【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 者和消費(fèi)對(duì)市場(chǎng)情況非常了解，并可自由進(jìn)入 或退出這個(gè)市場(chǎng)。 由于激烈競(jìng)爭(zhēng)，線材市場(chǎng)對(duì)價(jià)格非常敏感，同時(shí)顯現(xiàn)出很強(qiáng)的地域性 線材市場(chǎng)呈現(xiàn)地域性，呈現(xiàn)出銷售半徑的現(xiàn)象 企業(yè)處于小型材和線材生產(chǎn)越集中的省市，其市場(chǎng)平均半徑越大。市場(chǎng)銷售半徑對(duì)運(yùn)輸成本影響很大。 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，特別是在我國(guó)的棒、線材市場(chǎng)已處于買方市場(chǎng)條件下，地區(qū)的市場(chǎng)需求量決定著生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)銷售半徑，并直接影響企業(yè)運(yùn)輸成本和經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)用戶支付價(jià)格在一定值的情況下，鋼材運(yùn)費(fèi)越高，則企業(yè)鋼材的出廠價(jià)格越低，直接影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 線材主要應(yīng)用于建筑施工， 價(jià)格和銷量受建筑業(yè)的季節(jié)性波動(dòng)影響大。大量購買者散布于全國(guó)各地，一般購買距離較近的產(chǎn)品，對(duì)價(jià)格較為敏感。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范，大量中小廠商生產(chǎn)的低價(jià)劣質(zhì)鋼材充斥市場(chǎng)，大制造商由于生產(chǎn)成本較高，反而沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中處于劣勢(shì)。 線材主要廠商的產(chǎn)能基本滿足市場(chǎng)需求，鞍鋼新軋應(yīng)適當(dāng)縮小規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：世界金屬導(dǎo)報(bào)、 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì) 183419542230260826351996年 1997年 1998年 1999年 2023年中國(guó)歷年線材產(chǎn)量變化 我國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，住房及城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)項(xiàng)目很多，這些設(shè)施相當(dāng)大部分采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，消耗了大量棒材與線材，預(yù)計(jì)在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里都會(huì)保持相對(duì)穩(wěn)定的需求，線材在未來的幾年內(nèi)消費(fèi)量增長(zhǎng)幅度不大，大約穩(wěn)定在 2600萬噸左右，占世界的 30~35% 我國(guó) 2023年的產(chǎn)能已達(dá) 2600萬噸 ,基本滿足未來幾年的需求 ,鞍鋼新軋應(yīng)限制規(guī)模 ,考慮向鋼簾線， PC鋼制品用 72B、 82B 盤條，高強(qiáng)度鋼絲繩用 72A盤條等 產(chǎn)品 轉(zhuǎn)型 單位：萬噸 中厚板市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng) （ oligopoly） 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 寡頭壟斷 —— 指相對(duì)少量的生產(chǎn)者在某種產(chǎn)品的生產(chǎn)中占據(jù)很大市場(chǎng)份額的情形。 ?少數(shù)生產(chǎn)者的產(chǎn)量非常大，對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格和交易具有一定的壟斷能力。 ?由于只有少量的生產(chǎn)者生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，因而每個(gè)生產(chǎn)者的價(jià)格政策和經(jīng)營(yíng)方式及其變化都會(huì)對(duì)其他生產(chǎn)者形成重要影響。因此，在這個(gè)市場(chǎng)上，通常存在著一個(gè)起領(lǐng)導(dǎo)作用的企業(yè)，其他企業(yè)隨該企業(yè)定價(jià)與經(jīng)營(yíng)方式的變化而相應(yīng)地進(jìn)行某些調(diào)整。 ?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場(chǎng)份額較大，其他廠商是市場(chǎng)的參與者 ?進(jìn)入退出壁壘高，技術(shù)障礙是主要原因，其他潛在競(jìng)爭(zhēng)者很難進(jìn)入市場(chǎng)。 ?