【正文】 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 一期咨詢(xún)報(bào)告之一 前言 北大縱橫與鞍鋼新軋攜手共進(jìn) ！ ? 北大縱橫企業(yè)使命 —— 為中國(guó)企業(yè)的成長(zhǎng)與變革提供實(shí)效性的解決方案 ? 北大縱橫企業(yè)精神 —— 合作 、 敬業(yè) 、 創(chuàng)新 導(dǎo)讀 集團(tuán)和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問(wèn)題 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析 期望及戰(zhàn)略影響 相關(guān)利益者定義及定位 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 “十五”規(guī)劃目標(biāo)分解 使命描述與戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 內(nèi)部問(wèn)題 職能戰(zhàn)略建議 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 鞍鋼新軋咨詢(xún)項(xiàng)目概要進(jìn)度計(jì)劃 時(shí) 間 2023年 12 月 12日 ~12月 28日 2023 年 1月 6日 ~2月 10日 內(nèi) 容 鞍鋼新軋戰(zhàn)略框架報(bào)告 鞍鋼新軋營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略報(bào)告 鞍鋼新軋員工問(wèn)卷報(bào)告 關(guān)于第一階段項(xiàng)目進(jìn)程的說(shuō)明 第 13天 12/1212/14 第 45天 12/1512/17 第 69天 12/1712/20 第 1013天 12/2112/24 實(shí)地調(diào)研 資料搜集 聽(tīng)取介紹 內(nèi)部研討 補(bǔ)充訪談 問(wèn)卷設(shè)計(jì) 問(wèn)卷數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部研討 一期報(bào)告匯報(bào) 訪談階段 中層訪談： 16人次；高層訪談 :5人次；外部訪談： 2人次，電話(huà)訪談： 5人次；其他人員： 10人次 撰寫(xiě)報(bào)告 補(bǔ)充深度高層訪談： 1人次；中層訪談： 5人次。征求意見(jiàn)一次，北大縱橫公司內(nèi)部匯報(bào)一次 匯報(bào) 第 1617天 12/27 12/28 高管交流 公司專(zhuān)家研討 征求意見(jiàn) 形成報(bào)告初稿 第 1315天 12/2512/26 深度訪談 北大內(nèi)部匯報(bào) 調(diào)整報(bào)告 中層人員訪談 高管訪談 資料收集、分析 發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)在資源稀缺條件下的行動(dòng)方向選擇 戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的航標(biāo)，沒(méi)有戰(zhàn)略的企業(yè)就像一艘沒(méi)有舵的船一樣只會(huì)在原地轉(zhuǎn)圈，又像個(gè)流浪漢一樣無(wú)家可歸 清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃將為鞍鋼新軋指明發(fā)展方向，樹(shù)立發(fā)展航標(biāo)，清晰回答：鞍鋼新軋是誰(shuí)？未來(lái)應(yīng)該做什么？為什么這樣做？應(yīng)該怎樣做？從而為鞍鋼新軋描繪出未來(lái)的宏偉藍(lán)圖 戰(zhàn)略：指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的全面估量和分析，從企業(yè)發(fā)展的全局出發(fā)而作出的較長(zhǎng)時(shí)期的總體性的謀劃和活動(dòng)綱領(lǐng) 制定發(fā)展戰(zhàn)略是中國(guó)企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)成熟條件下的必然選擇 消費(fèi)者消費(fèi)行為理性化 市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范化 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 /產(chǎn)品出現(xiàn)周期越來(lái)越短 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持續(xù)進(jìn)步 戰(zhàn)略 — 企業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力 中國(guó)鋼鐵行業(yè)目前正處于從政企共同制定戰(zhàn)略到獨(dú)立制定戰(zhàn)略的過(guò)渡階段 階段一： 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下政府主管部門(mén)制定戰(zhàn)略階段 。 階段二： 改革過(guò)程中政企共同制定戰(zhàn)略階段 。 階段三： 完成改制的國(guó)有企業(yè)獨(dú)立制定戰(zhàn)略階段 。 