【正文】 業(yè)競爭態(tài)勢 114一、競爭環(huán)境分析 114二、企業(yè)集中度分析 115三、企業(yè)行為分析 116四、中國煤炭企業(yè)國際競爭力分析 119五、中國煤炭企業(yè)競爭特點(diǎn)與趨勢 120第三部分 重點(diǎn)區(qū)域與企業(yè)部分 121第六章 中國煤炭行業(yè)特定區(qū)域分析 122第一節(jié) 中國煤炭主要消費(fèi)區(qū)域分析 122一、環(huán)渤海地區(qū) 122二、長三角地區(qū) 123三、珠三角地區(qū) 124第二節(jié) 中國煤炭主要供給區(qū)域分析 126一、三西地區(qū) 126二、中原地區(qū) 129三、東北地區(qū) 132四、西北地區(qū) 134五、西南地區(qū) 138第三節(jié) 東南沿海地區(qū)煤炭采購策略選擇 142一、煤炭需求大增 142二、廣東、廣西煤炭進(jìn)口顯著增加 142三、廣東簽訂長單保障煤炭需求 142四、進(jìn)口煤炭成為廣東重要的煤炭來源 142五、廣東大量進(jìn)口煤炭的原因分析 143六、東南沿海地區(qū)煤炭采購策略選擇 143第七章 重點(diǎn)煤炭企業(yè)分析 145第一節(jié) 煤炭企業(yè)篩選及排序 145一、企業(yè)篩選的標(biāo)準(zhǔn) 145二、企業(yè)篩選的排序結(jié)果 146第二節(jié) 典型企業(yè)分析 149一、中國神華 149二、山西焦煤 156三、兗礦集團(tuán) 161四、中煤集團(tuán) 168第三節(jié) 大中型煤炭企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 172一、大中型煤炭企業(yè)發(fā)展遇到的問題及策略建議 172二、煤炭企業(yè)國際化延伸戰(zhàn)略風(fēng)險分析 172三、煤炭企業(yè)縱向一體化發(fā)展戰(zhàn)略及風(fēng)險分析 173四、中國煤炭企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式分析 173第四部分 結(jié)論 175第八章 觀點(diǎn)總結(jié)與風(fēng)險分析 176第一節(jié) 煤炭行業(yè)風(fēng)險源辨識 176一、宏觀環(huán)境風(fēng)險 176二、下游行業(yè)發(fā)展風(fēng)險 177三、煤炭行業(yè)政策風(fēng)險 177四、煤炭市場波動風(fēng)險 177第二節(jié) 煤炭行業(yè)授信機(jī)會分析 178一、煤炭行業(yè)綜合資金需求 178二、子行業(yè)發(fā)展資金需求 178三、區(qū)域發(fā)展資金需求 178四、重點(diǎn)企業(yè)資金需求 179第三節(jié) 煤炭行業(yè)授信策略建議 180一、行業(yè)綜合授信策略建議 180二、子行業(yè)授信策略建議 180三、區(qū)域市場授信策略建議 180四、企業(yè)授信策略建議 180附錄 煤炭采選業(yè)篩選目標(biāo)客戶的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 182附 表表1. 中國主要一次能源探明儲量情況 4表2. 各主要產(chǎn)煤國煤炭資源情況 6表3. 2005年全國煤炭資源量分布 7表4. 2005年煤礦查明資源儲量——動力煤 9表5. 2005年煤礦查明資源儲量——煉焦用煤 10表6. 煤炭種類及特點(diǎn)和用途 12表7. 三西地區(qū)煤炭鐵路外運(yùn)通道 20表8. 主要運(yùn)煤通道運(yùn)力情況 21表9. 北方七港煤炭中轉(zhuǎn)能力情況 24表10. 2006年末南方煤炭接卸港接卸能力分析 25表11. 2006年末重點(diǎn)接卸港口設(shè)施能力情況 26表12. 2007年山西省煤炭公路運(yùn)量完成情況 27表13. 2007年我國煤炭行業(yè)及相關(guān)行業(yè)政策一覽 28表14. 《關(guān)于促進(jìn)煤炭企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》主要內(nèi)容 29表15. 河南省六大集團(tuán)重組改制方案 31表16. 我國歷次煤炭資源稅調(diào)整情況 32表17. 《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》重點(diǎn)建設(shè)的五大能源工程 36表18. 主要產(chǎn)品（工作量）單位能耗指標(biāo) 38表19. “十一五”重點(diǎn)發(fā)展的先進(jìn)適用技術(shù) 38表20. “十一五”期間我國節(jié)能減排主要目標(biāo) 40表21. “十一五”時期淘汰落后生產(chǎn)能力一覽表 41表22. 