【正文】 用種量 ?? 從長(zhǎng)期來(lái)看，由于作物單產(chǎn)及種子費(fèi)用占種糧收入比穩(wěn)中有升，而每畝用種量呈穩(wěn)中有降趨勢(shì)，因此種糧比將穩(wěn)步上升 中國(guó)種子價(jià)格推動(dòng)種子費(fèi)用水漲船高 ?? 種植成本不斷提升，種子費(fèi)用水漲船高 ?? 動(dòng)力源于種子價(jià)格提高 種子商品化率將穩(wěn)中有升 ?? 玉米、水稻、棉花等作物的商業(yè)種單產(chǎn)較高，因此商品化率較高 ?? 由于品種變化較慢，目前我國(guó)小麥、大豆仍以自留種為主 ?? 與美國(guó)相比，我國(guó)水稻、小麥、大豆等品種的種子商品化率差距較大 ?? 長(zhǎng)期來(lái)看，高單產(chǎn)的優(yōu)越性及二代雜交種子的優(yōu)勢(shì)退化特性使得農(nóng)民傾向于持續(xù)使用商業(yè)種，因此長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，種子商品化率將穩(wěn)中有升 ?? 作為商業(yè)種的典型代表，美國(guó)雜交玉米種子采用率的提高就是商業(yè)種崛起的標(biāo)志 種子商品化率將穩(wěn)中有升 ?? 跟美國(guó)相比，中國(guó)大豆商品化率偏低，具有較大的提升空間 ?? 中美小麥的商品化率，相對(duì)都比較低，需要一定的市場(chǎng)教育，提升空間也比較大 我國(guó)種業(yè)發(fā)展較遲、起步較低、投入較少，并且與發(fā)達(dá)國(guó)家的種子產(chǎn)業(yè)相比還有很大的差距。 中國(guó)種子 市場(chǎng)規(guī)模 2023 年全年，我國(guó)種子企業(yè)種子整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 500多 億元 。當(dāng)前 ,我國(guó)良種覆蓋率已達(dá) 95%以上 ,對(duì)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)貢獻(xiàn)率達(dá) 40%。 2023 年我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模在 394 億元以上，較 2023 年增長(zhǎng)約 8%。 因此，種子消費(fèi)渠道及消費(fèi)過(guò)程的特征最終決定，對(duì)于大多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，首先會(huì)注重品質(zhì)所帶來(lái)的收益，其次才是價(jià)格。 我國(guó) 種子消費(fèi)的習(xí)慣與趨勢(shì)（續(xù)） 商品化是 必然之路 高品質(zhì)是 最終趨勢(shì) 其他 長(zhǎng)久以來(lái)，農(nóng)民獲取種子的渠道一般是育成農(nóng)作物后自留，但隨著人類社會(huì)商業(yè)化程度的不斷提高，對(duì)作物單產(chǎn)提高的需求日益迫切，在產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益的推動(dòng)下，商品種開(kāi)始出現(xiàn)。在中國(guó)，這 個(gè)特殊的消費(fèi)群體具有知識(shí)水平不高但卻具有一定產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益認(rèn)知度的整體特性 由于種植所獲得的效益對(duì)于很多農(nóng)民來(lái)說(shuō)是其收入的最主要來(lái)源，因此，農(nóng)民處于產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益的考慮，通常會(huì)從收益最大化的角度出發(fā)選擇種子 由于外在同質(zhì)化、內(nèi)在差異化特征的存在，農(nóng)民對(duì)于新的種子產(chǎn)品的質(zhì)量通常缺乏感性理解，而獲取鑒別知識(shí)的機(jī)會(huì)成本太高，因此，相比日常消費(fèi)品，其對(duì)于產(chǎn)品的判斷在很大程度上會(huì)受到種子商店 /種子站的影響 再次，由于種植效益的重要性，農(nóng)民作為消費(fèi)者在一次又一次的試錯(cuò)過(guò)程中，會(huì) 根據(jù)結(jié)果建立起對(duì)于種子質(zhì)量的一定認(rèn)知，這種認(rèn)知將建立在品牌和銷售渠道的認(rèn)可上。 效果延遲化： 種子的消費(fèi)無(wú)法即時(shí)見(jiàn)效 ， 最終種植效果需待收獲時(shí)才能得以檢驗(yàn)收 益波動(dòng)化： 種植是一個(gè)受到種質(zhì)、土地、氣候、種植技術(shù)等諸多因素影響的過(guò)程，好的種子只是必要條件，而非充分條件，相反，收成不好可能不完全由于種子不好所引起的 外在同質(zhì)化 ：農(nóng)民通常難以透過(guò)外在表面特征來(lái)判斷種子的品質(zhì) 內(nèi)在差異化 ：盡管種植過(guò)程受諸多因素影響，種子質(zhì)量仍然是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。