中國(guó)國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略制訂行為的演變過(guò)程 戰(zhàn)略一般分為三個(gè)層面，戰(zhàn)略規(guī)劃的重點(diǎn)在企業(yè)層和業(yè)務(wù)層上，鞍鋼新軋的企業(yè)層面受到國(guó)家相關(guān)部門(mén)和集團(tuán)的影響應(yīng)予充分考慮 主要是關(guān)于業(yè)務(wù)范圍，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和財(cái) 務(wù)的角度來(lái)考慮該如何經(jīng)營(yíng)，怎樣將資 源分配到不同的業(yè)務(wù)活動(dòng) 主要是涉及如何在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)開(kāi)發(fā) 那些服務(wù)以及將其提供給那些市場(chǎng) 主要是涉及不同職能（營(yíng)銷(xiāo)、融資、人力 等）如何為企業(yè)層和業(yè)務(wù)層服務(wù)和支持 戰(zhàn) 略 體 系 分為 企業(yè)層 業(yè)務(wù)層 經(jīng)營(yíng)層 導(dǎo)讀 集團(tuán)和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問(wèn)題 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 鞍鋼集團(tuán)歷史沿革 資料來(lái)源：鞍鋼內(nèi)部網(wǎng) 鞍鋼管理 鞍鋼始建于 1916年，前身是鞍山制鐵所和昭和制鋼所。 1948年鞍山鋼鐵公司成立， 翌年 7月 9日在廢墟上開(kāi)工，迅速恢復(fù)了生產(chǎn)，并進(jìn)行了大規(guī)模技術(shù)改造和基本建設(shè)?，F(xiàn)總占地面積 176平方公里，其中工業(yè)用地 。 2023年底，集團(tuán)公司直屬單位 31個(gè)；控股和全資子公司 28個(gè)，擁有 6座大型鐵礦山、 4個(gè)選礦廠、 1個(gè)煉鐵廠、 3個(gè)煉鋼廠、 13個(gè)軋鋼廠以及焦化、耐火、機(jī)械、動(dòng)力、運(yùn)輸、修建、綜合利用等輔助配套單位以及技術(shù)中心、設(shè)計(jì)研究院、自動(dòng)化公司等科研、設(shè)計(jì)單位。現(xiàn)有全民職工 ，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 4萬(wàn)余人，從事鋼鐵生產(chǎn)職工 。具有年產(chǎn)生鐵 920萬(wàn)噸、鋼 920萬(wàn)噸、鋼材850萬(wàn)噸的綜合能力 歷史 貢獻(xiàn) 建國(guó)以來(lái)，鞍鋼為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。 1949年至 2023年，鞍鋼累計(jì)生產(chǎn)鋼 、生鐵 、鋼材 。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅 ，上繳稅金 ，約相當(dāng)于國(guó)家同期對(duì)鞍鋼投資的 11倍，并向全國(guó)冶金行業(yè)輸送技術(shù)人才 5萬(wàn)余人 鞍鋼目前能夠生產(chǎn) 700多個(gè)品種、 25000多個(gè)規(guī)格的鋼材產(chǎn)品，用于冶金、石油、化工、國(guó)防等行業(yè)?，F(xiàn)已通過(guò) ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，船用鋼通過(guò)七國(guó)船級(jí)社認(rèn)證，石油管通過(guò) API認(rèn)證，使鋼材產(chǎn)品按國(guó)際和國(guó)際先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)有了可靠保證。 2023年，鞍鋼按國(guó)際市場(chǎng)要求組織出口產(chǎn)品量占全國(guó)冶金企業(yè)第 2位 產(chǎn)品 “九五”期間是鞍鋼發(fā)展的又一個(gè)里程碑 1995年以來(lái)，鞍鋼初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，先后成立了新鋼鐵有限責(zé)任公司、在香港和深圳上市了鞍鋼新軋鋼股份有限公司，形成母子公司體制框架。通過(guò)大規(guī)模技術(shù)改造，煉鋼系統(tǒng)全部淘汰平爐，實(shí)現(xiàn)全轉(zhuǎn)爐煉鋼加爐外精煉；淘汰煉鋼模鑄工藝，實(shí)現(xiàn)全連鑄；建成具有世界一流水平的 1780、1700和酸洗一軋機(jī)聯(lián)合機(jī)組三條生產(chǎn)線(xiàn)，使主體技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。通過(guò)堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，大力提高主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力開(kāi)拓市場(chǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行質(zhì)量和效益顯著提高，職工收入增加。非鋼產(chǎn)業(yè)也得到長(zhǎng)足發(fā)展，“九五”期間，鞍鋼向國(guó)家繳稅居全國(guó)冶金企業(yè)第一位；同時(shí)鞍鋼十分重視環(huán)境保護(hù)工作，為職工創(chuàng)造優(yōu)美整潔的工作條件。 “九五”期間是鞍鋼從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要階段。鞍鋼的指導(dǎo)思想從片面追求產(chǎn)量到追求產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，技術(shù)改造注重項(xiàng)目的高起點(diǎn)、系統(tǒng)性和投入產(chǎn)出效益，工藝裝備水平得到了明顯的提高。