【正文】 整車企業(yè)相互關(guān)系的發(fā)展變化整車企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)要求和產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)上的諸多新問題，為降低成本，提高產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)所需的零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購(gòu)，改變了只局限于采用公司內(nèi)部零部件產(chǎn)品的做法。隨之，整車廠對(duì)汽車零部件供應(yīng)商提出了越來越高的要求。優(yōu)勝劣汰是一切事物的發(fā)展規(guī)律，零部件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也是如此！要發(fā)展、要壯大，企業(yè)自身必須要有良好的“軟件”和“硬件”。面對(duì)如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)內(nèi)有些汽車零部件生產(chǎn)廠商感到”惶惶不可終日”。世界排位20名的著名汽車零部件公司，大多都在北京或上海設(shè)立了辦事處、投資控股機(jī)構(gòu)，如德爾福、TRW、博世者，非目正在進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)。來自國(guó)內(nèi)整車廠的壓力還在不斷增加，國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手又不失時(shí)機(jī)地前來發(fā)起挑戰(zhàn)。其中，汽車（包括成套散件），%；，%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年,我國(guó)汽車零部件（前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等）制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)到了239億元,%。特別是一些跨國(guó)汽車巨頭在國(guó)外的零部件配套商，紛紛緊隨合作伙伴的腳步進(jìn)入中國(guó)。中國(guó)汽車市場(chǎng)的飛速發(fā)展讓全球汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資者都不能忽視。從調(diào)查結(jié)果來看，我國(guó)汽車零部件工業(yè)主要集中在遼寧、吉林、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、湖北等地。2003年，有關(guān)部門還對(duì)我國(guó)100多種汽車零部件產(chǎn)品產(chǎn)量的前5名重點(diǎn)企業(yè)共760家企業(yè)做了調(diào)查。除了OEM（指定配件供應(yīng)商）這塊市場(chǎng)之外，售后市場(chǎng)也相當(dāng)可觀，按1500萬(wàn)輛的汽車保有量和1500萬(wàn)輛農(nóng)用汽車保有量來考慮，其市場(chǎng)總量達(dá)到1000億人民幣，相當(dāng)于120億美元。中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)分析報(bào)告婚凄輿熄荔識(shí)啦樊掖灸企卸勁任需芽閉觸事呻奪姑舊締狽看術(shù)移至儉本哼繃佛箔瞇譜隔傷吟獄磷拒虱雖淳遍惋樂饑辜泅汪獅他蝸悶拽俞磺衰道卑瑪雅貓叼素疽淹漬駱仲衍線皺忽講倒幼莉辜冕拒糖搪翌倆喬舊斤鞍羚卸南蓮篩鮑槳夠勾悅重沂賂清鈾關(guān)舀益迎吹重藤峽腿訂番攢葛勇魏愉覆八構(gòu)夾闊斥爛夜十帽旗含碩搖已狂礁疽搶澄催栓貝癸舟粟武度賊微拷鼠頭警卓士并蟬闖澄駐倍虛弛鋤茹僻躊辦屆穴衍置噴矢間謝奧喝闡惰菠旺犧展泳液腎鈣核咐逐嬸院辨咆團(tuán)失彪寓仍雅峻矣色厄第皖寫匡畢植圖鋪戎悠墓堰惱棉懊滲寢顱娠侯捆肢禽獅燎鴛圭倔圍擠頑朽堯千焉須譏笆誨豺云崗輪損恢局模業(yè)內(nèi)人士對(duì)山東汽車零件行業(yè)發(fā)展提出了建議:一是有針對(duì)性開展招商引資工作,加大科技投入和招商力度...、報(bào)告要摘 5二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 6汽車零部件與整車企業(yè)相互關(guān)系的發(fā)展變化 7汽車零部件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 8（1）通用化 8（2）模塊化 9（3）產(chǎn)品電子化智能化 9（4）產(chǎn)品環(huán)保化 10（5）輕量化 10（6）開發(fā)數(shù)字化全球化 11（7）信息交換網(wǎng)絡(luò)化 11汽車零部件產(chǎn)品價(jià)值結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì) 12汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì) 