【正文】 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略 北大縱橫管理咨詢公司 一期咨詢報告之一 前言 北大縱橫與鞍鋼新軋攜手共進 ！ ? 北大縱橫企業(yè)使命 —— 為中國企業(yè)的成長與變革提供實效性的解決方案 ? 北大縱橫企業(yè)精神 —— 合作 、 敬業(yè) 、 創(chuàng)新 導讀 集團和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問題 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 期望及戰(zhàn)略影響 相關(guān)利益者定義及定位 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 “十五”規(guī)劃目標分解 使命描述與戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 內(nèi)部問題 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 鞍鋼新軋咨詢項目概要進度計劃 時 間 2023年 12 月 12日 ~12月 28日 2023 年 1月 6日 ~2月 10日 內(nèi) 容 鞍鋼新軋戰(zhàn)略框架報告 鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略報告 鞍鋼新軋員工問卷報告 關(guān)于第一階段項目進程的說明 第 13天 12/1212/14 第 45天 12/1512/17 第 69天 12/1712/20 第 1013天 12/2112/24 實地調(diào)研 資料搜集 聽取介紹 內(nèi)部研討 補充訪談 問卷設(shè)計 問卷數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部研討 一期報告匯報 訪談階段 中層訪談： 16人次；高層訪談 :5人次；外部訪談： 2人次，電話訪談： 5人次；其他人員： 10人次 撰寫報告 補充深度高層訪談： 1人次；中層訪談： 5人次。征求意見一次，北大縱橫公司內(nèi)部匯報一次 匯報 第 1617天 12/27 12/28 高管交流 公司專家研討 征求意見 形成報告初稿 第 1315天 12/2512/26 深度訪談 北大內(nèi)部匯報 調(diào)整報告 中層人員訪談 高管訪談 資料收集、分析 發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)在資源稀缺條件下的行動方向選擇 戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的航標，沒有戰(zhàn)略的企業(yè)就像一艘沒有舵的船一樣只會在原地轉(zhuǎn)圈，又像個流浪漢一樣無家可歸 清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃將為鞍鋼新軋指明發(fā)展方向，樹立發(fā)展航標，清晰回答：鞍鋼新軋是誰？未來應(yīng)該做什么？為什么這樣做？應(yīng)該怎樣做？從而為鞍鋼新軋描繪出未來的宏偉藍圖 戰(zhàn)略：指為實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標，通過對外部環(huán)境和內(nèi)部條件的全面估量和分析，從企業(yè)發(fā)展的全局出發(fā)而作出的較長時期的總體性的謀劃和活動綱領(lǐng) 制定發(fā)展戰(zhàn)略是中國企業(yè)適應(yīng)市場成熟條件下的必然選擇 消費者消費行為理性化 市場進一步規(guī)范化 潛在競爭對手 /產(chǎn)品出現(xiàn)周期越來越短 競爭對手持續(xù)進步 戰(zhàn)略 — 企業(yè)發(fā)展驅(qū)動力 中國鋼鐵行業(yè)目前正處于從政企共同制定戰(zhàn)略到獨立制定戰(zhàn)略的過渡階段 階段一： 計劃經(jīng)濟體制下政府主管部門制定戰(zhàn)略階段 。 階段二： 改革過程中政企共同制定戰(zhàn)略階段 。 階段三： 完成改制的國有企業(yè)獨立制定戰(zhàn)略階段 。 中國國有企業(yè)戰(zhàn)略制訂行為的演變過程 戰(zhàn)略一般分為三個層面，戰(zhàn)略規(guī)劃的重點在企業(yè)層和業(yè)務(wù)層上，鞍鋼新軋的企業(yè)層面受到國家相關(guān)部門和集團的影響應(yīng)予充分考慮 主要是關(guān)于業(yè)務(wù)范圍，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和財 務(wù)的角度來考慮該如何經(jīng)營，怎樣將資 源分配到不同的業(yè)務(wù)活動 主要是涉及如何在市場中競爭，應(yīng)開發(fā) 那些服務(wù)以及將其提供給那些市場 主要是涉及不同職能（營銷、融資、人力 等）如何為企業(yè)層和業(yè)務(wù)層服務(wù)和支持 戰(zhàn) 略 體 系 分為 企業(yè)層 業(yè)務(wù)層 經(jīng)營層 導讀 集團和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問題 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 鞍鋼集團歷史沿革 資料來源：鞍鋼內(nèi)部網(wǎng) 鞍鋼管理 鞍鋼始建于 1916年，前身是鞍山制鐵所和昭和制鋼所。 