【正文】 受到市場競爭的嚴峻挑戰(zhàn) 機 遇 有利于擴大鋼鐵產(chǎn)品出口。加入Ｗ TＯ，我國可以無條件享受其它成員方享受的最惠國待遇，享受關(guān)稅減讓和消除非關(guān)稅壁壘帶來的好處，獲得更多的鋼材出口機會 加入ＷＴＯ后，我國可用ＷＴＯ的規(guī)則解決國際貿(mào)易爭端，從而避免或減輕損害 有利于充分利用國外原料資源，我國鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質(zhì)品位平均為３３％，比世界平均品位低１１％。加入ＷＴＯ后，可充分利用國外鐵礦石資源豐富、價格便宜的有利條件 ４、發(fā)達國家技術(shù)壁壘減弱，有利于引進國外先進技術(shù)和裝備 ５、將促進鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。加入ＷＴＯ，將促進我國鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實行強強聯(lián)合，實現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟 面對國外競爭對手的沖擊，中國政府建議鋼鐵企業(yè)采取相應(yīng)的應(yīng)對措施 加強企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，實施符合企業(yè)特點的發(fā)展戰(zhàn)略 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 集中力量發(fā)展冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、不銹鋼薄板、冷軋硅鋼片及熱軋薄板等扁平材；長材類以滿足區(qū)域經(jīng)濟市場發(fā)展需求為目的 不斷提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，開發(fā)具有市場競爭優(yōu)勢和資源配置空白領(lǐng)域的產(chǎn)品 通過加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，組建 3－ 4家具有國際競爭力的冶金大企業(yè)集團 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 世界鋼鐵行業(yè)增長緩慢，大約 12% 世界鋼產(chǎn)量010020030040050060070080090010001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023年份產(chǎn)量（百萬噸）?1997年亞洲金融危機和 1998年俄國、南美危機，使得世界鋼鐵市場嚴重衰退 ?美國經(jīng)濟發(fā)展速度減緩， ，導(dǎo)致國際鋼鐵貿(mào)易量減少 數(shù)據(jù)來源： IISI 中國鋼鐵行業(yè)相對增長較快 ,大約 35%，預(yù)計到 2023年我國年鋼材消費量將達到 － 我國經(jīng)濟 GDP每增長 1％ ， 鋼材消費量將增長 ％ 至 ％ 。 預(yù)計我國未來幾年GDP將保持 7%左右 ， 因此 ， 未來 5年內(nèi)我國鋼材消費量仍將保持 3－ 5％ 左右的增幅 。 目前我國鋼材消費量已經(jīng)達到 ， 預(yù)計到 2023年我國年鋼材消費量將達到 － 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國鋼材市場與貿(mào)易國際討會、國務(wù)院發(fā)展研究中心 中國 1996年 2023年鋼材消費圖 02023400060008000100001202314000160001996年 1997年 1998年 1999年 2023年 年份消費量（萬噸）全國鋼鐵行業(yè)當(dāng)前運行狀況及態(tài)勢 資料來源：浙江鋼材商情網(wǎng) ? 1～ 10月份，全國產(chǎn)鋼 11628萬噸，大中型企業(yè)銷售收入 3158億元，實現(xiàn)利稅 383億元，其中利潤 146億元，同比分別增長 %、%、 %和 %，利潤增長速度遠高于產(chǎn)量增長速度 。 ? 