【正文】 區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 127表81. 20042007年三西地區(qū)煤炭行業(yè)財務指標情況 128表82. 中原地區(qū)國家核準規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 129表83. 20042007年中原地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 130表84. 20042007年中原地區(qū)煤炭行業(yè)財務指標情況 131表85. 東北地區(qū)國家核準規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 132表86. 20042007年東北地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 132表87. 20042007年東北地區(qū)煤炭行業(yè)財務指標情況 133表88. 西北地區(qū)國家核準規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 135表89. 20042007年西北地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 136表90. 20042007年西北地區(qū)煤炭行業(yè)財務指標情況 137表91. 西南地區(qū)國家核準規(guī)劃礦區(qū)目錄（20052007年版） 138表92. 20042007年西南地區(qū)煤炭行業(yè)地位變化 139表93. 20042007年西南地區(qū)煤炭行業(yè)財務指標情況 140表94. 企業(yè)排序主要指標及權重 145表95. 2007與2006煤炭企業(yè)綜合排名前100家對比 146表96. 神華集團煤礦基本情況 150表97. 神華能源煤礦資源詳細情況 152表98. 公司鐵路運輸投資項目詳細情況 152表99. 公司港口運輸投資項目詳細情況 152表100. 公司電力項目詳細情況 152表101. 1999～2006年神華集團煤炭產(chǎn)、銷量統(tǒng)計 154表102. 近年神華集團主要經(jīng)濟指標 154表103. 2007年11月神華集團運營情況 154表104. 山焦集團所屬煤礦基本情況 158表105. 兗州煤業(yè)所屬各煤礦基本情況 163表106. 20032007年11月山東兗礦集團原煤產(chǎn)量變化趨勢 164表107. 20042007年兗礦集團主要財務指標 165表108. 近年兗州煤業(yè)主要經(jīng)營指標 166表109. 2007年111月煤炭企業(yè)篩選目標客戶規(guī)模指標 182附 圖圖1. 世界各國能源消費結構 4圖2. 2006年底主要國家煤炭資源探明儲量情況 5圖3. 我國煤炭資源分布圖 7圖4. 我國各區(qū)域煤炭消費比例及煤炭水路流向 8圖5. 我國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈 14圖6. 我國主要煤運通道 18圖7. 我國主要煤炭中轉港口圖 23圖8. 2006年煤炭接卸量地區(qū)結構 25圖9. 20012010年我國GDP與煤炭消費增速對比 59圖10. 20012010年我國煤炭消費彈性系數(shù)走勢 59圖11. 20012007年煤炭與下游主要行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速對比 60圖12. 2007年各月煤炭及下游行業(yè)產(chǎn)品累計產(chǎn)量增速對比 60圖13. 20062007年我國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)與煤炭庫存增速對比 62圖14. 