【正文】 海汽車集團的強勢表現(xiàn)，2011年上汽整車銷售突破400萬輛，合資品牌乘用車企業(yè)業(yè)績優(yōu)異，上海通用、%、%，這兩大乘用車企業(yè)的強勢發(fā)展，也帶動了上海汽車市場產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。2011年，上海市汽車行業(yè)繼續(xù)保持較高增長幅度，增速高于全國平均水平，地區(qū)汽車行業(yè)經(jīng)濟效益高于全國平均水平。上海零部件企業(yè)85%是合資的企業(yè)，國有的零部件企業(yè)不到5%，民營企業(yè)占15%。圍繞上海汽車集團，上海已經(jīng)形成了密集的零部件產(chǎn)業(yè)群。近10年以來，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，逐漸形成了6大汽車零部件產(chǎn)業(yè)比較集中的區(qū)域:長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、華中地區(qū)(武漢)和西南地區(qū)(重慶)。相關統(tǒng)計表明，國有零部件企業(yè)銷售收入在1億元以下的比重占81%，1億～5億元的占到17%；11類主要零部件系統(tǒng)企業(yè)平均銷售額，國際企業(yè)著名零部件公司是國內生產(chǎn)同類產(chǎn)品的大型代表型企業(yè)的167倍。日本在華的整車企業(yè)的一級供應商中，主要的零部件的首選供應商基本都是日資企業(yè)。目前中國的汽車產(chǎn)業(yè)存在歐、美、日、韓、自主等多種生產(chǎn)體，沒有主導的生產(chǎn)體系，零部件供應體系嚴重分割。此外，零部件生產(chǎn)企業(yè)通過加盟汽車修理廠、汽修連鎖店，同樣有助于打開產(chǎn)品銷路，加快企業(yè)市場擴張。為了避免層層批發(fā)帶來的價格混亂，部分廠商開始設立零部件品牌專營店，店內產(chǎn)品執(zhí)行統(tǒng)一零售價格。表5 我國汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品競爭層次產(chǎn)品競爭層次產(chǎn)品特性具體產(chǎn)品具有競爭力勞動密集型線束、地毯、內飾件、點火線圈、濾清器材料密集型散熱器、萬向節(jié)、傳動軸、無石棉摩擦材料其它產(chǎn)品座椅、保險杠、雨刷器、火花塞、水泵競爭力不足總成類、系統(tǒng)類部件發(fā)動機、手動變速器、傳動軸等關鍵部件、空調系統(tǒng)缺乏競爭力國內空白產(chǎn)品自動變速箱、ABS、三元催化裝置、安全氣囊高技術含量的產(chǎn)品電控燃油噴射系統(tǒng)經(jīng)濟規(guī)模較大產(chǎn)品氣門彈簧、高強度緊固件、軸瓦、油封、專用軸承資料來源：公開網(wǎng)站整理隨著越來越多的全球知名汽車零部件廠商進入中國，汽車零部件銷售格局正在發(fā)生變化，由傳統(tǒng)的零部件銷售渠道向多元化的方向發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，在中國注冊的中外零部件專利總數(shù)僅占世界的2%左右，在中國境內本土零部件公司的專利擁有量只有22%。我國汽車零部件企業(yè)主要從事勞動密集型和來料加工型產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品主要涉及到座椅、電池、車輪、保險杠、萬向節(jié)、傳動軸和擋風玻璃等，這些產(chǎn)品技術含量要求較低。產(chǎn)業(yè)聚集的主要原因是該地區(qū)的規(guī)模經(jīng)濟效應使得企業(yè)能獲得更大的利潤，同時沿海地區(qū)汽車行業(yè)十分發(fā)達，有著鋼、鐵等充足原材料供應，發(fā)達的下游行業(yè)也使得在該地區(qū)銷售十分便利，而且由于上述地區(qū)一直注重在生產(chǎn)技術上革新和引進上的的投資。表3 2010年我國汽車零部件企業(yè)概況 單位：億元企業(yè)類型企業(yè)數(shù)企業(yè)收入銷售收入市場份額企業(yè)利潤企業(yè)資產(chǎn)外資企業(yè)2471674345%7065482私營企業(yè)6403425928%2532911其他內資企業(yè)2736395927%2343387合計1161014961100%119311780資料來源：中國統(tǒng)計信息網(wǎng)我國汽車零部件行業(yè)主要集中在東北、京津、華中、西南、長三角地區(qū)和珠三角等六大區(qū)域，集群效應顯著，我國正在成為全球重要的汽車零部件生產(chǎn)基地。而私營企業(yè)數(shù)量最多，達到6403家，占所有企業(yè)的一半以上，但銷售收入的市場份額只有28%，平均每個企業(yè)的年收入不足7000萬元，呈現(xiàn)“散、小、弱”的局面。