【正文】 這與從兩國進(jìn)口轎車占據(jù)絕大部分份額有關(guān) 汽車零配件進(jìn)口國家（地區(qū)）示意圖 億美元 24 隨著汽車產(chǎn)銷量的高速增長，以及進(jìn)口配額限制得取消和關(guān)稅的下調(diào) ?根據(jù)我國加入 WTO 時(shí)的承諾，我國已于 2021年 1月 1日取消汽車及零部件的進(jìn)口配額限制 取消進(jìn)口配額限制 ?汽車零部件的關(guān)稅是分別按照稅則號談判，共涉及 160多項(xiàng)稅則號。美國 新一代汽車研究計(jì)劃要求：每 100公里油耗要減少到 3升 ,燃燒效率提高 7%，并減少 10%的污染；整車重量減輕 40%至 50% 19 就進(jìn)出口來看，零部件是我國汽車產(chǎn)品進(jìn)出口的主體，這表明我國在零部件生產(chǎn)上同時(shí)存在著明顯的優(yōu)劣勢 其它36%零部件進(jìn)口64%由于零部件產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)品的技術(shù)含量、生產(chǎn)的難易程度的差異大，我國在零部件生產(chǎn)上同時(shí)存在著明顯的優(yōu)劣勢 2021年，零部件出口占汽車產(chǎn)品出口的比重為 92% 其它8%零部件進(jìn)口92%2021年零部件進(jìn)口占汽車產(chǎn)品進(jìn)口的比重為 64% 20 近年來由于我國零部件廠商無法滿足整車快速發(fā)展的需要，多種零部件都存在進(jìn)口需求 排名前十位的零配件進(jìn)口商品比例都比較小，這一方面是由于零部件商品種類繁多，另外一方面表明了中國在多種零部件產(chǎn)品上都存在著巨大的需求 種類 進(jìn)口比例 變速箱 % 制動(dòng)器 % 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) % 安全氣囊 % 消聲器 % 減震器 % 驅(qū)動(dòng)橋 % 非驅(qū)動(dòng)橋 % 保險(xiǎn)杠 % 車輪 % 其它 % %%%%%%%%% %%變速箱制動(dòng)器轉(zhuǎn)向系統(tǒng)安全氣囊消聲器減震器驅(qū)動(dòng)橋非驅(qū)動(dòng)橋保險(xiǎn)杠車輪其它注： 2021年數(shù)據(jù) 21 尤其在轎車零部件領(lǐng)域更是如此 資料來源：上海大眾年報(bào) 3960761221 3 . 7 %1 9 . 0 %2 1 . 0 %2 3 . 3 %0204060801001201402021 年 2021 年 2021 年 2021 年0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %進(jìn)口金額進(jìn)口 / 銷售中國零部件產(chǎn)業(yè)的長期以來以商用車配套為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致無法做出及時(shí)的調(diào)整，以適應(yīng)目前轎車業(yè)飛速發(fā)展的需要 上海大眾 上海大眾近四年的情況進(jìn)口金額占銷售收入的比重持續(xù)上升，這表明中國零部件廠商無法滿足轎車廠商快速發(fā)展的需要，轎車企業(yè)的許多關(guān)鍵零部件仍依賴于口 22 由于國內(nèi)零部件廠商在關(guān)鍵零部件方面的開發(fā)能力欠缺，高技術(shù)含量配件的進(jìn)口相對集中 雖然在某些中低附加值產(chǎn)品方面具有相當(dāng)?shù)拈_發(fā)能力，但在關(guān)鍵零部件方面的開發(fā)能力基本空白 自主研發(fā)能力弱 本土零部件企業(yè)在機(jī)械件的生產(chǎn)方面具有了一定的研發(fā)和設(shè)計(jì)能力 本土零部件企業(yè)主要生產(chǎn)機(jī)械件 ?塑膠和電子件很大部分需要依賴進(jìn)口 ?進(jìn)口汽車零部件中主要種類是車身用零件和變速箱。 車 主 零部件生產(chǎn)商 車輛維修商 零部件流通商 ?包括 OEM廠商，一般廠商和國外廠商 ?中間環(huán)節(jié)，包括一級批發(fā)商、經(jīng)銷商及零售商 ?汽車零部件的主要銷售終端 注：車輛維修商不是必經(jīng)環(huán)節(jié) 6 后市場的驅(qū)動(dòng)因素有汽車保有量、行駛距離、平均車齡等，主要的影響因素是汽車保有量 汽車后市場零部件需求 平均車齡 行駛距離 汽車保有量 法制規(guī)定 事故數(shù)量 汽車耐久性 零配件的增長更多來自于汽車保有量的增長，即使整車市場增長出現(xiàn)停滯，只要售后市場整車保有量還在增加，則配件行業(yè)增長就有保障 ?