【正文】 報(bào)告》價(jià)值點(diǎn)一：把握市場(chǎng)宏觀經(jīng)營環(huán)境，分析市場(chǎng)資金流動(dòng)及貨幣政策影響；價(jià)值點(diǎn)二：點(diǎn)評(píng)擔(dān)保領(lǐng)域熱點(diǎn)事件，揭示擔(dān)保服務(wù)市場(chǎng)機(jī)遇和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；價(jià)值點(diǎn)三：解讀銀擔(dān)合作典型案例，從實(shí)操角度透析合作業(yè)務(wù)關(guān)鍵要點(diǎn)。中小金融業(yè)務(wù)發(fā)展各階段所對(duì)應(yīng)的服務(wù)發(fā)展階段銀聯(lián)信產(chǎn)品配套產(chǎn)品價(jià)值服務(wù)價(jià)格目標(biāo)客戶市場(chǎng)細(xì)分與客戶定位《中小金融市場(chǎng)營銷與授信專題》價(jià)值點(diǎn)一：尋找市場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)利潤區(qū)，把中小企業(yè)市場(chǎng)做大，借助園區(qū)、稅務(wù)局等渠道，提供跨部門營銷的服務(wù)模式；價(jià)值點(diǎn)二：分析中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)防控舉措，借助多種渠道、授信技術(shù)拓展業(yè)務(wù)發(fā)展思路，幫助產(chǎn)品經(jīng)理提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，獲取組合產(chǎn)品的綜合收益；價(jià)值點(diǎn)三：提供其他銀行的典型成功或失敗案例，從中挖掘信貸風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)及營銷方案設(shè)計(jì)中的渠道營銷關(guān)鍵環(huán)節(jié)，幫助客戶經(jīng)理準(zhǔn)確營銷目標(biāo)市場(chǎng)。 構(gòu)建中小金融專營團(tuán)隊(duì)在發(fā)展中小企業(yè)市場(chǎng)的上述的五大環(huán)節(jié)中，針對(duì)于每一階段銀行核心任務(wù)，銀聯(lián)信專項(xiàng)提供了對(duì)應(yīng)的解決方案，經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證已與多家銀行客戶展開合作。 形成授信政策/方案252。 貸后不良率測(cè)算和現(xiàn)金流分析5．客戶滿意度提升和授信政策售后服務(wù)關(guān)系維護(hù)252。 分批、分筆貸款業(yè)務(wù)定價(jià)252。 在線化、電子化營銷渠道拓展4．服務(wù)方案執(zhí)行及貸后管理信貸作業(yè)貸后管理252。 營銷平臺(tái)搭建252。 客戶拓展分布與產(chǎn)品交叉營銷聯(lián)系3．制定經(jīng)營和銷售策略客戶拓展業(yè)務(wù)審批252。 新產(chǎn)品開發(fā)252。 優(yōu)質(zhì)客戶定位原則客戶需求細(xì)分市場(chǎng)2．金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)與營銷產(chǎn)品開發(fā)市場(chǎng)營銷核心工作252。 細(xì)分客戶類型252。中小金融業(yè)務(wù)工作流程及各階段任務(wù)1．市場(chǎng)細(xì)分與客戶定位252。本白皮書中的中小金融業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行對(duì)中型企業(yè)、小型企業(yè)、微型企業(yè)客戶提供的金融服務(wù)總稱。銀聯(lián)信中小及小微金融服務(wù)系列在金融監(jiān)管層二次降息、金融脫媒化趨勢(shì)漸強(qiáng)的背景下，國內(nèi)銀行業(yè)的利潤源迅速出現(xiàn)滑坡，紛紛將業(yè)務(wù)增長點(diǎn)鎖定在中小企業(yè)領(lǐng)域?！吨袊行∑髽I(yè)金融服務(wù)跟蹤分析報(bào)告》產(chǎn)品以月刊形式提供，出刊時(shí)間為每月30日，全年12期，全年定價(jià)6600元?！就瑯I(yè)中小金融跟蹤】該部分是對(duì)每月同業(yè)中小金融服務(wù)情況的監(jiān)測(cè)，分為產(chǎn)品跟蹤、授信合作、市場(chǎng)營銷三大版塊，從而幫助各銀行了解同業(yè)都在中小企業(yè)領(lǐng)域做什么，從而達(dá)到知己知彼?！井a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)機(jī)遇挖掘】該部分針對(duì)全國及重點(diǎn)省份出臺(tái)的當(dāng)月產(chǎn)業(yè)政策，剖析銀行中小企業(yè)市場(chǎng)開發(fā)的思路，為銀行批量化營銷細(xì)分市場(chǎng)提供輔助支持。