【正文】 常熟市汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告2011年12月目 錄第一章 汽車及零部件產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成及其在國民經(jīng)濟中地位 7 汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 7 汽車零部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占我國GDP比重的變化 9 10 第二章 世界汽車及零部件產(chǎn)業(yè)分析 13 世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模 13 德國、日本、美國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)模式比較 15 德國為代表的平行式供應體系： 15 日本為代表的寶塔式供應體系： 16 美國為代表的多元化供應體系： 16 世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢 17 汽車零部件企業(yè)走向獨立化、規(guī)?；l(fā)展道路 17 系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨成為發(fā)展方向 17 并購重組更趨活躍 18 集群化發(fā)展特征明顯 18 汽車零部件新技術(shù)發(fā)展迅猛 19 世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點 19 世界優(yōu)秀零部件企業(yè)的基本發(fā)展模式與特征 20 世界級零部件企業(yè)的典型發(fā)展模式 20 世界級零部件企業(yè)的共同特征 21 跨國汽車零部件企業(yè)投資的特點 21 汽車零部件技術(shù)發(fā)展特點及汽車電子技術(shù)發(fā)展情況 24 汽車零部件技術(shù)發(fā)展特點 24 汽車電子技術(shù)發(fā)展情況 25 世界優(yōu)秀零部件企業(yè)在中國的布局與擴張 26 2011年全球汽車零部件配套供應商百強 28 第三章 中國汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 30 30 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模 30 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況 31 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)模式 31 32 中國汽車零部件整車配套市場現(xiàn)狀 32 中國汽車零部件整車配套市場發(fā)展趨勢 33 35 37 汽車維修市場 37 汽車用品市場 38 汽車養(yǎng)護市場 39 汽車改裝市場 40 41 世界優(yōu)秀零部件企業(yè)研發(fā)投入高于整車 41 本土零部件企業(yè)研發(fā)能力有待提升 44 中國汽車零部件市場發(fā)展環(huán)境 44 2011年中國汽車零部件供應商60強 46 江蘇及蘇州市汽車零部件企業(yè)目錄 47 第四章 汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要素及其對相關(guān)服務(wù)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟的影響 47 汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響要素分析 47 宏觀經(jīng)濟的影響 47 汽車產(chǎn)業(yè)政策的影響 48 研發(fā)投入的影響 49 新技術(shù)的影響 50 居民收入的影響 51 能源環(huán)境的影響 53 汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展對相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展的影響 54 宏觀影響 54 汽車服務(wù)業(yè)的發(fā)展方向 56 常熟汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對汽車服務(wù)業(yè)的影響分析 57 南京市汽車服務(wù)業(yè)的發(fā)展案例 58 汽車整車企業(yè)的引進對地區(qū)經(jīng)濟規(guī)模的影響——以南京為例 61 南京汽車產(chǎn)業(yè)及其整車企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 62 南京汽車產(chǎn)業(yè)2001~2010年發(fā)展情況分析 64 第五章 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 69 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的主體情況 69 常熟市汽車零部件企業(yè)的主要產(chǎn)品及市場分布 73 常熟市汽車零部件產(chǎn)業(yè)20062010年發(fā)展形勢與主要數(shù)據(jù)分析 75 第六章 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題與挑戰(zhàn) 77 常熟市汽車零部件行業(yè)細分產(chǎn)品市場與產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成剖析 77 常熟市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品細分 77 常熟市汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成剖析 77 常熟市汽車零部件產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢分析 90 目前存在的問題 91 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利條件 93 周邊競爭對手分析與比較 93 第七章 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及其政策建議 