蓋世汽車-中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告-展示頁(yè)
2025-07-27 15:44本頁(yè)面
【正文】 現(xiàn)象，因此，零部件供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)自己公司的資源能力來(lái)調(diào)節(jié)產(chǎn)能的增長(zhǎng)節(jié)奏。并且，汽車零部件的出口結(jié)構(gòu)也從主要出口售后市場(chǎng)向售后、配套市場(chǎng)并存的方向轉(zhuǎn)型，因此，未來(lái) 5 到 10 年出口零部件產(chǎn)值也將不小于 20xx 年的一到二倍。而由于車型升級(jí)的因素，估計(jì)將為配套市場(chǎng)帶來(lái)超過(guò)一倍以上的產(chǎn)值。 繼續(xù)看好未來(lái)五至十年汽車零部件行業(yè)的根本依據(jù)是驅(qū)動(dòng)該行業(yè)增長(zhǎng)的基本因素都沒(méi)有根本性的改變。 根據(jù)蓋世汽車網(wǎng)的調(diào)研， 80%以上汽車零部件企業(yè)高管對(duì)于未來(lái)五到十年汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度，也有 30%到 40%的經(jīng)理人對(duì)于近兩年增長(zhǎng)過(guò)頭后反而帶來(lái)滯漲的可能心存疑慮。 售后市場(chǎng)的市場(chǎng)增速稍弱一些，但也從 20xx 年的 700 億增長(zhǎng)到 20xx 年的約 1200 億元，凈增 500 億元。中國(guó)汽車產(chǎn)量從 20xx 年的 325 萬(wàn)輛增長(zhǎng)到 20xx 年的 889萬(wàn) 輛；中國(guó)零部件配套市場(chǎng)也從 20xx 年的 1900 億元規(guī)模增長(zhǎng)到 20xx 年的約 5000 億元，凈增 3000 多億元。與此同時(shí)，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)也經(jīng)歷了不同尋常的黃金增長(zhǎng)期，在這段時(shí)期里，一些零部件生產(chǎn)商享受到了高增長(zhǎng)帶來(lái)的豐碩成果，一大批企業(yè)從幾億元的年銷售收入發(fā)展到十幾億甚至幾十億元；有些企業(yè)接到的訂單甚至已經(jīng)排到了 20xx 年。然而，是不是所有企業(yè)都能享受盛宴呢？未來(lái)的五到十年，中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)將會(huì)有哪些變化，中外資零部件制造商未來(lái)的發(fā)展走向如何呢？ 蓋世汽車網(wǎng)在此承前啟后的時(shí)期，對(duì)中外汽車零部件企業(yè)高管、國(guó)際咨詢專家及資深業(yè)內(nèi)人士約 60 多人進(jìn)行了深入地訪談和調(diào)研，在我們提出的假設(shè)得到共識(shí)的情況下，完成此零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告， 以供零部件企業(yè)參考。 前言 中國(guó)汽車產(chǎn)量將突破 1000 萬(wàn)輛，出口每年增速均超過(guò) 35%以上，汽車保有量將達(dá)到 5000萬(wàn)到 1 億輛。這一組數(shù)字讓汽車零部件供應(yīng)商興奮不已，而實(shí)際上，中國(guó)的零部件供應(yīng)商已經(jīng)連續(xù)興奮了好幾年了。 一、黃金增長(zhǎng)期仍將持續(xù)五到十年，期間或有增速波動(dòng) 過(guò)去五年，中國(guó)汽車產(chǎn)量出現(xiàn)了罕見的高增長(zhǎng)。 拉動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的三駕馬車 —— 國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng) 、 售后市場(chǎng) 和 出口市場(chǎng) 中，尤以配套市場(chǎng)為最主要的貢獻(xiàn)因素。 出口市場(chǎng)在過(guò)去的五年中是增速最大，出口額從 20xx 年的 150 億元猛增到 20xx 年的約1200 億元，凈增 1000 多億元。 20xx 年三大市場(chǎng)共計(jì)約 7400 億以上的市場(chǎng)規(guī)模，減去進(jìn)口的約 800 多億，在中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)值已達(dá)到 6600 億元左右的水平，比五年前的約 20xx 億增長(zhǎng) 3 倍多。我們的觀點(diǎn)是， 只要中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境不出現(xiàn)大的意外，在未來(lái)的五到十年，汽車零部件行業(yè)仍然是國(guó)內(nèi)最有前景的行業(yè)之一，還將保持較高的增長(zhǎng)速度，其間，不排除有階段性的增速波動(dòng)情況出現(xiàn)。 未來(lái) 5 到 10 年間，中國(guó)汽車年生產(chǎn)量保守估計(jì)將達(dá)到 1500 萬(wàn)輛左右（包括出口車輛），即新車的產(chǎn)量還將增加近一倍。 