投資組合理論與財務(wù)風(fēng)險防范-展示頁
2024-08-20 07:11本頁面
【正文】 夠降低風(fēng)險有一定的認識，但從未在理論上形成系統(tǒng)化的認識。據(jù)此馬考威茨提供了以均值一方差分析為基礎(chǔ)的最大化效用的一整套組合投資理論。在馬考威茨之前，投資顧問和基金經(jīng)理盡管也會顧及風(fēng)險因素，但由于不能對風(fēng)險加以有效的衡量，也就只能將注意力放在投資的收益方面。在從企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的基本原理出發(fā)，探討了企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理防范、企業(yè)財務(wù)管理的策略還有預(yù)警等。隨著新經(jīng)濟時代的到來，企業(yè)財務(wù)風(fēng)險成為了企業(yè)財務(wù)管理的熱點問題。而這次波及全世界的金融危機沖擊下，世人又重新把目光投向了企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)、資金安全上。大至世界金融危機，小至人們家庭理財、尋求最佳的財富積累方式，人們不可能漠視它的意義。投資組合是指將投資的資產(chǎn)以合理方法，同時持有幾種金融產(chǎn)品或以不同比例持有同一種金融產(chǎn)品的不同品種，以求達到分散風(fēng)險和未來獲得較大收益的投資選擇方式。在的新環(huán)境里，就會面臨著新的問題與風(fēng)險。同時企業(yè)的財務(wù)管理的環(huán)境也發(fā)生了重大的變化。風(fēng)險與收益總是成正比的，風(fēng)險越大收益也就越大，風(fēng)險小了收益也會跟著變小。人們生活條件的提高與生活環(huán)境的改變，給投資者和企業(yè)都帶來了更多創(chuàng)造財富的機會。 strategy前 言現(xiàn)代社會的不斷進步，信息技術(shù)的不斷發(fā)展，意味著知識經(jīng)濟的到來。 financial risk。s living standards improve, people39。從企業(yè)自身的發(fā)展來看，財務(wù)風(fēng)險存在于企業(yè)財務(wù)管理工作的各個環(huán)節(jié)，影響著整個企業(yè)的經(jīng)營收益，因此，企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)進行經(jīng)常性進行的財務(wù)分析，防范財務(wù)危機，建立預(yù)警分析指標(biāo)體系，進行適當(dāng)?shù)呢攧?wù)風(fēng)險決策。投資的風(fēng)險只要在投資之前，對所投資的項目各項可能遭遇的風(fēng)險做較為準(zhǔn)確的預(yù)估，從而做出正確的決策，將會對風(fēng)險降低。投資組合理論與財務(wù)風(fēng)險防范中文摘要：隨著社會的發(fā)展人們生活水平的不斷提高，人們的學(xué)識也不斷增強，開始有越來越多的人們通過投資或者創(chuàng)辦企業(yè)來讓手頭上的閑散資金創(chuàng)造更多的價值。而投資或者企業(yè)的財務(wù)管理都存在著各種各樣的風(fēng)險，而這些風(fēng)險又是可以控制的。企業(yè)的經(jīng)營活動當(dāng)中也存在著各種各樣的風(fēng)險，財務(wù)風(fēng)險是其中最重要的風(fēng)險之一。關(guān)鍵字：投資組合 財務(wù)風(fēng)險 防范 策略Abstract：With the social development of people39。s knowledge is also growing, more and more people began to invest or start a business by hand to allow idle funds to create more value. The investment or financial management of the enterprise there is a variety of risks, but these risks can be controlled. Investment risk as long as the investment before the investment of the project may face the risk of doing more accurate estimates, to make the right decisions, the risk will be reduced. Business activities in which there are a variety of risk, financial risk is one of the most important risk. From their own perspective of the development, financial risk exists in the enterprise in all aspects of financial management, affecting the entire enterprise of operating ine, therefore, should conduct regular business to conduct a financial analysis, to prevent the financial crisis, the establishment of earlywarning indicators system, appropriate financial risk decisions.Keywords：Investment portfolio。 prevention。在這個高速更新的時代里，人們的生活條件和生活環(huán)境也在不斷的變化著。在這些機會來到的同時，也帶來了更多的風(fēng)險。所以在這個投資種類繁多金融衍生工具層出不窮的時代，如何把投資風(fēng)險將到最低，收益最高的問題，已經(jīng)值得我們用心思考。中國經(jīng)濟經(jīng)過20多年的改革與發(fā)展，使中國已經(jīng)走上了一條持續(xù)告訴發(fā)展的道路。所以在這些新問題到來之前，企業(yè)必須做好財務(wù)的風(fēng)險防范與預(yù)警，這樣才能減低新問題帶來的傷害。在現(xiàn)代經(jīng)濟社會中，可能已經(jīng)沒有人否定投資組合在現(xiàn)代經(jīng)濟生活中的作用了。隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展的大環(huán)境下，中國的企業(yè)家門面臨著，經(jīng)濟全球化，競爭國際化等眾多問題。那個老話題企業(yè)財務(wù)風(fēng)險又被更多的人特別是投資者所觀注、熱議。該論文從基本理論出發(fā)，淺談了下投資組合基本原理，投資的組合策略和投資組合的風(fēng)險防范。一、投資組合的
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