【正文】 汽配業(yè)行業(yè)分析 2 汽車(chē)有前后市場(chǎng)之分，汽車(chē)后市場(chǎng)是產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源 售前 市場(chǎng) 售后 市場(chǎng) 汽車(chē)市場(chǎng) ?汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)組成部分 ?消費(fèi)者在使用汽車(chē)的過(guò)程中所發(fā)生的與汽車(chē)有關(guān)的費(fèi)用，包括： ?汽車(chē)金融服務(wù)、保險(xiǎn) ?汽車(chē)美容 ?汽車(chē)裝飾 ?汽車(chē)養(yǎng)護(hù) ?汽車(chē)電子 ?汽車(chē)影音 ?汽車(chē)改裝 ?飾品銷(xiāo)售 ?輪胎銷(xiāo)售 ?專業(yè)維修 ?汽車(chē)俱樂(lè)部 ?汽車(chē)租賃 ?一輛私家車(chē)不包括維修，每年的養(yǎng)護(hù)費(fèi)用在 3000元左右，汽車(chē)后市場(chǎng)的消費(fèi)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的 6070% ?中國(guó)后市場(chǎng)容量每年將以 30% 的速度遞增 售前市場(chǎng)主要是指汽車(chē)制造業(yè) 3 這兩個(gè)市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)零部件的需求均十分龐大 市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力 1 整車(chē)生產(chǎn)配套需求 售后維修市場(chǎng)需求 2 3 出口市場(chǎng)需求 與整車(chē)市場(chǎng)相比，汽車(chē)零配件市場(chǎng)具有更強(qiáng)的成長(zhǎng)性 中國(guó)汽車(chē)零部件及配件制造行業(yè)工業(yè)增加值發(fā)展速度高于 GDP的發(fā)展速度。中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大， 2021 年工業(yè)總產(chǎn)值 3188億元人民幣，市場(chǎng)銷(xiāo)售額為 3102億元人民幣 4 2021年中國(guó)已經(jīng)成為全球第三大汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，第四大汽車(chē)制造國(guó)，這為汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)提供了很好的發(fā)展機(jī)遇 市場(chǎng)消費(fèi)能力 制造能力 2 3 5 . 82602752803635901747中國(guó)意大利法國(guó)英國(guó)德國(guó)日本美國(guó)2602752803634005901747意大利法國(guó)英國(guó)德國(guó)中國(guó)日本美國(guó)2021年全球七大汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)排名 (萬(wàn)輛 ) 2021年全球汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)排名 2332532752803395699781141中國(guó)加拿大西班牙韓國(guó)法國(guó)德國(guó)日本美國(guó)2021年全球八大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)排名 (萬(wàn)輛 ) 2021年全球汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)排名 加拿大西班牙韓國(guó)法國(guó)中國(guó)德國(guó)日本美國(guó)資料來(lái)源： EIU,中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì) 5 按照前后市場(chǎng)零部件分為 OEM配套和售后市場(chǎng)兩部分，本報(bào)告主要集中于對(duì)售后市場(chǎng)中的產(chǎn)業(yè)格局和趨勢(shì)進(jìn)行研究 OEM 配套 售后 市場(chǎng) 汽車(chē)零部件市場(chǎng) 售后市場(chǎng)中有三類(lèi)經(jīng)營(yíng)主體：零部件生產(chǎn)商、零部件流通商和車(chē)輛修理商。 車(chē) 主 零部件生產(chǎn)商 車(chē)輛維修商 零部件流通商 ?