【正文】 ，內(nèi)容格式見(jiàn)附件282。 向客戶正式發(fā)出貸款建議書(shū) 牽頭行或安排行經(jīng)過(guò)市場(chǎng)測(cè)試，如國(guó)內(nèi)外銀行對(duì)借款項(xiàng)目和初步貸款條件反映良好，則根據(jù)客戶的需求、條件及項(xiàng)目情況，特別是貸款金額和利率方面，考慮能否找到足夠的銀行成功地組織銀團(tuán)，向客戶發(fā)送貸款建議書(shū)，并要求客戶在５個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)貸款建議書(shū)。多數(shù)情況下，可考慮先進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試，以確定市場(chǎng)的接受程度?！　。喝艨蛻粼谑袌?chǎng)上有較高的知名度和信譽(yù)，借款條件符合市場(chǎng)要求，市場(chǎng)測(cè)試的作用并不一定很大。當(dāng)然，市場(chǎng)測(cè)試亦可在獲得委托書(shū)之后進(jìn)行，用以使安排行及客戶了解其議定的貸款條件的市場(chǎng)可接受性，從而對(duì)該貸款條件作出合理的修訂，提高銀團(tuán)籌組的成功機(jī)會(huì)。方法之二，是選擇性地拜訪有機(jī)會(huì)數(shù)家銀行，除了測(cè)試其對(duì)主要貸款條件的反應(yīng)外，亦可在合適的情況下，了解其對(duì)參加成為經(jīng)理團(tuán)或包銷(xiāo)團(tuán)成員的興趣，以便組成經(jīng)理團(tuán)或包銷(xiāo)團(tuán)?！　。和ǔＳ砂才判性讷@得正式委托書(shū)之前進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試。 ：分行信貸部收到借款申請(qǐng)后，先對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步分析。 進(jìn)行初步調(diào)查和市場(chǎng)測(cè)試 經(jīng)辦行收到客戶的申請(qǐng)后，由信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)安排籌組銀團(tuán)貸款事宜?！〔僮鞒绦?提交銀團(tuán)貸款申請(qǐng)書(shū)　　銀團(tuán)貸款申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容包括項(xiàng)目基本概況和籌資要求：項(xiàng)目名稱(chēng)、性質(zhì)、借款用途 、借款金額與幣種、期限（ 提款期、寬限期、還款期）、利率水平（浮動(dòng)或固定）、提供的擔(dān)保。6. 顧問(wèn)行 (Advisor )在銀團(tuán)行貸款中，面對(duì)許多銀行的報(bào)價(jià)和貸款條件，為了正確做出借款決策，借款人可以指定一家銀行擔(dān)任自己的顧問(wèn)行。參加行一般是接受牽頭行或安排行與客戶商定的貸款條件獨(dú)立參加銀團(tuán)。在擔(dān)保結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的銀團(tuán)貸款，特別是項(xiàng)目貸款中，往往設(shè)一擔(dān)保代理行（Security Agent），負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)貸款中的各項(xiàng)擔(dān)保，包括各項(xiàng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓事宜。代理行在銀團(tuán)中擔(dān)任極為重要的角色，即負(fù)責(zé)在貸款協(xié)議簽字后，全權(quán)代表銀團(tuán)按照貸款協(xié)議的條款，向借款人發(fā)放和收回貸款，并負(fù)責(zé)全部貸款的管理工作。 4. 代理行（Agent Bank）代理行是銀團(tuán)與客戶之間的聯(lián)系人，是受銀團(tuán)的委托擔(dān)任貸款管理人的一家銀行，負(fù)責(zé)具體落實(shí)使用貸款的先決條件及貸款的管理工作，對(duì)貸款使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，核實(shí)經(jīng)濟(jì)效益和還款能力等情況，定期向貸款人通報(bào)?！　?. 經(jīng)理行（Manager Bank）　　負(fù)責(zé)在銀團(tuán)貸款安排過(guò)程中與牽頭行和安排行聯(lián)系，組織內(nèi)部評(píng)審貸款項(xiàng)目，決定是否參加銀團(tuán)并與安排行討論貸款文件，直至貸款合同簽署。其主要職責(zé)是：為客戶物色貸款銀行、組織銀團(tuán)，認(rèn)定貸款總額及種類(lèi)，協(xié)助客戶編制貸款項(xiàng)目信息備忘錄，聘請(qǐng)律師起草貸款文件及有關(guān)法律文件，負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的廣告宣傳，安排貸款合同正式簽署，并協(xié)助代理行督促客戶和其他有關(guān)方落實(shí)使用貸款的先決條件。