1948年鞍山鋼鐵公司成立， 翌年 7月 9日在廢墟上開工，迅速恢復了生產(chǎn)，并進行了大規(guī)模技術(shù)改造和基本建設(shè)。現(xiàn)總占地面積 176平方公里，其中工業(yè)用地 。 2023年底，集團公司直屬單位 31個；控股和全資子公司 28個，擁有 6座大型鐵礦山、 4個選礦廠、 1個煉鐵廠、 3個煉鋼廠、 13個軋鋼廠以及焦化、耐火、機械、動力、運輸、修建、綜合利用等輔助配套單位以及技術(shù)中心、設(shè)計研究院、自動化公司等科研、設(shè)計單位?，F(xiàn)有全民職工 ，其中專業(yè)技術(shù)人員 4萬余人，從事鋼鐵生產(chǎn)職工 。具有年產(chǎn)生鐵 920萬噸、鋼 920萬噸、鋼材850萬噸的綜合能力 歷史 貢獻 建國以來，鞍鋼為國家的經(jīng)濟建設(shè)做出了巨大貢獻。 1949年至 2023年，鞍鋼累計生產(chǎn)鋼 、生鐵 、鋼材 。累計實現(xiàn)利稅 ，上繳稅金 ，約相當于國家同期對鞍鋼投資的 11倍，并向全國冶金行業(yè)輸送技術(shù)人才 5萬余人 鞍鋼目前能夠生產(chǎn) 700多個品種、 25000多個規(guī)格的鋼材產(chǎn)品，用于冶金、石油、化工、國防等行業(yè)?，F(xiàn)已通過 ISO9002質(zhì)量體系認證，船用鋼通過七國船級社認證，石油管通過 API認證，使鋼材產(chǎn)品按國際和國際先進水平標準組織生產(chǎn)有了可靠保證。 2023年，鞍鋼按國際市場要求組織出口產(chǎn)品量占全國冶金企業(yè)第 2位 產(chǎn)品 “九五”期間是鞍鋼發(fā)展的又一個里程碑 1995年以來，鞍鋼初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，先后成立了新鋼鐵有限責任公司、在香港和深圳上市了鞍鋼新軋鋼股份有限公司，形成母子公司體制框架。通過大規(guī)模技術(shù)改造，煉鋼系統(tǒng)全部淘汰平爐，實現(xiàn)全轉(zhuǎn)爐煉鋼加爐外精煉；淘汰煉鋼模鑄工藝，實現(xiàn)全連鑄；建成具有世界一流水平的 1780、1700和酸洗一軋機聯(lián)合機組三條生產(chǎn)線，使主體技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝達到國內(nèi)先進水平。通過堅持以市場為導向組織生產(chǎn)經(jīng)營，大力提高主要經(jīng)濟技術(shù)指標，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力開拓市場，生產(chǎn)經(jīng)營的運行質(zhì)量和效益顯著提高，職工收入增加。非鋼產(chǎn)業(yè)也得到長足發(fā)展，“九五”期間，鞍鋼向國家繳稅居全國冶金企業(yè)第一位；同時鞍鋼十分重視環(huán)境保護工作，為職工創(chuàng)造優(yōu)美整潔的工作條件。 “九五”期間是鞍鋼從計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟的重要階段。鞍鋼的指導思想從片面追求產(chǎn)量到追求產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益，技術(shù)改造注重項目的高起點、系統(tǒng)性和投入產(chǎn)出效益，工藝裝備水平得到了明顯的提高。這些都為鞍鋼的“十五”發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 發(fā)展 意義 鞍鋼新軋與集團間屬于以產(chǎn)品、能源和產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的綜合管理類型 ?世界各國的經(jīng)驗證明，公司內(nèi)部的管理權(quán)限配置，沒有統(tǒng)一標準，有的強調(diào)集權(quán)，有的則強調(diào)分權(quán)。不過，大都遵循“有控制的分權(quán)”這一基本的管理信條，即所有權(quán)的對外延伸和分解要以有效控制為前提 ?無控制的放權(quán)等于棄權(quán)或失控， 子公司認為母公司對它的管理是多余的。子公司對母公司設(shè)置信息屏障，封鎖真實信息。對關(guān)系到母公司投資權(quán)益的重大問題 ,如重大項目投資、重大對外投資、重大擔保事項、重大訴訟糾紛等等 ,一概不讓母公司知道。 ?如果 母公司在管理方式上過于集權(quán)，把子公司作為分公司來管理，對子公司管理過死，對于子公司的日常經(jīng)營活動插手太深，子公司內(nèi)部的人事調(diào)整、經(jīng)營計劃、產(chǎn)品策略等通通都要報批，母公司職能部門過多干涉子公司具體經(jīng)營事務(wù)，擾亂子公司正常經(jīng)營。這種方式，直接帶來法人治理結(jié)構(gòu)失效、管理成本太大，壓抑和挫傷子公司經(jīng)營積極性的問題。 將使子公司失去活力，喪失增長機會。 母子公司管理體制的類型 ?以產(chǎn)品和能源為基礎(chǔ)的企業(yè)經(jīng)營管理 ?以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的企業(yè)組織管理 鞍鋼新軋自 1997年上市以來，取得了飛速的發(fā)展 ?銷售收入 ?企業(yè)規(guī)模 ?