包括 OEM廠商，一般廠商和國(guó)外廠商 ?中間環(huán)節(jié)，包括一級(jí)批發(fā)商、經(jīng)銷(xiāo)商及零售商 ?汽車(chē)零部件的主要銷(xiāo)售終端 注：車(chē)輛維修商不是必經(jīng)環(huán)節(jié) 6 后市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素有汽車(chē)保有量、行駛距離、平均車(chē)齡等，主要的影響因素是汽車(chē)保有量 汽車(chē)后市場(chǎng)零部件需求 平均車(chē)齡 行駛距離 汽車(chē)保有量 法制規(guī)定 事故數(shù)量 汽車(chē)耐久性 零配件的增長(zhǎng)更多來(lái)自于汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)，即使整車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)出現(xiàn)停滯，只要售后市場(chǎng)整車(chē)保有量還在增加，則配件行業(yè)增長(zhǎng)就有保障 ?汽車(chē)保有量 和 私車(chē)的 穩(wěn)步增長(zhǎng)，成為國(guó)內(nèi)二手車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) ?2021 年，全國(guó)二手車(chē)交易量為 158 萬(wàn)輛，年銷(xiāo)量平均增長(zhǎng)近 30%，二手車(chē)市場(chǎng)的興起，對(duì)零部件的需求旺盛，帶動(dòng)零部件市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)張 我國(guó)汽車(chē)保有量近幾年快速增長(zhǎng)， 2021年已突破 2400萬(wàn)輛 7 近幾年隨著我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的迅速提升 2092363234 3 9 . 0 85071 2 . 9 %3 6 . 9 %3 5 . 9 %1 5 . 5 %01002003004005006002021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 50 . 4汽車(chē)銷(xiāo)量汽車(chē)銷(xiāo)量增速近幾年汽車(chē)銷(xiāo)量及增速示意圖 8 我國(guó)汽車(chē)保有量快速增長(zhǎng)，保有量持續(xù)增加 121913221463160917821993231927631 9 . 1 %1 6 . 4 %8 . 4 %1 0 . 7 %1 0 . 0 %1 0 . 8 %1 1 . 8 %0500100015002021250030001997 年 1998 年 1999 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 5汽車(chē)保有量保有量增速近幾年汽車(chē)保有量及增速示意圖 9 而且我國(guó)的汽車(chē)使用率高 行駛距離 10123中國(guó) 美國(guó) 日本萬(wàn)公里 乘用車(chē)年均行駛距離對(duì)照表 擴(kuò)大汽車(chē)售后市場(chǎng)規(guī)模 23 10 使用年限長(zhǎng) ?中國(guó)汽車(chē)的最高使用年限已延長(zhǎng)到 15年 1 . 6 23 . 4 24 . 14 . 9 55 . 0 96 . 5 38 . 3 41 0 . 10 2 4 6 8 10 12M P V轎車(chē)平均S U V客車(chē)載貨車(chē)進(jìn)口轎車(chē)進(jìn)口載貨車(chē)各類(lèi)車(chē)平均車(chē)齡比較圖 11 汽車(chē)保有量中，乘用車(chē)的比例不斷攀升 6 4 . 0 %6 2 . 3 %5 8 . 7 %5 4 . 7 %5 1 . 9 %5 0 . 9 %5 0 . 5 %3 6 . 0 %3 7 . 7 %4 1 . 3 %4 5 . 3 %4 8 . 1 %4 9 . 1 %4 9 . 