盡管人民幣升值給出口現(xiàn)在帶來(lái)一定的困難，但也僅限與美元直接掛鉤的國(guó)家和地區(qū)；另外，除非人民幣升值到中國(guó)的絕大部分產(chǎn)品都沒(méi)有出口競(jìng)爭(zhēng)力，否則作為中國(guó)政府為數(shù)不多的支持高附加值的汽車產(chǎn)品出口不會(huì)長(zhǎng)期受影響。 售后市場(chǎng)將最沒(méi)有懸念地保持增長(zhǎng)，因?yàn)?，現(xiàn)在每年新增的車輛保有量就有 800 多萬(wàn)輛，隨著大量 20xx 年以后新購(gòu)的車輛開始進(jìn)入大量保修階段，售后市場(chǎng)將比前五年有更高的增長(zhǎng)率。 二、并購(gòu)大戰(zhàn)上演仍需時(shí)日，供應(yīng)商數(shù)量近年內(nèi)或?qū)⒉粶p反增 早在十年前，就有國(guó)際著名公司預(yù)測(cè)中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商在 20xx 年前會(huì)大洗牌，近70%的汽車零部件供應(yīng)商將被并購(gòu)。事實(shí)上近 5 年里，中國(guó)供應(yīng)商的數(shù)量反而在增加。 市場(chǎng)增長(zhǎng)。 在一個(gè)增量市場(chǎng)中，現(xiàn)存零部件企業(yè)更多選擇增加產(chǎn)能或設(shè)立新廠的方式去爭(zhēng)取新增的蛋糕；只有在成熟穩(wěn)定市場(chǎng)中， 才會(huì)出現(xiàn)大量你增我減式的零和并購(gòu)游戲。當(dāng)然，不排除新增產(chǎn)能過(guò)度后，會(huì)引起階段性局部修正，但從整體看，零部件企業(yè)數(shù)量不會(huì)呈現(xiàn)大規(guī)模減少的情況。這也給希望通過(guò)并購(gòu)方式進(jìn)入市場(chǎng)者減少了機(jī)會(huì)。 蓋世汽車網(wǎng)曾組織專家專門分析過(guò)現(xiàn)在中國(guó)整車的成熟度的問(wèn)題。 因此，因?yàn)檎噺S大量并購(gòu)、其整合供應(yīng)體系而大量減少供應(yīng)商數(shù)量的情況目前也不會(huì)大規(guī)模發(fā)生。 乘用車配套市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力最被看好，加上整車廠又以外資品牌為主，因此，各種類型的零部件公司都有，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。在商用車配套市場(chǎng)上，因外資進(jìn)入較少，商用車主機(jī)廠在中國(guó)又以自主品牌為主，因而專攻此市場(chǎng)的供應(yīng)商近年被并購(gòu)的概率較小。但是，定位出口售后市場(chǎng)的供應(yīng)商近兩年有一定的壓力，一些不及時(shí)調(diào)整出口市場(chǎng)、進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的企業(yè)，會(huì)有可能被擠出市場(chǎng)。 從蓋世汽車網(wǎng)的調(diào)研和近些年的實(shí)際情況看，有實(shí)力進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資公司，現(xiàn)在更多的選擇成立新公司的方式，以并購(gòu)方式進(jìn)入市場(chǎng)不是主流。 除中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)本身規(guī)模巨大之外，中國(guó)汽車零部件供 應(yīng)市場(chǎng)的另外一個(gè)特征是， 它將可能因?yàn)榈统杀镜榷喾N因素而成為全球汽車零部件制造基地 ，中、外資企業(yè)都會(huì)利用這個(gè)特性而受益不淺。 通過(guò)以上五個(gè)方面的分析，我們認(rèn)為， 近年內(nèi)可能有專注于某些市場(chǎng)的供應(yīng)商面臨被并購(gòu)或擠出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)外，但總體而言，零部件供應(yīng)商的生存狀況還比較樂(lè)觀，近 3到 5年內(nèi)供應(yīng)商（指工廠）數(shù)量上可能會(huì)不減反增。比起日本和韓國(guó)的配套市場(chǎng)，中國(guó)配套市場(chǎng)的進(jìn)入難度可謂天壤之別。而中國(guó)本土的零部件供應(yīng)商甚至有機(jī)會(huì)成為日系和韓系的配套供貨商。 中國(guó)有國(guó)產(chǎn)化率的要求，而歷史上一個(gè)與外資整車廠關(guān)系緊密的外資零部件企業(yè)并不是很快跟進(jìn)整車廠在中國(guó)投資，這給了中方和其它早期在中國(guó)投資的外資零部件公司機(jī)會(huì)； 中國(guó)本土整車廠，由于歷史上缺少完整的供應(yīng)體系，并且在技術(shù)含量高的總成上需要得到外資零部件供應(yīng)商的支持，因此，對(duì)于外資零部件企業(yè)而言，只要成本可以接受，實(shí)際上對(duì)自主品牌持歡迎態(tài)度。豐田在構(gòu)筑起強(qiáng)大的供應(yīng)體系后才發(fā)力并在中國(guó)取得了階段性成功，以豐田為代表
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