近年有關(guān)節(jié)能政策發(fā)布情況 42表23. 2007年5月21日部分產(chǎn)品進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整情況 44表24. 煤炭出口退稅政策調(diào)整情況 44表25. 煤炭進(jìn)出口關(guān)稅政策調(diào)整情況 45表26. 2007年出口許可證管理貨物目錄中煤炭和焦炭部分 45表27. 2007年邊境小額貿(mào)易出口許可證管理貨物目錄中煤炭部分 46表28. 山西省“十一五”期間煤炭工業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項目規(guī)模 48表29. 山西省“十一五”期間煤炭工業(yè)保障措施 48表30. 山西省煤炭工業(yè)“十一五”發(fā)展目標(biāo) 49表31. 山西省取消煤運(yùn)系統(tǒng)收費(fèi)匯總表 50表32. 山西省煤炭生產(chǎn)開發(fā)規(guī)劃 51表33. 內(nèi)蒙古東部地區(qū)建設(shè)大型煤炭基地規(guī)劃 52表34. 內(nèi)蒙古煤炭礦業(yè)權(quán)最低評估出讓價格 53表35. 陜西省煤炭項目建設(shè)管理新要求 54表36. 20012007年我國煤炭消費(fèi)量情況 58表37. 2007年我國分行業(yè)煤炭消費(fèi)情況 61表38. 2007年原中央財政煤炭企業(yè)商品煤綜合售價 67表39. 2007年原中央財政煤炭企業(yè)供發(fā)電用煤累計平均售價 68表40. 2007年國際國內(nèi)動力煤價格比較 71表41. 20062007年各月底主要港口煤炭庫存情況 74表42. 山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金的煤種征收標(biāo)準(zhǔn) 76表43. 礦井核定產(chǎn)能規(guī)模調(diào)節(jié)系數(shù) 76表44. 2007年山西省原煤制造成本統(tǒng)計 76表45. 2007年111月國際原油價格與國內(nèi)煤炭價格比較 77表46. 煤炭及下游行業(yè)利潤增長速度對比 78表47. 近年我國煤炭供給變化趨勢 79表48. 2007年各月原煤產(chǎn)量 80表49. 20052007年原煤生產(chǎn)前十省份 80表50. 2007年111月份全國各地區(qū)洗煤產(chǎn)量 81表51. 20012007年我國洗煤產(chǎn)量情況 82表52. 2007年111月份前十大產(chǎn)煤省原煤和洗煤比重情況 82表53. 2007年全國分地區(qū)焦炭產(chǎn)量情況 83表54. 20062007年各月我國焦炭出口FOB價格 85表55. 2007年底中國煤礦產(chǎn)能情況 88表56. 20082010年我國煤炭產(chǎn)量預(yù)測 88表57. 20072010年我國四大煤炭行業(yè)消費(fèi)情況預(yù)測 92表58. 20032007年主要港口煤炭中轉(zhuǎn)量占比情況 95表59. 2007重點(diǎn)港口煤炭內(nèi)外貿(mào)情況 97表60. 2007年12月5日國內(nèi)主要航線運(yùn)費(fèi)情況 98表61. 19882007年我國煤炭進(jìn)出口數(shù)量 100表62. 2007年各煤種進(jìn)出口數(shù)量 102表63. 2007年煤炭進(jìn)口國別統(tǒng)計及同期比較 103表64. 2007年煤炭出口國別統(tǒng)計及同期比較 103表65. 20042007年11月我國煤炭行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比 107表66. 2007年煤炭企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)分規(guī)模對比 109表67. 2007年煤炭企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)分所有制類型對比 110表68. 2007年111月份煤炭及相關(guān)行業(yè)經(jīng)營指標(biāo)對比 111表69. 2007年原中央財政煤炭企業(yè)選煤單位成本 111表70. 2007（111）煤炭產(chǎn)業(yè)集中度CRCR8與2002005年比較 116表71. 2007年我國煤炭企業(yè)在公開市場融資情況 117表72. 2007年我國煤炭企業(yè)投資與兼并重組情況 117表73. 19962005年環(huán)渤海地區(qū)煤炭消費(fèi)情況 122表74. 