【正文】 行中也存在一些問題。有效的績效考核機(jī)制尚未完全建立，量化考核的崗位還不多。通過領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展項(xiàng)目，每個(gè)經(jīng)理人重新審視了自己，對薄弱環(huán)節(jié)有針對性的提高，人才庫的形成，后備干部梯隊(duì)的建設(shè)，青年碩士班的開設(shè)，對企業(yè)的基業(yè)常青，意義深遠(yuǎn)?！皟山怠毙袆訉W(xué)習(xí)：解決了公司供銷差率高、工程造價(jià)高兩大頑疾，改善了企業(yè)效益，更重要的是，群策群力的研討方式，開放性的思維模式，成為工作中的習(xí)慣，解決重大問題的能力得到了提高。過去幾年實(shí)施的對公司長遠(yuǎn)發(fā)展有重要意義的措施： 確立“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略：“1”為天然氣，明確了主業(yè)，確立了龍頭，最終使天然氣銷量每年快速增長，大大提高了公司盈利能力；“5”為工程設(shè)計(jì)、工程施工、燃?xì)庠O(shè)備、車用氣、液化氣五大輔助板塊，緊緊圍繞和依托天然氣主業(yè)，擁有更強(qiáng)的市場化意識與更多的自主權(quán)，工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)量今年將超過1000萬元，業(yè)務(wù)范圍涉及全國15個(gè)城市，工程施工將占公司工程總量的比例從20%達(dá)到70%，燃?xì)庠O(shè)備營業(yè)額從50萬元猛增到今年800萬元，車用氣已擁有5座加氣站，液化氣從虧損1200萬元到盈利350萬元。在平穩(wěn)深化期，及時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)，深化內(nèi)部管理，帶領(lǐng)員工不斷取得新的業(yè)績。2）戰(zhàn)略實(shí)施檢討階段性戰(zhàn)略目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)的原因：主要在于三大方面：一是集團(tuán)的支持，馬董、王總及集團(tuán)其他領(lǐng)導(dǎo)多次到某視察，給思路，提想法，給予支持，財(cái)務(wù)部、運(yùn)營部、人力資源部、內(nèi)審部等部室在預(yù)算檢討、指引貫徹、行動學(xué)習(xí)、內(nèi)審整改等方面都給予了大力支持和幫助。隨著川氣2009年底到達(dá)某，氣源的瓶頸即將突破，西氣、川氣兩路供氣的實(shí)現(xiàn)，將為公司提供發(fā)展后勁和安全保障。公司開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)年，提高服務(wù)水平；開展安全管理年，建立OHSAS18000體系，完善各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，提高安全保障水平；整合五大信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)辦公自動化，完善重點(diǎn)場站電子監(jiān)控體系，加大管理的現(xiàn)代化；開展降本增效年，降低運(yùn)營成本；積極進(jìn)行內(nèi)審整改，堵塞漏洞；通過領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展項(xiàng)目，確定人才后備隊(duì)伍，加強(qiáng)基礎(chǔ)人才儲備，有針對性地進(jìn)行培養(yǎng)；又快又好地建設(shè)川氣入錫工程，迎接新一輪的高速增長。同時(shí)，壓縮天然氣、液化天然氣接收站的建成，成為管道氣的有效補(bǔ)充，特別是在冬季高峰用氣階段，能夠確保全市供氣穩(wěn)定。面對氣源的限制，公司及時(shí)調(diào)整方向，從高速增長期轉(zhuǎn)向平穩(wěn)深化期。平穩(wěn)深化期（2007年2009年）：由于歷史的原因，某燃?xì)馀c上游簽訂的天然氣合同量偏少，合同總量也不過2億方。工程設(shè)計(jì)、工程施工、燃?xì)庠O(shè)備、車用氣、液化氣工作也都全面啟動，快速發(fā)展。天然氣用戶快速增長，民用戶每年增長6萬戶。