這些都為鞍鋼的“十五”發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 發(fā)展 意義 鞍鋼新軋與集團(tuán)間屬于以產(chǎn)品、能源和產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的綜合管理類(lèi)型 ?世界各國(guó)的經(jīng)驗(yàn)證明，公司內(nèi)部的管理權(quán)限配置，沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，有的強(qiáng)調(diào)集權(quán)，有的則強(qiáng)調(diào)分權(quán)。不過(guò)，大都遵循“有控制的分權(quán)”這一基本的管理信條，即所有權(quán)的對(duì)外延伸和分解要以有效控制為前提 ?無(wú)控制的放權(quán)等于棄權(quán)或失控， 子公司認(rèn)為母公司對(duì)它的管理是多余的。子公司對(duì)母公司設(shè)置信息屏障，封鎖真實(shí)信息。對(duì)關(guān)系到母公司投資權(quán)益的重大問(wèn)題 ,如重大項(xiàng)目投資、重大對(duì)外投資、重大擔(dān)保事項(xiàng)、重大訴訟糾紛等等 ,一概不讓母公司知道。 ?如果 母公司在管理方式上過(guò)于集權(quán)，把子公司作為分公司來(lái)管理，對(duì)子公司管理過(guò)死，對(duì)于子公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)插手太深，子公司內(nèi)部的人事調(diào)整、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、產(chǎn)品策略等通通都要報(bào)批，母公司職能部門(mén)過(guò)多干涉子公司具體經(jīng)營(yíng)事務(wù)，擾亂子公司正常經(jīng)營(yíng)。這種方式，直接帶來(lái)法人治理結(jié)構(gòu)失效、管理成本太大，壓抑和挫傷子公司經(jīng)營(yíng)積極性的問(wèn)題。 將使子公司失去活力，喪失增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。 母子公司管理體制的類(lèi)型 ?以產(chǎn)品和能源為基礎(chǔ)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 ?以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的企業(yè)組織管理 鞍鋼新軋自 1997年上市以來(lái)，取得了飛速的發(fā)展 ?銷(xiāo)售收入 ?企業(yè)規(guī)模 ?利潤(rùn) 1979 … 1997 1998 1999 2023 2023 2023 … 2 005 … 2023 H股上市 中國(guó)加入 WTO 營(yíng)業(yè)收入翻番 資產(chǎn)總額翻番 人員減半 15億元可轉(zhuǎn)換債券 A股上市 收購(gòu)轉(zhuǎn)爐配連鑄 收購(gòu)大型廠 收入 100億 利潤(rùn) 5億 收入 200億利 潤(rùn)同比增長(zhǎng) 改革開(kāi)放 資料來(lái)源：資料匯編、資料分析 成立 中期目標(biāo) 收入 120億 利潤(rùn) 6億 資產(chǎn)規(guī)模： 63億元 102億元 120億元 200億元 增資配股 8億元 員工最認(rèn)同的企業(yè)成功關(guān)鍵因素是 員工的艱苦工作、上市籌集了大量資金和集團(tuán)的支持 %% %%%% %%%%%%%%%%鞍鋼新軋鋼過(guò)去取得成功的原因市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng) 上市籌集了大量資金依托鞍鋼集團(tuán)，比較容易獲得資源 決策正確全體 員工艱苦工作 核心領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人能力與客戶(hù)的良好關(guān)系 擅長(zhǎng)在技改中“少花錢(qián)，多辦事”值得注意的是，在集團(tuán)對(duì)新軋 未來(lái)發(fā)展影響 的問(wèn)題上，只有 ％的員工認(rèn)為集團(tuán)對(duì)新軋的影響利大于弊，而認(rèn)為弊大于利的員工占到 ％，這有可能會(huì)進(jìn)一步影響新軋與集團(tuán)的關(guān)系，解決問(wèn)題的方法在于規(guī)范新軋與集團(tuán)的母子公司管理及以市場(chǎng)行為來(lái)實(shí)現(xiàn)相關(guān)交易。 數(shù)據(jù)來(lái)源：?jiǎn)T工調(diào)查問(wèn)卷 導(dǎo)讀 集團(tuán)和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問(wèn)題 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 作為鋼鐵行業(yè)的上市公司，鞍鋼新軋面對(duì)著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，需要考慮未來(lái)如何發(fā)展 ? 國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擠壓 ? 鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性總量過(guò)剩 面對(duì)這種情況，鞍鋼新軋未來(lái)如何發(fā)展？