101 常熟汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位 101 101 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局 104 常熟汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點任務(wù) 105 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的政策支持 106 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的招商方向 108 附件1：國際汽車零部件企業(yè)100強情況 111 附件2：國內(nèi)汽車零部件企業(yè)60強情況 165 圖表目錄 汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成圖 9 20042010年我國汽車產(chǎn)量變化 11 20042010汽車零部件工業(yè)產(chǎn)值與整車工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 12 汽車零部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化 12 汽車零部件產(chǎn)品分類表 13 世界汽車20062010年總產(chǎn)量 16 世界主要生產(chǎn)國20062010年產(chǎn)量 16 世界主要汽車生產(chǎn)國20062010年產(chǎn)量 16 世界汽車零部件主要生產(chǎn)國2007年銷售收入 17 以契約為基礎(chǔ)的平行模式 17 以合作為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)包模式 18 德爾福在中國的布局及出口市場 19 全球100強在華機構(gòu)分布圖——發(fā)動機 23 全球100強在華機構(gòu)分布圖——底盤及變速箱 24 全球100強在華研發(fā)中心 25 2011年全球汽車零部件配套供應商百強企業(yè) 30 20012010年中國汽車零部件銷售產(chǎn)值 33 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)布局 33 國內(nèi)汽車零部件行業(yè)組織模式 34 20042010年我國汽車零部件銷售收入變化情況 35 我國核心零部件外資產(chǎn)量占總產(chǎn)量比 37 外資零部件企業(yè)在國內(nèi)一級供應商中所占比例 38 全球前100外資企業(yè)在華投資布局 38 全球100強汽車零部件企業(yè)在華分布 39 汽車維修市場體系 39 汽車用品市場體系 40 全球整車企業(yè)研發(fā)投入占銷售額百分比 43 全球汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入占銷售比分類 44 零部件企業(yè)研發(fā)能力調(diào)查結(jié)果(國際水平為10) 46 2011前三季度年中國汽車零部件供應商60強企業(yè) 48 南京汽車制造業(yè)2001~2010年總產(chǎn)值（單位：億元） 49 南京地區(qū)20012010年生產(chǎn)總值發(fā)展趨勢圖 49 地區(qū)生產(chǎn)總值與汽車制造業(yè)總產(chǎn)值增長率 50 無錫市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 51 吉利、奇瑞20012008年研發(fā)投入情況（單位：億元） 51 汽車電子化發(fā)展 52 52 20012010年南京汽車制造業(yè)總產(chǎn)值與居民人均收入數(shù)據(jù) 53 汽車制造業(yè)總產(chǎn)值與人均收入增長率 53 汽車制造業(yè)總產(chǎn)值與人均收入相關(guān)系分析 54 汽車制造業(yè)總產(chǎn)值與城市居民可支配收入相關(guān)性分析 54 南京新能源汽車發(fā)展現(xiàn)況 55 南京新能源項目的新發(fā)展 55 我國20042010年私人汽車保有量變化情況 57 我國20042010年民用汽車保有量變化情況 57 汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布情況 58 國內(nèi)外汽車市場銷售額占比情況 58 常熟汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對汽車服務(wù)業(yè)的影響分析 60 南京市主要制造業(yè)發(fā)展布局圖 65 南京四大整車廠基本情況 65 南京市、江蘇省及全國2001~2010年汽車產(chǎn)量一覽表（單位：萬輛） 66 南京市汽車2001~2010年產(chǎn)量增長率趨勢（%） 67 南京汽車產(chǎn)量2001~2010年占江蘇省、全國的比重（%） 67 南京市2000~2010年汽車產(chǎn)業(yè)相對規(guī)模 67 南京汽車制造業(yè)2001~2010年總產(chǎn)值（單位：億元） 67 常熟市汽車零部件企業(yè)研發(fā)中心情況 72 常熟市汽車及零部件企業(yè)高新企業(yè)比例 72 常熟市汽車及零部件企業(yè)總資產(chǎn)前五名 72 常熟市汽車零部件企業(yè)性質(zhì) 73 各開發(fā)區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)銷售收入 73 常熟各開發(fā)區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)近5年銷售收入趨勢 74 常熟各開發(fā)區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)銷售收入比例 74 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要產(chǎn)品 74 常熟市汽車零部件企業(yè)地理位置分布 75 2010 年重要汽車零部件產(chǎn)能與產(chǎn)值 76 常熟市汽車及零部件產(chǎn)品市場分布 77 常熟市汽車及零部件企業(yè)銷售收入增長率分布 77 2009年與2010年銷售收入增長率前五名 78 2009年我市汽車及零部件企業(yè)銷售收入前五名 78 2010年我市汽車及零部件企業(yè)銷售收入前五名 78 常熟市汽車零部件企業(yè)主要產(chǎn)品表 