由于關(guān)小和淘汰落后力度大，鋼鐵工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)繼續(xù)大幅度改善，全國 1～ 10月份連鑄坯產(chǎn)量 9927萬噸，增產(chǎn) 1367萬噸，連鑄比達到 %，同比提高 3個百分點，達到世界平均水平。大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗 859千克標(biāo)準(zhǔn)煤，同比減少 57千克。高爐利用系數(shù)、軋鋼成材率和實物產(chǎn)品質(zhì)量等指標(biāo)均有較大改善 ? 2023年 1～ 10月份進口坯材 2125萬噸，超過去年全年水平，其中鋼材 1286萬噸，鋼坯 713萬噸，同比分別增加 376萬噸和 114萬噸。 出口大幅度下降， 1～ 10月份出口坯材 631萬噸，同比減少255萬噸。今年進出口相抵凈進口增加 745萬噸，其中鋼坯 482萬噸，鋼材 263萬噸。 2023年我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟運行呈良好態(tài)勢 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)持續(xù)改善，大大降低了生產(chǎn)成本 進口大幅度增加，出口大幅度下降，凈進口增長過猛 ?我國鋼鐵企業(yè)眾多 ， 其中４６家達到５０萬噸以上 ， 年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的８４ ％ 。 中國的四大鋼鐵廠 寶鋼 、 武鋼 、 鞍鋼和首鋼 是國家的戰(zhàn)略發(fā)展重點 。 目前 ， 鋼鐵行業(yè)上市公司共有 45家 ， 其中發(fā)行 A股的 44家 ， 發(fā)行 B股的 2家 ， 發(fā)行 H股的 3家 。 實施精品戰(zhàn)略是中國鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略方向 整體上，中國鋼鐵工業(yè)設(shè)備落后，運營管理水平低，產(chǎn)品缺乏競爭力 資料來源：冶金管理 運營管理：相對落后， 低勞動成本的優(yōu)勢被低勞動效 率所抵消，加上原料和能源消耗高、 產(chǎn)品質(zhì)量差，缺乏足夠的競爭能力，同時 由于計劃經(jīng)濟的影響 ,各鋼鐵企業(yè)在發(fā)展主業(yè) 的同時 ,建立了許多具有社會職能的輔助性單位 , 勞動生產(chǎn)率很低 .2023年我國國內(nèi)人均產(chǎn)鋼量 100噸 /年。國外 1000噸 /年。噸鋼工時國內(nèi) 30小時，國外為 4小時。原鋼生產(chǎn)能力利用率韓國為 104%，澳大利亞為 %，中國為 %。 設(shè)備工藝：多以陳舊設(shè)備生產(chǎn)，自動化程度與計算機應(yīng)用程度較低。如新軋線材廠 87年引進的二手美國 Man軋機，厚板廠 93年引 進的日本和歌山二手設(shè)備等。 目前除寶鋼外，其他企業(yè) 的技術(shù)裝備水平與國際先進水平相比差距甚遠， 十分落后。國外已經(jīng)淘汰的多火成材 軋機以及復(fù)二重軋機還存在一定 數(shù)量，還是有些中小企業(yè) 的主體生產(chǎn)設(shè)備。 行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)造成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩 ,而高附加值產(chǎn)品需要大量進口 小型材27%線材22%板帶37%鋼管8%優(yōu)質(zhì)型材6%數(shù)據(jù)來源：冶金管理，冶金經(jīng)濟內(nèi)參 目前我國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 鋼材品種 進口量 表觀消費量 進口產(chǎn)品市場占有率 國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率 熱軋薄板 271 1520 % % 冷軋薄板 552 1162 % % 鍍鋅板 216 392 % % 鍍錫板 132 % % 硅鋼片 212 % % 2023年部分高附加值產(chǎn)品進口狀況 (萬噸 ) ?