如何在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地？ ? 世界鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)緩慢 ? 鞍鋼新軋?jiān)诮^大多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)處于跟隨者的地位 鞍鋼新軋?jiān)诒ＷC未來(lái)穩(wěn)定發(fā)展方面需要解決好以下四個(gè)問(wèn)題 ?積極尋找開(kāi)拓第三層面的業(yè)務(wù) ?轉(zhuǎn)變觀念，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高工作效率 ?妥善解決下崗分流問(wèn)題 ?充分利用集團(tuán)的支持同時(shí)促進(jìn)集團(tuán)和新軋的關(guān)系向規(guī)范化、市場(chǎng)化方向發(fā)展 第一層面： 拓展和守衛(wèi)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)第二層面： 開(kāi)展新興業(yè)務(wù) 第三層面： 開(kāi)創(chuàng)未來(lái)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 國(guó)際經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)信息化、一體化、跨國(guó)兼并等特點(diǎn)，對(duì)鋼鐵企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn) 特點(diǎn) 挑戰(zhàn) 通訊、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用，對(duì)人類(lèi)的生產(chǎn)和生活方式產(chǎn)生了重大影響 國(guó)際分工日益明顯，任何國(guó)家的經(jīng)濟(jì)都無(wú)法脫離整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)的整體 跨國(guó)公司之間的聯(lián)合兼并形成高潮：AOL與時(shí)代華納合并， HP宣布收購(gòu)康柏 知識(shí)經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)逐漸崛起，服務(wù)業(yè)占整個(gè)經(jīng)濟(jì)的比重不斷上升，對(duì)知識(shí)及其擁有者需求的不斷擴(kuò)大 如何應(yīng)用信息技術(shù)， 適應(yīng)顧客需要，實(shí)行柔性生產(chǎn) 如何面對(duì)全球化， 在世界范圍內(nèi)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 以何種方式擴(kuò)張， 如何利用其他戰(zhàn)略資源 如何在一個(gè)微利化和成本 趨同化的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中獲得個(gè)性化、 差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，世界鋼鐵企業(yè)不斷地進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整 制造成本不斷降低 合并和收購(gòu)的趨勢(shì)增加：韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵與新日鐵宣布策略結(jié)盟； 世界排名第二的法國(guó)尤西諾（ Usinor）、盧森堡雅貝德（ Arbed）及西班牙阿塞拉里亞（ Aceralia）鋼鐵廠宣布合并 ,組成世界第一大鋼鐵廠 為了滿(mǎn)足環(huán)保要求，鋼鐵廠所有產(chǎn)出物必須全部循環(huán)利用 向高附加值深加工方向發(fā)展 增加研究與開(kāi)發(fā)的投入 中國(guó)已經(jīng)加入 WTO，中國(guó)鋼鐵企業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存 挑 戰(zhàn) 對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行的貿(mào)易政策和貿(mào)易管理體制將產(chǎn)生較大的影響。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營(yíng)將逐步取消，“以產(chǎn)頂進(jìn)”政策將難以再延續(xù)。鋼材的進(jìn)口量將會(huì)增加較多，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的沖擊將會(huì)是較大的 關(guān)稅減讓帶來(lái)進(jìn)口鋼材成本的降低。加入ＷＴＯ后，進(jìn)口鋼材的關(guān)稅水平將進(jìn)一步下降。目前日本、韓國(guó)鋼材平均關(guān)稅分別為２％和４％；ＷＴＯ主要工業(yè)國(guó)家平均為３．５％，我國(guó)約為 8% 高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品和特鋼行業(yè)受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。 加入ＷＴＯ后，國(guó)外的這些產(chǎn)品將大量涌入我國(guó)，擠占我國(guó)市場(chǎng)。由于國(guó)外的技術(shù)已經(jīng)成熟，而我國(guó)處于研制開(kāi)發(fā)階段，所以在這方面會(huì)