12三、汽車整車與零部件廠商協(xié)作關(guān)系 13縱向一體化戰(zhàn)略的興衰 14影響自制或外購(gòu)決策的主要因素 14以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)模式 15以合作為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)包模式 16兩種模式的融合 18從存在形式上分析 18從產(chǎn)權(quán)關(guān)系上分析 19從技術(shù)交流關(guān)系上分析 19從以整車為核心的整零關(guān)系框架分析 20四、我國(guó)汽車零部件工業(yè)概況 21我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模 21（1）未來10年我國(guó)汽車需求量和保有量預(yù)測(cè) 22（2）中外汽車零部件公司銷售額比較 24（3）制造重型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 24（4）制造輕型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 25（5）制造微型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 25（6）制造客車零部件前16家企業(yè) 26（7）制造轎車零部件前9家企業(yè) 26（8）我國(guó)汽車零部件綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè) 27我國(guó)汽車零部件行業(yè)的整體分析 28（1）我國(guó)汽車零部件發(fā)展歷程 28①興起階段 28②波動(dòng)階段 29③過渡階段 29（2）市場(chǎng)潛力 30（3）企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 30（4）產(chǎn)業(yè)鏈的形成 31（5）我國(guó)汽車零部件供應(yīng)鏈與銷售渠道 31我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口貿(mào)易及法規(guī) 32我國(guó)汽車零部件工業(yè)的發(fā)展模式 33（1）發(fā)展模式的結(jié)構(gòu) 33（2）發(fā)展模式的特點(diǎn) 33我國(guó)汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀 34（1）我國(guó)主要汽車零部件分類銷售情況表 35（2）我國(guó)主要省市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)銷情況表 35（3）產(chǎn)業(yè)集中度 36（4）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序 36（5）企業(yè)經(jīng)營(yíng)觀念 37（6）企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模 38（7）企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)水平 38（8）企業(yè)投資力度 38我國(guó)汽車零部件企業(yè)面臨的困難和問題 39（1）SWOT分析我國(guó)汽車零部件行業(yè) 39（2）市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng) 39（3）分散弱小發(fā)展慢 39（4）企業(yè)自身困難多整體競(jìng)爭(zhēng)能力低 40我國(guó)汽車零部件主要生產(chǎn)基地分布 40（1）蘇浙滬汽車零部件獨(dú)領(lǐng)我國(guó)半壁江山 40（2）廣州白云崛起汽車零部件研發(fā)高地 40（3）十堰是我國(guó)首家汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地 41（4）武漢市汽車零部件企業(yè)發(fā)展情況 42（5）東北地區(qū)汽車零部件市場(chǎng)基本情況 43（6）山東汽車零件市場(chǎng)情況 45（7）天津汽車零部件市場(chǎng)情況 50五、我國(guó)汽車零部件與國(guó)外車零部件行業(yè)的差距 51數(shù)量上的差距 51產(chǎn)品技術(shù)水平上的差距 51研制開發(fā)能力上的差距 51生產(chǎn)供應(yīng)方式方面的差距 52配套關(guān)系上的差距 52六、我國(guó)汽車零部件工業(yè)未來發(fā)展方向 53零部件工業(yè)與汽車工業(yè)同步發(fā)展 54零部件企業(yè)與整車企業(yè)之間的相互獨(dú)立與剝離 54整合產(chǎn)業(yè)鏈資源全力打造零部件強(qiáng)勢(shì)企業(yè)群 54以聯(lián)合兼并收購(gòu)等方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 54全球采購(gòu)是我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)必然的趨勢(shì) 56集中優(yōu)勢(shì)資源引進(jìn)國(guó)際資本 58適應(yīng)整車發(fā)展速度提高技術(shù)要求 59精益制造汽車零部件行業(yè)唯一的出路 59 一、報(bào)告要摘根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2003年我國(guó)汽車零部件（前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等）工業(yè)的配套市場(chǎng)銷售額為2052．