我國鋼鐵企業(yè)低水平重復(fù)建設(shè) ,組織結(jié)構(gòu)過小、過散，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯不合理 ,型材和線材占主要部分，供過于求 .就煉鋼企業(yè)而言，全國有 290家，總生產(chǎn)能力 ,其中 225家企業(yè)為小型鋼鐵企業(yè) ,這些企業(yè)設(shè)備小、單產(chǎn)能力低、工藝技術(shù)設(shè)備落后 ,產(chǎn)品主要以目前市場上供過于求的線材為主 ,產(chǎn)品品種單一、質(zhì)量不高 . 而我國國民經(jīng)濟發(fā)展急需的板帶所占的比例只有 37%,發(fā)達地區(qū)板帶比一般大于 60%，特別是一些高附加值的產(chǎn)品需要大量進口 中國鋼鐵市場的集中度較低 資料來源 :《冶金管理》，貴州證券 克虜勃 ——蒂森占 40% 德國 前 4家占% 中國 韓國 浦項占 64% 前 6家占50% 美國 前 5家占80% 日本 ?鋼鐵企業(yè)日益大型化，鋼鐵工業(yè)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)模要求使鋼鐵工業(yè)的集中度很高。美國、日本、德國、韓國的情況如上所示，而英國的英鋼、法國的尤西諾、意大利的伊瓦爾、比利時的考克里幾乎囊括了所在國家的全部鋼鐵生產(chǎn)。而我國最大的四家鋼鐵企業(yè)寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼的總產(chǎn)量只占全國產(chǎn)量 %，市場集中度較低，對于大型聯(lián)合生產(chǎn)性的鋼鐵工業(yè)而言，低集中度一般會導(dǎo)致相對較低的國際競爭能力和產(chǎn)品生產(chǎn)和較低的專業(yè)化分工。 國家對鋼鐵行業(yè)實行宏觀調(diào)控，鍍鋅板、彩涂板和高速重軌都是當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品 1．高效采礦及運輸 2．高效選礦及礦產(chǎn)資源綜合利用 3．氧化球團生產(chǎn) 4. 煉焦煤調(diào)濕、配型煤煉焦、搗固煉焦、干法 熄焦技術(shù)開發(fā) 5．高風(fēng)溫?zé)犸L(fēng)爐長壽技術(shù)開發(fā) 6．高爐富氧噴煤技術(shù)開發(fā) 7．高爐高效長壽綜合技術(shù)開發(fā) 8．直接還原 9．熔融還原 10．高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣回收及綜合利用 11．鐵水預(yù)處理 12．鋼水爐外精煉 13．轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù)開發(fā) 14．高效連鑄技術(shù)開發(fā) 15．連鑄坯熱裝熱送技術(shù)開發(fā) 16． 薄板坯、薄帶坯等近終型連鑄連軋 17．冶金綜合自動化技術(shù)開發(fā) 18．控制軋制及控制冷卻系統(tǒng)開發(fā) 19．板型控制系統(tǒng)開發(fā) 20． 表面鍍鋅（鋅、鋁）、鍍錫、彩色涂層及復(fù)合21．微合金鋼冶煉 22．大中型不銹鋼冶煉新工藝 23．冷軋硅鋼片生產(chǎn) 24．高強度機械用鋼生產(chǎn) 25．熱、冷軋不銹鋼板生產(chǎn) 26． 高速鐵路用鋼生產(chǎn) 27．石油油井管及油、氣長輸管生產(chǎn) 28．高鋁礬土、硬質(zhì)粘土礦開采及熟料生產(chǎn) 29．冶金爐窯及節(jié)能技術(shù)開發(fā) 30．高性能精密合金板帶生產(chǎn) 國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 其中，與鋼鐵產(chǎn)業(yè)有關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)如下： 我國鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段 引入期 成長期 成熟期 衰退期 增長率 緩慢增長 加速增長 水平 衰退 銷售額 低 上升 頂峰 衰退 成本每客戶 高 一般 低 低 產(chǎn)品線 很短 增長 多樣化 縮減 平均利潤率 負 增加 可以很高 衰減 競爭對手 很少 增加 更多但穩(wěn)定 減少 典型定價方式 成本加成 價格滲透 競爭價格 減價 進入障礙 技術(shù) 競爭對手 競爭對手 產(chǎn)量過剩 典型廣告方式 認知和教育 大眾市場認知 市場細分 減少 中國鋼鐵行業(yè)價值鏈分析 研發(fā) 制造 營銷及 銷售 品牌 采購 基礎(chǔ)性研究嚴格意義上講基本由國外一流廠商完成，國內(nèi)是靠引進先進設(shè)備同時引進技術(shù)趕追國際水平。