《中國中小企業(yè)金融服務(wù)跟蹤分析報(bào)告》從集群營銷開發(fā)策略、金融監(jiān)管政策解決、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)機(jī)遇挖掘、中小金融創(chuàng)新研究、技能提升拓展訓(xùn)練等五個(gè)維度出發(fā)，服務(wù)群體準(zhǔn)確鎖定為銀行中小企業(yè)條線的中、高級(jí)客戶經(jīng)理，具體版塊設(shè)計(jì)如下：【中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境】該部分主要研究中小企業(yè)經(jīng)營的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融運(yùn)行環(huán)境，從中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境角度，辨析市場(chǎng)需求滿足程度與變化趨勢(shì)?！凹?xì)分市場(chǎng)、批量開發(fā)、名單式營銷”是挖掘中小企業(yè)群體的主流模式，當(dāng)前各家銀行的中小企業(yè)條線人員迫切需要了解市場(chǎng)，掌握市場(chǎng)的外圍環(huán)境與最新變化趨勢(shì)，同時(shí)有效防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。隨著民間借貸、尤其是P2P借貸平臺(tái)逐步在中小微企業(yè)群體之中盛行，直接融資渠道的參與主體日益拓展。通過一年的嘗試和努力，銀行中小業(yè)務(wù)的創(chuàng)新還是取得了一些突出的成就，值得業(yè)界總結(jié)。同業(yè)創(chuàng)新方面：2013年，銀行受到的挑戰(zhàn)和沖擊是以往任何一年都無法相比的，在這一年中銀行經(jīng)受了利率市場(chǎng)化的考驗(yàn)，百度、阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競(jìng)爭。銀監(jiān)會(huì)在下半年，對(duì)于各地小微企業(yè)的金融政策出臺(tái)與落地實(shí)施空前密集，增加了“小企業(yè)貸款客戶數(shù)量不低于上年同期水平”的考核指標(biāo)。宏觀政策方面：回顧2013全年，各金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)中小企業(yè)與小微企業(yè)群體的發(fā)展，出臺(tái)了一系列的鼓勵(lì)性扶持政策。金融市場(chǎng)方面，融資平穩(wěn)，但政策難松。其中，工業(yè)增速小幅回落，總需求相對(duì)平穩(wěn)，出口金額創(chuàng)歷史新高，但中國再度而臨“虛假貿(mào)易”和熱錢流入的壓力。各家銀行也加進(jìn)布局，為中小微企業(yè)量身定制方案，打造金融服務(wù)升級(jí)版，加強(qiáng)信貸管理。2013年以來，商業(yè)銀行紛紛嘗試推出類余額寶產(chǎn)品，平安銀行的“平安贏”、交通銀行的“快溢通”均在此列。不管被認(rèn)為是“攪局者”還是新興力量，互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代已經(jīng)來了。90 / 101本期中小企業(yè)市場(chǎng)開發(fā)結(jié)論互聯(lián)網(wǎng)金融新模式對(duì)傳統(tǒng)金融體系的影響，經(jīng)過這一年的高歌猛進(jìn)，已經(jīng)不限于簡單的試水，而是形成了全面的沖擊。前沿決策視點(diǎn)：時(shí)至年末，我們發(fā)現(xiàn)這一年里非銀金融機(jī)構(gòu)獲得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，監(jiān)管部門下發(fā)金融牌照的種類也日益增多。針對(duì)時(shí)下發(fā)展熱的利率市場(chǎng)化、“三農(nóng)”貸款、支付結(jié)算業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、直接融資建設(shè)等，都給予了明確指引。經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)將在本期集中為您呈現(xiàn)。銀聯(lián)信中小企業(yè)金融服務(wù)研究系列北京銀聯(lián)信投資顧問有限責(zé)任公司銀行中高層管理者決策參考知環(huán)境 ? 懂政策 ? 看同業(yè) ? 學(xué)前沿經(jīng)營環(huán)境透析：11月份我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，“雙十一”的火爆對(duì)零售增速起到了一定拉動(dòng)作用。全球經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇進(jìn)程，美國經(jīng)濟(jì)踏上周期繁榮之路。監(jiān)管政策速遞：回顧2013全年，各金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)中小企業(yè)與小微企業(yè)群體的發(fā)展，出臺(tái)了一系列的鼓勵(lì)性扶持政策。同業(yè)發(fā)展追蹤：對(duì)于各大銀行來說，業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新是發(fā)展道路上不容忽視的核心內(nèi)容，在競(jìng)爭日趨激烈的現(xiàn)實(shí)環(huán)境下，銀行業(yè)對(duì)于中小金融業(yè)務(wù)模式的變革與探索就從來沒有停止過，他們都在摸索中探求著屬于自己的創(chuàng)新之路。在推進(jìn)利率市場(chǎng)化的過程中，從貸款端與存款端兩方面共同發(fā)力，未來市場(chǎng)化發(fā)展進(jìn)程將會(huì)快速拓展。