【正文】 督力度的加大和業(yè)內(nèi)整合的促進(jìn)措施，也會對上述生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的整合起到催化作用 ? 《 機(jī)動車輛類（汽車產(chǎn)品）強制性認(rèn)證實施細(xì)則 》 ? 《 機(jī)動車輛類（摩托車產(chǎn)品）強制性認(rèn)證實施細(xì)則 》 ? 《 機(jī)動車輛類（摩托車發(fā)動機(jī)產(chǎn)品）強制性認(rèn)證實施細(xì)則 》 新版強制性認(rèn)證規(guī)則開始實施 信用體系建設(shè)項目啟動 ? 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)信用體系建設(shè)項目，于 2021年 5月 18日正式在北京啟動，計劃用三年的時間，建立起中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的信用體系框 架，完成對內(nèi)地汽車零 部件企業(yè)的信用認(rèn)證 ? 在 2021年前培育 510 家初具國際競爭力的汽車零部件大型企業(yè)集團(tuán) ? 關(guān)鍵零部件前 3 家企業(yè)國內(nèi)市場占有率達(dá)到 70% 培育目標(biāo) 68 但這種汽配超市門檻較高，所以多種車型經(jīng)銷企業(yè)聯(lián)合成為最明智的選擇 多種車型經(jīng)銷企業(yè)聯(lián)合，整合各自的配件庫存、銷售渠道、進(jìn)貨渠道等方面的資源，形成汽配超市，是經(jīng)銷商在變革中最明智的選擇 門檻高 產(chǎn)品豐富 能承受相當(dāng)庫存 需要專業(yè)經(jīng)營人員 都需要大量資金 69 上海通霸：探究汽配超市模式 上海大眾相關(guān)車型因國產(chǎn)化率較高，且國內(nèi)市場占有率位居第一，許多零部件制造商皆生產(chǎn)匹配上海大眾相關(guān)車型的零部件，產(chǎn)品來源的豐富提供了用超市模式介入汽車零部件流通這樣的契機(jī) ?以上海大眾全車件（從普桑至帕薩特 B5）、其它國產(chǎn)主流轎車品牌的常用件、橫向件（化工、油品、汽保設(shè)備）為起點，實行連鎖超市模式經(jīng)營 ?每種零配件將只選擇 25個品牌（包括主機(jī)配套與非配套） ?進(jìn)一步擴(kuò)充的經(jīng)營范圍，包括奇瑞系列，金杯系列，一汽大眾系列，奧迪、紅旗系列，廣州本田系列，微型面包車系列 產(chǎn)品選擇 70 也有部分企業(yè)則直接開始通過連鎖的方式控制維修終端，直接向維修廠供貨 在渠道為王的市場經(jīng)濟(jì)中，誰掌握銷售渠道（終端客戶），誰最有發(fā)言權(quán) 經(jīng)銷商 … 維修廠 ?04年，博士、 AC德科都在快速發(fā)展維修連鎖店，博士計劃在 2021年擁有 500家連鎖維修店，由于物流成本的問題，他們需要在全國主要城市設(shè)立倉庫。 ?2021年，東風(fēng)與日產(chǎn)實行全面長期合作。 56 獨立或相對獨立的維修業(yè)態(tài)中，占有維修資源比重較大的是公司附屬維修企業(yè)和特約維修站，發(fā)展?jié)摿春玫氖翘丶s維修站和連鎖維修快修店 公司附屬 維修企業(yè) 特約維修站 連鎖快修點 或服務(wù)點 維修業(yè)態(tài) ?目前占國內(nèi)維修資源的 20%30% ?由于外包潮流的出現(xiàn)以及國企改革，該業(yè)態(tài)所占比重不斷下降 ?隨著私家車的迅速普及和乘用車企業(yè)銷售渠道的日益完善該類業(yè)態(tài)所占的比重在迅速增加 ?新興業(yè)態(tài)，雖沒占據(jù)主流，但發(fā)展迅速，尤其在汽車用品領(lǐng)域，隨著外資的大量涌入該業(yè)態(tài)在今年類的發(fā)展不可限量 57 獨立維修業(yè)態(tài)呈散、亂、小態(tài)勢，具有品質(zhì)形象的獨立維修力量并沒有出現(xiàn) 散 亂 小 ?