20042007年環(huán)渤海地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 123表75. 19962005年長三角地區(qū)煤炭消費(fèi)情況 123表76. 20042007年長三角地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 124表77. 19962005年珠三角地區(qū)煤炭消費(fèi)情況 124表78. 20042007年珠三角地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 125表79. 三西地區(qū)國家核準(zhǔn)規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 126表80. 20042007年三西地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 127表81. 20042007年三西地區(qū)煤炭行業(yè)財務(wù)指標(biāo)情況 128表82. 中原地區(qū)國家核準(zhǔn)規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 129表83. 20042007年中原地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 130表84. 20042007年中原地區(qū)煤炭行業(yè)財務(wù)指標(biāo)情況 131表85. 東北地區(qū)國家核準(zhǔn)規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 132表86. 20042007年東北地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 132表87. 20042007年東北地區(qū)煤炭行業(yè)財務(wù)指標(biāo)情況 133表88. 西北地區(qū)國家核準(zhǔn)規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 135表89. 20042007年西北地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 136表90. 20042007年西北地區(qū)煤炭行業(yè)財務(wù)指標(biāo)情況 137表91. 西南地區(qū)國家核準(zhǔn)規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 138表92. 20042007年西南地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 139表93. 20042007年西南地區(qū)煤炭行業(yè)財務(wù)指標(biāo)情況 140表94. 企業(yè)排序主要指標(biāo)及權(quán)重 145表95. 2007與2006煤炭企業(yè)綜合排名前100家對比 146表96. 神華集團(tuán)煤礦基本情況 150表97. 神華能源煤礦資源詳細(xì)情況 152表98. 公司鐵路運(yùn)輸投資項目詳細(xì)情況 152表99. 公司港口運(yùn)輸投資項目詳細(xì)情況 152表100. 公司電力項目詳細(xì)情況 152表101. 1999～2006年神華集團(tuán)煤炭產(chǎn)、銷量統(tǒng)計 154表102. 近年神華集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 154表103. 2007年11月神華集團(tuán)運(yùn)營情況 154表104. 山焦集團(tuán)所屬煤礦基本情況 158表105. 兗州煤業(yè)所屬各煤礦基本情況 163表106. 20032007年11月山東兗礦集團(tuán)原煤產(chǎn)量變化趨勢 164表107. 20042007年兗礦集團(tuán)主要財務(wù)指標(biāo) 165表108. 近年兗州煤業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo) 166表109. 2007年111月煤炭企業(yè)篩選目標(biāo)客戶規(guī)模指標(biāo) 182附 圖圖1. 世界各國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu) 4圖2. 2006年底主要國家煤炭資源探明儲量情況 5圖3. 我國煤炭資源分布圖 7圖4. 我國各區(qū)域煤炭消費(fèi)比例及煤炭水路流向 8圖5. 我國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈 14圖6. 