阿里金融、P2P借貸、余額寶等各種新玩法層出不窮，加上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮襲來，O2O、移動(dòng)支付更富想象力。中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)表示，未來的商業(yè)銀行主體形勢(shì)可能將由實(shí)體機(jī)構(gòu)演化為網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)式的支付結(jié)算、投融資業(yè)務(wù)、信用評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理等功能模板。12月份，繼十八屆三中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的成功召開，央行、銀監(jiān)會(huì)以及各地政府爭相出臺(tái)一系列的政策文件，為2014年度業(yè)務(wù)提前規(guī)劃。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面：我國11月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。全球經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇，只是日本經(jīng)濟(jì)雖在短期踏上增長軌道，但在根本上卻缺乏長期保持穩(wěn)定增長的政策手段。貨幣市場(chǎng)利率11月出現(xiàn)較大震蕩，月中資金面緊張，月末市場(chǎng)利率出現(xiàn)回落。央行首先對(duì)于中小企業(yè)貸款利率市場(chǎng)化積極推進(jìn)，對(duì)于“三農(nóng)”貸款、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新規(guī)范等，給出了明確的指引。保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)也出臺(tái)措施防范風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)直接融資建設(shè)。為了擺脫這種困境，銀行的變革與創(chuàng)新勢(shì)在必行。前沿視點(diǎn)方面：借助2013年末剛剛召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，存款端利率市場(chǎng)化問題成為業(yè)界關(guān)注要點(diǎn)，對(duì)于國有銀行來講，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。《中國中小企業(yè)金融服務(wù)跟蹤分析報(bào)告》產(chǎn)品說明在利率市場(chǎng)化、金融脫媒化大趨勢(shì)下，中小企業(yè)逐步成為銀行業(yè)的戰(zhàn)略核心客戶，現(xiàn)代化中小企業(yè)金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模日益龐大。為此，銀聯(lián)信提供《中國中小企業(yè)金融服務(wù)跟蹤分析報(bào)告》，幫助中小企業(yè)條線人員快速掌握市場(chǎng)需求并拓展自身業(yè)務(wù)?！窘鹑诒O(jiān)管政策解讀】該部分主要分析當(dāng)月中小企業(yè)相關(guān)的金融監(jiān)管政策，結(jié)合當(dāng)月央行、銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門最新出臺(tái)政策，解讀中小企業(yè)營銷的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，對(duì)于部分落后淘汰行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行解讀?！局行〗鹑谇把匾朁c(diǎn)】該部分主要提示國內(nèi)外中小企業(yè)金融服務(wù)的前沿視點(diǎn)，具體涉及組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)設(shè)置、中小企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新思路、營銷思路、服務(wù)思路等，幫助銀行推進(jìn)中小企業(yè)金融服務(wù)的精細(xì)化管理。本產(chǎn)品定位于中小企業(yè)條線的總經(jīng)理、營銷推動(dòng)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，幫助開展批量客戶開發(fā)細(xì)分市場(chǎng)機(jī)遇挖掘、授信風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控、明確市場(chǎng)最新前沿觀點(diǎn)，促使有的放矢地展開營銷工作。同時(shí)，面對(duì)著白熱化的同業(yè)競(jìng)爭，傳統(tǒng)的貸款業(yè)務(wù)已無法滿足市場(chǎng)需求，必須樹立“把中小企業(yè)當(dāng)作中高端客戶培育”的發(fā)展理念。按照中小企業(yè)市場(chǎng)的工作流程，一般經(jīng)歷“市場(chǎng)細(xì)分與客戶定位→金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)與營銷→制定經(jīng)營和銷售策略→服務(wù)方案執(zhí)行及貸后管理→客戶滿意度提升和授信政策”五階段，根據(jù)每一階段的工作內(nèi)容需要完成下述核心任務(wù)。 