20062007年我國煉焦精煤市場交易價格走勢 62圖15. 20062007年我國火電發(fā)電量、直供電廠庫存、電煤累計價格增幅對比 63圖16. 20002007年我國電煤需求變化趨勢 64圖17. 19972007年我國商品煤和電煤平均單價走勢 66圖18. 20062007年我國商品煤平均售價變化趨勢 67圖19. 20062007年各月我國電煤平均價格 68圖20. 20062007年各月原中央財政煤炭企業(yè)重點煤礦商品煤綜合售價情況 69圖21. 20062007年秦皇島動力煤平倉價（元/噸） 70圖22. 19992007年澳大利亞BJ動力煤離岸價格走勢 71圖23. 20062007年鐵路煤炭運輸情況 73圖24. 20062007年各月原煤產(chǎn)量與鐵路運輸煤炭數(shù)量增速比較 74圖25. 20062007年各月底主要港口煤炭庫存占全社會庫存比例 75圖26. 近年我國焦炭產(chǎn)量變化趨勢 84圖27. 19982007年我國焦炭出口量及年度出口均價 84圖28. 20042007年我國焦炭出口FOB價格 85圖29. 20012010年我國煤炭行業(yè)投資趨勢 86圖30. 20012010年我國GDP增速及煤炭消費增速情況 91圖31. 20012010年我國煤炭消費彈性系數(shù) 92圖32. 20082010年我國煤炭供需平衡情況預測 94圖33. 20052007年秦皇島港內外貿煤炭庫存情況 97圖34. 2007年國內主要港口運價指數(shù) 98圖35. 2007年各月我國煤炭進出口情況 101圖36. 20052007年秦皇島煤價與澳大利亞BJ動力煤FOB價格走勢比較 101圖37. 20042007年11月煤炭行業(yè)銷售收入和利潤總額變化趨勢 108圖38. 2007年19月份全國重點企業(yè)單位成本與價格上漲對比 112圖39. 2007年11月煤炭及相關行業(yè)利潤總額增長率變化比較 113圖40. 中國神華公司項目位置 153圖41. 兗礦集團有限公司組織機構圖 162190 / 202第一部分 2007煤炭行業(yè)基本運行情況本部分重點介紹了2007年我國煤炭行業(yè)基本經(jīng)濟運行情況，包括政策環(huán)境、生產(chǎn)、市場需求、進出口和價格等，進行了詳細分析和未來供需平衡預測。第一章 2007年中國煤炭行業(yè)總體運行情況綜述第一節(jié) 2007年我國煤炭行業(yè)主要運行特點一、市場供需基本平衡2007年，我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)向好，基礎能源行業(yè)需求旺盛，我國煤炭行業(yè)延續(xù)2006年底以來的良好發(fā)展局面，煤炭市場供需兩旺，市場交易活躍，供需緊平衡，煤價普遍大幅上漲，全行業(yè)呈現(xiàn)賣方市場特征。，，市場供需基本平衡。二、煤炭進出口形勢發(fā)生逆轉2007年，我國煤炭進出口形勢發(fā)生了顯著變化，進口量大增，出口量下降，部分月份呈現(xiàn)凈進口態(tài)勢。根據(jù)海關總署公布的數(shù)據(jù)，2007年全年累計進口煤炭5102萬噸，比上年增長34%，全年累計出口煤炭5317萬噸，全年凈出口煤炭約215萬噸，進出口總量基本平衡。20082010年我國進出口量仍將保持基本平衡態(tài)勢，具體還受國際國內市場形式、進出口貿易政策等因素影響。三、煤炭價格一路高探，顯示淡季不淡特征2007年我國煤炭市場交易價格一路高歌，無論是坑口價、中轉價和消費地價格，還是動力煤、煉焦煤、無煙煤價格均創(chuàng)歷史新高。在煤炭行業(yè)高度景氣的帶動下，我國鐵路還海運業(yè)發(fā)展也空前火熱，運費不斷上漲。煤價創(chuàng)歷史新高。，%。，,%，商品煤和電煤價格上漲速度均超過2006年。同時，秦皇島動力煤平倉價進入上行通道。截至07年12月10日，大同優(yōu)混價格已漲至545元/噸，%，漲幅達到65元/噸，山西優(yōu)混價格為505元/噸，漲幅為64元/噸，%，其它動力煤價格也上漲了12%14%不等，漲幅在3855元/噸之間。