市場(chǎng)認(rèn)知 市場(chǎng)細(xì)分 減少 中國(guó)鋼鐵行業(yè)價(jià)值鏈分析 研發(fā) 制造 營(yíng)銷(xiāo)及 銷(xiāo)售 品牌 采購(gòu) 基礎(chǔ)性研究嚴(yán)格意義上講基本由國(guó)外一流廠商完成，國(guó)內(nèi)是靠引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備同時(shí)引進(jìn)技術(shù)趕追國(guó)際水平。而在未來(lái)發(fā)展中，誰(shuí)獲得低成本誰(shuí)將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)目前所說(shuō)的開(kāi)發(fā)高附加值產(chǎn)品就取決于引進(jìn)設(shè)備的工藝水平 國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)一直處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)之中，至今缺乏現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)理念，在產(chǎn)品趨于同質(zhì)的情況下，把握客戶(hù)的需求，與大客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，建立完善規(guī)范的代理商制度，將是致勝的關(guān)鍵所在 幾大鋼鐵企業(yè)都是國(guó)家重點(diǎn)扶持對(duì)象，擁有很高的知名度，如何提高美譽(yù)度改變形象是品牌建設(shè)的重點(diǎn) 其中，成本、生產(chǎn)工藝水平和市場(chǎng)是我國(guó)鋼鐵行業(yè)成功關(guān)鍵因素 最重要的三個(gè)成功關(guān)鍵因素 成本 市場(chǎng) 生產(chǎn)工藝水平 在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，低成本優(yōu)勢(shì)是贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵 目前國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量和檔次根本上取決于企業(yè)的生產(chǎn)工藝水平 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力，尤其是對(duì)主要客戶(hù)如鐵路、造船、汽車(chē)制造等大型國(guó)企的市場(chǎng)開(kāi)拓至關(guān)重要 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析