【正文】 車生產(chǎn)的基礎(chǔ)，零部件和整車廠商之間若沒有一個(gè)科學(xué)的專業(yè)化分工與協(xié)作體系，沒有一個(gè)有效的競爭和合作的協(xié)調(diào)機(jī)制，整個(gè)汽車工業(yè)的發(fā)展必然是低效率的。此外，在生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)上，我國零部件企業(yè)也有可能同跨國公司進(jìn)行技術(shù)和研發(fā)合作，與大的汽車零部件跨國公司(主要在歐、美、日)形成層級供應(yīng)關(guān)系，從而在全球分工體系中形成一些具有國際競爭力、面向國際市場的汽車零部件企業(yè)。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化的過程中，跨國公司將零部件工業(yè)中的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，在這一背景下，我國勞動(dòng)力優(yōu)勢就會顯現(xiàn)出來。據(jù)專家預(yù)測，到2010年，全球汽車工業(yè)一級零部件供應(yīng)商的數(shù)日，將從目前的600余家減少到25—30家；世界二級汽車零部件供應(yīng)商的數(shù)目，也將由現(xiàn)在的10 000多家減少到600—800家。汽車零部件供應(yīng)商并購的主要?jiǎng)恿碜越档统杀镜男枰?，其將降低成本作為獲得競爭優(yōu)勢的最重要手段。通過兼并重組，進(jìn)行業(yè)務(wù)整合、擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化，加速了整車企業(yè)的兼并重組，打破了原有的全球配套體系，促進(jìn)了零部件企業(yè)的兼并重組。隨著汽車用戶對汽車安全性、舒適性、操縱性要求的不斷提高，汽車零部件制造商自然需要不斷改進(jìn)相關(guān)系統(tǒng)的性能，以帶動(dòng)其價(jià)值的增長，制動(dòng)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)、內(nèi)飾系統(tǒng)、乘員保護(hù)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)和變速系統(tǒng)等，都屬于中等增長潛力范疇，而車橋系統(tǒng)、車身和結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、玻璃系統(tǒng)、排放系統(tǒng)和輪轂與輪胎系統(tǒng)，則因其技術(shù)含量的限制，很難在內(nèi)在價(jià)值上有很大的突破和提高。汽車零部件產(chǎn)品價(jià)值結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢汽車零部件業(yè)務(wù)(營業(yè)額)增長往往來源于生產(chǎn)零部件產(chǎn)品的附加值的提高，而產(chǎn)品附加值的提高又來源于產(chǎn)品技術(shù)含量的提高隨著電子技術(shù)在汽車設(shè)計(jì)中的廣泛應(yīng)用，音響系統(tǒng)和電子、電器系統(tǒng)的價(jià)值將大幅提高。例如，法雷奧公司 。世界汽車行業(yè)每年都有兒于億美元的交易額，為適應(yīng)零部件全球采購的需要，汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的汽車廠商，例如美國的ANX、日本的JNK、歐盟的ENX、韓國的KNX和澳大利亞的AANX等都已相繼建立了汽車工業(yè)信息交換網(wǎng)絡(luò)平臺(英文縮寫xNX)。零部件企業(yè)可參與整車全球開發(fā)，如果一個(gè)車型在北美、歐洲、亞洲三地分工后同時(shí)開發(fā)，一地的工作時(shí)間為每日 8小時(shí)，即可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)輪轉(zhuǎn)開發(fā)，可以明顯提高開發(fā)效率，縮短開發(fā)時(shí)間。采用大型三維設(shè)計(jì)軟件和分析軟件的全數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計(jì)手段不僅能夠縮短設(shè)計(jì)周期、提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，而且還可以減少試驗(yàn)次數(shù)。（6）開發(fā)數(shù)字化全球化隨著仿真技術(shù)、三維數(shù)字化 CAD／CAE／CAM技術(shù)在汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的應(yīng)用，數(shù)字技術(shù)正在改變汽車的設(shè)計(jì)開發(fā)方式，汽車工業(yè)將掀起一場數(shù)字化革命。這些鎂合金鑄件包括：離合器外殼、變速器外殼、變速器上蓋、發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋、轉(zhuǎn)向盤、座椅支架、儀表盤框架、車門內(nèi)板、輪輞、轉(zhuǎn)向支架、剎車支架和氣門支架，甚至還包括缸蓋和缸體。質(zhì)量比鋁合金輕1／3的鎂合金鑄件在轎車上的應(yīng)用更將呈大幅度增長之勢。到2007年，美國轎車有95%的發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋、50%的缸體將采用鋁鑄件。而未來汽車的輕量化實(shí)際上就是零部件的輕量化。