通常牽頭行與安排行為同一家銀行。2. 間接銀團(tuán)貸款：由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款，然后再由牽頭行將參加貸款權(quán)（Participant in the Loan），即貸款份額，分別轉(zhuǎn)售給其他銀行，全部的貸款管理及放款、收款均由牽頭行負(fù)責(zé)。 銀團(tuán)貸款的方式1. 直接銀團(tuán)貸款:由銀團(tuán)各成員行委托代理行向借款人發(fā)放、收回和統(tǒng)一管理貸款。5. 可以提高銀行，特別是牽頭行和安排行的影響和知名度，同時(shí)增強(qiáng)了各貸款銀行間的業(yè)務(wù)合作。多家銀行共同承擔(dān)一筆貸款經(jīng)一家銀行單獨(dú)承擔(dān)要穩(wěn)妥得多，各貸款行只按各自貸款的比例分別承擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn)，而且還可以加速各貸款行的資金周轉(zhuǎn)。由于銀團(tuán)貸款是由多家銀行組成的，所以它能提供巨額的信貸資金，而不像獨(dú)家銀行貸款那樣受自身貸款規(guī)模的限制。 銀團(tuán)貸款的特點(diǎn)： 1. 貸款對(duì)象主要是國(guó)有大中型企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)和列入國(guó)家計(jì)劃的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。 概述 定義 銀團(tuán)貸款又稱(chēng)為辛迪加貸款（Syndicated Loan），是由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)（Banking Group）采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。國(guó)際銀團(tuán)是由不同國(guó)家的多家銀行組成的銀行集團(tuán)。 2. 籌款金額大，貸款期限長(zhǎng)?！　?. 分散貸款風(fēng)險(xiǎn)。 4. 利用銀團(tuán)貸款方式籌資，可以避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，把利率維持在一定的水平上。6. 籌資時(shí)間較短，費(fèi)用比較合理。國(guó)際銀團(tuán)貸款以直接銀團(tuán)貸款方式為主。 銀團(tuán)內(nèi)部分工　　1. 牽頭行與安排行（Leading Bank and Arranger）　　牽頭行是受客戶委托發(fā)起組織銀團(tuán)貸款的銀行，安排行是具體負(fù)責(zé)組織安排銀團(tuán)的銀行，協(xié)助代理行做一些事務(wù)性工作。對(duì)金額較大的銀團(tuán)貸款，牽頭行或安排行則聯(lián)合若干副牽頭行或副安排行共同牽頭組織或安排?！　?. 副牽頭行與副安排行（Coleading Bank and Coarranger）　　在金額較大的銀團(tuán)貸款中，除牽頭行或安排行外，還需一個(gè)或若干個(gè)副牽頭行與副安排行協(xié)助工作，從而吸引更多的銀行參加。有時(shí)經(jīng)理行也負(fù)責(zé)推銷(xiāo)一部分貸款額度。有時(shí)代理行由牽頭行或副牽頭行擔(dān)任。負(fù)責(zé)溝通銀團(tuán)各成員之間的信息，接受各貸款人的咨詢與核查，代表銀團(tuán)與借款人的談判，出面處理違約事件，協(xié)調(diào)銀團(tuán)與借款人之間的關(guān)系等?！　?. 參加行（Participants Bank）參加行是參加銀團(tuán)的銀行亦即貸款人（Lender），它們按照各自承擔(dān)的份額提供貸款。各參加行對(duì)應(yīng)的權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)，按貸款比例分?jǐn)?，按貸款合同履行其職責(zé)和義務(wù)。顧問(wèn)行向借款人提供有償?shù)呢?cái)務(wù)顧問(wèn)咨詢服務(wù)，以保證全部借款工作的順利進(jìn)行。若申請(qǐng)國(guó)際銀團(tuán)貸款，客戶需隨申請(qǐng)書(shū)附上政府計(jì)劃部門(mén)關(guān)于對(duì)外借款的計(jì)劃指標(biāo)、外匯管理部門(mén)的批準(zhǔn)或承諾。國(guó)際銀團(tuán)貸款由總行或一級(jí)分行負(fù)責(zé)籌組。分析項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)能力、銷(xiāo)售渠道、項(xiàng)目的建設(shè)條件、償債能力、客戶和擔(dān)保人的資信情況及項(xiàng)目的基本概況。方法之一，是電話聯(lián)系一些市場(chǎng)上較具代表性或影響的銀行，探討其對(duì)安排行所提出的主要貸款條件和背景資料的反應(yīng)，從而了解這些貸款條件是否能為市場(chǎng)接受，將測(cè)試的結(jié)果告之客戶。 ：安排行可利用市場(chǎng)測(cè)試的結(jié)果作為與客戶談判委托書(shū)中貸款條件的依據(jù)。對(duì)于國(guó)際銀團(tuán)貸款，如果國(guó)外銀行對(duì)項(xiàng)目本身反映較好，只是在利率、費(fèi)用和擔(dān)保條件上有所保留，則應(yīng)與客戶商量，適當(dāng)提高利率與費(fèi)用并增加擔(dān)保條件后，再進(jìn)行市場(chǎng)試測(cè)。反之，若客戶是第一次在銀團(tuán)貸款市場(chǎng)上籌措資金，或其提出貸款條件如利率和參加費(fèi)等在某種程度上與市場(chǎng)脫節(jié)，市場(chǎng)測(cè)試可提供非常有用的參考資料，用以制定可行的貸款籌組方案?！　。河山ㄔO(shè)銀行出面安排的國(guó)際銀團(tuán)貸款，其本身就有國(guó)家銀行的聲譽(yù)在內(nèi)，且國(guó)家外匯管理部門(mén)對(duì)外債有利率和費(fèi)用水平限制，因此由我行安排的國(guó)際銀團(tuán)貸款，要注意適當(dāng)控制利率水平和總的費(fèi)用水平?！　≠J款建議書(shū)內(nèi)容：　　客戶：　　保證人／抵押人／出質(zhì)人　　抵押物／質(zhì)物：　　牽頭行：　　安排行：　　代理行：　　貸款額度：　　貸款用途：　　貸款期限：　　可提款期： 　提款：　　利率：　　還款計(jì)劃：　　提前還款或／和取消貸款額度：　　費(fèi)用： 管理費(fèi) 安排費(fèi)　　　 承諾費(fèi)　　　 代理行費(fèi)　　　 其它費(fèi)用　　 特殊條款： 關(guān)于借款、擔(dān)保和項(xiàng)目須得到有關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)要求 擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓條款 關(guān)于工程進(jìn)度和預(yù)算的控制要求 關(guān)于帳戶往來(lái)和保證帳戶要求　　稅項(xiàng)：　　貸款文件種類(lèi)： 適用法律（國(guó)際銀團(tuán)一般為香港法、英國(guó)法和紐約州法，我行應(yīng)爭(zhēng)取用中國(guó)法） 法律顧問(wèn)（由牽頭行和安排行委任國(guó)內(nèi)外著名律師事務(wù)所為銀團(tuán)法律顧問(wèn)）　　貸款文件使用的文字（中文、英文） 客戶向銀行提交籌資委托書(shū)并確認(rèn)　 客戶接受貸款建議書(shū)后，正式向牽頭行出具籌資委托書(shū)（見(jiàn)附件281）。銀團(tuán)貸款的審查內(nèi)容包括：　　，按本手冊(cè)第三篇第一章《客戶評(píng)價(jià)》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行?！　、?審查客戶（前三年財(cái)務(wù)報(bào)表）經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況現(xiàn)狀、資信情況?！　、?審查權(quán)益轉(zhuǎn)讓文件?！　、?審查原材料、輔料、燃料、水、電、氣供應(yīng)合同或意向書(shū)，以及購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、技術(shù)的商業(yè)合同及有關(guān)資料。 ⑺ 了解客戶產(chǎn)品市場(chǎng)情況：產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力；產(chǎn)品外銷(xiāo)渠道是否落實(shí)，能否獲得穩(wěn)定的銷(xiāo)售合同；產(chǎn)品如果內(nèi)銷(xiāo)，是否具有進(jìn)口替代意義，能否為國(guó)家節(jié)約進(jìn)口同類(lèi)產(chǎn)品的外匯支出，能否獲得穩(wěn)定的銷(xiāo)售合同或銷(xiāo)售保證。項(xiàng)目完工之后所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量能否按預(yù)定的還款計(jì)劃還款，項(xiàng)目有無(wú)超支風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)虧損風(fēng)險(xiǎn)。　　　?。?） 股東登記注冊(cè)及注冊(cè)資本情況（外方股東需提供商業(yè)登記證），公司性質(zhì)和資信。（3）如股東對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等作出承諾，應(yīng)對(duì)其相應(yīng)能力進(jìn)行審查。同流動(dòng)資金、固定資產(chǎn)貸款保證人的審查?！　、?保證人為外商時(shí)，應(yīng)審查擔(dān)保是否符合當(dāng)?shù)氐姆珊凸菊鲁桃?guī)定。 ⑷ 如為國(guó)際銀團(tuán)貸款，審查保證人對(duì)外擔(dān)保的批準(zhǔn)情況。