【正文】 3 3 35 7 72 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9美國日本中國12 汽車市場展望 我國在全球市場的地位產(chǎn)生實質(zhì)性變化 中國汽車銷量占全球汽車總銷量的比例 5 . 7 %8 . 7 %1 0 . 1 %1 1 . 5 %1 2 . 8 %2 2 . 0 %7 . 4 %4 . 3 %8 . 1 %2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 913 汽車市場展望 主要跨國公司表 % % % 中國占比 90 48 38 中國 112 89 90 本國 463 420 396 全球 現(xiàn)代 % % % 中國占比 144 103 94 中國 124 106 103 本國 629 623 619 全球 大眾 % % % 中國占比 183 105 98 中國 208 298 387 本國 748 836 937 全球 通用 2023 2023 2023 銷量 14 汽車市場展望 % % % 中國占比 54 36 28 中國 60 68 72 本國 336 369 369 全球 日產(chǎn) % % % 中國占比 71 62 51 中國 200 211 221 本國 781 897 937 全球 豐田 % % % 中國占比 61 52 47 中國 63 62 62 本國 339 406 403 全球 本田 2023 2023 2023 銷量 15 汽車市場展望 A. 各大跨國公司將針對中國消費者開發(fā)產(chǎn)品，中國消費者將可以買到稱心如意的產(chǎn)品。 C. 關(guān)稅具備進一步降低的條件，特別是小型車，從而使汽車工業(yè)能為國民經(jīng)濟作出更大的貢獻（如區(qū)域一體化，東盟） D. 自主品牌具備了更好的生存和發(fā)展空間 17 汽車市場展望 2. 半年有明顯的階段性特征：上半年政策驅(qū)動，下半年政策和經(jīng)濟雙因素驅(qū)動 汽車內(nèi)需量（萬臺） % % % 6月 % % % 5月 % % % 4月 % % % 3月 % % % 2月 % % % 1月 % % % 11月 % % % % % 2023 % % % % % 2023 % % % % % 2023 12月 10月 9月 8月 7月 同比增速 1 4 4 . 21 3 4 . 2 1 3 6 . 01 2 2 . 81 1 4 . 51 0 9 . 11 1 4 . 01 1 0 . 11 1 5 . 01 1 0 . 28 3 . 07 3 . 41月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0 月 11月 12月2 0 0 6 2 0 0 7 2023 202318 汽車市場展望 政策 政策 +市場自然力量 2023年汽車內(nèi)需量（萬臺） 7 3 . 48 3 . 01 1 0 . 21 1 5 . 01 1 0 . 11 1 4 . 01 0 9 . 11 1 4 . 51 3 4 . 21 2 2 . 81 3 6 . 01 4 4 . 28 . 5 %3 1 . 2 %4 0 . 6 %4 4 . 3 %7 2 . 1 %9 1 . 8 %8 5 . 1 %7 9 . 1 %9 5 . 0 %1 0 0 . 9 %3 1 . 4 % 1 1 . 3 %1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0 月 1 1 月 12月月 度 銷 量 同 比 增 速19 汽車市場展望 5 0 %0%5 0 %1 0 0 %1 5 0 %2 0 0 %1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 1 1 月A 0 0 A0 A B C國產(chǎn)乘用車批發(fā)內(nèi)銷同比增速變化 2023 2023 20 汽車市場展望 2023年豪華車市場月度變化 2 . 22 . 32 . 82 . 52 . 63 . 02 . 93 . 64 . 23 . 64 . 94 . 81 0 3 . 5 % 2 . 5 % 1 8 . 1 %1 1 2 . 7 %1 2 . 0 %4 5 . 6 %6 2 . 8 % 6 3 . 8 %8 . 9 %2 4 . 8 %1 0 . 9 % 1 0 . 2 %1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 1 月 1 2 月21 汽車市場展望 二、 2023年汽車市場預測 1. 乘用車 2023年的政策和經(jīng)濟形勢決定了乘用車需求將略高于長期潛在增長率。 車輛數(shù) 家庭年收入 購車收入臨界點 2023年 收入分布 2023年 收入分布 綜合判斷， 2023年購車臨界點基本不變，汽車需求增長率仍保持在高平臺。 但考慮 2023年振興政策仍存在未釋放完的因素。 