【正文】 前言 北大縱橫與鞍鋼新軋攜手共進(jìn) ！ ? 北大縱橫企業(yè)使命 —— 為中國企業(yè)的成長與變革提供實(shí)效性的解決方案 ? 北大縱橫企業(yè)精神 —— 合作 、 敬業(yè) 、 創(chuàng)新 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 集團(tuán)和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問題 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 期望及戰(zhàn)略影響 相關(guān)利益者定義及定位 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 “十五”規(guī)劃目標(biāo)分解 使命描述與戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 內(nèi)部問題 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋咨詢項目概要進(jìn)度計劃 時 間 2023年 12 月 12日 ~12月 28日 2023 年 1月 6日 ~2月 10日 內(nèi) 容 鞍鋼新軋戰(zhàn)略框架報告 鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略報告 鞍鋼新軋員工問卷報告 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 關(guān)于第一階段項目進(jìn)程的說明 第 13天 12/1212/14 第 45天 12/1512/17 第 69天 12/1712/20 第 1013天 12/2112/24 實(shí)地調(diào)研 資料搜集 聽取介紹 內(nèi)部研討 補(bǔ)充訪談 問卷設(shè)計 問卷數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部研討 一期報告匯報 訪談階段 中層訪談： 16人次；高層訪談 :5人次；外部訪談： 2人次，電話訪談： 5人次；其他人員： 10人次 撰寫報告 補(bǔ)充深度高層訪談： 1人次；中層訪談： 5人次。征求意見一次，北大縱橫公司內(nèi)部匯報一次 匯報 第 1617天 12/27 12/28 高管交流 公司專家研討 征求意見 形成報告初稿 第 1315天 12/2512/26 深度訪談 北大內(nèi)部匯報 調(diào)整報告 中層人員訪談 高管訪談 資料收集、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)在資源稀缺條件下的行動方向選擇 戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的航標(biāo)，沒有戰(zhàn)略的企業(yè)就像一艘沒有舵的船一樣只會在原地轉(zhuǎn)圈，又像個流浪漢一樣無家可歸 清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃將為鞍鋼新軋指明發(fā)展方向，樹立發(fā)展航標(biāo)，清晰回答：鞍鋼新軋是誰？未來應(yīng)該做什么？為什么這樣做？應(yīng)該怎樣做？從而為鞍鋼新軋描繪出未來的宏偉藍(lán)圖 戰(zhàn)略：指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，通過對外部環(huán)境和內(nèi)部條件的全面估量和分析，從企業(yè)發(fā)展的全局出發(fā)而作出的較長時期的總體性的謀劃和活動綱領(lǐng) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 制定發(fā)展戰(zhàn)略是中國企業(yè)適應(yīng)市場成熟條件下的必然選擇 消費(fèi)者消費(fèi)行為理性化 市場進(jìn)一步規(guī)范化 潛在競爭對手 /產(chǎn)品出現(xiàn)周期越來越短 競爭對手持續(xù)進(jìn)步 戰(zhàn)略 — 企業(yè)發(fā)展驅(qū)動力 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國鋼鐵行業(yè)目前正處于從政企共同制定戰(zhàn)略到獨(dú)立制定戰(zhàn)略的過渡階段 階段一： 計劃經(jīng)濟(jì)體制下政府主管部門制定戰(zhàn)略階段 。 階段三： 完成改制的國有企業(yè)獨(dú)立制定戰(zhàn)略階段 。 1948年鞍山鋼鐵公司成立， 翌年 7月 9日在廢墟上開工，迅速恢復(fù)了生產(chǎn)，并進(jìn)行了大規(guī)模技術(shù)改造和基本建設(shè)。 2023年底，集團(tuán)公司直屬單位 31個；控股和全資子公司 28個，擁有 6座大型鐵礦山、 4個選礦廠、 1個煉鐵廠、 3個煉鋼廠、 13個軋鋼廠以及焦化、耐火、機(jī)械、動力、運(yùn)輸、修建、綜合利用等輔助配套單位以及技術(shù)中心、設(shè)計研究院、自動化公司等科研、設(shè)計單位。具有年產(chǎn)生鐵 920萬噸、鋼 920萬噸、鋼材850萬噸的綜合能力 歷史 貢獻(xiàn) 建國以來，鞍鋼為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。累計實(shí)現(xiàn)利稅 ，上繳稅金 ，約相當(dāng)于國家同期對鞍鋼投資的 11倍，并向全國冶金行業(yè)輸送技術(shù)人才 5萬余人 鞍鋼目前能夠生產(chǎn) 700多個品種、 25000多個規(guī)格的鋼材產(chǎn)品，用于冶金、石油、化工、國防等行業(yè)。 