不包括路邊店，國內(nèi)目前正式注冊的汽車維修企業(yè) 30多萬家，專業(yè)汽車美容近 9000多家 ?無照經(jīng)營、超范圍經(jīng)營、使用假冒偽劣配件、不公示配件價格 6%51%94%49%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一級資質(zhì)企業(yè) 多數(shù)企業(yè)?北京市非一類資質(zhì)汽修企業(yè)，占汽修企業(yè)總數(shù)的 94％，但其產(chǎn)值僅占汽修總產(chǎn)值的49％ 58 這種魚龍混雜、良莠不齊、一盤散的局面引起了汽車維修服務(wù)領(lǐng)域世界巨頭們的關(guān)注，汽車維修市場法規(guī)放開后，各巨頭紛紛投身中國汽修業(yè)，整合瓜分維修市場，部分流通資本也開始滲透 博世 AC德科 2021年底，交通部發(fā)布 《 關(guān)于進(jìn)一步對外開放道路運輸投資領(lǐng)域的通知 》 ，規(guī)定自 2021年 12月 1日起，經(jīng)交通部批準(zhǔn)立項，允許外國以及香港、澳門、臺灣地區(qū) 的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織或個人在車輛維修等領(lǐng)域采用中外合資形式，外商可以控股經(jīng)營，投資比例可以達(dá)到 75% 市場放開 外資搶灘 … . 借助自身品牌的號召力，整合汽車維修網(wǎng)絡(luò)，瓜分其中豐厚的利潤： ?只要具備相應(yīng)實力、進(jìn)行統(tǒng)一的店面裝潢并銷售所在品牌公司提供的零配件，就能得到免費的管理、技術(shù)、培訓(xùn)、宣傳等各方面的支持 59 伴隨國內(nèi)整車廠商全球采購的逐步實施 按照 “ 最佳采購原則 ” 實施全球采購，提高供應(yīng)鏈效率 整車生產(chǎn)廠為了增強自身市場競爭力，在零部件配套供應(yīng)上實施全球采購 ?較少的價格 ?采購質(zhì)量最好 ?技術(shù)最先進(jìn) ?交貨期最短 整車廠內(nèi)部采購的傳統(tǒng)模式將逐步被打破，尤其是后進(jìn)入中國的整車合資廠商將在全國范圍內(nèi)尋找最佳供應(yīng)商 這種以整車廠的利益為中心的供應(yīng)鏈模式使零部件供應(yīng)商的利益無法保證，嚴(yán)重挫傷了零配件廠商的積極性 60 其正在有計劃地剝離原來全資、控股、參股的零配件企業(yè) 國際產(chǎn) 業(yè)歷程 整車企業(yè)為降低成本 ,對零部件按質(zhì)量、服務(wù)、價格、技術(shù)在全球范圍內(nèi)選擇采購。這個數(shù)字在美國是 12萬家，在日本是 11萬家 ? 年銷售收入規(guī)模上，占整個維修經(jīng)營市場的比例不到 50%，集中度很差 ? 指由受整車廠控制和技術(shù)管理支持的特約維修站或 4S店 ? 主要特點是在管理上和維修技術(shù)由整車廠統(tǒng)一指導(dǎo)，汽車配件從整車廠的配件部門采購，也銷售配件，每年都有配件完成指標(biāo) ? 數(shù)量上，幾大品牌車型的維修廠家不到 2050家，占全國汽修廠家數(shù)量的 1% ? 年銷售收入規(guī)模上，占整個維修經(jīng)營市場上的比例約為 50%以上 資料來源：汽車工業(yè)研究 售后維修市場中的銷售收入規(guī)模比例圖獨立體系非獨立體系 中國的維修經(jīng)營市場中，非獨立體系占主導(dǎo)地位，限制了零部件流通市場的發(fā)展。常通過內(nèi)部維修站、獨立維修企業(yè)進(jìn)行車輛維修與養(yǎng)護(hù)、購買配件 。該類維修站的進(jìn)貨大部分來自汽配城等地，由于副廠件比例較高，因此質(zhì)量往往難以保證 新興業(yè)態(tài)，采購正規(guī)，往往來自大型汽配經(jīng)銷商或 OE廠家 普通維修的特殊類型，提供較少的修理服務(wù)類型，以修換車胎、修補漆等為主。這種渠道中的零部件廠商包括 OE廠商，外國廠商和獨立零部件生產(chǎn)廠商 ? 