【正文】 區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 127表81. 20042007年三西地區(qū)煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 128表82. 中原地區(qū)國(guó)家核準(zhǔn)規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 129表83. 20042007年中原地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 130表84. 20042007年中原地區(qū)煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 131表85. 東北地區(qū)國(guó)家核準(zhǔn)規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 132表86. 20042007年?yáng)|北地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 132表87. 20042007年?yáng)|北地區(qū)煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 133表88. 西北地區(qū)國(guó)家核準(zhǔn)規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 135表89. 20042007年西北地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 136表90. 20042007年西北地區(qū)煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 137表91. 西南地區(qū)國(guó)家核準(zhǔn)規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 138表92. 20042007年西南地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 139表93. 20042007年西南地區(qū)煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 140表94. 企業(yè)排序主要指標(biāo)及權(quán)重 145表95. 2007與2006煤炭企業(yè)綜合排名前100家對(duì)比 146表96. 神華集團(tuán)煤礦基本情況 150表97. 神華能源煤礦資源詳細(xì)情況 152表98. 公司鐵路運(yùn)輸投資項(xiàng)目詳細(xì)情況 152表99. 公司港口運(yùn)輸投資項(xiàng)目詳細(xì)情況 152表100. 公司電力項(xiàng)目詳細(xì)情況 152表101. 1999～2006年神華集團(tuán)煤炭產(chǎn)、銷量統(tǒng)計(jì) 154表102. 近年神華集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 154表103. 2007年11月神華集團(tuán)運(yùn)營(yíng)情況 154表104. 山焦集團(tuán)所屬煤礦基本情況 158表105. 兗州煤業(yè)所屬各煤礦基本情況 163表106. 20032007年11月山東兗礦集團(tuán)原煤產(chǎn)量變化趨勢(shì) 164表107. 20042007年兗礦集團(tuán)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 165表108. 近年兗州煤業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 166表109. 2007年111月煤炭企業(yè)篩選目標(biāo)客戶規(guī)模指標(biāo) 182附 圖圖1. 世界各國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu) 4圖2. 2006年底主要國(guó)家煤炭資源探明儲(chǔ)量情況 5圖3. 我國(guó)煤炭資源分布圖 7圖4. 我國(guó)各區(qū)域煤炭消費(fèi)比例及煤炭水路流向 8圖5. 我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈 14圖6. 我國(guó)主要煤運(yùn)通道 18圖7. 我國(guó)主要煤炭中轉(zhuǎn)港口圖 23圖8. 2006年煤炭接卸量地區(qū)結(jié)構(gòu) 25圖9. 20012010年我國(guó)GDP與煤炭消費(fèi)增速對(duì)比 59圖10. 20012010年我國(guó)煤炭消費(fèi)彈性系數(shù)走勢(shì) 59圖11. 20012007年煤炭與下游主要行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速對(duì)比 60圖12. 2007年各月煤炭及下游行業(yè)產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量增速對(duì)比 60圖13. 20062007年我國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)與煤炭庫(kù)存增速對(duì)比 62圖14. 20062007年我國(guó)煉焦精煤市場(chǎng)交易價(jià)格走勢(shì) 62圖15. 20062007年我國(guó)火電發(fā)電量、直供電廠庫(kù)存、電煤累計(jì)價(jià)格增幅對(duì)比 63圖16. 20002007年我國(guó)電煤需求變化趨勢(shì) 64圖17. 19972007年我國(guó)商品煤和電煤平均單價(jià)走勢(shì) 66圖18. 