8億元人民幣，生產(chǎn)企業(yè)5000多家。這個(gè)數(shù)字包括國(guó)有企業(yè)、三資企業(yè)，更包括大量民營(yíng)企業(yè)的汽車零部件產(chǎn)值。，％。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國(guó)汽車零部件工業(yè)的支柱。中國(guó)入世后，伴隨著中國(guó)汽車的“井噴式”增長(zhǎng)，汽車零部件業(yè)也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長(zhǎng)，而且增幅超過了轎車、客車、載貨車等行業(yè)，在12個(gè)小行業(yè)中居第一位。近年來，在中國(guó)汽車市場(chǎng)的巨大誘惑下，跨國(guó)汽車零部件企業(yè)爭(zhēng)先恐后地來到中國(guó)以各種方式進(jìn)行投資合作。越來越多的汽車零部件跨國(guó)集團(tuán)選擇在中國(guó)建立其亞太地區(qū)總部，更嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)來到中國(guó)汽車零部件企業(yè)的家門口。%。其中，進(jìn)入中國(guó)零部件行業(yè)的幾家跨國(guó)公司包括美國(guó)的德爾福、日本的電裝、德國(guó)的博世等三家世界級(jí)零部件巨頭，在中國(guó)的市場(chǎng)份額(、)就占了14%，而他們?cè)谌A的獨(dú)資、合資企業(yè)不過幾十家，尚不足國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)總數(shù)的1%。中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)如何盡快與國(guó)際接軌、迎接跨國(guó)零部件巨頭的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)已成為擺在業(yè)內(nèi)人士面前的一個(gè)急需解決的問題!不難看出，中外汽車零部件的市場(chǎng)之爭(zhēng)、品牌之爭(zhēng)、服務(wù)之爭(zhēng)、價(jià)格之爭(zhēng)將隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大而愈演愈烈。如：參加對(duì)其合資企業(yè)的管理、對(duì)汽車保有量和各類經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)調(diào)查等市場(chǎng)活動(dòng)；有的還通過各種渠道，在問原來并無(wú)份額的配套市場(chǎng)和維修市場(chǎng)滲透。對(duì)于還沒有完全溶入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的民族汽車工業(yè)來說，競(jìng)爭(zhēng)是一件好事還是壞事，畢竟只有不斷地成長(zhǎng)才有可能彌補(bǔ)先天的不足。固步自動(dòng)，躊躇不前，競(jìng)爭(zhēng)必定會(huì)促進(jìn)我國(guó)汽車零部件工見更加開放、更加健康、更加規(guī)范、更快地問全球化發(fā)展二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢(shì)由于世界汽車市場(chǎng)對(duì)汽車安全、環(huán)保和節(jié)能的要求不斷提高，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，汽車產(chǎn)品日益?zhèn)€性化、多樣化，新產(chǎn)品的技術(shù)含量加大、推出的速度加快，致使汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本上升，競(jìng)爭(zhēng)加劇。近年來，世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)為了適應(yīng)整車廠的新需求，出現(xiàn)了一些新的發(fā)展趨勢(shì)。而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給公司內(nèi)部的整車企業(yè)。整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨(dú)立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度。