公司對業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面梳理，確立了“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略，以天然氣市場發(fā)展為龍頭，帶動各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面發(fā)展。二、發(fā)展歷程1）業(yè)務(wù)發(fā)展階段某燃?xì)庥邢薰居?005年9月1日正式開始運(yùn)作，四年中經(jīng)歷了兩個(gè)發(fā)展階段：高速發(fā)展期與平穩(wěn)深化期。第二部分 戰(zhàn)略檢討回顧一、 公司前期戰(zhàn)略的描述公司戰(zhàn)略愿景使命：通過持續(xù)不斷地發(fā)展，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全的燃?xì)饧胺?wù)，把某燃?xì)饨ㄔO(shè)成為燃?xì)庑袠I(yè)受人尊重，有競爭力和領(lǐng)導(dǎo)地位的優(yōu)秀企業(yè)，并努力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值和員工價(jià)值最大化。安全管理：通過一系列安全舉措提高公司整體安全管理水平，提供安全保障。物資采購：利用集團(tuán)采購優(yōu)勢；貨比三家；通過原材料價(jià)格估算產(chǎn)品成本；對大宗材料和重要設(shè)備進(jìn)行招投標(biāo)；注意市場行情；不定期更換供應(yīng)商并建立供應(yīng)商考核制度。市場開發(fā):工業(yè)用戶（抓住時(shí)機(jī)快速發(fā)展以市場前景良好、經(jīng)濟(jì)效益較好、承受能力較高的工業(yè)用戶為優(yōu)質(zhì)客戶）、商業(yè)用戶、民用戶、加氣站的發(fā)展。每月財(cái)務(wù)部門對各業(yè)務(wù)板塊、管理部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行反饋、有重要差異及時(shí)召開公司層面檢討會，制訂行動計(jì)劃并密切跟蹤整改。179。通過川氣、西氣東輸二線、及其他補(bǔ)充氣源，179。因此，2010—2012年某燃?xì)獾膽?zhàn)略核心是“加大投入、快速發(fā)展”，盡快鋪設(shè)特許經(jīng)營范圍內(nèi)管網(wǎng)，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷氣總量12億方，用戶發(fā)展達(dá)18萬戶，以把我公司建設(shè)成燃?xì)庑袠I(yè)受人尊重，有競爭力和領(lǐng)導(dǎo)力地位的優(yōu)秀企業(yè)為目標(biāo)，快步邁進(jìn)。同時(shí)，川氣將于2009年底到錫，西氣二線也將于明后年到達(dá)，為公司再次快速發(fā)展提供氣源保障。燃?xì)庥邢薰旧虡I(yè)計(jì)劃書燃?xì)庥邢薰旧虡I(yè)計(jì)劃書目錄第一部分 摘要 3第二部分 戰(zhàn)略檢討回顧 5一、公司前期戰(zhàn)略的描述 5二、發(fā)展歷程 5三、經(jīng)營環(huán)境與競爭格局分析 8四、戰(zhàn)略規(guī)劃及階段性戰(zhàn)略目標(biāo) 11第三部分 行動方案 14一、氣源保障方案 14二、商業(yè)計(jì)劃與全面預(yù)算檢討行動方案 15三、投資計(jì)劃 16四、運(yùn)營管理計(jì)劃 16五、財(cái)務(wù)管理計(jì)劃 28六、審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 30七、信息化計(jì)劃 31八、人力資源管理計(jì)劃 38九、其他 43第四部分 財(cái)務(wù)預(yù)算 45一、投資戰(zhàn)略 45二、現(xiàn)金預(yù)算 47三、預(yù)算分析 48 第一部分 摘要某燃?xì)庾?005年9月正式合資運(yùn)作以來，就踏上了快速發(fā)展的歷程。雖然在2007年后受到氣源的限制，但是公司通過內(nèi)部機(jī)制的完善，領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展項(xiàng)目的進(jìn)行，提高了公司整體管理水平和人員素質(zhì)，鞏固了合資初期的發(fā)展成果，經(jīng)濟(jì)效益每年保持增長，為下一步的快速發(fā)展積蓄了力量。