5 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1998 年 1999 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年乘用車(chē)比例 商用車(chē)比例保有汽車(chē)中乘用車(chē)比例不斷攀升 12 汽車(chē)保有量比較大的有廣東、山東、河北、北京、浙江、河南和江蘇 西藏青海寧夏海南甘肅重慶貴州江西廣西內(nèi)蒙古福建新疆吉林天津陜西安徽湖南黑龍江上海湖北山西云南遼寧四川江蘇河南浙江北京河北山東廣東0 50 100 150 200 250西藏寧夏甘肅貴州廣西福建吉林陜西湖南上海山西遼寧江蘇浙江河北廣東萬(wàn)輛 資料來(lái)源：慧聰網(wǎng) 13 絕對(duì)增量比較快的有河北、廣東、浙江、山東、北京、江蘇等區(qū)域 西藏寧夏海南青海甘肅貴州廣西吉林新疆內(nèi)蒙古江西黑龍江陜西重慶天津安徽湖南湖北福建云南遼寧山西上海四川河南江蘇北京山東浙江廣東河北0 10 20 30 40 50 60西藏青海廣西內(nèi)蒙陜西安徽福建山西河南山東河北萬(wàn)輛 資料來(lái)源：慧聰網(wǎng) 14 按用途市場(chǎng)上的零部件主要有發(fā)動(dòng)機(jī)零配件、地盤(pán)配件、儀表電器件、車(chē)身及車(chē)身附件、通用件五大類(lèi)，其中的機(jī)械類(lèi)零部件是市場(chǎng)主流 發(fā)動(dòng)機(jī)零配件 底盤(pán)零件 儀表電器件 車(chē)身及車(chē)身附件 通用件 氣缸、曲軸、凸輪軸、連桿、活塞、曲軸瓦、凸輪軸瓦、連桿瓦正時(shí)齒輪、氣門(mén)挺柱、氣門(mén)推桿、機(jī)油冷卻器、進(jìn)排氣門(mén)、增壓器、機(jī)油泵、汽油泵、化油器、電噴系統(tǒng) (EFI)、柴油濾清器、高壓油泵（噴油泵）、噴油器 (噴油嘴 )等 離合器、變速器、取力器、傳動(dòng)軸、萬(wàn)向節(jié)、減速器、差速器、后橋螺旋傘齒輪、轉(zhuǎn)向機(jī)、球頭銷(xiāo)、梯形拉桿、液壓制動(dòng)總泵、氣壓制動(dòng)總泵 (氣制動(dòng)閥 )、前后制動(dòng)室、真空加力器、制動(dòng)凸輪、鼓式制動(dòng)器、盤(pán)式制動(dòng)器、前后制動(dòng)蹄等 發(fā)電機(jī) (磁電機(jī) )、起發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī) (永磁直流 )、微電機(jī) (雨刮、暖風(fēng)、空壓、電扇等 )、發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器、分電器、點(diǎn)火線圈、火花塞、電熱塞、蓄電池、嗽叭、各種蜂鳴器、報(bào)警器、車(chē)燈總成、開(kāi)關(guān) (含組合開(kāi)關(guān) )、儀表板總成、汽車(chē)儀表等 駕駛室及車(chē)身、貨廂、刮水器、玻璃升降器、各種汽車(chē)門(mén)鎖、后視鏡 (外 )、空調(diào)裝置等 隨車(chē)工具、千斤頂、磨擦材料、橡膠密封件、標(biāo)準(zhǔn)件 (螺釘、螺母、墊片 )、汽車(chē)軸承、汽車(chē)彈簧、汽車(chē)玻璃、車(chē)身涂料 機(jī)械類(lèi) 55% 電器類(lèi) 30% 電子類(lèi) 13% 飾類(lèi) 2% 15 電子電器和音像通訊產(chǎn)品則具有更高的增值潛力和更大的利潤(rùn)空間 中增長(zhǎng)潛力包括： 制動(dòng)系統(tǒng)、溫度控制與空調(diào)系統(tǒng)、 燃料系統(tǒng)、內(nèi)飾件系統(tǒng)、乘員保護(hù)系 統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、變速箱 系統(tǒng)、排放系統(tǒng) 高增長(zhǎng)潛力包括 ： 音響與通訊系統(tǒng)、電子與電器系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng) 低增長(zhǎng)潛力包括： 車(chē)橋和驅(qū)動(dòng)軸系統(tǒng)、車(chē)身和結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、車(chē)身玻璃系統(tǒng)、輪轂和輪胎系統(tǒng)。 技術(shù)發(fā)展快、技術(shù)含量高的零部件產(chǎn)品，獲利情況好，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快 16 大客 (長(zhǎng)度 10米 ) 中客 (10米 長(zhǎng)度 7米 ) 輕客 (長(zhǎng)度 7米 ) 按車(chē)型，有轎車(chē)、客車(chē)和卡車(chē)三大類(lèi) 轎車(chē) 客車(chē) 卡車(chē) 中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng) 重卡 (總重 14 噸 ) 中卡 (6 噸 總重 14 噸 ) 輕卡 (總重 6 噸 ) 小轎車(chē) SUV MPV 高檔 (排量 ) 中高檔 (排量 ) 中檔 ( 排量 ) 中低檔 ( 排量 ) 低檔 (排量 ) 17 