無(wú)論古今中外，種子從來(lái)都是最為重要、不可或缺的農(nóng)資品。 ? 稅務(wù)少 – 國(guó)家減免所有稅務(wù)，資本積累速度快，由于上市時(shí)不需要面對(duì)復(fù)雜的稅務(wù)問(wèn)題，資本運(yùn)作難度小。大田作物種子銷售量大，銷售毛利率一般為15%30%，蔬菜、經(jīng)濟(jì)作物等種子多在50%以上。 ? 周期長(zhǎng) – 新品種從研制獲取專利、審批、試驗(yàn)和推廣需要較長(zhǎng)的時(shí)間周期（一般為 5 年以上） ，較大規(guī)模的 公司優(yōu)勢(shì)更大、抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。 我國(guó) 種子 行業(yè)消費(fèi)研究 ? 門檻高 ? 屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中科技含量最高的環(huán)節(jié)，由于是國(guó)家高度保護(hù)的戰(zhàn)略性行業(yè)，在未來(lái)一定的時(shí)間內(nèi)仍然對(duì)新進(jìn)入者存在壁壘 。 2023世界種業(yè)發(fā)展的三大趨勢(shì) 是行業(yè)高度集中，企業(yè)規(guī)模越來(lái)越大； 高新科技和人才成為未來(lái)種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn) ； 兼并重組成為企業(yè)發(fā)展方向，種子公司 向規(guī)?；?、集團(tuán)化、國(guó)際化發(fā)展。 目 錄 中國(guó) 棉花 種子市場(chǎng)分析 三 中國(guó) 大豆 種子市場(chǎng)分析 四 中國(guó) 花生 種子市場(chǎng)分析 五 國(guó) 內(nèi) 重點(diǎn)種子企業(yè)分析 六 中國(guó)種子市場(chǎng)整體狀況 一 中國(guó)小麥種子市場(chǎng)分析 二 國(guó)外重點(diǎn)種子企業(yè)分析 七 中國(guó)種子市場(chǎng)策略分析 八 一 中國(guó)種子市場(chǎng)整體狀況 種子行業(yè)掌握著農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)，在當(dāng)今世界各國(guó)都把加強(qiáng)種子科技研究，推動(dòng)種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，列為促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要舉措。 中國(guó)種子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散，企業(yè)數(shù)據(jù)大而規(guī)模較小，行業(yè)集中度較低，豐厚的 利潤(rùn)， 巨大的市場(chǎng)，技術(shù)和政策壁壘，使得該行業(yè)成為農(nóng)業(yè)行業(yè)中讓人矚目的子行業(yè) 。 關(guān)注中國(guó)種子，強(qiáng)壯中國(guó)力量 ——2023 年中國(guó)種子市場(chǎng)專項(xiàng) 分析 北京方圓品牌營(yíng)銷機(jī)構(gòu) 2023年，中國(guó)種子該何去何從？ 前 言 種子作為農(nóng)業(yè)種植成本的主要構(gòu)成部分，處于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)上游，種子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將決定著農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，常年農(nóng)業(yè)用種量在 125 億公斤以上， 2023 年 中國(guó) 種子市場(chǎng)容量500多億元 ，巨大的市場(chǎng)使得中國(guó)種業(yè)日趨成為資本關(guān)注的焦點(diǎn)行業(yè)。 本種子市場(chǎng)報(bào)告主要包括小麥種子、棉花種子、 大豆 種子 、花生種子 的市場(chǎng)規(guī)模及深入分析，研究?jī)?nèi)容包括種子生產(chǎn)、市場(chǎng)需求、價(jià)格變化、進(jìn)出口情況等，全面透析中國(guó)種子市場(chǎng)，并對(duì)未來(lái)中國(guó)種子市場(chǎng)發(fā)展方向進(jìn)行預(yù)測(cè)。 