20062007年我國(guó)商品煤平均售價(jià)變化趨勢(shì) 67圖19. 20062007年各月我國(guó)電煤平均價(jià)格 68圖20. 20062007年各月原中央財(cái)政煤炭企業(yè)重點(diǎn)煤礦商品煤綜合售價(jià)情況 69圖21. 20062007年秦皇島動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)（元/噸） 70圖22. 19992007年澳大利亞BJ動(dòng)力煤離岸價(jià)格走勢(shì) 71圖23. 20062007年鐵路煤炭運(yùn)輸情況 73圖24. 20062007年各月原煤產(chǎn)量與鐵路運(yùn)輸煤炭數(shù)量增速比較 74圖25. 20062007年各月底主要港口煤炭庫(kù)存占全社會(huì)庫(kù)存比例 75圖26. 近年我國(guó)焦炭產(chǎn)量變化趨勢(shì) 84圖27. 19982007年我國(guó)焦炭出口量及年度出口均價(jià) 84圖28. 20042007年我國(guó)焦炭出口FOB價(jià)格 85圖29. 20012010年我國(guó)煤炭行業(yè)投資趨勢(shì) 86圖30. 20012010年我國(guó)GDP增速及煤炭消費(fèi)增速情況 91圖31. 20012010年我國(guó)煤炭消費(fèi)彈性系數(shù) 92圖32. 20082010年我國(guó)煤炭供需平衡情況預(yù)測(cè) 94圖33. 20052007年秦皇島港內(nèi)外貿(mào)煤炭庫(kù)存情況 97圖34. 2007年國(guó)內(nèi)主要港口運(yùn)價(jià)指數(shù) 98圖35. 2007年各月我國(guó)煤炭進(jìn)出口情況 101圖36. 20052007年秦皇島煤價(jià)與澳大利亞BJ動(dòng)力煤FOB價(jià)格走勢(shì)比較 101圖37. 20042007年11月煤炭行業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額變化趨勢(shì) 108圖38. 2007年19月份全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)單位成本與價(jià)格上漲對(duì)比 112圖39. 2007年11月煤炭及相關(guān)行業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率變化比較 113圖40. 中國(guó)神華公司項(xiàng)目位置 153圖41. 兗礦集團(tuán)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 162190 / 202第一部分 2007煤炭行業(yè)基本運(yùn)行情況本部分重點(diǎn)介紹了2007年我國(guó)煤炭行業(yè)基本經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，包括政策環(huán)境、生產(chǎn)、市場(chǎng)需求、進(jìn)出口和價(jià)格等，進(jìn)行了詳細(xì)分析和未來(lái)供需平衡預(yù)測(cè)。第一章 2007年中國(guó)煤炭行業(yè)總體運(yùn)行情況綜述第一節(jié) 2007年我國(guó)煤炭行業(yè)主要運(yùn)行特點(diǎn)一、市場(chǎng)供需基本平衡2007年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)向好，基礎(chǔ)能源行業(yè)需求旺盛，我國(guó)煤炭行業(yè)延續(xù)2006年底以來(lái)的良好發(fā)展局面，煤炭市場(chǎng)供需兩旺，市場(chǎng)交易活躍，供需緊平衡，煤價(jià)普遍大幅上漲，全行業(yè)呈現(xiàn)賣方市場(chǎng)特征。，，市場(chǎng)供需基本平衡。二、煤炭進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)2007年，我國(guó)煤炭進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生了顯著變化，進(jìn)口量大增，出口量下降，部分月份呈現(xiàn)凈進(jìn)口態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2007年全年累計(jì)進(jìn)口煤炭5102萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)34%，全年累計(jì)出口煤炭5317萬(wàn)噸，全年凈出口煤炭約215萬(wàn)噸，進(jìn)出口總量基本平衡。20082010年我國(guó)進(jìn)出口量仍將保持基本平衡態(tài)勢(shì)，具體還受國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形式、進(jìn)出口貿(mào)易政策等因素影響。三、煤炭?jī)r(jià)格一路高探，顯示淡季不淡特征2007年我國(guó)煤炭市場(chǎng)交易價(jià)格一路高歌，無(wú)論是坑口價(jià)、中轉(zhuǎn)價(jià)和消費(fèi)地價(jià)格，還是動(dòng)力煤、煉焦煤、無(wú)煙煤價(jià)格均創(chuàng)歷史新高。在煤炭行業(yè)高度景氣的帶動(dòng)下，我國(guó)鐵路還海運(yùn)業(yè)發(fā)展也空前火熱，運(yùn)費(fèi)不斷上漲。煤價(jià)創(chuàng)歷史新高。，%。，,%，商品煤和電煤價(jià)格上漲速度均超過(guò)2006年。同時(shí)，秦皇島動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)進(jìn)入上行通道。截至07年12月10日，大同優(yōu)混價(jià)格已漲至545元/噸，%，漲幅達(dá)到65元/噸，山西優(yōu)混價(jià)格為505元/噸，漲幅為64元/噸，%，其它動(dòng)力煤價(jià)格也上漲了12%14%不等，漲幅在3855元/噸之間。