其中轎車(chē)、重卡和中客的市場(chǎng)機(jī)會(huì)比較大 項(xiàng)目 2021年市場(chǎng)規(guī)模 (億元 ) 市場(chǎng)增長(zhǎng)率 * 20212021 綜合評(píng)估 轎車(chē) 1258 12% 5 重卡 500 22% 5 輕卡 362 7% 3 輕客 8% 380 3 微車(chē) 340 6% 2 中卡 138 1% 2 大客 7% 90 2 中客 12% 235 4 18 從趨勢(shì)看，通用化、模塊化、電子及智能化、環(huán)保化、輕量化是零部件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，具有該特性的相關(guān)產(chǎn)品也是未來(lái)市場(chǎng)主流 通用化 ?通用化實(shí)現(xiàn)零部件共享和更大規(guī)模生產(chǎn)，攤銷(xiāo)因車(chē)型增加和產(chǎn)品生命周期縮短而導(dǎo)致的高昂開(kāi)發(fā)成本 模 塊 化 ? 模塊化是將總成和零部件按其在汽車(chē)上的功能組合在一起，形成一個(gè)高度集中的、完整的功能單元 電子及智能化 ?電子產(chǎn)品占整車(chē)的價(jià)值已由 80年代末期的 5%上升到 25%，今后汽車(chē)電子技術(shù)還會(huì)得到進(jìn)一步發(fā)展 環(huán) 保 化 ? 環(huán)?；笤谛滦蛣?dòng)力開(kāi)發(fā)、原材料選用、汽車(chē)使用和報(bào)廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車(chē)與環(huán)境的和諧 輕量化 ? 汽車(chē)輕量化實(shí)際上就是零部件的輕量化。美國(guó) 新一代汽車(chē)研究計(jì)劃要求：每 100公里油耗要減少到 3升 ,燃燒效率提高 7%，并減少 10%的污染；整車(chē)重量減輕 40%至 50% 19 就進(jìn)出口來(lái)看，零部件是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品進(jìn)出口的主體，這表明我國(guó)在零部件生產(chǎn)上同時(shí)存在著明顯的優(yōu)劣勢(shì) 其它36%零部件進(jìn)口64%由于零部件產(chǎn)品種類(lèi)繁多，產(chǎn)品的技術(shù)含量、生產(chǎn)的難易程度的差異大，我國(guó)在零部件生產(chǎn)上同時(shí)存在著明顯的優(yōu)劣勢(shì) 2021年，零部件出口占汽車(chē)產(chǎn)品出口的比重為 92% 其它8%零部件進(jìn)口92%2021年零部件進(jìn)口占汽車(chē)產(chǎn)品進(jìn)口的比重為 64% 20 近年來(lái)由于我國(guó)零部件廠商無(wú)法滿足整車(chē)快速發(fā)展的需要，多種零部件都存在進(jìn)口需求 排名前十位的零配件進(jìn)口商品比例都比較小，這一方面是由于零部件商品種類(lèi)繁多，另外一方面表明了中國(guó)在多種零部件產(chǎn)品上都存在著巨大的需求 種類(lèi) 進(jìn)口比例 變速箱 % 制動(dòng)器 % 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) % 安全氣囊 % 消聲器 % 減震器 % 驅(qū)動(dòng)橋 % 非驅(qū)動(dòng)橋 % 保險(xiǎn)杠 % 車(chē)輪 % 其它 % %%%%%%%%% %%變速箱制動(dòng)器轉(zhuǎn)向系統(tǒng)安全氣囊消聲器減震器驅(qū)動(dòng)橋非驅(qū)動(dòng)橋保險(xiǎn)杠車(chē)輪其它注： 2021年數(shù)據(jù) 21 尤其在轎車(chē)零部件領(lǐng)域更是如此 資料來(lái)源：上海大眾年報(bào) 3960761221 3 . 7 %1 9 . 0 %2 1 . 0 %2 3 . 3 %0204060801001201402021 年 2021 年 2021 年 2021 年0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %進(jìn)口金額進(jìn)口 / 銷(xiāo)售中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期以來(lái)以商用車(chē)配套為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致無(wú)法做出及時(shí)的調(diào)整，以適應(yīng)目前轎車(chē)業(yè)飛速發(fā)展的需要 上海大眾 上海大眾近四年的情況進(jìn)口金額占銷(xiāo)售收入的比重