2023年，鞍鋼按國際市場要求組織出口產(chǎn)品量占全國冶金企業(yè)第 2位 產(chǎn)品 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 “九五”期間是鞍鋼發(fā)展的又一個里程碑 1995年以來，鞍鋼初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，先后成立了新鋼鐵有限責(zé)任公司、在香港和深圳上市了鞍鋼新軋鋼股份有限公司，形成母子公司體制框架。通過堅持以市場為導(dǎo)向組織生產(chǎn)經(jīng)營，大力提高主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力開拓市場，生產(chǎn)經(jīng)營的運(yùn)行質(zhì)量和效益顯著提高，職工收入增加。 “九五”期間是鞍鋼從計劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)的重要階段。這些都為鞍鋼的“十五”發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。不過，大都遵循“有控制的分權(quán)”這一基本的管理信條，即所有權(quán)的對外延伸和分解要以有效控制為前提 ?無控制的放權(quán)等于棄權(quán)或失控， 子公司認(rèn)為母公司對它的管理是多余的。對關(guān)系到母公司投資權(quán)益的重大問題 ,如重大項目投資、重大對外投資、重大擔(dān)保事項、重大訴訟糾紛等等 ,一概不讓母公司知道。這種方式，直接帶來法人治理結(jié)構(gòu)失效、管理成本太大，壓抑和挫傷子公司經(jīng)營積極性的問題。 母子公司管理體制的類型 ?以產(chǎn)品和能源為基礎(chǔ)的企業(yè)經(jīng)營管理 ?以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的企業(yè)組織管理 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋自 1997年上市以來，取得了飛速的發(fā)展 ?銷售收入 ?企業(yè)規(guī)模 ?利潤 1979 … 1997 1998 1999 2023 2023 2023 … 2 005 … 2023 H股上市 中國加入 WTO 營業(yè)收入翻番 資產(chǎn)總額翻番 人員減半 15億元可轉(zhuǎn)換債券 A股上市 收購轉(zhuǎn)爐配連鑄 收購大型廠 收入 100億 利潤 5億 收入 200億利 潤同比增長 改革開放 資料來源：資料匯編、資料分析 成立 中期目標(biāo) 收入 120億 利潤 6億 資產(chǎn)規(guī)模： 63億元 102億元 120億元 200億元 增資配股 8億元 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 員工最認(rèn)同的企業(yè)成功關(guān)鍵因素是 員工的艱苦工作、上市籌集了大量資金和集團(tuán)的支持 %% %%%% %%%%%%%%%%鞍鋼新軋鋼過去取得成功的原因市場需求快速增長 上市籌集了大量資金依托鞍鋼集團(tuán)，比較容易獲得資源 決策正確全體 員工艱苦工作 核心領(lǐng)導(dǎo)的個人能力與客戶的良好關(guān)系 擅長在技改中“少花錢，多辦事”值得注意的是，在集團(tuán)對新軋 未來發(fā)展影響 的問題上，只有 ％的員工認(rèn)為集團(tuán)對新軋的影響利大于弊，而認(rèn)為弊大于利的員工占到 ％，這有可能會進(jìn)一步影響新軋與集團(tuán)的關(guān)系，解決問題的方法在于規(guī)范新軋與集團(tuán)的母子公司管理及以市場行為來實(shí)現(xiàn)相關(guān)交易。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營將逐步取消，“以產(chǎn)頂進(jìn)”政策將難以再延續(xù)。加入ＷＴＯ后，進(jìn)口鋼材的關(guān)稅水平將進(jìn)一步下降。 加入ＷＴＯ后，國外的這些產(chǎn)品將大量涌入我國，擠占我國市場。加入Ｗ TＯ，我國可以無條件享受其它成員方享受的最惠國待遇，享受關(guān)稅減讓和消除非關(guān)稅壁壘帶來的好處，獲得更多的鋼材出口機(jī)會 加入ＷＴＯ后，我國可用ＷＴＯ的規(guī)則解決國際貿(mào)易爭端，從而避免或減輕損害 有利于充分利用國外原料資源，我國鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質(zhì)品位平均為３３％，比世界平均品位低１１％。加入ＷＴＯ，將促進(jìn)我國鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟(jì) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 面對國外競爭對手的沖擊，中國政府建議鋼鐵企業(yè)采取相應(yīng)的應(yīng)對措施 加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，實(shí)施符合企業(yè)特點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 集中力量發(fā)展冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、不銹鋼薄板、冷軋硅鋼片及熱軋薄板等扁平材；長材類以滿足區(qū)域經(jīng)濟(jì)市場發(fā)展需求為目的 不斷提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，開發(fā)具有市場競爭優(yōu)勢和資源配置空白領(lǐng)域的產(chǎn)品 通過加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，組建 3－ 4家具有國際競爭力的冶金大企業(yè)集團(tuán) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 世界鋼鐵行業(yè)增長緩慢，大約 12% 世界鋼產(chǎn)量010020030040050060070080090010001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023年份產(chǎn)量（百萬噸）?1997年亞洲金融危機(jī)和 1998年俄國、南美危機(jī)，使得世界鋼鐵市場嚴(yán)重衰退 ?