也就是說，在新型動(dòng)力開發(fā)、原材料選用、汽車使用和報(bào)廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧。在原材料選用上，立足于開發(fā)零部件的新型替代材料，使汽車零部件輕量化，以減少燃料的消耗。針對“綠色汽車”的研究，世界各大汽車廠商都紛紛制定21世紀(jì)解決燃料問題最有效的車型推出市場的時(shí)間表。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，汽車將成為計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)的最重要的用戶，智能化的汽車將進(jìn)一步促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)社會的可持續(xù)發(fā)展。如果說現(xiàn)在的汽車是帶有一些電子控制的機(jī)械裝置，那么，今后的汽車將會轉(zhuǎn)變成帶有一些輔助機(jī)械的電子裝置。國外專家認(rèn)為，十幾年后，汽車的概念將會發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車電子產(chǎn)品占整車價(jià)值的比例已由上世紀(jì)80年代末期的5%上升到目前的25%，汽車電子技術(shù)還將得到進(jìn)一步的發(fā)展，預(yù)計(jì) 2005年可達(dá)30%，2010年將達(dá)40%。國外汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家將汽車電子技術(shù)廣泛應(yīng)用于汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身的控制和故障診斷以及音響、通訊、導(dǎo)航等方面，使整車的安全性能、排放性能、經(jīng)濟(jì)性能、舒適性得到很大提高。如今依靠機(jī)械技術(shù)創(chuàng)造附加值的潛力已經(jīng)十分有限。世界汽車工業(yè)近來出現(xiàn)了“”級供應(yīng)商的稱謂，以區(qū)別于原來概念的一級供貨商，這些規(guī)模大、能力強(qiáng)的零部件供應(yīng)商具有模塊化設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和服務(wù)等全方位功能，與主機(jī)廠之間的合作更加緊密。模塊化要求模塊供應(yīng)商具備系統(tǒng)模塊的設(shè)計(jì)、制造能力和物流協(xié)調(diào)管理能力。從采購內(nèi)容看，整車廠逐步從采購單個(gè)零件到采購整個(gè)系統(tǒng)，也就是系統(tǒng)配套。從某種意義上講，模塊化把整車制造商的分裝車間轉(zhuǎn)移到了零部件供應(yīng)商那里。在模塊化生產(chǎn)方式下，汽車技術(shù)創(chuàng)新的重心在零部件供應(yīng)商方面，零部件設(shè)計(jì)者要在早期就參與整車企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。（2）模塊化模塊化就是將零件和總成按其在汽車上的功能組合在一起，形成一個(gè)高度集中的、完整的功能單元，模塊化設(shè)計(jì)思想貫穿在汽車的開發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、采購和制造等環(huán)節(jié)的全過程之中。2003年，在產(chǎn)量達(dá)百萬輛的平臺上所生產(chǎn)的汽車，已占全球汽車產(chǎn)量的14%以上。平臺戰(zhàn)略能夠使降低成本與產(chǎn)品多樣性取得很好的統(tǒng)一，通過實(shí)施平臺戰(zhàn)略既可滿足客戶多樣化需求，又可達(dá)到理想的規(guī)模效應(yīng)批量、降低單件成本。例如，雪鐵龍的單廂多功能轎車畢加索和三廂轎車薩拉盡管外形大相徑庭，卻屬同一平臺；一汽—大眾的寶來、德國大眾的新甲殼蟲、奧迪TT、捷克斯柯達(dá)的歐雅和西班牙西亞特的萊昂都同屬大眾集團(tuán)的A平臺?！捌脚_”具有精確的數(shù)據(jù)，相同的長度、寬度、以及相同的懸架，是汽車?yán)锩妗翱床灰姷牟糠帧薄榱苏覍ひ?guī)模經(jīng)濟(jì)與多樣化、個(gè)性化的平衡點(diǎn)，汽車行業(yè)紛紛推出了平臺戰(zhàn)略。為了滿足市場對汽車產(chǎn)品日益多樣化的需求，汽車行業(yè)不斷縮短新產(chǎn)品開發(fā)的周期，加快推出新產(chǎn)品的步伐。平臺化戰(zhàn)略實(shí)際上是將汽車從單車型的開發(fā)轉(zhuǎn)向系列化、多樣化、共用化。汽車零部件技術(shù)發(fā)展趨勢（1）通用化標(biāo)準(zhǔn)化、通用化的零部件生產(chǎn)是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。而零部件供應(yīng)商要想獲得更多的訂單，就必須有更強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)實(shí)力，能夠?yàn)檎噺S提供更多的系統(tǒng)產(chǎn)品和系統(tǒng)技術(shù)。日益激烈的市場競爭，迫使整車廠從采購單個(gè)零部件到采購整個(gè)系統(tǒng)。現(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)已發(fā)展到以知識經(jīng)濟(jì)為特征，尤為重要的是計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)被廣泛采用。歐洲的整車企業(yè)和零部件企業(yè)也不是全部分離和獨(dú)立。