中小企業(yè)管理及私募債業(yè)務(wù)管理知識(shí)簡(jiǎn)介-展示頁(yè)
2025-02-24 04:19本頁(yè)面
【正文】 業(yè)務(wù)執(zhí)行董事會(huì)授權(quán) 投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì) 領(lǐng)導(dǎo)下述部門實(shí)施中小企業(yè)私募債業(yè)務(wù)管理投行業(yè)務(wù)支持總部審核部 ： 負(fù)責(zé)中小企業(yè)私募債券立項(xiàng)初審、質(zhì)量監(jiān)督、項(xiàng)目跟蹤等投行業(yè)務(wù)部門 ： 中小企業(yè)私募債券項(xiàng)目承攬、持續(xù)跟蹤督導(dǎo)、售后服務(wù)等資本市場(chǎng)部 ： 負(fù)責(zé)組織中小企業(yè)私募債券的推介、銷售、銷售渠道開發(fā)與管理、交易對(duì)手管理和投資者適當(dāng)性管理等工作風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 ： 中小企業(yè)私募債券的合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制? 業(yè)務(wù)按部門職能實(shí)行歸口管理? 遵循投行業(yè)務(wù)防火墻規(guī)則，授權(quán)與公司各部門職能設(shè)定、各崗位職責(zé)設(shè)定相匹配業(yè)務(wù)執(zhí)行管理體系發(fā)行人篩選及項(xiàng)目執(zhí)行發(fā)行人主體資格基本要求：（ 1）持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間在兩年以上，能提供經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告（ 2）最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)不少于所發(fā)行債券一年的利息。債券發(fā)行規(guī)模情況 債券發(fā)行期限情況216。 上述階段工作主要體現(xiàn)主承銷商與主管單位溝通能力備案申請(qǐng)文件9合格投資者10董監(jiān)高及持股5%以上股東債券承銷商發(fā)行人機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者n 個(gè)人名下的各類證券賬戶、資金賬戶、資產(chǎn)管理賬戶的資產(chǎn)總額不低于人民幣 500萬(wàn)元n 具有兩年以上的證券投資經(jīng)驗(yàn)n 理解并接受私募債券風(fēng)險(xiǎn)，通過私募債券投資基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試滬深兩市交易所共同認(rèn)可投資者滬市交易所認(rèn)可個(gè)人投資者發(fā)行情況（截至 2023年 12月 25日）9216。n 配合主承銷商做好與主管單位溝通工作。n 配合主承銷商做好企業(yè)宣傳、推介工作。n 與擔(dān)保人簽署擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保函252。n 與受托管理人簽署受托管理協(xié)議，制定債券持有人會(huì)議規(guī)則。簽署協(xié)議文件n 第三方擔(dān)保方需要盡職調(diào)查，發(fā)行人提供提供反擔(dān)保質(zhì)押物。材料制作階段完成擔(dān)保工作 n 證券交易所鼓勵(lì)發(fā)行人采取一定的增信措施，以提高償債能力，降低企業(yè)融資成本。n 協(xié)議文件的簽署，保證了相關(guān)文件制作的順利完成。252。n 選擇債券托管人，償債保障金賬戶銀行。n 發(fā)行人需根據(jù)中介機(jī)構(gòu)要求配合完成盡職調(diào)查n 與主承銷商就具體方案進(jìn)行磋商。n 確定償債保障金賬戶銀行。n 確定私募債受托管理人。制定審核限制股息分配措施。發(fā)債事項(xiàng)決議 n 發(fā)行人有權(quán)部門需組織會(huì)議，出具同意發(fā)債的決議文件。前期準(zhǔn)備階段審計(jì)工作 n 備案材料包含發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告。n 中小企業(yè)私募債的成功發(fā)行可顯示發(fā)行人的整體實(shí)力，增加市場(chǎng)認(rèn)可度交易所備案制發(fā)行程序8備案制發(fā)行示意圖? 證券交易所對(duì)遞交的備案材料進(jìn)行完備性核對(duì)? 備案材料完備后出具 《 接受備案通知書 》 ? 收到 《 接受備案通知書 》 之后 6個(gè)月內(nèi)發(fā)行人完成發(fā)行發(fā)行人證券交易所會(huì)計(jì)師、律師、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（如有）承銷商備案接受購(gòu)買債券債券發(fā)行合格投資者交易所備案制發(fā)行流程n 為順利完成備案材料并最終成功發(fā)行，中小企業(yè)私募債整個(gè)發(fā)行的工作大致可以分為五個(gè)階段：前期準(zhǔn)備階段 材料制作階段 申報(bào)階段 備案階段 發(fā)行階段備案在遞交材料 10個(gè)工作日內(nèi)完成預(yù)計(jì) 30天左右交易所備案制發(fā)行流程（續(xù)）n 主承銷商、律師、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)可一起對(duì)企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，以加快項(xiàng)目進(jìn)程。審批便捷 n 發(fā)行采用備案制，審批速度最快，在遞交備案材料十個(gè)工作日內(nèi)可完成備案。n 發(fā)行人可通過發(fā)行較長(zhǎng)期限品種，鎖定較低成本。成本相對(duì)較低n 中小企業(yè)私募債屬于直接融資。n 發(fā)行私募債是中小企業(yè)獲得中長(zhǎng)期資金的有效途徑。中小企 業(yè) 私募 債 券及內(nèi)部 業(yè)務(wù)實(shí) 施方案 簡(jiǎn) 介2023年 12月介紹內(nèi)容? 中小企業(yè)私募債券簡(jiǎn)介? 內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)施方案簡(jiǎn)介12? 中小企業(yè)私募債券簡(jiǎn)介? 內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)施方案簡(jiǎn)介出臺(tái)背景推出背景相關(guān)規(guī)范性文件5v《 證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法 》v《 關(guān)于開展證券公司中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施方案專業(yè)評(píng)價(jià)的通知 》v《 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)
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