定義細(xì)分客戶要素252。 優(yōu)質(zhì)客戶/最終優(yōu)質(zhì)客戶252。 產(chǎn)品線管理252。 各產(chǎn)品對(duì)銀行收益測(cè)算252。 批量化客戶營銷方案設(shè)計(jì)252。 信貸業(yè)務(wù)審批252。 風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)識(shí)別252。 行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)級(jí)252。 營銷團(tuán)隊(duì)售后客戶關(guān)懷方式252。 信貸人員培訓(xùn)及考核激勵(lì)252。我司在每一階段可提供的服務(wù)如下，這些要素也是銀行在發(fā)展中面臨的重大困境，通過與銀行訴求的對(duì)接能夠較好地滿足銀行的需求。12000元/年客戶經(jīng)理主管、中小部經(jīng)理、公司部經(jīng)理、戰(zhàn)略部經(jīng)理金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)與營銷《中小企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新案例分析》價(jià)值點(diǎn)一：幫助產(chǎn)品經(jīng)理了解類企業(yè)需求，明確產(chǎn)品功能與企業(yè)需求點(diǎn)的對(duì)接；價(jià)值點(diǎn)二：提供國內(nèi)外銀行對(duì)類企業(yè)需求的創(chuàng)新產(chǎn)品、介紹產(chǎn)品競(jìng)爭現(xiàn)狀及擔(dān)保物情況；價(jià)值點(diǎn)三：幫助客戶經(jīng)理在設(shè)計(jì)金融服務(wù)方案時(shí)提供產(chǎn)品組合依據(jù)，從他行案例和產(chǎn)品運(yùn)用中尋求差異化競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。6600元/年信貸管理部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、綜合業(yè)務(wù)部、零貸部、小微金融部、小企業(yè)銀行部風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)理《小微金融產(chǎn)品及服務(wù)模式創(chuàng)新》價(jià)值點(diǎn)一：關(guān)注小微金融產(chǎn)品和營銷服務(wù)創(chuàng)新，把握小微金融服務(wù)趨勢(shì)；價(jià)值點(diǎn)二：挖掘小微業(yè)務(wù)其他增值服務(wù)空間，探索小微產(chǎn)品交叉銷售方式；價(jià)值點(diǎn)三：解析產(chǎn)品服務(wù)典型案例，提煉小微同類產(chǎn)品營銷實(shí)戰(zhàn)操作方法。8800元/年小微金融部、零售部、小微服務(wù)中心、各支行、信貸管理部（小微方面）經(jīng)營管理層《中國中小企業(yè)金融服務(wù)跟蹤分析報(bào)告》價(jià)值點(diǎn)一：幫助銀行全面分析中小企業(yè)宏觀環(huán)境。每月監(jiān)測(cè)國內(nèi)主要銀行的最新中小金融業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，分析相關(guān)業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)；價(jià)值點(diǎn)三：提供市場(chǎng)前沿觀點(diǎn)，把握政策機(jī)遇。6600元/年中小企業(yè)條線總經(jīng)理、客戶經(jīng)理、營銷經(jīng)理《國內(nèi)商業(yè)銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營舉措與競(jìng)爭年報(bào)》價(jià)值點(diǎn)一：回顧上一年度國內(nèi)銀行業(yè)中小金融業(yè)務(wù)發(fā)展的整體情況，綜合把脈市場(chǎng)細(xì)分整體格局；價(jià)值點(diǎn)二：逐一判別國內(nèi)主要中、外資商業(yè)銀行的中小金融產(chǎn)品服務(wù)體系、經(jīng)營模式和進(jìn)展動(dòng)態(tài)，幫助了解同業(yè)；價(jià)值點(diǎn)三：闡述中小金融領(lǐng)域的各類市場(chǎng)參與主體、外部環(huán)境、營銷模式與風(fēng)控技術(shù)，并對(duì)下一年度的發(fā)展前景進(jìn)行綜合展望，對(duì)于中小業(yè)務(wù)條線相關(guān)人員制度年度規(guī)劃提供幫助。分別從中小企業(yè)競(jìng)爭格局、中小企業(yè)經(jīng)營水平、行業(yè)發(fā)展前景及融資需求以及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等不同角度，全方位的對(duì)中小型工業(yè)行業(yè)在每季度的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。