利潤 1979 … 1997 1998 1999 2023 2023 2023 … 2 005 … 2023 H股上市 中國加入 WTO 營業(yè)收入翻番 資產(chǎn)總額翻番 人員減半 15億元可轉(zhuǎn)換債券 A股上市 收購轉(zhuǎn)爐配連鑄 收購大型廠 收入 100億 利潤 5億 收入 200億利 潤同比增長 改革開放 資料來源：資料匯編、資料分析 成立 中期目標 收入 120億 利潤 6億 資產(chǎn)規(guī)模： 63億元 102億元 120億元 200億元 增資配股 8億元 員工最認同的企業(yè)成功關(guān)鍵因素是 員工的艱苦工作、上市籌集了大量資金和集團的支持 %% %%%% %%%%%%%%%%鞍鋼新軋鋼過去取得成功的原因市場需求快速增長 上市籌集了大量資金依托鞍鋼集團，比較容易獲得資源 決策正確全體 員工艱苦工作 核心領(lǐng)導的個人能力與客戶的良好關(guān)系 擅長在技改中“少花錢，多辦事”值得注意的是，在集團對新軋 未來發(fā)展影響 的問題上，只有 ％的員工認為集團對新軋的影響利大于弊，而認為弊大于利的員工占到 ％，這有可能會進一步影響新軋與集團的關(guān)系，解決問題的方法在于規(guī)范新軋與集團的母子公司管理及以市場行為來實現(xiàn)相關(guān)交易。 數(shù)據(jù)來源：員工調(diào)查問卷 導讀 集團和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問題 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 作為鋼鐵行業(yè)的上市公司，鞍鋼新軋面對著激烈的競爭，需要考慮未來如何發(fā)展 ? 國內(nèi)外競爭對手的擠壓 ? 鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性總量過剩 面對這種情況，鞍鋼新軋未來如何發(fā)展？如何在競爭中立于不敗之地？ ? 世界鋼鐵行業(yè)增長緩慢 ? 鞍鋼新軋在絕大多數(shù)細分市場處于跟隨者的地位 鞍鋼新軋在保證未來穩(wěn)定發(fā)展方面需要解決好以下四個問題 ?積極尋找開拓第三層面的業(yè)務(wù) ?轉(zhuǎn)變觀念，加強內(nèi)部管理，提高工作效率 ?妥善解決下崗分流問題 ?充分利用集團的支持同時促進集團和新軋的關(guān)系向規(guī)范化、市場化方向發(fā)展 第一層面： 拓展和守衛(wèi)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)第二層面： 開展新興業(yè)務(wù) 第三層面： 開創(chuàng)未來業(yè)務(wù)機會 導讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 國際經(jīng)濟的發(fā)展呈現(xiàn)信息化、一體化、跨國兼并等特點，對鋼鐵企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn) 特點 挑戰(zhàn) 通訊、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用，對人類的生產(chǎn)和生活方式產(chǎn)生了重大影響 國際分工日益明顯，任何國家的經(jīng)濟都無法脫離整個世界經(jīng)濟的整體 跨國公司之間的聯(lián)合兼并形成高潮：AOL與時代華納合并， HP宣布收購康柏 知識經(jīng)濟在世界范圍內(nèi)逐漸崛起，服務(wù)業(yè)占整個經(jīng)濟的比重不斷上升，對知識及其擁有者需求的不斷擴大 如何應(yīng)用信息技術(shù)， 適應(yīng)顧客需要，實行柔性生產(chǎn) 如何面對全球化， 在世界范圍內(nèi)保持競爭優(yōu)勢 以何種方式擴張， 如何利用其他戰(zhàn)略資源 如何在一個微利化和成本 趨同化的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中獲得個性化、 差異化的競爭優(yōu)勢 為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，世界鋼鐵企業(yè)不斷地進行戰(zhàn)略調(diào)整 制造成本不斷降低 合并和收購的趨勢增加：韓國浦項制鐵與新日鐵宣布策略結(jié)盟； 世界排名第二的法國尤西諾（ Usinor）、盧森堡雅貝德（ Arbed）及西班牙阿塞拉里亞（ Aceralia）鋼鐵廠宣布合并 ,組成世界第一大鋼鐵廠 為了滿足環(huán)保要求，鋼鐵廠所有產(chǎn)出物必須全部循環(huán)利用 向高附加值深加工方向發(fā)展 增加研究與開發(fā)的投入 中國已經(jīng)加入 WTO，中國鋼鐵企業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存 挑 戰(zhàn) 對我國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行的貿(mào)易政策和貿(mào)易管理體制將產(chǎn)生較大的影響。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營將逐步取消，“以產(chǎn)頂進”政策將難以再延續(xù)。鋼材的進口量將會增加較多，對國內(nèi)鋼鐵市場的沖擊將會是較大的 關(guān)稅減讓帶來進口鋼材成本的降低。加入ＷＴＯ后，進口鋼材的關(guān)稅水平將進一步下降。目前日本、韓國鋼材平均關(guān)稅分別為２％和４％；ＷＴＯ主要工業(yè)國家平均為３．５％，我國約為 8% 高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品和特鋼行業(yè)受到嚴重挑戰(zhàn)。 加入ＷＴＯ后，國外的這些產(chǎn)品將大量涌入我國，擠占我國市場。由于國外的技術(shù)已經(jīng)成熟，而我國處于研制開發(fā)階段，所以在這方面會