美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩， ，導(dǎo)致國際鋼鐵貿(mào)易量減少 數(shù)據(jù)來源： IISI 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國鋼鐵行業(yè)相對增長較快 ,大約 35%，預(yù)計到 2023年我國年鋼材消費(fèi)量將達(dá)到 － 我國經(jīng)濟(jì) GDP每增長 1％ ， 鋼材消費(fèi)量將增長 ％ 至 ％ 。 目前我國鋼材消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到 ， 預(yù)計到 2023年我國年鋼材消費(fèi)量將達(dá)到 － 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國鋼材市場與貿(mào)易國際討會、國務(wù)院發(fā)展研究中心 中國 1996年 2023年鋼材消費(fèi)圖 02023400060008000100001202314000160001996年 1997年 1998年 1999年 2023年 年份消費(fèi)量（萬噸）12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 全國鋼鐵行業(yè)當(dāng)前運(yùn)行狀況及態(tài)勢 資料來源：浙江鋼材商情網(wǎng) ? 1～ 10月份，全國產(chǎn)鋼 11628萬噸，大中型企業(yè)銷售收入 3158億元，實(shí)現(xiàn)利稅 383億元，其中利潤 146億元，同比分別增長 %、%、 %和 %，利潤增長速度遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增長速度 。大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗 859千克標(biāo)準(zhǔn)煤，同比減少 57千克。 出口大幅度下降， 1～ 10月份出口坯材 631萬噸，同比減少255萬噸。 2023年我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈良好態(tài)勢 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善，大大降低了生產(chǎn)成本 進(jìn)口大幅度增加，出口大幅度下降，凈進(jìn)口增長過猛 ?我國鋼鐵企業(yè)眾多 ， 其中４６家達(dá)到５０萬噸以上 ， 年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的８４ ％ 。 目前 ， 鋼鐵行業(yè)上市公司共有 45家 ， 其中發(fā)行 A股的 44家 ， 發(fā)行 B股的 2家 ， 發(fā)行 H股的 3家 。國外 1000噸 /年。原鋼生產(chǎn)能力利用率韓國為 104%，澳大利亞為 %，中國為 %。如新軋線材廠 87年引進(jìn)的二手美國 Man軋機(jī)，厚板廠 93年引 進(jìn)的日本和歌山二手設(shè)備等。國外已經(jīng)淘汰的多火成材 軋機(jī)以及復(fù)二重軋機(jī)還存在一定 數(shù)量，還是有些中小企業(yè) 的主體生產(chǎn)設(shè)備。美國、日本、德國、韓國的情況如上所示，而英國的英鋼、法國的尤西諾、意大利的伊瓦爾、比利時的考克里幾乎囊括了所在國家的全部鋼鐵生產(chǎn)。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 國家對鋼鐵行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控，鍍鋅板、彩涂板和高速重軌都是當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品 1．高效采礦及運(yùn)輸 2．高效選礦及礦產(chǎn)資源綜合利用 3．氧化球團(tuán)生產(chǎn) 4. 煉焦煤調(diào)濕、配型煤煉焦、搗固煉焦、干法 熄焦技術(shù)開發(fā) 5．高風(fēng)溫?zé)犸L(fēng)爐長壽技術(shù)開發(fā) 6．高爐富氧噴煤技術(shù)開發(fā) 7．高爐高效長壽綜合技術(shù)開發(fā) 8．直接還原 9．熔融還原 10．高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣回收及綜合利用 11．鐵水預(yù)處理 12．鋼水爐外精煉 13．轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)開發(fā) 14．高效連鑄技術(shù)開發(fā) 15．連鑄坯熱裝熱送技術(shù)開發(fā) 16． 薄板坯、薄帶坯等近終型連鑄連軋 17．冶金綜合自動化技術(shù)開發(fā) 18．