內外資企業(yè)在規(guī)模、收入和利潤方面差異很大。表2 我國汽車零部件發(fā)展歷史階段階段時間特征起步階段1952年1978年以為卡車配套為主，技術水平較低成長階段1978年1992年開始為轎車配套，技術水平提高壯大階段1992年2000年外商投資加大，國產(chǎn)化率提高快速發(fā)展階段2000年今整體技術水平進步較快，出口增長資料來源：公開資料整理2002～2011年，我國汽車零部件及配件行業(yè)的規(guī)模迅速膨脹，2011年銷售額已達1萬億元人民幣，目前，零部件工業(yè)的生產(chǎn)總值在整個汽車工業(yè)產(chǎn)值占比已穩(wěn)步提升至40%以上。目前，我國已成為汽車及零部件全球生產(chǎn)、全球供應體系中的重要一環(huán)，幾乎所有世界著名的汽車零部件巨頭都已進入中國市場，且業(yè)務不斷發(fā)展壯大。我國汽車零部件行業(yè)主要經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，特別是1992年以來，我國和零件行業(yè)無論是在技術水平、生產(chǎn)能力，還是管理等方面都取得了長足發(fā)展，特別是伴隨著國外零部件企業(yè)進入中國市場，一批零部件企業(yè)已基本形成自主開發(fā)能力，部分企業(yè)具備了與整車同步發(fā)展的能力。但汽車工業(yè)增速將逐漸趨緩，首先，國民經(jīng)濟減速趨勢已經(jīng)形成，國內通脹水平依舊高企、歐美債務危機仍在蔓延等因素都使2012年的經(jīng)濟增長困難增大，不確定性也進一步增強，宏觀經(jīng)濟環(huán)境對汽車銷售不能形成有利的支撐；其次，前兩年高速增長的汽車市場很大程度上是受政策刺激效應的影響，2011年這些影響已經(jīng)基本退去，汽車保有量的快速增長已經(jīng)帶來了環(huán)境、能源等諸多方面的壓力，未來再次出臺鼓勵汽車消費的政策可能性很低，汽車市場需求缺乏有利的政策環(huán)境；第三，北京、上海等大城市汽車已經(jīng)接近飽和，汽車銷售的增長空間繼續(xù)向二、三線城市擴展，但由于收入水平差異較大，二、三線城市的汽車市場空間相對較小，導致整體汽車需求增速下降；最后，經(jīng)濟增長方式的轉變將降低對投資的過度依賴，提高消費對經(jīng)濟增長的貢獻，這將使得投資增速進一步下滑，特別是房地產(chǎn)投資增速將明顯放緩，將使得商用車特別是貨車市場銷售進一步下降。圖4 2011年我國各月汽車銷售量及增速資料來源：根據(jù)公開提供資料整理圖5 20092011年汽車制造業(yè)銷售收入和利潤同比增速資料來源：根據(jù)公開提供資料整理預計2012年我國汽車工業(yè)產(chǎn)銷增速有望企穩(wěn)回升，但增長速度逐漸趨緩。原材料價格波動以及企業(yè)運營費用提高，2011年前三季度，行業(yè)重要原材料價格漲跌互現(xiàn)，截至2011年10月底，%%，%%。在構成汽車行業(yè)景氣指數(shù)的6個指標中，汽車行業(yè)利潤總額、汽車行業(yè)稅金總額、汽車行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量等3個指標有所上升，汽車銷量、汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資和汽車零件出口等3個指標與2季度相比有不同程度的下降。2季度，同時，汽車行業(yè)預警指數(shù)大幅下滑近30點，行業(yè)產(chǎn)銷減少，銷售收入降低，行業(yè)發(fā)展進入調整階段。2011年，我國汽車行業(yè)結束了高位運行，進入平穩(wěn)增長時期。目前，世界零部件企業(yè)則趨向于集成化、模塊化、系統(tǒng)化地與整車廠商進行配套，我國將汽車零部件行業(yè)做強、做大，不僅關系到我們能否跟上世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏，而且關系到我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取向。當前，汽車產(chǎn)業(yè)日益成為我國國民經(jīng)濟中一個重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件工業(yè)是整個汽車產(chǎn)業(yè)的中上游產(chǎn)業(yè)，在整個汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼鐵、機械設備、有色金屬、電子元器件、橡膠等行業(yè)，下游行業(yè)主要包括汽車制造、汽車修理、汽車改裝和零部件銷售等。國內整車制造企業(yè)的零部件原料供應分為指定廠家供應和批發(fā)兩種情況，指定廠家的供應約占零部件銷售行業(yè)的三分之二，還有三分之一的汽車零部件來自不固定零部件生產(chǎn)企業(yè)。