然而，剝離和獨(dú)立的趨勢也還不是普遍存在。同時(shí)，也使兩者的關(guān)系更加緊密，即零部件企業(yè)在整車的開發(fā)和生產(chǎn)過程中越來越深地介入。整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨(dú)立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度。而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給公司內(nèi)部的整車企業(yè)。近年來，世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)為了適應(yīng)整車廠的新需求，出現(xiàn)了一些新的發(fā)展趨勢。固步自動(dòng)，躊躇不前，競爭必定會促進(jìn)我國汽車零部件工見更加開放、更加健康、更加規(guī)范、更快地問全球化發(fā)展二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢由于世界汽車市場對汽車安全、環(huán)保和節(jié)能的要求不斷提高，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，汽車產(chǎn)品日益?zhèn)€性化、多樣化，新產(chǎn)品的技術(shù)含量加大、推出的速度加快，致使汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本上升，競爭加劇。對于還沒有完全溶入市場經(jīng)濟(jì)的民族汽車工業(yè)來說，競爭是一件好事還是壞事，畢竟只有不斷地成長才有可能彌補(bǔ)先天的不足。如：參加對其合資企業(yè)的管理、對汽車保有量和各類經(jīng)銷商的業(yè)績調(diào)查等市場活動(dòng)；有的還通過各種渠道，在問原來并無份額的配套市場和維修市場滲透。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)如何盡快與國際接軌、迎接跨國零部件巨頭的競爭與挑戰(zhàn)已成為擺在業(yè)內(nèi)人士面前的一個(gè)急需解決的問題!不難看出，中外汽車零部件的市場之爭、品牌之爭、服務(wù)之爭、價(jià)格之爭將隨著市場的擴(kuò)大而愈演愈烈。其中，進(jìn)入中國零部件行業(yè)的幾家跨國公司包括美國的德爾福、日本的電裝、德國的博世等三家世界級零部件巨頭，在中國的市場份額(、)就占了14%，而他們在華的獨(dú)資、合資企業(yè)不過幾十家，尚不足國內(nèi)汽車零部件企業(yè)總數(shù)的1%。%。越來越多的汽車零部件跨國集團(tuán)選擇在中國建立其亞太地區(qū)總部，更嚴(yán)酷的競爭已經(jīng)來到中國汽車零部件企業(yè)的家門口。近年來，在中國汽車市場的巨大誘惑下，跨國汽車零部件企業(yè)爭先恐后地來到中國以各種方式進(jìn)行投資合作。中國入世后，伴隨著中國汽車的“井噴式”增長，汽車零部件業(yè)也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長，而且增幅超過了轎車、客車、載貨車等行業(yè)，在12個(gè)小行業(yè)中居第一位。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國汽車零部件工業(yè)的支柱。，％。這個(gè)數(shù)字包括國有企業(yè)、三資企業(yè)，更包括大量民營企業(yè)的汽車零部件產(chǎn)值。汽車零部件市場分析報(bào)告（本報(bào)告是對前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等進(jìn)行總體分析不是針對某一個(gè)部件分析的，其他汽車零部件（如：發(fā)電機(jī)部件）不在此報(bào)告分析范圍內(nèi)，本報(bào)告80%數(shù)據(jù)來自汽車工業(yè)協(xié)會，20%的數(shù)據(jù)來自羅蘭貝格咨詢公司的資料）格林柯爾集團(tuán)Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制）2004年8月 目錄一、報(bào)告要摘 5二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢 6汽車零部件與整車企業(yè)相互關(guān)系的發(fā)展變化 7汽車零部件技術(shù)發(fā)展趨勢 8（1）通用化 8（2）模塊化 9（3）產(chǎn)品電子化智能化 9（4）產(chǎn)品環(huán)?；?10（5）輕量化 10（6）開發(fā)數(shù)字化全球化 11（7）信息交換網(wǎng)絡(luò)化 11汽車零部件產(chǎn)品價(jià)值結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢 12汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢 12三、汽車整車與零部件廠商協(xié)作關(guān)系 13縱向一體化戰(zhàn)略的興衰 14影響自制或外購決策的主要因素 14以市場競爭機(jī)制為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)模式 15以合作為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)包模式 16兩種模式的融合 18從存在形式上分析 18從產(chǎn)權(quán)關(guān)系上分析 19從技術(shù)交流關(guān)系上分析 