此外，為應(yīng)對中石油昆侖公司在某洛社地區(qū)的發(fā)展，我公司也必須快速發(fā)展，迅速搶占市場。為此，公司2010—2012年需展開如下行動： 1. 確保氣源。179。2. 繼續(xù)開展商業(yè)計(jì)劃與全面預(yù)算檢討。3. 制訂運(yùn)營管理計(jì)劃，主要包括市場開發(fā)、工程管理、物資采購、客戶管理及增值服務(wù)、安全管理5個(gè)方面。工程管理：加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)力量建設(shè)；加強(qiáng)對施工單位、監(jiān)理的管理；加強(qiáng)工程建設(shè)的計(jì)劃性管理、工程造價(jià)管理、質(zhì)量安全進(jìn)度管理，保證公司快速發(fā)展?？蛻艄芾砑霸鲋捣?wù)：推行“陽光服務(wù)”；加強(qiáng)對服務(wù)工作的回訪和監(jiān)督；與員工績效工資考核掛鉤。4. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)；健全完善信息化系統(tǒng)，使其滿足業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展的需要；繼續(xù)加強(qiáng)人力資源的開發(fā)利用，為公司持續(xù)高速發(fā)展提供人才保障。 營業(yè)目標(biāo)：通過持續(xù)不斷的改進(jìn)完善，力爭使某燃?xì)獬蔀椋兀厝細(xì)庑袠I(yè)內(nèi)的標(biāo)桿之一。高速發(fā)展期（2005年9月2007年）：某燃?xì)庹竭\(yùn)作，打破了傳統(tǒng)國有企業(yè)在體制、機(jī)制上的束縛，ＸＸ“業(yè)績第一”、“以人為本”的文化迅速被經(jīng)理人和員工接受，埋藏的潛力得以釋放。天然氣銷氣量快速上升，2005年5500萬方?！皟山怠毙袆訉W(xué)習(xí)成效顯著，供銷差率從12%降低到2%，工程造價(jià)降低16%。企業(yè)剛一合資，高速發(fā)展促進(jìn)了平穩(wěn)過渡，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，傳播了ＸＸ文化。2007年底，全國天然氣供應(yīng)緊張，而我公司的天然氣市場經(jīng)過兩年發(fā)展，年銷售量突破了合同量，與當(dāng)時(shí)其他城市一樣，出現(xiàn)了供應(yīng)緊張的局面。一方面，公司努力爭取氣源，與市領(lǐng)導(dǎo)多次到北京、上海、南京協(xié)調(diào)氣源，爭取到天然氣合同增量5500萬方，這是對公司具有重要意義的一項(xiàng)成功。另一方面，為謀求今后更大的發(fā)展，公司通過各種方式，貫徹ＸＸ燃?xì)飧黜?xiàng)指引，提升內(nèi)部管理水平。通過內(nèi)部各項(xiàng)工作，提升了公司整體管理水平和人員素質(zhì)，進(jìn)一步鞏固了合資初期高速發(fā)展的成果，為下一步的增長夯實(shí)了基礎(chǔ)，公司邁上了內(nèi)涵式增長的道路。公司將迎來又一次高速發(fā)展的良機(jī)，可以預(yù)計(jì)的是，高速增長平穩(wěn)深化高速增長平穩(wěn)深化的螺旋式發(fā)展模式將引領(lǐng)公司健康快速增長，不斷跨越新高度。二是管理層抓住重點(diǎn)，轉(zhuǎn)變觀念，靈活調(diào)整，在合資初期，確定了“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略，以市場為龍頭，大力提高銷氣量。三是全體員工的共同努力，從合資初期認(rèn)為ＸＸ是“狼來了”，到現(xiàn)在以“ＸＸ人”而自豪，對ＸＸ的認(rèn)同，積極性的激發(fā)，大大發(fā)展了生產(chǎn)力，提升了各項(xiàng)工作，完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。業(yè)績文化的樹立：ＸＸ“業(yè)績第一”的文化，改變了傳統(tǒng)國有企業(yè)評價(jià)人的標(biāo)準(zhǔn)，給所有員工提供了一個(gè)賽馬的平臺，激發(fā)了經(jīng)理人和員工的工作積極性和創(chuàng)造力，個(gè)人業(yè)績、部門業(yè)績的提升帶動了公司整個(gè)業(yè)績的提升。