審查抵押物、質(zhì)物所有權(quán)關(guān)系、價(jià)值、變現(xiàn)能力、風(fēng)險(xiǎn)因素及保險(xiǎn)情況（詳見(jiàn)本手冊(cè)第三篇第三章《信貸擔(dān)?！分械盅何?質(zhì)物的審查）。對(duì)銀團(tuán)貸款涉及的權(quán)益轉(zhuǎn)讓人、設(shè)計(jì)院、承建商、安裝公司、產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)商、原材料供應(yīng)商進(jìn)行資格、能力和資信情況的審查。委托我行認(rèn)可的資信評(píng)估公司進(jìn)行資信評(píng)估?！　彶閮?nèi)容包括：公司章程、設(shè)計(jì)方案、建安合同、設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)合同、材料、能源供應(yīng)合同或意向書(shū)、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同或意向書(shū)、保險(xiǎn)協(xié)議等。　?。òㄎ倚姓J(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告和結(jié)論）。對(duì)于國(guó)際銀團(tuán)貸款，由于國(guó)際銀團(tuán)貸款協(xié)議當(dāng)事人較多，條款復(fù)雜且對(duì)客戶限制很?chē)?yán)，特別是再借款的限制，所以必須對(duì)項(xiàng)目的總投資中各項(xiàng)資金來(lái)源（包括可能出現(xiàn)的工程超支和經(jīng)營(yíng)期虧損的彌補(bǔ)以及經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金的籌措）作認(rèn)真的評(píng)估。. 銀團(tuán)貸款的審批　銀團(tuán)貸款的審批權(quán)集中在總行和一級(jí)分行。超分行審批權(quán)限的，分行審批后報(bào)總行審批。　　 銀團(tuán)貸款的籌組 銀團(tuán)籌組時(shí)間表　　由于每一筆銀團(tuán)貸款都有其獨(dú)特性，其籌組的程序及所需時(shí)間都不完全相同： 簡(jiǎn)單的銀團(tuán)貸款，組織時(shí)間一般為一至三個(gè)月，牽頭行或安排行獨(dú)立承擔(dān)籌組工作并負(fù)責(zé)代理行工作。以下是復(fù)雜的銀團(tuán)貸款的籌組工作時(shí)間表：工作時(shí)間 進(jìn)展情況第120天 信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)完成完成項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告第2130天 項(xiàng)目審批 第3140天　　　　 牽頭行或安排行成立工作小組　　　　　　　　　　　 確定銀團(tuán)籌組策略　　　　　　　　　　　 －－銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、參加費(fèi)分配　　　　　　　　　　　 －－經(jīng)理團(tuán)名單　　　　　　　　　　　 印制資料備忘錄、準(zhǔn)備銀團(tuán)文件資料 第4155天　　 組織經(jīng)理團(tuán)　　　　　　　　　　 擬定初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單　　　　　　　　　　 籌備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議　　　　　　　　　　　 編制銀團(tuán)文件　 　第56天　　　　 經(jīng)理團(tuán)會(huì)議　　　　　　　　　　　 ?。y團(tuán)邀請(qǐng)名單　　　　　　　　　　　　 －－保留及分銷(xiāo)目標(biāo)　　　　　　　　　　　　 －－分工安排　　　　　　　　　　　 　－－工作進(jìn)度表　　第5759天 銀團(tuán)籌備工作最后階段 　　 －－確定銀團(tuán)邀請(qǐng)名單　　　　　　　　　　　　?。?jīng)理團(tuán)授權(quán)邀請(qǐng)文件的發(fā)送　　第60天 　　　　　　　發(fā)送銀團(tuán)邀請(qǐng)文件　　第6165天 　　　處理函件、報(bào)告籌組進(jìn)度　　　　　　　　　　　　?。忉層嘘P(guān)詢問(wèn)　　　　　　　　　　　　?。幚砘貜?fù)文件　　　　　　　　　　　　?。瓐?bào)告籌組進(jìn)度　　第6670天 　　　 確認(rèn)貸款合同　　第71天　 　　　　　 銀團(tuán)正式組成　　第7275天 　　　確定銀團(tuán)金額分配　　　　　　　　　　　　?。?jīng)理行確認(rèn)銀團(tuán)金額的分配　　　　　　　　　　　　　并通知參加行　　第7685天 　　　確定銀團(tuán)貸款合同　　　　　　　　　　　　?。l(fā)送貸款合同給參加行　　　　　　　　　　　　　－－籌組簽約儀式　　第8690天 　　　　銀團(tuán)簽約　　　　　　　　　　　　?。鲄⒓有写_認(rèn)的貸款合同　　　　　　　　　　　　?。≈瀑J款合同