中國的汽車零部件售后市場的 DIY用戶較少，因而零部件的零售業(yè)態(tài)不發(fā)達(dá)，有一些輪胎店，但與批發(fā)經(jīng)銷的渠道相似 51 流通過程中有三類中間流通商，其中中小規(guī)模的經(jīng)銷商是主體，大約有 25萬家左右 大型批發(fā)商（ WD） ?主要集中在廣州、上海等中心城市，數(shù)量很少 ?采購對象或是進(jìn)口配件或從各 OE廠商處采購 ?銷售銷售對象主要是中小經(jīng)銷商（ jobber) ?隨著采購規(guī)模迅速擴(kuò)大，其呈現(xiàn)出買斷某一品牌或多個品牌的能力 汽配經(jīng)銷商（ Jobber) ?主要集中在汽配城，大約有 25萬家 ?采購對象主要是各級 WD、OE廠商和大量中小一般廠商，以及其他汽配經(jīng)銷商 ?直接面向各類維修廠（站）銷售 ?數(shù)量最多的一類流通商， 汽車零部件流通商多達(dá) 30多萬家，以各種汽配經(jīng)銷商（ Jobber）為主體 特約維修站 ?是國內(nèi)轎車、 SUV、 MPV等車型所獨有的服務(wù)模式 ?通過廠家封閉或準(zhǔn)封閉式供貨渠道進(jìn)貨，也向副廠商進(jìn)貨 ?直接在車輛維修、養(yǎng)護(hù)過程中將配件銷售至終端車主；在滿足自己維修的同時同其它維修廠和中小經(jīng)銷商銷售配件 52 這些經(jīng)銷商的經(jīng)營方式主要是以汽配市場為基礎(chǔ)扎堆經(jīng)營 經(jīng)銷商經(jīng)營方式 進(jìn)入汽配市場扎堆經(jīng)營 代理制經(jīng)營 加盟連鎖經(jīng)營 自建營銷體系 40%60%?國內(nèi)有大小汽配城 360多家，覆蓋到全國地級市 ?汽車配件交易市場仍然是目前最主要的汽車零配件銷售渠道，據(jù)了解，汽車維修用零部件60%來自汽車配件城 53 但現(xiàn)階段車主的消費特性決定了我國零部件 DIY的市場還不夠大，用戶的直接界面一般是各種形式的維修店 公司附屬 維修企業(yè) 特約維修站 普通維修企業(yè) 作坊式 維修企業(yè) 連鎖快修點 或服務(wù)點 維修業(yè)態(tài) 隸屬于國有大中型企業(yè)或運輸企業(yè)，往往只維修企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)車輛 對相應(yīng)品牌負(fù)責(zé)，是整車廠家售后服務(wù)體系的一員，享用其品牌，提供維修和索賠服務(wù)。 ? 整車企業(yè)對零部件企業(yè)的控制： – 核心層零部件企業(yè)在人、財、物、產(chǎn)、供、銷方面實行“六統(tǒng)一” －對骨干層企業(yè)控股、參股，進(jìn)行控制 －協(xié)作層企業(yè)僅是零部件采購與供貨的契約關(guān)系 ? 主要整車廠的零部件的自制率高達(dá) 70%左右，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈在各集團(tuán)內(nèi)部完成 44 這種 封閉 的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)使得直接以自有品牌進(jìn)入售后市場的獨立零配件廠商很少 國外廠商 一般廠商 OE 廠商 ? 為整車廠配套生產(chǎn)零部件的廠商，同時也為售后市場提供零部件，但基本不以自己的品牌，而借用整車廠的品牌通過整車廠進(jìn)入售后市場 ? 這是國內(nèi)最多一類生產(chǎn)廠商，但規(guī)模都非常小，直接面向售后市場生產(chǎn)國內(nèi)外的車型的零件，多數(shù)冒充整車廠的品牌通過各級經(jīng)銷商進(jìn)入售后市場 ? 博世、德爾福、美孚、米其林等以自己的品牌進(jìn)入中國售后市場。利用世界不同地域的絕對優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，通過全球采購來降低零部件的采購成本和物流成本是各大汽車制造商越來越普遍的做法。 