世界 種子市場(chǎng)整體狀況 世界種子市場(chǎng)發(fā)展概況 世界種子行業(yè)發(fā)展至今有 100 多年的歷史，隨著科學(xué)研究進(jìn)展和工業(yè)化進(jìn)程，特別是雜交優(yōu)勢(shì)的發(fā)現(xiàn)和利用，培育出許多高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的雜交良種，在全世界逐步發(fā)展形成規(guī)模很大的種子產(chǎn)業(yè)，通過(guò)跨國(guó)種業(yè)公司的兼并重組，目前世界的種子市場(chǎng)規(guī)模在400 億美元左右。 國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（國(guó)家） 世界種子 行業(yè)格局 （公司） 若干家跨國(guó)種業(yè)公司壟斷了全球市場(chǎng)，最大的五家公司占據(jù)近 50%的市場(chǎng) 種子作為 一種特殊的商品，其消費(fèi)模式不同于其他消費(fèi)品，其消費(fèi)主體為農(nóng)民，有著其特殊性，必須對(duì)種業(yè)行業(yè)的消費(fèi)特征加以研究，方能更好地分析種子行業(yè)。 ? 投入高 – 需要較大的規(guī)模支持，持續(xù)的技術(shù)投入，需要較高的育種開(kāi)發(fā)條件、專業(yè)知識(shí)和技能要求。 ? 盈利高 – 種子行業(yè)盈利能力強(qiáng)。 我國(guó) 種子 行業(yè) 特征 ? 自然影響大 ? 易受自然條件的影響，受到自然災(zāi)害時(shí)，企業(yè)業(yè)績(jī)會(huì)受到波動(dòng)； ? 管理跨度大 – 需要較大的規(guī)模支持，持續(xù)的技術(shù)投入，需要較高的育種開(kāi)發(fā)條件、專業(yè)知識(shí)和技能要求。 我國(guó) 種子 行業(yè) 特征 （續(xù)） 我國(guó) 種子 行業(yè)消費(fèi) 特征 研究 農(nóng)資品共性消費(fèi)特征 消費(fèi)的原動(dòng)力與價(jià)格彈性的缺乏 種子的個(gè)性消費(fèi)特征 種子是農(nóng)作物生命物質(zhì)和遺傳特征延續(xù)的載體，是農(nóng)作物生長(zhǎng)的根本。只要農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)在延續(xù)，種子的使用就不會(huì)停止。在其他條件差異不大的條件下，使用好的種子一般可以獲得較好的收成 我國(guó) 種子消費(fèi)的習(xí)慣與趨勢(shì) 群體 獨(dú)特性 選擇 出發(fā)點(diǎn) 渠道 特殊性 結(jié)果 影響力 和其他農(nóng)資品一樣，種子的終端消費(fèi)者是負(fù)責(zé)種植的主體 ——農(nóng)民。就這一點(diǎn)而言，種子與一般消費(fèi)品具有相同特征，但其消費(fèi)收益或損失具有更加重大的影響。 目前，對(duì)于具備大規(guī)模制種條件的作物來(lái)說(shuō)，商品種已經(jīng)成為此類作物種子的主要來(lái)源。高品質(zhì)將是未來(lái)種子消費(fèi)的最大趨勢(shì)，價(jià)格僅僅是保證品質(zhì)前提下吸引消費(fèi)者的輔助因素，而非最終決定因素 我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，常年農(nóng)業(yè)用種量在 125 億公斤以上，種子品質(zhì)是提高農(nóng)作物產(chǎn)量的主要途徑之一。 我國(guó) 種子 市場(chǎng)規(guī)模與潛力分析 2023 年， 中國(guó)成為繼美國(guó)之后的全球第二大種子市場(chǎng)。種業(yè)已成為促進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、保障國(guó)家糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。 目前 ,我國(guó)種業(yè)已經(jīng)基本形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系 ,相關(guān)法律和管理制度基本建立 ,現(xiàn)有持證種子經(jīng)營(yíng)企業(yè) 8000多家。我國(guó)種子市場(chǎng)發(fā)展， 已經(jīng)進(jìn)入到了國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)階段。一些國(guó)家的種子主要依賴跨國(guó)種業(yè)公司供應(yīng)，而種子公司亦為實(shí)力更為雄厚的財(cái)團(tuán)兼并或收購(gòu)。 全球種子市場(chǎng)每年約有 365 億美元的銷售總額，而世界排名前四的跨國(guó)企業(yè)占據(jù)了 32%的市場(chǎng)份額。美國(guó)杜邦先鋒、孟山都、瑞士先正達(dá)等一批跨國(guó)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)，建立了自己的種子公司和研究基地，一定程度上推動(dòng)了中國(guó)種業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也帶來(lái)了挑戰(zhàn)。