競(jìng)爭(zhēng)方式是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和差異化競(jìng)爭(zhēng)并存，幾個(gè)主要廠商對(duì)市場(chǎng)的影響很大 3% 4%4%14%2%22%9%4%10%3%25%首鋼 邯鋼 太鋼 鞍鋼 本鋼 寶鋼 濟(jì)鋼 舞鋼 武鋼 柳鋼 其他廠商船用厚板市場(chǎng)是中厚板的主要市場(chǎng)之一 ,且穩(wěn)定增長(zhǎng) 2023年造船板需求量預(yù)測(cè) 100萬噸 200萬噸 1996年 2023年 為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外形式的需要，原船舶總公司一分為二而重新組建中國(guó)船舶總公司和中國(guó)船舶重工集團(tuán)，是我國(guó)造船業(yè)的兩家最主要的廠家。全國(guó)造船能力已達(dá) 700萬噸，兩大集團(tuán)的造船能力為 350萬噸。 我國(guó)造船業(yè)是我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口的支柱產(chǎn)業(yè)，在國(guó)際上我國(guó)造船競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增長(zhǎng)，已連續(xù) 7年成為世界第三造船大國(guó)，國(guó)外訂單由 82年的 42萬噸提高到現(xiàn)在的 240萬噸。 我國(guó)造船工業(yè)有較大成長(zhǎng)空間 ,全國(guó)造船能力已達(dá) 700萬噸， 1999年實(shí)際造船量 500萬噸，生產(chǎn)能力還沒有充分發(fā)揮。“十五”末，我國(guó)的造船厚板需求將突破 200萬噸，其中兩大集團(tuán)需求近 100萬噸。 數(shù)據(jù)來源：冶金部鋼鐵規(guī)劃研究總院 、 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì) 寬度 4米以上、高質(zhì)量、價(jià)格合理的產(chǎn)品以及快速、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)將是客戶的主導(dǎo)需求 寬度 目前我國(guó)需要的造船板寬度一般不超過 3500mm。從日本、韓國(guó)造船情況來看，為減少船體焊縫、加快造船速度，降低造船成本，在制造 615萬噸級(jí)船時(shí)，均采用 4000mm以上的寬板。今后隨著我國(guó)造船能力的擴(kuò)大，造船噸位的提高，船板的使用寬度將不斷增加， 4米以下的船板將不具有競(jìng)爭(zhēng)力 質(zhì)量 質(zhì)量要嚴(yán)格按照國(guó)際造船標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)造船業(yè)已經(jīng)和國(guó)際接軌，近幾年建造的大部都是出口船。從 82年到現(xiàn)在我國(guó)造船業(yè)已累計(jì)承接出口船訂單 1500多萬噸。為了在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，船板質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)際造船標(biāo)準(zhǔn) 價(jià)格 價(jià)格要合理。鋼材采購成本在整船采購成本中占到舉足輕重的地位 ,一般鋼材價(jià)格占船價(jià)的 22%25%,直接影響我國(guó)造船業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。例如大連造船廠所承接的五條 VLCC船為例，共需船板 ，使用國(guó)產(chǎn)船板與進(jìn)口船板相比，費(fèi)用增加 6850萬元，為了降低造船成本，船廠不得不采用進(jìn)口船板 服務(wù) 服務(wù)要快速。國(guó)際造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 , 如果由于鋼材供應(yīng)不及時(shí)或質(zhì)量問題影響交船 ,就會(huì)給船廠帶來重大損失，有的甚至一天受到幾千美元的罰款。最近幾年造船周期縮短 ,生產(chǎn)節(jié)奏加快，鋼材的定貨周期大大縮短，過去從訂貨到發(fā)貨一般約三、四個(gè)月，而現(xiàn)在只有一二個(gè)月，甚至二三個(gè)星期 鞍鋼新軋?jiān)诤癜宸矫鎽?yīng)控制規(guī)模，提高質(zhì)量，加強(qiáng)服務(wù) 1. 需要限制規(guī)模，實(shí)行總量控制，降低生產(chǎn)成本 2. 注意穩(wěn)定生產(chǎn)工藝 ,提高質(zhì)量 3. 建立快速反應(yīng)能力 , 加強(qiáng)服務(wù)縮短交貨周期 4. 加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)力度 資料來源：新軋內(nèi)部資料、 2023年中國(guó)鋼材與貿(mào)易研討會(huì) 單位：萬噸 1. 船用厚板總量已嚴(yán)重過剩，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，對(duì)質(zhì)量和服務(wù)的要求越來越高 2. 