【正文】 % % %(3) 國產(chǎn)分廠商的競爭格局出現(xiàn)大幅調(diào)整2023年汽車市場形勢分析 19 比亞迪值得關(guān)注：2 . 01 . 81 . 16 . 39 . 91 7 . 01 7 . 70 . 9 %0 . 7 %3 . 2 %2 . 0 %5 . 0 %0 . 3 %1 . 5 %2023 2023 2023 2023 2023 2023 2 0 0 9 . 1 6比亞迪國內(nèi)零售量份額06 年比亞迪 F3 上市，比亞迪汽車進入快速發(fā)展階段55 .8 %19 /49 7 /4712 /4720 /4432 /4225 /4323 /39排名72 .3 % 17 %47 % 38 .3 % 11 .6 %增速注： 2 003 年，比亞迪正式收購西安秦川汽車有限責任公司，進入汽車制造與銷售領(lǐng)域。1 汽車市場形勢評價與預(yù)測 國家信息中心信息資源部 主任 高級經(jīng)濟師 徐長明 2023年 7月 19日 北京 .... 擁有龐大的管理資料庫 2023年汽車市場形勢分析 2 內(nèi) 容 一、上半年市場形勢與成因分析 二、下半年形勢預(yù)測 2023年汽車市場形勢分析 3 一、上半年市場形勢與成因分析 % 商用車貢獻度（ % ）增量（萬臺）200 9 年上半年批發(fā)量（萬臺）200 8 年上半年批發(fā)量（萬臺） % 交叉型100 % % 乘用車（ ）年上半年上半2023年汽車市場形勢分析 4 1. 16月份乘用車市場特點 2. 市場變化成因 (一 ) 上半年乘用車市場形勢與成因分析 2023年汽車市場形勢分析 5 1. 1 6 月份乘用車市場特點上半年乘用車市場脫離經(jīng)濟運行軌跡，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，增長速度幾乎超出超出所有人的預(yù)期。2 3 . 35 8 . 37 0 . 61 4 . 12 6 . 83 0 . 62 2 . 12 5 . 95 . 17 . 58 . 39 . 5 9 . 51 0 . 41 1 . 61397 . 12023 2023 2023 2023 2 0 0 9 . 1 H國產(chǎn)乘用車內(nèi)需增速GDP增速2023年汽車市場形勢分析 6 國產(chǎn)乘用車國內(nèi)月度零售量（萬臺）同 比 增 速 % % % % % % % % % % % %08 年 % % % % % % % %09 年 % % % % % % % % % %07 年同 比 增 速年年年5 2 . 34 6 . 76 0 . 16 3 . 46 4 . 46 7 . 0Jan F e n M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p O c t N o v D e c2023Y 2023Y 2023Y 2023Y2023年汽車市場形勢分析 7 2 0 . 9 %2 . 5 %1 2 . 5 %4 6 . 6 %5 2 . 7 %1 . 8 %3 1 . 2 %9 . 5 %1 1 . 5 %2 5 . 6 %1 5 . 0 %1 4 . 7 %=1 L 1 L 1 . 6 L 1 . 6 L 2 . 0 L 2 . 0 L 2 . 5 L 2 . 5 L總體08. 16 09. 16上半年乘用車市場出現(xiàn)了明顯的結(jié)構(gòu)性增長，即小排量和低價位車強勁回升，并拉動乘用車總體表現(xiàn)出與宏觀經(jīng)濟不相匹配的好轉(zhuǎn)。重視質(zhì)量，低價不低質(zhì)；少而精，成本低節(jié)約研發(fā)費用投入銷售、直接讓利給消費者2023年汽車市場形勢分析 20 同為日系車 , 豐田下降而日產(chǎn)份額提高 , 與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)一汽豐田與東風日產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較 (08 年零售 ) 1 0 . 2 %6 0 . 0 %1 2 . 7 %1 9 . 8 %6 3 . 9 %1 7 . 1 %1 6 . 2 %A0 A B C一汽豐田 東風日產(chǎn)級 別3 9 . 4 %3 0 . 8 %2 3 . 4 %6 7 . 7 %1 8 . 3 %0 . 5 %6 . 3 %1 3 . 5 %1 L 1 . 6 L 1 . 6 L 2 . 0 L 2 . 0 L 2 . 5 L 2 . 5 L排 量1 0 . 3 %1 7 . 1 %1 3 . 8 %5 1 . 5 %1 1 . 2 %2 4 . 5 %4 2 . 5 %3 . 0 %2 . 6 %0 . 5 %1 9 . 4 %3 . 6 %5 1 0 萬 1 0 1 5 萬 1 5 2 0 萬 2 0 2 5 萬 2 5 3 0 萬 = 3 0 萬價 位2023年汽車市場形勢分析 21 2. 16月份乘用車市場快速增長的原因 ?兩個基礎(chǔ) ?一個助推劑 2023年汽車市場形勢分析 22 汽車先導(dǎo)國的發(fā)展經(jīng)驗表明，當 R值達到 23時汽車普及率迅速提高。2023 年不同購買情形的比例增購,%新購,%更新/ 替換, 8 . 7 %2023年汽車市場形勢分析 28 基礎(chǔ)二：汽車需求購買力積累與居民消費信心起穩(wěn)7 . 