在國(guó)內(nèi)煤價(jià)強(qiáng)勁上漲的情況下，國(guó)際煤價(jià)也一路飚升，漲勢(shì)更勝一籌。07年11月29日，，比07年初上漲了75%。今年我國(guó)煤炭市場(chǎng)在傳統(tǒng)的需求淡季，價(jià)格沒(méi)有出現(xiàn)大幅下降，僅在9月份環(huán)比小幅下降，在6月份和8月份商品煤價(jià)格環(huán)比出現(xiàn)反彈，這種升降交替的格局在一定程度上抑制了商品煤價(jià)格的淡季下滑態(tài)勢(shì)。四、成本增加過(guò)快，利潤(rùn)空間縮小2007年，中央財(cái)政煤炭企業(yè)單位成本與價(jià)格都有較大幅度上漲。2007年，煤炭企業(yè)原選煤生產(chǎn)成本普遍增加。2007年112月，，%。同期，，%；，%。全年原中央財(cái)政煤炭企業(yè)補(bǔ)貼前盈利238億元，同比增加60億元，%。五、煤炭?jī)r(jià)格市場(chǎng)化改革獲得國(guó)家政策支持煤炭?jī)r(jià)格市場(chǎng)化改革體現(xiàn)各年底的煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)上。2007年底我國(guó)繼續(xù)支持企業(yè)自主簽訂合同，推進(jìn)能源價(jià)格形成機(jī)制，支持煤礦優(yōu)化用戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，支持用戶優(yōu)化煤礦資源結(jié)構(gòu)，對(duì)于2004年底出臺(tái)的煤電聯(lián)動(dòng)政策只字未提。07年12月28日產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)結(jié)束，重點(diǎn)煤炭合同的平均價(jià)格較上年上漲了10%，其中電煤上漲3040元/噸，焦煤上漲甚至高達(dá)200元/噸。六、整頓關(guān)閉力度加強(qiáng) 行業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局08年1月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2005年下半年開(kāi)展煤礦整頓關(guān)閉攻堅(jiān)戰(zhàn)以來(lái)，全國(guó)累計(jì)關(guān)閉小煤礦11155處，關(guān)閉對(duì)象從非法、不具備安全生產(chǎn)條件的小煤礦，擴(kuò)展到破壞資源環(huán)境、不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的小煤礦。全國(guó)45%的小煤礦已被關(guān)閉。打響整頓關(guān)閉攻堅(jiān)戰(zhàn)以來(lái)，(次)；8821處煤礦納入資源整合范圍，擬整合為3747處，2007年底前有2026處重新核定資源、取得合法礦權(quán)。2007年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升，CR%、%，、。行業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。七、煤礦安全形勢(shì)依然嚴(yán)峻據(jù)調(diào)度快報(bào)，2007年全國(guó)煤礦事故死亡總?cè)藬?shù)降到3770人，%%，%，特別重大事故減少3起。2007年，，，。我國(guó)煤礦安全形勢(shì)依然嚴(yán)峻，震驚全國(guó)的礦難增加，如山西臨汾市蒲縣蒲鄧煤礦“”特別重大瓦斯爆炸事故引起了國(guó)務(wù)院的調(diào)查，黑龍江、江西、重慶、吉林、內(nèi)蒙古等均有煤礦安全事故發(fā)生。煤礦安全事故造成區(qū)域煤礦關(guān)閉整頓，影響煤炭供給和價(jià)格，對(duì)全國(guó)煤炭市場(chǎng)正常運(yùn)行都產(chǎn)生影響。第二節(jié) 中國(guó)煤炭資源現(xiàn)狀一、煤炭是我國(guó)中長(zhǎng)期最主要的一次能源煤炭行業(yè)是我國(guó)重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。我國(guó)能源資源的基本特點(diǎn)是富煤、貧油、少氣，將我國(guó)煤炭資源與石油、天然氣、水能和核能等一次能源資源相比，探明的資源儲(chǔ)量折算為標(biāo)準(zhǔn)煤，煤炭占85％以上。我國(guó)能源稟賦并不樂(lè)觀，主要的一次能源、石油、天然氣、煤炭的儲(chǔ)采比均低于世界平均水平。值得注意的是，盡管我國(guó)的一次能源稟賦結(jié)構(gòu)被稱為是“富煤，貧油、少氣”，但既有的能源稟賦結(jié)構(gòu)造成煤炭在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占的絕對(duì)比重達(dá)到約70%，“以煤為主”的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)與歐美國(guó)家“石油為主，煤炭、天然氣為輔，水電、核能為補(bǔ)充”的情況差別顯著。根據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)，2006年全球煤炭消費(fèi)占能源消費(fèi)比重的平均水平是28%，而我國(guó)則高達(dá)69%。未來(lái)中國(guó)能源供應(yīng)以煤炭為主的格局無(wú)法改變，采用各種清潔、高效的方式優(yōu)化利用煤炭將是解決能源問(wèn)題、保障國(guó)家能源安全的最主要途徑。表1. 中國(guó)主要一次能源探明儲(chǔ)量情況單位2006年底占全球比例（%）儲(chǔ)采比世界平均儲(chǔ)采比天然氣萬(wàn)億立方米石油10億桶煤炭?jī)|噸114548147資料來(lái)源：資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2007 世經(jīng)未來(lái)整理圖1. 