在國內煤價強勁上漲的情況下，國際煤價也一路飚升，漲勢更勝一籌。07年11月29日，，比07年初上漲了75%。今年我國煤炭市場在傳統(tǒng)的需求淡季，價格沒有出現(xiàn)大幅下降，僅在9月份環(huán)比小幅下降，在6月份和8月份商品煤價格環(huán)比出現(xiàn)反彈，這種升降交替的格局在一定程度上抑制了商品煤價格的淡季下滑態(tài)勢。四、成本增加過快，利潤空間縮小2007年，中央財政煤炭企業(yè)單位成本與價格都有較大幅度上漲。2007年，煤炭企業(yè)原選煤生產(chǎn)成本普遍增加。2007年112月，，%。同期，，%；，%。全年原中央財政煤炭企業(yè)補貼前盈利238億元，同比增加60億元，%。五、煤炭價格市場化改革獲得國家政策支持煤炭價格市場化改革體現(xiàn)各年底的煤炭產(chǎn)運需銜接會上。2007年底我國繼續(xù)支持企業(yè)自主簽訂合同，推進能源價格形成機制，支持煤礦優(yōu)化用戶和產(chǎn)品結構，支持用戶優(yōu)化煤礦資源結構，對于2004年底出臺的煤電聯(lián)動政策只字未提。07年12月28日產(chǎn)運需銜接會結束，重點煤炭合同的平均價格較上年上漲了10%，其中電煤上漲3040元/噸，焦煤上漲甚至高達200元/噸。六、整頓關閉力度加強 行業(yè)結構得到優(yōu)化根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局08年1月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2005年下半年開展煤礦整頓關閉攻堅戰(zhàn)以來，全國累計關閉小煤礦11155處，關閉對象從非法、不具備安全生產(chǎn)條件的小煤礦，擴展到破壞資源環(huán)境、不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的小煤礦。全國45%的小煤礦已被關閉。打響整頓關閉攻堅戰(zhàn)以來，(次)；8821處煤礦納入資源整合范圍，擬整合為3747處，2007年底前有2026處重新核定資源、取得合法礦權。2007年我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升，CR%、%，、。行業(yè)結構得到優(yōu)化。七、煤礦安全形勢依然嚴峻據(jù)調度快報，2007年全國煤礦事故死亡總人數(shù)降到3770人，%%，%，特別重大事故減少3起。2007年，，，。我國煤礦安全形勢依然嚴峻，震驚全國的礦難增加，如山西臨汾市蒲縣蒲鄧煤礦“”特別重大瓦斯爆炸事故引起了國務院的調查，黑龍江、江西、重慶、吉林、內蒙古等均有煤礦安全事故發(fā)生。煤礦安全事故造成區(qū)域煤礦關閉整頓，影響煤炭供給和價格，對全國煤炭市場正常運行都產(chǎn)生影響。第二節(jié) 中國煤炭資源現(xiàn)狀一、煤炭是我國中長期最主要的一次能源煤炭行業(yè)是我國重要的能源基礎產(chǎn)業(yè)。我國能源資源的基本特點是富煤、貧油、少氣，將我國煤炭資源與石油、天然氣、水能和核能等一次能源資源相比，探明的資源儲量折算為標準煤，煤炭占85％以上。我國能源稟賦并不樂觀，主要的一次能源、石油、天然氣、煤炭的儲采比均低于世界平均水平。值得注意的是，盡管我國的一次能源稟賦結構被稱為是“富煤，貧油、少氣”，但既有的能源稟賦結構造成煤炭在我國一次能源消費結構中所占的絕對比重達到約70%，“以煤為主”的能源消費結構與歐美國家“石油為主，煤炭、天然氣為輔，水電、核能為補充”的情況差別顯著。根據(jù)BP能源統(tǒng)計，2006年全球煤炭消費占能源消費比重的平均水平是28%，而我國則高達69%。未來中國能源供應以煤炭為主的格局無法改變，采用各種清潔、高效的方式優(yōu)化利用煤炭將是解決能源問題、保障國家能源安全的最主要途徑。表1. 