19從以整車為核心的整零關(guān)系框架分析 20四、我國汽車零部件工業(yè)概況 21我國汽車零部件市場規(guī)模 21（1）未來10年我國汽車需求量和保有量預(yù)測 22（2）中外汽車零部件公司銷售額比較 24（3）制造重型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 24（4）制造輕型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 25（5）制造微型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 25（6）制造客車零部件前16家企業(yè) 26（7）制造轎車零部件前9家企業(yè) 26（8）我國汽車零部件綜合競爭力百強(qiáng)企業(yè) 27我國汽車零部件行業(yè)的整體分析 28（1）我國汽車零部件發(fā)展歷程 28①興起階段 28②波動(dòng)階段 29③過渡階段 29（2）市場潛力 30（3）企業(yè)核心競爭力 30（4）產(chǎn)業(yè)鏈的形成 31（5）我國汽車零部件供應(yīng)鏈與銷售渠道 31我國汽車零部件進(jìn)出口貿(mào)易及法規(guī) 32我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展模式 33（1）發(fā)展模式的結(jié)構(gòu) 33（2）發(fā)展模式的特點(diǎn) 33我國汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀 34（1）我國主要汽車零部件分類銷售情況表 35（2）我國主要省市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)銷情況表 35（3）產(chǎn)業(yè)集中度 36（4）市場競爭秩序 36（5）企業(yè)經(jīng)營觀念 37（6）企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模 38（7）企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)水平 38（8）企業(yè)投資力度 38我國汽車零部件企業(yè)面臨的困難和問題 39（1）SWOT分析我國汽車零部件行業(yè) 39（2）市場過度競爭 39（3）分散弱小發(fā)展慢 39（4）企業(yè)自身困難多整體競爭能力低 40我國汽車零部件主要生產(chǎn)基地分布 40（1）蘇浙滬汽車零部件獨(dú)領(lǐng)我國半壁江山 40（2）廣州白云崛起汽車零部件研發(fā)高地 40（3）十堰是我國首家汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地 41（4）武漢市汽車零部件企業(yè)發(fā)展情況 42（5）東北地區(qū)汽車零部件市場基本情況 43（6）山東汽車零件市場情況 45（7）天津汽車零部件市場情況 50五、我國汽車零部件與國外車零部件行業(yè)的差距 51數(shù)量上的差距 51產(chǎn)品技術(shù)水平上的差距 51研制開發(fā)能力上的差距 51生產(chǎn)供應(yīng)方式方面的差距 52配套關(guān)系上的差距 52六、我國汽車零部件工業(yè)未來發(fā)展方向 53零部件工業(yè)與汽車工業(yè)同步發(fā)展 54零部件企業(yè)與整車企業(yè)之間的相互獨(dú)立與剝離 54整合產(chǎn)業(yè)鏈資源全力打造零部件強(qiáng)勢企業(yè)群 54以聯(lián)合兼并收購等方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 54全球采購是我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)必然的趨勢 56集中優(yōu)勢資源引進(jìn)國際資本 58適應(yīng)整車發(fā)展速度提高技術(shù)要求 59精益制造汽車零部件行業(yè)唯一的出路 59一、報(bào)告要摘根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2003年我國汽車零部件（前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等）工業(yè)的配套市場銷售額為2052．8億元人民幣，生產(chǎn)企業(yè)5000多家。除了OEM（指定配件供應(yīng)商）這塊市場之外，售后市場也相當(dāng)可觀，按1500萬輛的汽車保有量和1500萬輛農(nóng)用汽車保有量來考慮，其市場總量達(dá)到1000億人民幣，相當(dāng)于120億美元。2003年，有關(guān)部門還對我國100多種汽車零部件產(chǎn)品產(chǎn)量的前5名重點(diǎn)企業(yè)共760家企業(yè)做了調(diào)查。從調(diào)查結(jié)果來看，我國汽車零部件工業(yè)主要集中在遼寧、吉林、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、湖北等地。中國汽車市場的飛速發(fā)展讓全球汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資者都不能忽視。特別是一些跨國汽車巨頭在國外的零部件配套商，紛紛緊隨合作伙伴的腳步進(jìn)入中國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年,我國汽車零部件（前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成