領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展項(xiàng)目：業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，業(yè)績的快速提升，凸顯的一個(gè)問題就是領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展的速度更不上業(yè)務(wù)發(fā)展的速度。過去幾年發(fā)展中的反思和不足：人才的培養(yǎng)和業(yè)務(wù)的發(fā)展依然有差距，領(lǐng)袖型人才缺少，獨(dú)當(dāng)一面的關(guān)鍵人才不多，一線技術(shù)工人老齡化依然突出。有的業(yè)務(wù)版塊如何發(fā)展仍未清晰，甚至出現(xiàn)反復(fù)。全球經(jīng)濟(jì)的整體前景以及中國經(jīng)濟(jì)的具體前景都面臨巨大的不確定性，將直接影響我公司的工業(yè)用戶的生產(chǎn)銷售，從而影響我公司的天然氣銷售。各類國際貿(mào)易反傾銷等一系列貿(mào)易保護(hù)措施，將影響我市相關(guān)行業(yè)對天然氣的需求量。隨著川氣、西氣二線等后續(xù)天然氣價(jià)格的提升，天然氣的價(jià)格優(yōu)勢逐步喪失，將影響用戶使用天然氣的積極性。特別是二三線地區(qū)房價(jià)上漲，并未觸及政府神經(jīng)，因此對房地產(chǎn)這個(gè)重要行業(yè)的扶持政策不會在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生重大變化，政府在對房地產(chǎn)行業(yè)的態(tài)度上將是支持大于抑制。 2）政府環(huán)境變化及其對公司的影響今年以來，面對煤、電、油等初級產(chǎn)品幾個(gè)的劇烈波動產(chǎn)生的重大影響，以及百年一遇的全球性金融危機(jī)引發(fā)的沖擊，某經(jīng)濟(jì)仍然保持了前幾年平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢。；；；城鎮(zhèn)居民收入12961元。某市地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃主要以低耗能高附加值的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，在招商引資過程中也傾向于該類企業(yè)。因大量企業(yè)生產(chǎn)不景氣，政府環(huán)保部門對于環(huán)保政策的執(zhí)行放緩影響我公司天然氣用戶發(fā)展。我公司優(yōu)勢：良好的服務(wù)。成熟的天然氣市場發(fā)展運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。上游天然氣價(jià)格上漲，合同量制約。預(yù)計(jì)09年銷售將突破3億立方米，目前公司擁有居民用戶50萬余戶，占銷氣量比例21%，比以前略有增長，飽和程度80%；商業(yè)用戶1900余戶，占銷氣量比例17%，受統(tǒng)計(jì)因素影響相對增長較快，飽和程度60%；工業(yè)用戶200余戶，占銷氣量比例62%，受統(tǒng)計(jì)因素及金融危機(jī)影響相對降低，飽和程度90%。競爭格局：天然氣作為一種清潔高效能源，不僅具有環(huán)保優(yōu)勢，而且相對于液化氣、柴油等其他能源有著較高的價(jià)格優(yōu)勢，這也是驅(qū)動天然氣行業(yè)快速增長的主要因素之一。其主要競爭能源為煤、液化氣、電力、太陽能、蒸汽等。液化氣主要作為天然氣的備用氣源，價(jià)格隨國際油價(jià)波動，目前使用成本高于天然氣，相對于天然氣其優(yōu)勢在于市場供應(yīng)量充足。太陽能最近幾年發(fā)展迅速，但投入及維護(hù)成本相對較高，且受天氣影響較大，離實(shí)際應(yīng)用還有一段距離。同業(yè)：某燃?xì)庥邢薰緭碛心呈惺袇^(qū)唯一經(jīng)營天然氣（含管道天然氣、壓縮天然氣和液化天然氣）和管道煤氣的銷售、設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)的特許經(jīng)營權(quán)。該公司隸屬于中石油，目前擁有合同量約1億立方米，準(zhǔn)備于常州武進(jìn)境內(nèi)開口，敷設(shè)天然氣管道至我市洛社及周邊地區(qū)，以較低的價(jià)格搶占天然氣用戶。供應(yīng)商：，其中，江蘇省天然氣公司3000萬立方米，CNG1000萬立方米（主要來自于常州、溧陽、江陰顧山等地），LNG2500萬立方米（主要有3家供應(yīng)商），處于供不應(yīng)求狀態(tài)。