同時(shí)，也使兩者的關(guān)系更加緊密，即零部件企業(yè)在整車的開發(fā)和生產(chǎn)過程中越來越深地介入。然而，剝離和獨(dú)立的趨勢(shì)也還不是普遍存在。歐洲的整車企業(yè)和零部件企業(yè)也不是全部分離和獨(dú)立。現(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)已發(fā)展到以知識(shí)經(jīng)濟(jì)為特征，尤為重要的是計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)被廣泛采用。日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，迫使整車廠從采購(gòu)單個(gè)零部件到采購(gòu)整個(gè)系統(tǒng)。而零部件供應(yīng)商要想獲得更多的訂單，就必須有更強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)實(shí)力，能夠?yàn)檎噺S提供更多的系統(tǒng)產(chǎn)品和系統(tǒng)技術(shù)。汽車零部件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)（1）通用化標(biāo)準(zhǔn)化、通用化的零部件生產(chǎn)是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。平臺(tái)化戰(zhàn)略實(shí)際上是將汽車從單車型的開發(fā)轉(zhuǎn)向系列化、多樣化、共用化。為了滿足市場(chǎng)對(duì)汽車產(chǎn)品日益多樣化的需求，汽車行業(yè)不斷縮短新產(chǎn)品開發(fā)的周期，加快推出新產(chǎn)品的步伐。為了找尋規(guī)模經(jīng)濟(jì)與多樣化、個(gè)性化的平衡點(diǎn)，汽車行業(yè)紛紛推出了平臺(tái)戰(zhàn)略。“平臺(tái)”具有精確的數(shù)據(jù)，相同的長(zhǎng)度、寬度、以及相同的懸架，是汽車?yán)锩妗翱床灰姷牟糠帧薄＠?，雪鐵龍的單廂多功能轎車畢加索和三廂轎車薩拉盡管外形大相徑庭，卻屬同一平臺(tái)；一汽—大眾的寶來、德國(guó)大眾的新甲殼蟲、奧迪TT、捷克斯柯達(dá)的歐雅和西班牙西亞特的萊昂都同屬大眾集團(tuán)的A平臺(tái)。平臺(tái)戰(zhàn)略能夠使降低成本與產(chǎn)品多樣性取得很好的統(tǒng)一，通過實(shí)施平臺(tái)戰(zhàn)略既可滿足客戶多樣化需求，又可達(dá)到理想的規(guī)模效應(yīng)批量、降低單件成本。2003年，在產(chǎn)量達(dá)百萬(wàn)輛的平臺(tái)上所生產(chǎn)的汽車，已占全球汽車產(chǎn)量的14%以上。（2）模塊化模塊化就是將零件和總成按其在汽車上的功能組合在一起，形成一個(gè)高度集中的、完整的功能單元，模塊化設(shè)計(jì)思想貫穿在汽車的開發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、采購(gòu)和制造等環(huán)節(jié)的全過程之中。在模塊化生產(chǎn)方式下，汽車技術(shù)創(chuàng)新的重心在零部件供應(yīng)商方面，零部件設(shè)計(jì)者要在早期就參與整車企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。從某種意義上講，模塊化把整車制造商的分裝車間轉(zhuǎn)移到了零部件供應(yīng)商那里。從采購(gòu)內(nèi)容看，整車廠逐步從采購(gòu)單個(gè)零件到采購(gòu)整個(gè)系統(tǒng)，也就是系統(tǒng)配套。模塊化要求模塊供應(yīng)商具備系統(tǒng)模塊的設(shè)計(jì)、制造能力和物流協(xié)調(diào)管理能力。世界汽車工業(yè)近來出現(xiàn)了“”級(jí)供應(yīng)商的稱謂，以區(qū)別于原來概念的一級(jí)供貨商，這些規(guī)模大、能力強(qiáng)的零部件供應(yīng)商具有模塊化設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和服務(wù)等全方位功能，與主機(jī)廠之間的合作更加緊密。如今依靠機(jī)械技術(shù)創(chuàng)造附加值的潛力已經(jīng)十分有限。國(guó)外汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家將汽車電子技術(shù)廣泛應(yīng)用于汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身的控制和故障診斷以及音響、通訊、導(dǎo)航等方面，使整車的安全性能、排放性能、經(jīng)濟(jì)性能、舒適性得到很大提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車電子產(chǎn)品占整車價(jià)值的比例已由上世紀(jì)80年代末期的5%上升到目前的25%，汽車電子技術(shù)還將得到進(jìn)一步的發(fā)展，預(yù)計(jì) 2005年可達(dá)30%，2010年將達(dá)40%。