作為整車上游產(chǎn)業(yè)，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，汽車零部件大約占到整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈50%的價值。汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及的產(chǎn)業(yè)眾多。從未來看，由于國內和國際市場對汽車的需求和消費將持續(xù)增加，這將使得汽車零部件行業(yè)發(fā)展，在國民經(jīng)濟中的地位會進一步增強。目前，我國汽車規(guī)模已是全球第一，巨大市場規(guī)模和汽車保有量導致了汽車零部件市場規(guī)模不斷擴大。汽車零部件行業(yè)是汽車整體行業(yè)的重要組成部分，是發(fā)展汽車業(yè)行業(yè)的基礎。從我國汽車工業(yè)占GDP的比重來看，汽車工業(yè)在國民經(jīng)濟中占有地位重要，且地位有逐漸升高的趨勢。汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位不斷加強，現(xiàn)已成為支撐和拉動我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長的重要產(chǎn)業(yè)。目前，汽車工業(yè)從業(yè)人員約265萬人，間接從業(yè)人員超過3000萬人。據(jù)測算，汽車工業(yè)每增加1個百分點的產(chǎn)出，能夠帶動整個國民經(jīng)濟總體增加10個百分點的產(chǎn)出。2 行業(yè)地位 行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位汽車零部件行業(yè)在國民經(jīng)濟中占有很重要的地位，和汽車整車行業(yè)組成的汽車行業(yè)是機械工業(yè)中的第一大行業(yè)。電子零部件及配件占約占20%，該類產(chǎn)品主要包括無線電導航設備、收錄音組合機、機動車輛防盜裝置、機動車用電火布線組及其他布線組、帶充電器系統(tǒng)的安全氣囊及零件、機動車用喇叭及蜂鳴器等等。發(fā)動機零部件及配件約占20%，發(fā)動機主要有兩種：汽油發(fā)動機和柴油發(fā)動機。機械零部件及配件主要包括離合器、變速器、萬向傳動裝置、驅動橋、車輪、輪胎、齒輪、鏈傳動、彈簧、緊固件、后視鏡、車輛風擋刮水器、緩沖器（保險杠）及其零件等等。表1 汽車零部件分類（按功能劃分）零部件類別主要產(chǎn)品發(fā)動機系統(tǒng)進排氣系統(tǒng)零部件、濾清器及配件、增壓器、曲軸、凸輪軸、活塞和連桿、氣缸及配件、風扇、油箱及油管、化油器及配件、飛輪傳動系統(tǒng)液力變矩器、萬向節(jié)、半軸、球籠、十字節(jié)、減速器、變速箱、分動器、差速器、取力器、同步器、離合器底盤系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)、減震器、汽車懸架行駛系統(tǒng)輪轂、輪胎、車架制動系統(tǒng)制動器總成、ABS轉向系統(tǒng)動力輔助轉向裝備、萬向機、轉向操縱系統(tǒng)、轉向傳動裝置、轉向器車身件車燈、車廂及配件、座椅及附件、汽車玻璃及車窗、車鏡、雨刷系統(tǒng)、駕駛室、儀表臺、保險桿和中網(wǎng)、引擎蓋、門窗和葉子板汽車電子電器天線、車載影音裝置、車載導航/通訊裝置、車載電子診斷裝置、電機、點火系統(tǒng)、蓄電池、空氣調節(jié)系統(tǒng)、車燈、喇叭及配件、啟動馬達資料來源：公開資料整理汽車零部件按大類劃分，可分為機械零部件及配件、發(fā)動機零部件及配件和電子零部件及配件三大類產(chǎn)品。其中汽車部件包括：離合器總成、變速器總成、傳動軸總成、分動器總成、前橋總成、后橋總成、中橋總成、差速器總成、主減速器總成、前后懸掛彈簧總成等； 汽車零件包括：緩沖器（保險杠）、制動器、變速箱、車軸、車輪、減震器、散熱器（水箱）、消聲器、排氣管、離合器、方向盤、轉向柱及轉向器零件等； 細分子行業(yè)及主要產(chǎn)品汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車工業(yè)重要的組成部分。國家統(tǒng)計局將汽車行業(yè)編目于制造業(yè)大類下，包括汽車整車制造（3721）、改裝汽車制造（3722）、電車制造（3723）、汽車車身、掛車的制造（3724）、汽車零部件及配件制造（3725）和汽車修理（3726）。2011年上海汽車零部件行業(yè)研究報告第一部分 行業(yè)概況1 行業(yè)界定 行業(yè)定義汽車行業(yè)為所有生產(chǎn)和銷售各類汽車如乘用車、商用車及其零部件等汽車產(chǎn)品的企業(yè)總和。汽車工業(yè)是綜合性工業(yè)，反映了一個國家的綜合工業(yè)水平。