擁有自主品種權(quán)的企業(yè)也就 100 多家，目前的申請(qǐng)量占 1/3，許多企業(yè)還是買的申請(qǐng)權(quán)而得到的品種權(quán)。 中國(guó)種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)中有效經(jīng)營(yíng)區(qū)域?yàn)槿珖?guó)的育繁加銷一體化的企業(yè)只有 80多家。孟山都 2023 年研發(fā)資金為 億美元，先正達(dá)研發(fā)資金為 億美元，分別占其年銷售額的 %和 %。 以行政區(qū)域設(shè)置，國(guó)家的縣級(jí)、地級(jí)等國(guó)有種子公司數(shù)量偏大，由于長(zhǎng)期大田作物市場(chǎng)壟斷和封閉，僅靠蔬菜種子市場(chǎng)發(fā)育起來(lái)的企業(yè)規(guī)模都不大，缺乏具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。長(zhǎng)期的市場(chǎng)區(qū)域壟斷和封閉，市場(chǎng)發(fā)育遠(yuǎn)沒(méi)有成熟，缺乏國(guó)際貿(mào)易的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 ?? 全國(guó)最大小麥種子公司江蘇大華種業(yè)市場(chǎng)占有率僅為 3% 種業(yè)的市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu) ?? 目前在我國(guó)種子市場(chǎng)占比例最大的玉米，排名前幾的公司總共占市場(chǎng)份額的比例還不到 35%，還有著相當(dāng)大的提升空間。我國(guó)種子市場(chǎng)發(fā)展， 已經(jīng)進(jìn)入到了國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)階段。 完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度和市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制。增加良種補(bǔ)貼，進(jìn)一步增加農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼。 良種補(bǔ)貼 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合，引導(dǎo)單位聯(lián)合，培養(yǎng)業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)中心、科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)，鼓勵(lì)高校涉農(nóng)專業(yè)畢業(yè)生到基層農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)工作。 助推企業(yè) 國(guó)家 政策體系發(fā)展 不斷 完善 ?? 由于種子對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要性，我國(guó)在 2023年才開(kāi)始逐步放開(kāi)種子市場(chǎng)，但即使如此，目前國(guó)內(nèi)的種子經(jīng)營(yíng)仍受到許多管制 ?? 以《中華人民共和國(guó)種子法》為基礎(chǔ)，我國(guó)建立了一個(gè)種業(yè)政策法規(guī)體系 ?? 從內(nèi)容上看，這些規(guī)章政策大體可以分為生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理、品種管理、補(bǔ)貼政策等三類 我國(guó)部分現(xiàn)行種業(yè)政策法規(guī) 良種補(bǔ)貼體現(xiàn)長(zhǎng)期政策導(dǎo)向 ?? 從 2023年起，中央財(cái)政開(kāi)始設(shè)立良種補(bǔ)貼專項(xiàng)資金，目前已累計(jì)達(dá)300億元 ?? 隨著國(guó)家對(duì)于三農(nóng)問(wèn)題的日益重視，良種補(bǔ)貼規(guī)模和范圍將日益擴(kuò)大、品種日益增加 ?? 農(nóng)業(yè)部及財(cái)政部統(tǒng)計(jì)分析表明：政策實(shí)施數(shù)年以來(lái)，實(shí)現(xiàn)了糧食播種面積、單產(chǎn)水平、作物品質(zhì)、種植效益及產(chǎn)業(yè)化水平等“五大提高” ?? 盡管部分地區(qū)在良種補(bǔ)貼執(zhí)行方面出現(xiàn)了損害農(nóng)民及種子企業(yè)利益的問(wèn)題，但我們認(rèn)為，與其他三農(nóng)政策一樣，政府將會(huì)繼續(xù)加大支持力度，著力改善政策實(shí)施效果 良種補(bǔ)貼體現(xiàn)長(zhǎng)期政策導(dǎo)向 我國(guó)種業(yè)發(fā)展較遲、起步較低、投入較少，并且與發(fā)達(dá)國(guó)家