西氣東輸二線，氣源來源土庫曼斯坦，預(yù)計(jì)供氣時(shí)間2011年初預(yù)計(jì)簽約量3000萬立方米。年度上游預(yù)計(jì)可供氣量計(jì)劃銷售2010年　中石油省公司CNGLNG川氣西二線合計(jì)合同量0爭取量000合計(jì)02011年合同量0爭取量00合計(jì)02012年合同量0爭取量000合計(jì)0價(jià)值鏈重組：昆侖燃?xì)怆`屬于中石油，目前無法實(shí)施兼并，其供應(yīng)范圍尚未確定，處于市政府協(xié)調(diào)過程中，競爭的焦點(diǎn)在于政府的支持力度，對于該公司經(jīng)營范圍的劃定。 營業(yè)目標(biāo)：通過持續(xù)不斷的改進(jìn)完善，力爭使某燃?xì)獬蔀椋兀厝細(xì)庑袠I(yè)內(nèi)的標(biāo)桿之一。一是在天然氣“氣源瓶頸”上的突破。加快周邊燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)，擴(kuò)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)覆蓋面積，并通過充足氣源和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，搶占錫城周邊市場份額。以“節(jié)能減排”為導(dǎo)向，進(jìn)行優(yōu)勢資源整合，擴(kuò)大區(qū)域、合理布點(diǎn)。同時(shí)通過政府節(jié)能減排等政策支持，加大城市改造燃煤、油爐大灶的力度，進(jìn)一步拓展工商用戶市場。以“突破邊界”為重點(diǎn)，進(jìn)一步發(fā)揮公司燃?xì)庠O(shè)計(jì)、安裝優(yōu)勢，努力開拓外省市燃?xì)庠O(shè)計(jì)和安裝市場，通過資源共享，合作共贏，鍛煉隊(duì)伍，創(chuàng)造新的價(jià)值和效益。以“績效第一”為目標(biāo)，著力推進(jìn)人才培養(yǎng)計(jì)劃的實(shí)施，引進(jìn)和培養(yǎng)高級專業(yè)技術(shù)和高級管理人才，特別是重點(diǎn)培養(yǎng)70后和80后的創(chuàng)業(yè)型人才。五是在服務(wù)內(nèi)涵上的突破。通過“陽光服務(wù)”等系列活動，提供高效、優(yōu)質(zhì)的規(guī)范化服務(wù)，打造“滿意在ＸＸ，快樂在ＸＸ”的某燃?xì)馄放?，進(jìn)一步提升用戶滿意度。加快“四個(gè)建設(shè)”即：加快“川氣入錫”工程建設(shè)；搶維修中心基地建設(shè)；天然氣加氣站建設(shè)；創(chuàng)業(yè)型人才隊(duì)伍建設(shè)。達(dá)到“二個(gè)目標(biāo)”即：三年銷氣總量：12億方；用戶發(fā)展達(dá)18萬戶。目前某燃?xì)庖呀ǔ筛咧械腿墘毫C(jī)制，,約70公里；，約1500公里；，約2500公里，主干線東至羊尖、鵝湖，西至洛社 、北至玉祁、南至南泉，覆蓋面積約1600平方公里。未來三年，隨著地區(qū)城市化進(jìn)程的加快以及環(huán)保政策的要求，工業(yè)用戶發(fā)展將集中于前洲、玉祁、東港、胡埭等周邊工業(yè)重鎮(zhèn)；居民用戶發(fā)展將立足于東港鎮(zhèn)、胡埭鎮(zhèn)、錫山開發(fā)區(qū)、馬山開發(fā)區(qū)、錢橋鎮(zhèn)、錫北鎮(zhèn)、堰橋鎮(zhèn)、前洲鎮(zhèn)、玉祁鎮(zhèn)、鵝湖鎮(zhèn)的安居房及全市商品房，預(yù)計(jì)每年發(fā)展60000戶；商業(yè)用戶主要發(fā)展管網(wǎng)覆蓋區(qū)域內(nèi)的用戶，重點(diǎn)發(fā)展某22個(gè)城市綜合體項(xiàng)目，推廣燃?xì)忮仩t及燃?xì)饪照{(diào)。據(jù)與中石油及省天然氣簽署的照付不議合同，江蘇省天然氣公司3000萬立方米。其中CNG1000萬立方米(主要來自于常州、溧陽、江陰顧山等地區(qū))，LNG1000萬立方米（主要有5家供應(yīng)商，氣源來自新疆、鄂爾多斯以及海氣）。3. 西氣東輸二線，氣源來自土庫曼斯坦，預(yù)計(jì)供氣時(shí)間2011年初，預(yù)計(jì)簽約量3000萬立方米。具體如下表：年 度上游預(yù)計(jì)可供氣量計(jì)劃銷售2010年　中石油省公司CNGLNG川氣西二線合計(jì)合同量0爭取量000