長期潛在增長率為多少呢？ 28 汽車市場展望 兩個高速增長期， 2023年是第二個高速期的起點 R值 =3 千人保有量 20輛 第一個高速增長期 ? 持續(xù) 5年左右 ? 銷量年均增長30% 千人保有量 =5 第二個高速增長期 ? 持續(xù) 10年左右 ? 銷量年均增長 20% 千人保有量 =100 29 汽車市場展望 1973 % 銷量平均增長率 1965 普及期 乘用車銷量（萬輛） % 銷量平均增長率 乘用車銷量（萬輛） 1964 1960 孕育期 結(jié)束年份 開始年份 日 本 韓 國 1997 % 銷量平均增長率 1986 普及期 乘用車銷量（萬輛） % 銷量平均增長率 乘用車銷量（萬輛） 1985 1981 孕育期 結(jié)束年份 開始年份 30 汽車市場展望 6068861 402 312 633 324 305 3 25 707 .2 %23. 7%29 .5 % %1 3. 8 %6 5. 6 %%%1 4. 6 %1 9 99 2 00 0 2 001 2 002 2 00 3 2 00 4 2 00 5 2 00 6 2 0 07 2 00 8乘 用 車 內(nèi) 需 （ 萬 輛 ）增 長 率 （ % ）31 汽車市場展望 公平 效率 城鄉(xiāng)差距 地區(qū)差距 行業(yè)差距 … 19491979 19792023 中國會花更長時間以比日韓相對低的速度來完成這個普及化進程，乘用車內(nèi)需增長率大致相當與 GDP增長率的 左右， 13— 15%是正常水平。 32 汽車市場展望 各級市場乘用車需求增長率及貢獻度 12級 34級 56級 從區(qū)域角度分析一下持續(xù)增長的可能性 3 3 . 6 %4 1 . 0 %5 1 . 4 %1線 2線 3線2 0 0 9 年 1 9 月 增 長 率2 6 . 4 %3 9 . 7 %3 3 . 9 %1線 2線 3線2 0 0 9 年 1 9 月 貢 獻 度33 汽車市場展望 二、三線市場對全國市場的支撐具有較強的可持續(xù)性 一是發(fā)展階段所決定的 2023年不同級別城市的千人保有量水平 1 1 04837251181 級 市 場 2 級 市 場 3 級 市 場 4 級 市 場 5 級 市 場 6 級 市 場34 汽車市場展望 二是 3線城市有龐大的人口基礎(chǔ)，雖然從目前的乘用車絕對占比看不高，但從趨勢看顯現(xiàn)出份額逐年攀升的態(tài)勢 總?cè)丝诒壤? 08乘用車需求量比例 6 2 . 9 %2 6 . 9 %2 5 . 9 %4 0 . 1 %1 1 . 2 %3 2 . 9 %1線2線3線35 汽車市場展望 國產(chǎn)乘用車月度批發(fā)量（萬臺） % % 6月 % % 5月 % % 4月 % % 3月 % % % 2月 % % % 1月 % % 11月 2023 % % % % % 2023 % % % % % 2023 12月 10月 9月 8月 7月 同比增速 9 4 . 88 5 . 97 7 . 78 3 . 77 1 . 86 7 . 87 1 . 56 5 . 26 5 . 96 0 . 94 7 . 44 8 . 47 2 . 11 0 6 . 21月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0 月 1 1 月 12月2 0 0 8 2 0 0 9 202336 汽車市場展望 ?分時間段看，上半年更好些，增長慣性與政策穩(wěn)定。 ?由于產(chǎn)能制約，特別是上半年，導致價格相對穩(wěn)定，企業(yè)效益將繼續(xù)保持良好狀態(tài)。 38 汽車市場展望 商用車： 2023年前商用車將保持 9%左右的長期增長趨勢，略低于 19982023年的平均增長率 (%) 1). 長期發(fā)展規(guī)律 8 6 . 39 5 . 01 0 1 . 91 0 5 . 71 3 1 . 71 4 0 . 61 7 3 . 21 6 6 . 61 8 2 . 72 1 5 . 32 2 8 . 03 0 8 . 73 . 7 %2 4 . 6 %6 . 8 %2 3 . 1 %1 7 . 8 %9 . 7 % 3 . 8 %1 0 . 1 %5 . 9 %3 5 . 4 %7 . 2 % 1 . 0 %1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9商 用 車 內(nèi) 需 量 （ 萬 臺 ）同 比 增 速 （ % ）39 汽車市場展望 依據(jù)一 2023年之前，我國仍將處于工業(yè)化和城市化同步加速的發(fā)展階段 , GDP年均增長在 9%左右。 國際比較也表明，以建筑業(yè)和汽車工業(yè)支持的工業(yè)化中期進程，一般在幾十年，至少 20年。 工業(yè)化 40 汽車市場展望 ?城市人口占總?cè)丝诘谋戎亍? ?資源分布越不均勻，運輸強度越高，而我國是資源分布很不均勻的國家 2023年東中西部 原煤產(chǎn)量