中國主要一次能源探明儲量情況單位2006年底占全球比例（%）儲采比世界平均儲采比天然氣萬億立方米石油10億桶煤炭億噸114548147資料來源：資料來源：BP世界能源統(tǒng)計2007 世經(jīng)未來整理圖1. 世界各國能源消費結構資料來源：BP世界能源統(tǒng)計2007 世經(jīng)未來整理二、我國煤炭儲量相對豐富，但人均占有量低，可持續(xù)開采條件差煤炭是地球上蘊藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。據(jù)世界能源委員會的評估，至2006年底，104億t標準煤，%，儲采比為147年，其中七位儲量最大的國家依次為美國、俄羅斯、中國、澳大利亞、印度、德國、南非和波蘭。圖2. 2006年底主要國家煤炭資源探明儲量情況資料來源：BP世界能源統(tǒng)計2007 世經(jīng)未來整理總體來說，我國的煤炭具有儲量豐富，分布面廣，品種齊全的特點。據(jù)中國第三次煤田預測資料。中國煤炭資源的種類較多，在現(xiàn)有探明儲量中，煙煤占74%、無煙煤占12%、褐煤占14%。其中，原料煤占27%，動力煤占73%。動力煤儲量主要分布在華北和西北，分別占全國的46%和38%，煉焦煤主要集中在華北，無煙煤主要集中在山西和貴州兩省。中國煤炭質量，總的來看較好。已探明的儲量中，灰分小于10%的特低灰煤占20%以上；硫分小于1%的低硫煤約占65%70%；硫分1%2%的約占15%20%。高硫煤主要集中在西南、中南地區(qū)。華東和華北地區(qū)上部煤層多低硫煤，下部多高硫煤。但是中國煤礦開采條件較差，適于露天開采的煤炭儲量少，僅占總儲量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在內蒙。新疆和云南。中國煤炭資源雖豐富，但勘探程度較低，經(jīng)濟可采儲量較少，可持續(xù)使用年限隨著煤碳的加速開采而快速下降。所謂經(jīng)濟開采儲量是指經(jīng)過勘探可供建井，并且扣除了回采損失及經(jīng)濟上無利和難以開采出來的儲量后，實際上能開采并加以利用的儲量。在目前經(jīng)勘探證實的儲量中，精查儲量僅占30%，而且大部分已經(jīng)開發(fā)利用，煤炭后備儲量相當緊張，1996年我國煤炭資源儲采比為85年，到2006年底這一比例已降至48年，降幅之快令人驚訝。中國人口眾多，，美國人均占有量更高達1045t，遠高于中國的人均水平。表2. 各主要產(chǎn)煤國煤炭資源情況探明儲量（億噸）儲采比(2006) 儲采比(1996) 占總量比例（%）中國11454885印尼5225加拿大86105波蘭14390212德國67034286南非553190267俄羅斯1570**澳大利亞904210364印度747207227美國2466234249全球147224100資料來源：BP世界能源統(tǒng)計2007 世經(jīng)未來整理備注：*代表500年以上煤的探明儲量通常是指：通過地質與工程信息以合理的肯定性表明，在現(xiàn)有的經(jīng)濟與作業(yè)條件下，將來可從已知儲層采出的煤炭儲量。儲量/產(chǎn)量（R/P）比率：假設將來的產(chǎn)量繼續(xù)保持在某年度的水平，那么用該年年底的儲量除以該年度的產(chǎn)量所得出的計算結果就是剩余儲量的可開采年限。露天開采效率高，投資省，建設周期短，但中國適于露天開采的煤炭儲量少，僅占總儲量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在內蒙。新疆和云南。三、地理分布不平衡中國煤炭資源北多南少，西多東少，煤炭資源的分布與消費區(qū)分布極不協(xié)調。%，其中太行山－賀蘭山之間地區(qū)占北方地區(qū)的65%；%，%又集中在川、貴、云、渝等省市。圖3. 我國煤炭資源分布圖從我國各地區(qū)煤炭資源分布情況來看，遠景儲量主要分布在山西、陜西、內蒙古、新疆等地，%；%分布在以上四省區(qū)。晉陜蒙將是我國中長期內穩(wěn)定的煤炭供給來源，其次是西南區(qū)