9800元/年中小企業(yè)部、公司銀行部、小微金融部、戰(zhàn)略管理部本期看點(diǎn)：互聯(lián)網(wǎng)金融引爆金融業(yè)態(tài)創(chuàng)新第一部分 中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境 1第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 1（一）11月工業(yè)增加值增速小幅回落 1（二）制造業(yè)投資回落帶動(dòng)固投下滑 2（三）商品銷售大幅提升帶動(dòng)消費(fèi)走強(qiáng) 3（四）貿(mào)易順差創(chuàng)近5年新高熱錢流入壓力大 4二、全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 4（一）美國經(jīng)濟(jì)踏上周期繁榮之路 4（二）歐元區(qū)走出史上最長衰退期 5（三）日本經(jīng)濟(jì)虛弱復(fù)蘇尚可維持 6第二節(jié) 金融環(huán)境 7一、貨幣市場(chǎng)運(yùn)行 7（一）融資總量增加源于表內(nèi)信貸 7（二）企業(yè)和居民中長貸同比均上升 8（三）%仍超年初目標(biāo) 8二、銀行間市場(chǎng)運(yùn)行 9（一）11月份貨幣市場(chǎng)利率出現(xiàn)較大震蕩 9（二）中債收益率曲線整體上行 10（三）% 11第二部分 金融監(jiān)管政策解讀 12第一節(jié) 月度綜述 12一、2013全年監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)中小微企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)界定 12（一）中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn) 12（二）小微企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn) 13二、2013年“一行三會(huì)”扶持性金融政策 14（一）中國人民銀行出臺(tái)政策 14（二）銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)政策 15（三）保監(jiān)會(huì)出臺(tái)政策 16（四）證監(jiān)會(huì)出臺(tái)政策 18三、2014年政府扶植中小微企業(yè)政策指向分析 19（一）政府部委對(duì)于中小微企業(yè)扶持 19（二）監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于中小微企業(yè)扶持 22第二節(jié) 政策解讀 23一、央行：劃界三類P2P涉嫌非法集資 24（一）央行界定三類P2P網(wǎng)絡(luò)借貸非法集資行為 24（二）提議將建立“平臺(tái)資金第三方托管機(jī)制” 24（三）銀行提出也對(duì)進(jìn)軍P2P平臺(tái)“興趣十足” 25（四）監(jiān)管難在第三方資金托管和清結(jié)算分離機(jī)制 25二、央行：下屬協(xié)會(huì)成立互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)委員會(huì) 26（一）互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)委員會(huì)成員單位達(dá)75家 26（二）審議通過互聯(lián)網(wǎng)金融章程擬規(guī)范行業(yè)運(yùn)行 27（三）國內(nèi)商業(yè)銀行積極探索互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新模式 28（四）央行官員定調(diào)“觀察期”內(nèi)并不直接性監(jiān)管 29三、銀監(jiān)會(huì)：出臺(tái)新規(guī)封殺社區(qū)銀行金融漏洞 30（一）籌辦“社區(qū)銀行”被股份制銀行爭相效仿 30（二）《通知》出臺(tái)后指引社區(qū)銀行兩模式運(yùn)行 31（三）商業(yè)銀行開辦社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)速度將下降 33（四）下一步對(duì)社區(qū)銀行監(jiān)管必須多舉措并舉 33四、吉林省政府：37條細(xì)則支持文化企業(yè)融資 34（一）文化產(chǎn)業(yè)與金融業(yè)信息不對(duì)稱問題嚴(yán)重 34（二）《意見》出臺(tái)后緊抓融資關(guān)鍵與薄弱環(huán)節(jié) 35（三）銀行、證券、保險(xiǎn)三方解決企業(yè)融資難 36（四）下一步將加快文化產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè) 37五、十八屆三中全會(huì)：私企老板眼中《決定》利好點(diǎn) 38（一）三中全會(huì)關(guān)鍵詞鎖定“深化制度改革” 38（二）私企老板眼中《決定》帶來六點(diǎn)利好 39（三）商業(yè)銀行緊抓改革機(jī)遇創(chuàng)新中小金融 40（四）改革亮點(diǎn)促使中小企業(yè)破解融資難題 41第三部分 同業(yè)中小金融跟蹤 42第一節(jié) 產(chǎn)品跟蹤 42一、招商銀行攜手招商基金推出“e+賬戶”服務(wù) 42二、興業(yè)為中小企業(yè)開專屬網(wǎng)銀平臺(tái) 43三、廣發(fā)銀行為中小微企業(yè)量身訂造方案 43四、興業(yè)銀行綠色金融助力中小企業(yè) 44第二節(jié) 市場(chǎng)營銷 45一、建設(shè)銀行為中小企業(yè)提供“一站式”護(hù)航 45二、華潤銀行“伙伴成長計(jì)劃”解中小企貸款難 45三、上海銀行打