我國主要煤運(yùn)通道 18圖7. 我國主要煤炭中轉(zhuǎn)港口圖 23圖8. 2006年煤炭接卸量地區(qū)結(jié)構(gòu) 25圖9. 20012010年我國GDP與煤炭消費(fèi)增速對比 59圖10. 20012010年我國煤炭消費(fèi)彈性系數(shù)走勢 59圖11. 20012007年煤炭與下游主要行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速對比 60圖12. 2007年各月煤炭及下游行業(yè)產(chǎn)品累計產(chǎn)量增速對比 60圖13. 20062007年我國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)與煤炭庫存增速對比 62圖14. 20062007年我國煉焦精煤市場交易價格走勢 62圖15. 20062007年我國火電發(fā)電量、直供電廠庫存、電煤累計價格增幅對比 63圖16. 20002007年我國電煤需求變化趨勢 64圖17. 19972007年我國商品煤和電煤平均單價走勢 66圖18. 20062007年我國商品煤平均售價變化趨勢 67圖19. 20062007年各月我國電煤平均價格 68圖20. 20062007年各月原中央財政煤炭企業(yè)重點(diǎn)煤礦商品煤綜合售價情況 69圖21. 20062007年秦皇島動力煤平倉價（元/噸） 70圖22. 19992007年澳大利亞BJ動力煤離岸價格走勢 71圖23. 20062007年鐵路煤炭運(yùn)輸情況 73圖24. 20062007年各月原煤產(chǎn)量與鐵路運(yùn)輸煤炭數(shù)量增速比較 74圖25. 20062007年各月底主要港口煤炭庫存占全社會庫存比例 75圖26. 近年我國焦炭產(chǎn)量變化趨勢 84圖27. 19982007年我國焦炭出口量及年度出口均價 84圖28. 20042007年我國焦炭出口FOB價格 85圖29. 20012010年我國煤炭行業(yè)投資趨勢 86圖30. 20012010年我國GDP增速及煤炭消費(fèi)增速情況 91圖31. 20012010年我國煤炭消費(fèi)彈性系數(shù) 92圖32. 20082010年我國煤炭供需平衡情況預(yù)測 94圖33. 20052007年秦皇島港內(nèi)外貿(mào)煤炭庫存情況 97圖34. 2007年國內(nèi)主要港口運(yùn)價指數(shù) 98圖35. 2007年各月我國煤炭進(jìn)出口情況 101圖36. 20052007年秦皇島煤價與澳大利亞BJ動力煤FOB價格走勢比較 101圖37. 20042007年11月煤炭行業(yè)銷售收入和利潤總額變化趨勢 108圖38. 2007年19月份全國重點(diǎn)企業(yè)單位成本與價格上漲對比 112圖39. 2007年11月煤炭及相關(guān)行業(yè)利潤總額增長率變化比較 113圖40. 中國神華公司項目位置 153圖41. 兗礦集團(tuán)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 162190 / 202第一部分 2007煤炭行業(yè)基本運(yùn)行情況本部分重點(diǎn)介紹了2007年我國煤炭行業(yè)基本經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，包括政策環(huán)境、生產(chǎn)、市場需求、進(jìn)出口和價格等，進(jìn)行了詳細(xì)分析和未來供需平衡預(yù)測。煤炭企業(yè)繼續(xù)堅持以運(yùn)定產(chǎn)的總原則。在政策的推動下，資源整合和兼并重組浪潮來臨。我國煤炭進(jìn)出口形勢的變化，也對國際市場帶來重大影響，造成亞太地區(qū)市場供給偏緊，助推國際煤價上漲，同時又反過來帶動國內(nèi)煤價。行業(yè)效益顯著增長，經(jīng)營指標(biāo)表現(xiàn)突出，煤炭行業(yè)在上下游產(chǎn)業(yè)鏈利益調(diào)整中受益?？傮w來看，新的政策意在促進(jìn)煤炭資源整合、發(fā)展大型煤炭企業(yè)集團(tuán)、提高行業(yè)集中度，促進(jìn)煤炭資源價值重估和煤價市場化改革，調(diào)整煤炭行業(yè)在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，增強(qiáng)話語權(quán)，使煤炭行業(yè)步入長期可持續(xù)發(fā)展的軌道。截至2006年我國煤炭資源的儲采比僅為48年，遠(yuǎn)低于世界平均水平147年，與1996年的儲采比85年相比，下降速度驚人。煤炭是我國中長期最可靠的一次能源。摘 要我國一次能源稟賦結(jié)構(gòu)為“富煤，貧油、少氣”，將我國煤炭資源與石油、天然氣、水能和核能等一次能源資源相比，探明的資源儲量折