國內(nèi)幾十年來基本處于應(yīng)用性開發(fā)和技術(shù)改造階段 鋼鐵行業(yè)處于成熟期，由于激烈的競爭對成本控制要求越來越高，而國內(nèi)如新軋原材料采購渠道過于單一，導(dǎo)致成本難以控制。而在未來發(fā)展中，誰獲得低成本誰將獲得競爭優(yōu)勢。 在國內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量基本取決于引進設(shè)備的先進程度，即生產(chǎn)工藝水平，如寶鋼就是大資金投入引進最先進的設(shè)備，取得國內(nèi)領(lǐng)先水平，實施以產(chǎn)頂進策略。在國內(nèi)目前所說的開發(fā)高附加值產(chǎn)品就取決于引進設(shè)備的工藝水平 國內(nèi)鋼鐵行業(yè)一直處于計劃經(jīng)濟之中，至今缺乏現(xiàn)代營銷理念，在產(chǎn)品趨于同質(zhì)的情況下，把握客戶的需求，與大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，建立完善規(guī)范的代理商制度，將是致勝的關(guān)鍵所在 幾大鋼鐵企業(yè)都是國家重點扶持對象，擁有很高的知名度，如何提高美譽度改變形象是品牌建設(shè)的重點 其中，成本、生產(chǎn)工藝水平和市場是我國鋼鐵行業(yè)成功關(guān)鍵因素 最重要的三個成功關(guān)鍵因素 成本 市場 生產(chǎn)工藝水平 在激烈的競爭中，低成本優(yōu)勢是贏得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵 目前國內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量和檔次根本上取決于企業(yè)的生產(chǎn)工藝水平 市場開發(fā)能力，尤其是對主要客戶如鐵路、造船、汽車制造等大型國企的市場開拓至關(guān)重要 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 鞍鋼新軋的主要產(chǎn)品 產(chǎn)品大類 主要產(chǎn)品 市場應(yīng)用 普通鋼材產(chǎn)品 線材 建筑施工、拉絲等 小型材 建筑施工等 高附加值產(chǎn)品 鋼管 食品、汽車、家用電器等 板材 機械、造船、汽車、家電等 鋼軌 鐵路和城市交通建設(shè)等 特殊鋼材產(chǎn)品 不銹鋼 汽車、家用電器等 刀具鋼 汽車、家用電器等 軸承鋼 汽車、家用電器等 線材市場近似于完全競爭市場 （ perfect petition） 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 首鋼13%唐鋼5%邯鋼3%包鋼5%鞍鋼5%寶鋼3%沙鋼2%馬鋼4%武鋼4%攀鋼2%其他廠商54%首鋼唐鋼邯鋼包鋼鞍鋼寶鋼沙鋼馬鋼武鋼攀鋼其他廠商目前世界線材市場實際上已呈飽和狀態(tài)，中國成為世界上最大的線材生產(chǎn)國。鞍鋼是國內(nèi)第一家高速線材廠，其他國內(nèi)線材大企業(yè)還有 37家，未來可能發(fā)展到 40多家。線材生產(chǎn) 技術(shù)相對比較簡單，屬于低端產(chǎn)品，產(chǎn)品差異化不大，主要是價格競爭 完全競爭 —— 指許多企業(yè)生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品的市場情形 特點： 生產(chǎn)者眾多，各種生產(chǎn)資料可以完全流動；產(chǎn)品不論是有形或無形的，都是同質(zhì)的，無差別的； 沒有一個企業(yè)能夠影響產(chǎn)品的價格； 企業(yè)永遠是價格的接受者而不是價格的制定者； 企業(yè)的盈利基本上由市場對產(chǎn)品的需求來決定；生產(chǎn)