世界各國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2007 世經(jīng)未來(lái)整理二、我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量相對(duì)豐富，但人均占有量低，可持續(xù)開(kāi)采條件差煤炭是地球上蘊(yùn)藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。據(jù)世界能源委員會(huì)的評(píng)估，至2006年底，104億t標(biāo)準(zhǔn)煤，%，儲(chǔ)采比為147年，其中七位儲(chǔ)量最大的國(guó)家依次為美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)、澳大利亞、印度、德國(guó)、南非和波蘭。圖2. 2006年底主要國(guó)家煤炭資源探明儲(chǔ)量情況資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2007 世經(jīng)未來(lái)整理總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)的煤炭具有儲(chǔ)量豐富，分布面廣，品種齊全的特點(diǎn)。據(jù)中國(guó)第三次煤田預(yù)測(cè)資料。中國(guó)煤炭資源的種類較多，在現(xiàn)有探明儲(chǔ)量中，煙煤占74%、無(wú)煙煤占12%、褐煤占14%。其中，原料煤占27%，動(dòng)力煤占73%。動(dòng)力煤儲(chǔ)量主要分布在華北和西北，分別占全國(guó)的46%和38%，煉焦煤主要集中在華北，無(wú)煙煤主要集中在山西和貴州兩省。中國(guó)煤炭質(zhì)量，總的來(lái)看較好。已探明的儲(chǔ)量中，灰分小于10%的特低灰煤占20%以上；硫分小于1%的低硫煤約占65%70%；硫分1%2%的約占15%20%。高硫煤主要集中在西南、中南地區(qū)。華東和華北地區(qū)上部煤層多低硫煤，下部多高硫煤。但是中國(guó)煤礦開(kāi)采條件較差，適于露天開(kāi)采的煤炭?jī)?chǔ)量少，僅占總儲(chǔ)量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在內(nèi)蒙。新疆和云南。中國(guó)煤炭資源雖豐富，但勘探程度較低，經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量較少，可持續(xù)使用年限隨著煤碳的加速開(kāi)采而快速下降。所謂經(jīng)濟(jì)開(kāi)采儲(chǔ)量是指經(jīng)過(guò)勘探可供建井，并且扣除了回采損失及經(jīng)濟(jì)上無(wú)利和難以開(kāi)采出來(lái)的儲(chǔ)量后，實(shí)際上能開(kāi)采并加以利用的儲(chǔ)量。在目前經(jīng)勘探證實(shí)的儲(chǔ)量中，精查儲(chǔ)量?jī)H占30%，而且大部分已經(jīng)開(kāi)發(fā)利用，煤炭后備儲(chǔ)量相當(dāng)緊張，1996年我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)采比為85年，到2006年底這一比例已降至48年，降幅之快令人驚訝。中國(guó)人口眾多，，美國(guó)人均占有量更高達(dá)1045t，遠(yuǎn)高于中國(guó)的人均水平。表2. 各主要產(chǎn)煤國(guó)煤炭資源情況探明儲(chǔ)量（億噸）儲(chǔ)采比(2006) 儲(chǔ)采比(1996) 占總量比例（%）中國(guó)11454885印尼5225加拿大86105波蘭14390212德國(guó)67034286南非553190267俄羅斯1570**澳大利亞904210364印度747207227美國(guó)2466234249全球147224100資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2007 世經(jīng)未來(lái)整理備注：*代表500年以上煤的探明儲(chǔ)量通常是指：通過(guò)地質(zhì)與工程信息以合理的肯定性表明，在現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)與作業(yè)條件下，將來(lái)可從已知儲(chǔ)層采出的煤炭?jī)?chǔ)量。儲(chǔ)量/產(chǎn)量（R/P）比率：假設(shè)將來(lái)的產(chǎn)量繼續(xù)保持在某年度的水平，那么用該年年底的儲(chǔ)量除以該年度的產(chǎn)量所得出的計(jì)算結(jié)果就是剩余儲(chǔ)量的可開(kāi)采年限。露天開(kāi)采效率高，投資省，建設(shè)周期短，但中國(guó)適于露天開(kāi)采的煤炭?jī)?chǔ)量少，僅占總儲(chǔ)量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在內(nèi)蒙。新疆和云南。三、地理分布不平衡中國(guó)煤炭資源北多南少，西多東少，煤炭資源的分布與消費(fèi)區(qū)分布極不協(xié)調(diào)。%，其中太行山－賀蘭山之間地區(qū)占北方地區(qū)的65%；%，%又集中在川、貴、云、渝等省市。圖3. 我國(guó)煤炭資源分布圖從我國(guó)各地區(qū)煤炭資源分布情況來(lái)看，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量主要分布在山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆等地，%；%分布在以上四省區(qū)。晉陜蒙將是我國(guó)中長(zhǎng)期內(nèi)穩(wěn)定的煤炭供給來(lái)源，其次是西南區(qū)