汽車保有量 和 私車的 穩(wěn)步增長，成為國內(nèi)二手車市場發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) ?2021 年，全國二手車交易量為 158 萬輛，年銷量平均增長近 30%，二手車市場的興起，對零部件的需求旺盛，帶動(dòng)零部件市場的進(jìn)一步擴(kuò)張 我國汽車保有量近幾年快速增長， 2021年已突破 2400萬輛 7 近幾年隨著我國汽車銷量的迅速提升 2092363234 3 9 . 0 85071 2 . 9 %3 6 . 9 %3 5 . 9 %1 5 . 5 %01002003004005006002021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 50 . 4汽車銷量汽車銷量增速近幾年汽車銷量及增速示意圖 8 我國汽車保有量快速增長，保有量持續(xù)增加 121913221463160917821993231927631 9 . 1 %1 6 . 4 %8 . 4 %1 0 . 7 %1 0 . 0 %1 0 . 8 %1 1 . 8 %0500100015002021250030001997 年 1998 年 1999 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 5汽車保有量保有量增速近幾年汽車保有量及增速示意圖 9 而且我國的汽車使用率高 行駛距離 10123中國 美國 日本萬公里 乘用車年均行駛距離對照表 擴(kuò)大汽車售后市場規(guī)模 23 10 使用年限長 ?中國汽車的最高使用年限已延長到 15年 1 . 6 23 . 4 24 . 14 . 9 55 . 0 96 . 5 38 . 3 41 0 . 10 2 4 6 8 10 12M P V轎車平均S U V客車載貨車進(jìn)口轎車進(jìn)口載貨車各類車平均車齡比較圖 11 汽車保有量中，乘用車的比例不斷攀升 6 4 . 0 %6 2 . 3 %5 8 . 7 %5 4 . 7 %5 1 . 9 %5 0 . 9 %5 0 . 5 %3 6 . 0 %3 7 . 7 %4 1 . 3 %4 5 . 3 %4 8 . 1 %4 9 . 1 %4 9 . 5 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1998 年 1999 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年乘用車比例 商用車比例保有汽車中乘用車比例不斷攀升 12 汽車保有量比較大的有廣東、山東、河北、北京、浙江、河南和江蘇 西藏青海寧夏海南甘肅重慶貴州江西廣西內(nèi)蒙古福建新疆吉林天津陜西安徽湖南黑龍江上海湖北山西云南遼寧四川江蘇河南浙江北京河北山東廣東0 50 100 150 200 250西藏寧夏甘肅貴州廣西福建吉林陜西湖南上海山西遼寧江蘇浙江河北廣東萬輛 資料來源：慧聰網(wǎng) 13 絕對增量比較快的有河北、廣東、浙江、山東、北京、江蘇等區(qū)域 西藏寧夏海南青海甘肅貴州廣西吉林新疆內(nèi)蒙古江西黑龍江陜西重慶天津安徽湖南湖北福建云南遼寧山西上海四川河南江蘇北京山東浙江廣東河北0 10 20 30 40 50 60西藏青海廣西內(nèi)蒙陜西安徽福建山西河南山東河北萬輛 資料來源：慧聰網(wǎng) 14 按用途市場上的零部件主要有發(fā)動(dòng)機(jī)零配件、地盤配件、儀表電器件、車身及車身附件、通用件五大類，其中的機(jī)械類零部件是市場主流 發(fā)動(dòng)機(jī)零配件 底盤零件 儀表電器件 車身及車身附件 通用件 氣缸、曲軸、凸輪軸、連桿、活塞、曲軸瓦、凸輪軸瓦、連桿瓦正時(shí)齒輪、氣門挺柱、氣門推桿、機(jī)油冷卻器、進(jìn)排氣門、增壓器、機(jī)油泵、汽油泵、化油器、電噴系統(tǒng) (EFI)、柴油濾清器、高壓油泵（噴油泵）、噴油器 (噴油嘴 )等 離合器、變速器、取力器、傳動(dòng)軸、萬向節(jié)、減速器、差速器、后橋螺旋傘齒輪、轉(zhuǎn)向機(jī)、球頭銷、梯形拉桿、液壓制動(dòng)總泵、氣壓制動(dòng)總泵 (氣制動(dòng)閥 )、前后制動(dòng)室、真空加力器、制動(dòng)凸輪、鼓式制動(dòng)器、盤式制動(dòng)器、前后制動(dòng)蹄等 發(fā)電機(jī) (磁電機(jī) )、起發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī) (永磁直流 )、微電機(jī) (雨刮、暖風(fēng)、空壓、電扇等 )、發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器、分電器、點(diǎn)火線圈、火花塞、電熱塞、蓄電池、嗽叭、各種蜂鳴器、報(bào)警器、車燈總成、開關(guān) (含組合開關(guān) )、儀表板總成、汽車儀表等 駕駛室及車身、貨廂、刮水器、玻璃升降器、各種汽車門鎖、后視鏡 (外 )、空調(diào)裝置等 隨車工具、千斤頂、磨擦材料、橡膠密封件、標(biāo)準(zhǔn)件 (螺釘、螺母、墊片 )、汽車軸承、汽車彈簧、汽車玻璃、車身涂料 機(jī)械類 55% 電器類 30% 電子類 13% 飾類 2% 15 電子電器和音像通訊產(chǎn)品則具有更高的增值潛力和更大的利潤空間 中增長潛力包括： 制動(dòng)系統(tǒng)、溫度控制與空調(diào)系統(tǒng)、 燃料系統(tǒng)、內(nèi)飾件系統(tǒng)、乘員保護(hù)系 統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、變速箱 系統(tǒng)、排放系統(tǒng) 高增長潛力包括 ： 音響與通訊系統(tǒng)、電子與電器系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng) 低增長潛力包括： 車橋和驅(qū)動(dòng)軸系統(tǒng)、車身和結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、車身玻璃系統(tǒng)、輪轂和輪胎系統(tǒng)。汽配業(yè)行業(yè)分析 2 汽車有前后市場之分，汽車后市場是產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定的利潤來源 售前 市場 售后 市場 汽車市場 ?汽車產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)組成部分 ?消費(fèi)者在使用汽車的過程中所發(fā)生的與汽車有關(guān)的費(fèi)用，包括： ?汽車金融服務(wù)、保險(xiǎn) ?汽車美容 ?汽車裝飾 ?汽車養(yǎng)護(hù) ?汽車電子 ?汽車影音 ?汽車改裝 ?飾品銷售 ?輪胎銷售 ?專業(yè)維修 ?汽車俱樂部 ?汽車租賃 ?一輛私家車不包括維修，每年的養(yǎng)護(hù)費(fèi)用在 3000元左右，汽車后市場的消費(fèi)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的 6070% ?中國后市場容量每年將以 30% 的速度遞增 售前市場主要是指汽車制造業(yè) 3 這兩個(gè)市場對汽車零部件的需求均十分龐大 市場驅(qū)動(dòng)力 1 整車生產(chǎn)配套需求 售后維修市場需求 2 3 出口市場需求 與整車市場相比，汽車零配件市場具有更強(qiáng)的成長性 中國汽車零部件及配件制造行業(yè)工業(yè)增加值發(fā)展速度高于 GDP的發(fā)展速度。中國汽車零部件市場規(guī)模不斷擴(kuò)大， 2021 年工業(yè)總產(chǎn)值 3188億元人民幣，市場銷售額為 3102億元人民幣 4 2021年中國已經(jīng)成為全球第三大汽車消費(fèi)市場，第四大汽車制造國，這為汽車零部件產(chǎn)業(yè)提供了很好的發(fā)展機(jī)遇 市場消費(fèi)能力 制造能力 2 3 5 . 82602752803635901747中國意大利法國英國德國日本美國2602752803634005901747意大利法國英國德國中國日本美國2021年全球七大汽車消費(fèi)市場排名 (萬輛 ) 2021年全球汽車消費(fèi)市場排名 2332532752803395699781141中國加拿大西班牙韓國法國德國日本美國2021年全球八大汽車生產(chǎn)國排名 (萬輛 ) 2021年全球汽車生產(chǎn)國排名 加拿大西班牙韓國法國中國德國日本美國資料來源： EIU,中國汽車工業(yè)年鑒、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 5 按照前后市場零部件分為 OEM配套和售后市場兩部分，本報(bào)告主要集中于對售后市場中的產(chǎn)業(yè)格局和趨勢進(jìn)行研究 OEM 配套 售后 市場 汽車零部件市場 售后市場中有三類經(jīng)營主體：零部件生產(chǎn)商、零部件流通商和車輛修理商。 技術(shù)發(fā)展快、技術(shù)含量高的零部件產(chǎn)品，獲利情況好，業(yè)務(wù)增長快 16 大客 (長度 10米 ) 中客 (10米 長度 7米 ) 輕客 (長度 7米 ) 按車型，有轎車、客車和卡車三大類 轎車 客車 卡車 中國汽車市場 重卡 (總重 14 噸 ) 中卡 (6 噸 總重 14 噸 ) 輕卡 (總重 6 噸 ) 小轎車 SUV MPV 高檔 (排量 ) 中高檔 (排量 ) 中檔 ( 排量 ) 中低檔 ( 排量 ) 低檔 (排量 ) 17 其中轎車、重卡和中客的市場機(jī)會(huì)比較大 項(xiàng)目 2021年市場規(guī)模 (億元 ) 市場增長率 * 20212021 綜合評估 轎車