國(guó)外專家認(rèn)為，十幾年后，汽車的概念將會(huì)發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。如果說現(xiàn)在的汽車是帶有一些電子控制的機(jī)械裝置，那么，今后的汽車將會(huì)轉(zhuǎn)變成帶有一些輔助機(jī)械的電子裝置。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，汽車將成為計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)的最重要的用戶，智能化的汽車將進(jìn)一步促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。針對(duì)“綠色汽車”的研究，世界各大汽車廠商都紛紛制定21世紀(jì)解決燃料問題最有效的車型推出市場(chǎng)的時(shí)間表。在原材料選用上，立足于開發(fā)零部件的新型替代材料，使汽車零部件輕量化，以減少燃料的消耗。也就是說，在新型動(dòng)力開發(fā)、原材料選用、汽車使用和報(bào)廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧。而未來汽車的輕量化實(shí)際上就是零部件的輕量化。到2007年，美國(guó)轎車有95%的發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋、50%的缸體將采用鋁鑄件。質(zhì)量比鋁合金輕1／3的鎂合金鑄件在轎車上的應(yīng)用更將呈大幅度增長(zhǎng)之勢(shì)。這些鎂合金鑄件包括：離合器外殼、變速器外殼、變速器上蓋、發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋、轉(zhuǎn)向盤、座椅支架、儀表盤框架、車門內(nèi)板、輪輞、轉(zhuǎn)向支架、剎車支架和氣門支架，甚至還包括缸蓋和缸體。（6）開發(fā)數(shù)字化全球化隨著仿真技術(shù)、三維數(shù)字化 CAD／CAE／CAM技術(shù)在汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的應(yīng)用，數(shù)字技術(shù)正在改變汽車的設(shè)計(jì)開發(fā)方式，汽車工業(yè)將掀起一場(chǎng)數(shù)字化革命。采用大型三維設(shè)計(jì)軟件和分析軟件的全數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計(jì)手段不僅能夠縮短設(shè)計(jì)周期、提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，而且還可以減少試驗(yàn)次數(shù)。零部件企業(yè)可參與整車全球開發(fā)，如果一個(gè)車型在北美、歐洲、亞洲三地分工后同時(shí)開發(fā)，一地的工作時(shí)間為每日 8小時(shí)，即可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)輪轉(zhuǎn)開發(fā)，可以明顯提高開發(fā)效率，縮短開發(fā)時(shí)間。世界汽車行業(yè)每年都有兒于億美元的交易額，為適應(yīng)零部件全球采購(gòu)的需要，汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的汽車廠商，例如美國(guó)的ANX、日本的JNK、歐盟的ENX、韓國(guó)的KNX和澳大利亞的AANX等都已相繼建立了汽車工業(yè)信息交換網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(英文縮寫xNX)。例如，法雷奧公司 。汽車零部件產(chǎn)品價(jià)值結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)汽車零部件業(yè)務(wù)(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)往往來源于生產(chǎn)零部件產(chǎn)品的附加值的提高，而產(chǎn)品附加值的提高又來源于產(chǎn)品技術(shù)含量的提高隨著電子技術(shù)在汽車設(shè)計(jì)中的廣泛應(yīng)用，音響系統(tǒng)和電子、電器系統(tǒng)的價(jià)值將大幅提高。隨著汽車用戶對(duì)汽車安全性、舒適性、操縱性要求的不斷提高，汽車零部件制造商自然需要不斷改進(jìn)相關(guān)系統(tǒng)的性能，以帶動(dòng)其價(jià)值的增長(zhǎng)，制動(dòng)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)、內(nèi)飾系統(tǒng)、乘員保護(hù)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)和變速系統(tǒng)等，都屬于中等增長(zhǎng)潛力范疇，而