寶鋼將投資建立 ,將對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響 2023年國(guó)內(nèi)主 要廠商產(chǎn)能 2023年需求 4米以下厚板 4米以上厚板 單位：萬噸 180 200560鋼軌市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng) （ oligopoly） 鋼軌市場(chǎng)特征描述： ?鋼軌市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng)。 攀鋼、包鋼、鞍鋼、武鋼幾乎 控制了整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ?從整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)來看，鋼軌產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，目前國(guó)家嚴(yán)格控制鋼軌進(jìn)口， 90年代中期以來，鋼軌市場(chǎng)僅進(jìn)口 ，出口 ，入世后國(guó)外廠商將成為主要威脅，尤其是日本和歐洲的廠商。 ?進(jìn)入退出障礙高。鐵道部是主要購買客戶，且有很濃厚的行政色彩 ?市場(chǎng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 ,價(jià)格較為穩(wěn)定 ,利潤(rùn)相對(duì)較高，新軋大型廠的利潤(rùn)占公司利潤(rùn)較大比率，而且主要來自于重軌。但在我國(guó)加入 WTO之后，形勢(shì)不容樂觀。 生產(chǎn)廠 產(chǎn)能 （萬噸） 品種 攀鋼 55 50/60kg重軌， 200km高速軌及 130kg全長(zhǎng)淬火軌，吊車軌 鞍鋼 50 43/50/60kg鋼軌， 80/100/120kg/m吊車軌， B1電車軌， 50AT道岔軌 包鋼 40 50/60/75kg鋼軌， UIC54kg/m鋼軌，60AT道岔軌， QU100－ 140吊車軌 武鋼 5－ 10 38kg輕軌為主，能生產(chǎn) 43/45/50/60kg重軌 數(shù)據(jù)來源：《冶金管理》 2023年第 3期 鋼軌市場(chǎng)未來幾年需求保持穩(wěn)定 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、 冶金管理，鋼鐵信息 目前市場(chǎng)需求特點(diǎn)： 1. 以鐵道部需求為主，地方鐵路、城市軌道為輔 2. 銷售渠道以鐵道部統(tǒng)購為主，招標(biāo)形式為輔 3. 60kg/m鋼軌為主，75kg/m鋼軌為輔，50kg/m有一定的市場(chǎng) 4. 合金軌需求為主，碳素鋼有一定市場(chǎng) 5. 普軌為主，熱處理軌需求逐步擴(kuò)大，高速軌是今后的發(fā)展方向 需求量基本不變127萬噸噸1996年 2023年 2023年年度 鐵道部目前是鋼軌的主要購買者，未來情況有可能發(fā)生變化 ?國(guó)家鐵路行業(yè)的管理體制可能發(fā)生重大變化。為了打破壟斷，提高效率，國(guó)家鐵路的管理體制可能由目前的政企不分，鐵道部集中管理的方式轉(zhuǎn)變?yōu)槁肪W(wǎng)分離，全國(guó)鐵路按照區(qū)域劃分為幾個(gè)相互獨(dú)立的公司。 ?相應(yīng)的鋼軌的購買方式將由鐵道部集中統(tǒng)一購買變?yōu)閹讉€(gè)獨(dú)立公司分別購買，購買者的議價(jià)能力相對(duì)降低。 ?但是保護(hù)政策可能不復(fù)存在，采購行為趨于市場(chǎng)化、國(guó)際化，鞍鋼新軋將面臨更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。 由于統(tǒng)一采購了大部分鋼軌，鐵道部具有很強(qiáng)的議價(jià)能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受國(guó)家政策保護(hù)，其議價(jià)能力沒有發(fā)揮。 鋼軌市場(chǎng)以高速重軌為主 ,輕軌為輔 輕軌 18%13%1996年 2023年 鋼軌結(jié)構(gòu)構(gòu)成 82% 87% 18% 13% 輕軌 重軌 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、 冶金管理、鋼鐵信息 ?鐵路重點(diǎn)發(fā)展的方向是：高速化、快速化、重載化、設(shè)備專用化，將對(duì)鋼軌產(chǎn)品提出更高的要求。 ?根據(jù)我國(guó)鐵路營(yíng)運(yùn)狀況，年通過總重 2500萬噸以上的繁忙干線須鋪設(shè)60kg/mg鋼規(guī)無縫線路。由此可見，60kg/m重將是鐵路的主要用軌。 鞍鋼新軋?jiān)诟咚僦剀壏矫鎽?yīng)保持規(guī)模，提高檔次 資料來源：冶金管理 鐵路是我國(guó)交通運(yùn)輸?shù)拿}，全國(guó)現(xiàn)有鐵路運(yùn)營(yíng)里程 ，為滿足客貨運(yùn)輸需要，鐵道部“十五”末鐵路營(yíng)運(yùn)里程將達(dá)到 萬公里。國(guó)內(nèi)總消耗每年約 90— 100萬噸，今后幾年鐵路建設(shè)進(jìn)入高峰期，年需求可達(dá) 110— 120萬噸。 需求量120萬噸 生產(chǎn)能力 150萬噸 2023年鋼軌需求量與產(chǎn)能對(duì)比 1. 重軌的價(jià)格保護(hù)一旦取消，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈，因此對(duì)目前鞍鋼新軋的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不要盲目樂觀 2. 