可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)-展示頁(yè)
2025-07-29 12:13本頁(yè)面
【正文】 對(duì)募集說(shuō)明書(shū)中具有特定含意的詞匯做出明確的定義，解釋和說(shuō)明。具體格式見(jiàn)附件?？赊D(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū) 一、募集說(shuō)明書(shū)封面 募集說(shuō)明書(shū)的封面應(yīng)載明以下事項(xiàng)： 1．發(fā)行人的名稱(chēng)及住所； 2．“募集說(shuō)明書(shū)”字樣，送交證監(jiān)會(huì)審核的稿件，必須標(biāo)有“送審稿”顯著字樣； 3．重要提示，必須按照本準(zhǔn)則附件規(guī)定的文字列示； 4．年期、票面金額、發(fā)行總額及發(fā)行費(fèi)用； 5．利率和付息日期； 6．對(duì)設(shè)置的贖回條款和回售條款，或者強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款作提示性說(shuō)明； 7．轉(zhuǎn)股價(jià)格； 8．轉(zhuǎn)換期 列示投資人從何時(shí)起至何時(shí)止可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股； 9．發(fā)行方式及發(fā)行期； 10．擔(dān)保人； 11．?dāng)M上市證券交易所； 12．主承銷(xiāo)商； 13．推薦人； 14．簽署日期?！ ∧技f(shuō)明書(shū)必須用幅面209295毫米規(guī)格的紙張（等于A(yíng)4紙規(guī)格），封面必須為淺色，除可以印有發(fā)行人的標(biāo)志之外，不應(yīng)當(dāng)有其他圖案?！ 《?、募集說(shuō)明書(shū)目錄 目錄在募集說(shuō)明書(shū)的封面排印，包括每一節(jié)的標(biāo)題及相應(yīng)的頁(yè)數(shù)?！ 。ǘ┚w言 在緒言中必須聲明： 本募集說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)所依據(jù)的法規(guī)，發(fā)行人董事會(huì)成員已批準(zhǔn)該募集說(shuō)明書(shū)，確信其中不存在任何重大遺漏或者誤導(dǎo)并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任?！薄 。ㄈ┌l(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)當(dāng)事人 本節(jié)列出下列有關(guān)當(dāng)事人的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、所在地、電話(huà)、傳真以及這些當(dāng)事人中負(fù)責(zé)與本次發(fā)行銷(xiāo)售有關(guān)事項(xiàng)的聯(lián)系人姓名： 1．發(fā)行人及其法定代表人； 2．財(cái)務(wù)顧問(wèn)（如果聘用了財(cái)務(wù)顧問(wèn)）； 3．承銷(xiāo)商； 4．上市推薦人； 5．發(fā)行人的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師； 6．主承銷(xiāo)商的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師； 7．會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師； 8．資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦評(píng)估人員； 9．資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)機(jī)構(gòu)； 10．擔(dān)保人； 11．收款銀行； 12．可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)； 13．其他與發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券有密切聯(lián)系的機(jī)構(gòu)和個(gè)人?！ ?．申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的程序 詳細(xì)說(shuō)明可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股份的具體程序，包括（但不限于）下列項(xiàng)目： ?。?）換股申請(qǐng)的手續(xù)及換股申請(qǐng)的聲明事項(xiàng)； ?。?）換股申請(qǐng)時(shí)間； ?。?）可轉(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷(xiāo)； ?。?）股份登記事項(xiàng)及因換股而配發(fā)行股份所享有的權(quán)益； ?。?）換股過(guò)程中有關(guān)稅費(fèi)事項(xiàng)。 （1）轉(zhuǎn)股價(jià)格如何確定； ?。?）在發(fā)行人分紅、派息、發(fā)行新股、配股、合并或分立時(shí)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法，要求列示轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的計(jì)算公式?！ ?．贖回條款和回售條款，或者強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款 發(fā)行人選擇設(shè)置贖回條款和回售條款的，應(yīng)明確贖回條件和回售條件及行使贖回權(quán)、回售權(quán)的方式；發(fā)行人選擇設(shè)置強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款的，應(yīng)明確列示強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款的具體內(nèi)容， 8．轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理 列示轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法。 ?。╋L(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策 本節(jié)介紹投資風(fēng)險(xiǎn)和可轉(zhuǎn)換公司債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?！ ”竟?jié)開(kāi)始時(shí)應(yīng)采用下列提示： “投資者在評(píng)價(jià)本發(fā)行人此次發(fā)售的可轉(zhuǎn)換公司債券時(shí)，除本募集說(shuō)明書(shū)提供的其他的資料外，應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。指發(fā)行人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，例如： （1）對(duì)重要原材料或者供貨渠道的依賴(lài)，進(jìn)口材料的限制，原材料價(jià)格占制造成本的比例； ?。?）對(duì)主要各戶(hù)的依賴(lài)； ?。?）能源或者交通方面存在的制約； ?。?）產(chǎn)品價(jià)格方面的限制； ?。?）產(chǎn)品外銷(xiāo)的限制； （6）產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售是否有任何補(bǔ)貼； ?。?）產(chǎn)品或業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)過(guò)度集中或分散的風(fēng)險(xiǎn)； （8）主要產(chǎn)品或者主要業(yè)務(wù)所采用技術(shù)的先進(jìn)程度以及同類(lèi)的最新產(chǎn)品、最新技術(shù)和替代產(chǎn)品的簡(jiǎn)況， （9）融資能力的局限性； ?。?0）外匯風(fēng)險(xiǎn)（包括匯率風(fēng)險(xiǎn)），主要適用于收入或支出中相當(dāng)部分需以外匯結(jié)算的發(fā)行人； （11）自然條件的限制，等等。指發(fā)行人所在行業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)中可能存在的不利因素以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，例如： ?。?）產(chǎn)業(yè)政策限制； ?。?）環(huán)保因素的限制； ?。?）嚴(yán)重依賴(lài)其他行業(yè)； ?。?）嚴(yán)重依賴(lài)有限的自然資源； ?。?）行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的情況； （6）行業(yè)發(fā)展存在的其他限制因素等。指發(fā)行人是否會(huì)受到商業(yè)周期的影響，市場(chǎng)的發(fā)育情況，以及與發(fā)行人密切相關(guān)的行業(yè)的情況，例如： ?。?）發(fā)行人是否存在某種商業(yè)周期或受商業(yè)周期的影響； ?。?）市場(chǎng)不夠發(fā)達(dá)或存在市場(chǎng)分割的情況； ?。?）主要市場(chǎng)所在的
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