汽車零部件及配件是指機動車輛及其車身的各種零部件。汽車零部件數(shù)量眾多，按功能可分為以下類別，參見表1。機械零部件及配件占市場比重最大，份額約占60%，超過了其他兩類產(chǎn)品的總和。機械零部件及配件生產(chǎn)的技術含量相對不高，隨著傳統(tǒng)技術的改良和國外技術的引進，很多國內有實力的制造廠商主導著機械零部件及配件市場，如一汽集團、東風公司、陜西重汽等，這些企業(yè)擁有較強的機械零部件及配件制造能力。汽油發(fā)動機的需求主要取決于乘用車市場，而柴油發(fā)動機的需求主要取決于商用車市場。由于受到技術的限制，該類產(chǎn)品中的高端產(chǎn)品對國外依賴較大，電子零部件及配件在行業(yè)中占比也有逐年上漲的趨勢。汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟中的重要支柱產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展對國家經(jīng)濟能夠產(chǎn)生巨大的拉動效應。汽車工業(yè)可以帶動鋼鐵、冶金、橡膠、石化、塑料、玻璃、機械、電子、紡織等諸多相關產(chǎn)業(yè)，可以延伸到維修服務業(yè)、商業(yè)、保險業(yè)、交通運輸業(yè)及路橋建筑等許多相關行業(yè)，可以吸納各種新技術、新材料、新工藝、新裝備，形成相當?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和市場規(guī)模。圖1 近年來我國及世界汽車產(chǎn)量情況資料來源：根據(jù)公開提供資料整理隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民收入增加，我國汽車工業(yè)受消費結構升級拉動，2002年起進入快速成長時期，經(jīng)過十多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為全球最大的汽車生產(chǎn)和銷售國。我國的汽車工業(yè)每年以超過20%的速度增長，增長速度遠高于國民經(jīng)濟的平均增長速度，具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?000年時，%，到2010年時，%，該比值僅僅是汽車行業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻，如果加上對其上下游行業(yè)的帶動，汽車行業(yè)對國民經(jīng)濟的拉動作用將更大。近年來，伴隨著我國汽車市場的興起、整車制造業(yè)的發(fā)展和新汽車產(chǎn)業(yè)政策的頒布實施，汽車零部件業(yè)實現(xiàn)了持續(xù)快速增長。另一方面，龐大的售后市場需求也給國內汽車零部件企業(yè)帶來更大的市場發(fā)展空間。 行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位汽車零部件行業(yè)在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置，但本土汽車零部件行業(yè)在整個汽車行業(yè)價值鏈中比例不高。美國90年代的研究結果表明，汽車工業(yè)每增值1元。天然橡膠零部件制造維修保養(yǎng)汽車市場布料備制造其它備制造有色金屬備制造汽車信貸備制造石油備制造二手車市場代理、經(jīng)銷汽車保險備制造原材料15%行業(yè)運行現(xiàn)狀零部件50%行業(yè)運行現(xiàn)狀鋼材備制造消費者零部件經(jīng)銷商整車15%行業(yè)運行現(xiàn)狀流通服務20%行業(yè)運行現(xiàn)狀汽車租賃整車裝配圖2 汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：根據(jù)公開提供資料整理汽車零部件及配件主要用于汽車整車制造和汽車維修兩個方面，其中汽車整車制造是零部件的主要消費市場，占全部市場約60%；汽車維修占市場剩下的 40%份額。汽車零部件行業(yè)擁有較長的產(chǎn)業(yè)鏈條，上下游關系到150余個相關產(chǎn)業(yè)。汽車零部件行業(yè)與汽車制造在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中處于上下游位置，但這種上下游關系存在著明顯的雙向共生的特征：沒有整車需求的拉動，不可能有零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；反之，沒有零部件的產(chǎn)業(yè)基礎，也不可能擁有獨立完整、國際競爭力強大的整車制造業(yè)。在全球汽車工業(yè)價值鏈中，汽車零部件價值在整個產(chǎn)業(yè)鏈總價值占比達50%，因此，業(yè)界有“零部件強，則汽車工業(yè)強；零部件弱，則汽車工業(yè)弱”的說法。3