79 常熟市汽車零部件企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的分布 80 常熟市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)構(gòu)成 82 常熟市各零部件企業(yè)規(guī)模 83 各零部件模塊企業(yè)注冊資本比例 83 各零部件模塊企業(yè)投資總額比例 84 各零部件模塊企業(yè)近5年銷售收入 84 近5年各零部件模塊企業(yè)銷售收入對比 85 各零部件模塊企業(yè)近5年利稅 85 近5年各零部件模塊企業(yè)利稅對比 85 車身配飾及附件企業(yè)近5年銷售收入及利稅趨勢 86 發(fā)動機零部件企業(yè)近5年銷售收入及利稅趨勢 86 底盤零部件企業(yè)近5年銷售收入及利稅趨勢 86 汽車電子零部件企業(yè)近5年銷售收入及利稅趨勢 87 通用件及其他零部件企業(yè)近5年銷售收入及利稅趨勢 87 近5年銷售收入及利稅一覽表（按企業(yè)類型分） 87 近5年銷售收入對比（按企業(yè)類型比，單位：萬元） 88 近5年利稅對比（按企業(yè)類型比，單位：萬元） 88 汽車零部件分類 89 近5年車身配飾及附件企業(yè)銷售收入對比（按企業(yè)類型比,單位:萬元） 89 近5年車身配飾及附件企業(yè)利稅對比（按企業(yè)類型比,單位:萬元） 90 近5年發(fā)動機零部件企業(yè)利稅對比（按企業(yè)類型比,單位:萬元） 90 近5年發(fā)動機零部件企業(yè)利稅對比（按企業(yè)類型比,單位:萬元） 90 常熟市汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的缺失 91 常熟市汽車及零部件企業(yè)注冊資本情況 93 常熟市汽車及零部件企業(yè)注冊資本情況(按企業(yè)類型比較) 93 常熟市具有研發(fā)中心的汽車及零部件企業(yè) 94 常熟市汽車及零部件高新企業(yè) 94 常熟與周邊各市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)主要數(shù)據(jù)比較 98 2009年昆山市整車（專用汽車）制造企業(yè)基本情況表 98 2008年昆山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)主導產(chǎn)品基本情況表 98 2008年昆山市汽車及零部件企業(yè)工程技術(shù)中心一覽表 99 淮安整車企業(yè)基本情況 99 淮安市重大零部件企業(yè) 100 南通市部分規(guī)模企業(yè) 101 南通市汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品 101 南京汽車行業(yè)重點企業(yè)簡況 101 部分外資汽車電子零部件生產(chǎn)企業(yè) 110 部分內(nèi)資汽車電子零部件生產(chǎn)企業(yè) 111 部分外資發(fā)動機零部件生產(chǎn)企業(yè) 112 部分內(nèi)資發(fā)動機零部件生產(chǎn)企業(yè) 112 部分外資底盤及變速箱零部件生產(chǎn)企業(yè) 112 部分內(nèi)資底盤及變速箱零部件生產(chǎn)企業(yè) 113 第一章 汽車及零部件產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成及其在國民經(jīng)濟中地位 汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成21世紀，汽車產(chǎn)業(yè)將日益成為我國國民經(jīng)濟中一個重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件工業(yè)是整個汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，它在整個汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈是汽車工業(yè)中最為重要的一部分，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，汽車零部件價值就已占總價值鏈的70%。汽車工業(yè)主要包括設(shè)備制造、零部件制造、整車組裝、研究開發(fā)、銷售、售后服務(wù)等多個方面，其涉及的范圍十分廣泛：原油、石化、塑料、玻璃、橡膠、鋼鐵、冶金、環(huán)保、電子、通訊、勞工、保險、行銷、道路、橋梁等。由于汽車產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)配套關(guān)系緊密，而且國內(nèi)市場隨著WTO的影響，日益與國際市場融合，一個從原材料、零部件到汽車制造的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成。汽車產(chǎn)業(yè)具有以下重要特征：一是構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈的各個組成部分是一個有機的整體，互相聯(lián)動、相互制約、相互依存；二是產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)的角色重要性存在差異性，整車制造商是產(chǎn)業(yè)鏈上的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)核。對于汽車零部件來說，上游是原材料企業(yè)的價值活動，下游是汽車整車企業(yè)的價值活動。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分，它是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，沒有強大的零部件產(chǎn)業(yè)做基礎(chǔ)，就不會擁有獨立完整和具備國際競爭力的汽車工業(yè)。由于汽車零部件是關(guān)系到汽車工業(yè)健康發(fā)展的一個行業(yè)。因此產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅帶動了上下游的發(fā)展，也受到上下游很大的影響。： 汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成圖鋼鐵化工電子紡織橡膠上游資源：麥格納佛吉亞矢崎李爾豐田紡織奧托立夫豐田合成精工博澤日本發(fā)條小糸制作所