68 . 48 . 39 . 1101 0 . 11 0 . 41 1 . 6139024681012141999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023G D P 增速2023年汽車市場形勢分析 29 344604865949104211351274149017162028249032671990 1995 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023人均 G D P （美元）人均 GDP 變化3 2 6 72 4 9 02 0 2 81 7 1 61 4 9 01 2 7 41 1 3 51 0 4 29 4 98 6 58 2 17 7 47 0 36 0 44 6 95 2 04 1 93 5 63 4 4人均 GDP（美元）2 0 0 82 0 0 72 0 0 62 0 0 52 0 0 42 0 0 32 0 0 22 0 0 12 0 0 01 9 9 91 9 9 81 9 9 71 9 9 61 9 9 51 9 9 41 9 9 31 9 9 21 9 9 11 9 9 0年份人均（美元）年份2023年汽車市場形勢分析 30 % % %全國占比494845369526740人口合計3762909 貴州26171361 甘肅45141386 云南61181584 安徽93602106 河南2841592 西藏56992131 湖北47681651 廣西33932228 山西43681661 江西20952236 新疆81271696 四川38242430 黑龍江5521875 青海27302549 吉林94494360 廣東63551906 湖南69432614 河北76254462 江蘇8451914 海南24053339 內(nèi)蒙古50604920 浙江37481921 陜西42983384 遼寧11156065 天津6101926 寧夏35813407 福建16337654 北京28161928 重慶93673657 山東18588728 上海人口（萬人）人均 G DP（美元）省人口（萬人）人均 G DP（美元）省人口（萬人）人均 G DP（美元）省貴州甘肅云南安徽河南西藏湖北廣西山西江西新疆四川黑龍江青海吉林廣東湖南河北江蘇海南內(nèi)蒙古浙江陜西遼寧天津?qū)幭母＝ū本┲貞c山東上海省省省2023 年各省市人均 GDP 及人口數(shù)據(jù)來源： 《 中國統(tǒng)計年鑒 2 0 0 8 》匯率按 2 0 0 7 年平均匯率 7 .6 0 4 折算2023年汽車市場形勢分析 31 消費信心指數(shù)9 6 . 39 6 . 29 7 . 4 9 6 . 9 9 6 . 99 5 . 69 4 . 39 4 . 19 4 . 59 3 . 78 7 . 38 6 . 89 6 . 09 6 . 59 6 . 79 5 . 29 5 . 89 4 . 59 4 . 09 4 . 39 0 . 29 2 . 48 6 . 5 8 6 . 18 6 . 78 6 . 09 3 . 49 7 . 39 6 . 7J a n 0 7 A p r 0 7 J u l 0 7 O c t 0 7 J a n 0 8 A p r 0 8 J u l 0 8 O c t 0 8 J a n 0 9 A p r 0 9數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局? 密集政策出臺提升信心2023年汽車市場形勢分析 32 ? 一個助推劑：密集出臺汽車消費鼓勵政策小排量車型購置稅減半2 00 9 年 1 月 20 日汽車下鄉(xiāng)取消養(yǎng)路費成品油價格大幅下調(diào)政策2 00 9 年 3 月 1 日2 00 9 年 1 月 1 日2 00 8 年 12 月 19 日執(zhí)行時間小排量車型購置稅減半年 月 日汽車下鄉(xiāng)取消養(yǎng)路費成品油價格大幅下調(diào)政策年 月 日年 月 日年 月 日執(zhí)行時間2023年汽車市場形勢分析 33 ? 取消養(yǎng)路費：降低保有費用29521583853283412001320深圳 保定養(yǎng)路費保險費 每年固定停車費30. 6 %4312大城市與中小城市保有費用的區(qū)別保有費用合計 ：取消養(yǎng)路費后降幅 ：15. 0 %80052023年汽車市場形勢分析 34 ? 終端油價兩次降低（在大幅度調(diào)高燃油稅的背景下）：降低使用費用3342142417216601418249120525619深圳 保定油費每年臨時停車費過路過橋費維修保養(yǎng)費大城市與中小城市使用費用的區(qū)別11. 5 %10. 6 %795218553使用費用合計 ：油價兩次降低后降幅 * ：* 假設(shè)初始油價為 7 元，降價后油價為 3 元2023年汽車市場形勢分析 35 ? 升以下車購稅減半 (5% ) ： 降低購買費用，刺激消費故車購稅減半帶來的購車者費用支出下降比等額的車價下降對市場的刺激作用要大很多 提升消費信心，歷史上少有的汽車鼓勵政策消費者支出減少平均車價 ( 元 )份額08 年銷量排量區(qū)間84222348783429267122942315273492217535093711