獨立售后市場15%非獨立售后市場85%新的變化將導(dǎo)致非獨立的售后市場規(guī)模擴(kuò)大 －在新的條件下，獨立的售后檢修店可以在更大的范圍進(jìn)行車檢。如中國設(shè)立此類稅號，則關(guān)稅將不超過 10% ? 2021年 8月 27日，內(nèi)地與香港在 CEPA 框架下就擴(kuò)大開放措施達(dá)成協(xié)定，進(jìn)一 步放寬內(nèi)地的市場準(zhǔn)入，港商對 內(nèi)地生產(chǎn)銷售汽車零部件產(chǎn)品可以享受零關(guān)稅的特別優(yōu)待 進(jìn)口稅率下調(diào) 25 （續(xù)）具體產(chǎn)品的關(guān)稅下調(diào)摘要 貨品名稱（簡稱） 2021年稅率（ %） 最終稅率（ %） 大型客車底盤 25 20 其它機(jī)動車輛底盤 10 座椅安全帶 10 機(jī)動車安全企囊裝置 10 車窗玻璃升降器 10 柴、汽油輕型貨車用制動器及零件 10 大型客車用變速箱 10 柴、汽油輕型貨車用驅(qū)動橋 10 柴、汽油輕型貨車用非機(jī)動橋及零件 10 中小型貨用車輪及其零件 10 其他車輛用車輪及其零件 10 機(jī)動車輪散熱器 ( 水 箱 ) 10 資料來源： 《 中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口稅則 》 入世后汽車零部件減免進(jìn)程摘要： 26 未來幾年我國零配件進(jìn)口將仍將保持高速增長 1 0 . 89 . 38 . 1102 1 . 12 6 . 22 9 . 69 4 . 701020304050607080901001996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年億美元 我國汽車零部件進(jìn)口增長趨勢圖 注：零部件金額不包括摩托車及發(fā)動機(jī)配件 27 近幾年我國汽車零部件的出口額連續(xù)增長 3 . 84 . 5 4 . 97 . 11 1 . 31 6 . 32 2 . 14 3 . 1051015202530354045501996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年我國近幾年汽車零部件出口增長趨勢圖 注：零部件金額不包括摩托車及發(fā)動機(jī)配件 0 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %6 0 . 0 %7 0 . 0 %8 0 . 0 %9 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1997 年 1998 年 1999 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年我國近幾年汽車零部件出口增速 億美元 28 美國與日本是中國汽車產(chǎn)品的前兩位出口國 02468101214加拿大英國 香港印度尼西亞德國尼日利亞伊朗 越南 日本 美國汽車零配件出口國家（地區(qū)）示意圖 億美元 資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒 2021年數(shù)據(jù) 29 歐美市場的零部件產(chǎn)業(yè)模式更適合出口，但競爭也激烈 組織形式 詳情 雙向壟斷的日本模式 多層次的轉(zhuǎn)包體制 ?汽車零部件企業(yè)加入主要汽車公司的協(xié)作網(wǎng)后可以得到長期穩(wěn)定的訂貨。變速箱、安全氣囊、噴射系統(tǒng)等一些技術(shù)含量較高的汽車配件 ?高新技術(shù)產(chǎn)品、機(jī)械基礎(chǔ)產(chǎn)品和重大技術(shù)裝備成套供應(yīng)能力不能滿足市場需求，長期依賴進(jìn)口 23 1 05101520253035英國 巴西 臺灣 瑞典 法國 加拿大 美國 韓國 德國 日本這些零部件主要來自美國、德國、日本和韓國 資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒 2021年數(shù)據(jù)