保持重軌現(xiàn)有規(guī)模，降低生產(chǎn)成本 3. 密切關(guān)注鐵路的改革 4. 注重研發(fā) ,開發(fā)新產(chǎn)品，提高現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量 5. 加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)力度 汽車、家電用冷軋薄板市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng)（ oligopoly） %%%%%%%%%%%%%武鋼 寶鋼 鞍鋼 其他?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場(chǎng)份額較大，其他廠商是市場(chǎng)的積極參與者，寶鋼的 1550冷軋工程，主要定位在上海大眾和通用的汽車板；寶鋼益昌定位家電板。鞍鋼的合資項(xiàng)目定位在汽車板，同時(shí)搶奪家電板市場(chǎng)。 資料來源：武漢鋼鐵信息網(wǎng) 2023年各主要廠商的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率 其中進(jìn)口廠商所占比例大約 50%左右 寡頭壟斷 —— 指相對(duì)少量的生產(chǎn)者在某種產(chǎn)品的生產(chǎn)中占據(jù)很大市場(chǎng)的份額的情形。 ?少數(shù)生產(chǎn)者的產(chǎn)量非常大，對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格和交易具有一定的壟斷能力。 ?由于只有少量的生產(chǎn)者生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，因而每個(gè)生產(chǎn)者的價(jià)格政策和經(jīng)營(yíng)方式及其變化都會(huì)對(duì)其他生產(chǎn)者形成重要影響。因此，在這個(gè)市場(chǎng)上，通常存在著一個(gè)起領(lǐng)導(dǎo)作用的企業(yè)，其他企業(yè)隨該企業(yè)定價(jià)與經(jīng)營(yíng)方式的變化而相應(yīng)地進(jìn)行某些調(diào)整。 家電用板材增長(zhǎng)迅速，其中大部分是鍍鋅冷軋薄板 2023年 ,中國(guó)家電用鋼板需求將達(dá) 240萬噸 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、冶金管理 15666150冷軋鋼板硅鋼片熱軋板不銹鋼板93萬噸98萬噸110萬噸150萬噸1997年 1998年 1999年 2023年 2023年我國(guó)家電用板材需求增長(zhǎng)情況 未來 5年我國(guó)家電業(yè)將以 6%的速度增長(zhǎng) 2023年家電用板材需求結(jié)構(gòu) 汽車工業(yè)用冷軋薄板快速增長(zhǎng) 202 2023年汽車需求量 320萬輛 2023年 2023年 202 2023年汽車板材需求量 2023年 2023年 ? 汽車工業(yè)部門研究和專業(yè)人士訪談表明 :全國(guó)汽車產(chǎn)量 270萬輛需用鋼 540萬噸 ,其中板材 370萬噸；轎車用板材約 /輛 ?冷軋板在載貨汽車、客車和轎車的消費(fèi)量基本上各占 1/3，其中轎車的冷軋板消費(fèi)量增長(zhǎng)較快，到 2023年，轎車的耗量將占 50%左右。輕型車和微型車的冷板消費(fèi)占主導(dǎo)地位，輕型車和微型車的冷板消費(fèi)量占冷板消費(fèi)量的 85%左右，是冷板消費(fèi)的主要車種 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、鋼材信息網(wǎng) 發(fā)展冷軋薄板是當(dāng)前大勢(shì)所趨 1996年 — 2023年中國(guó)冷軋薄板市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)量與進(jìn)口量比例構(gòu)成 ?冷軋板代表了目前鋼鐵工業(yè)最高的技術(shù)水平 ?國(guó)家“以產(chǎn)頂進(jìn)”的需要 ?鞍鋼緊臨中國(guó)汽車制造基地長(zhǎng)春、沈陽 ，具有地緣優(yōu)勢(shì) ?保證鞍鋼集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈順暢的需要 數(shù)據(jù)來源：武漢鋼鐵信息網(wǎng)，冶金管理，冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參 進(jìn)口量 國(guó)產(chǎn)量 主要是國(guó)產(chǎn)各類轎車用深沖冷軋板和鍍鋅板，以及家電高檔面板、鍍鋅板等 453469570687 6101162萬噸噸噸1378 。 81 萬噸1996年 1997年 1998年 1999年 2023年1996年 — 2023年中國(guó)冷軋薄板需求量變化 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年 冷軋薄板未來幾年產(chǎn)能將迅速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈 ?冷軋薄板是各大鋼鐵公司發(fā)展的重點(diǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，擬新